编号：【】理财直接融资合同
中国【】
【】年【】月
目录
第一章总则 (4)
第二章融资本金 (8)
第三章融资利息 (9)
第四章融资本息的偿还原则 (10)
第五章增信安排（如有） (11)
第六章融资费用承担 (11)
第七章陈述和保证 (11)
第八章甲方和乙方的其他权利、义务和责任 (15)
第九章融资债权的管理 (15)
第十章合同权利和义务的转让 (16)
第十一章信息披露 (16)
第十二章保密 (18)
第十三章合同的成立、生效和终止 (18)
第十四章资产处置 (18)
第十五章违约责任 (19)
第十六章不可抗力 (20)
第十七章法律适用和争议解决 (20)
第十八章附则 (21)
本《【XX】理财直接融资工具理财直接融资合同》（以下简称“本合同”）由下列双方于【】年【】月【】日在中国【】共同签订：
甲方：【XX商业银行】（理财直接融资工具的发起管理人、为理财直接融资工具份额持有人的利益作为债权人）
法定代表人：
住所：
邮编：
电话：
传真：
乙方：【XX融资企业】（作为债务人）
法定代表人：
住所：
邮编：
电话：
传真：
以上主体合称为“双方”，单独称为“一方”。
鉴于：
1.甲方系一家依法成立并合法存续的商业银行，乙方系一家依法成立并合法存续
的企业法人。
2.基于乙方的资金需求，甲方接受乙方的请求，作为发起管理人发起设立“【XX】
理财直接融资工具”，并以该理财直接融资工具募集的全部资金向乙方提供债
权融资。
3.乙方作为融资企业，同意并确认甲方作为【XX】理财直接融资工具的发起管理
人与理财直接融资工具份额持有人之间就理财直接融资工具的发行、认购等事
宜达成的相关安排。
4.双方经平等、友好协商，就本期理财直接融资事宜达成本合同如下：
第一章总则
1定义与释义
1.1定义
1.1.1主体的定义
(1)发起管理人/债权人/甲方：【】
(2)融资企业/债务人/乙方：【】
(3)担保人（如有）：【】
(4)理财直接融资工具份额持有人：系指任何合法持有本理财直接融资
工具份额的合格投资者。
1.1.2主要交易文件的定义
(5)理财直接融资工具文件：系指《募集说明书》、《认购协议》、《理
财直接融资工具配售确认及缴款通知书》、本合同、《资金账户监管
协议》（如有）、担保文件（如有）等与本期理财直接融资工具相关
的全部法律文件及其附件，以及该等文件的任何修订或补充。
(6)《募集说明书》：系指理财直接融资工具份额首次发行时，向所有
合格投资者公开的【XX】理财直接融资工具募集说明书。
(7)《认购协议》：系指合格投资者为认购理财直接融资工具份额而签
署的【XX】理财直接融资工具份额认购协议。
(8)本合同：系指甲方与乙方签署的编号为【】的本《理财直接融资合同》
及对该合同的任何修订或补充。
(9)担保文件（如有）：系指担保人为担保甲方对乙方的债权的实现，
与甲方签署的相关担保文件及对该等文件的任何修订或补充。
(10)《资金账户监管协议》（如有）：系指由乙方与甲方就资金管理专
用账户进行监管而签署的资金账户监管协议及对该协议的任何修订
或补充。
1.1.3与理财直接融资相关的定义
(11)理财直接融资工具/工具：系指甲方作为发起管理人发起设立的本期
【XX】理财直接融资工具。
(12)融资项目（如有）：【】
(13)融资本金：系指甲方作为发起管理人通过设立理财直接融资工具所募
集的、且按照本合同的约定，以理财直接融资的方式实际提供给乙方
的资金金额。
(14)未偿融资本金：就某一日期相对于本期尚未偿还的融资本金金额而
言，系指A-B：A指起息日融资本金金额；B指起息日之后起至该日
之前，有关融资本金项下所有已经偿还的本金金额。
1.1.4日期、期间的定义
(15)工具设立日：系指理财直接融资工具获得注册登记后，理财直接融资
工具募集资金达到目标发售规模及《募集说明书》约定的理财直接融
资工具其他成立条件均满足时，甲方宣布本期理财直接融资工具设立
之日。
(16)起息日：系指理财直接融资工具份额标明的票面付息利率开始计算利
息之日，该日也是甲方根据本合同约定向乙方提供融资本金并将其划
付至乙方开立的资金管理专用账户之日。
(17)结息日：系指乙方根据本合同第9条约定进行结息之日，即【】。
(18)到期日：系指融资企业按照本合同约定偿还融资本金之日，即【】。
(19)计息期间：系指自一个结息日（含该日）至下一个结息日（不含该日）
之间的期间。其中，第一个计息期间自起息日（含该日）开始并于【】
年【】月【】日（不含该日）结束。
(20)付息日/T日：系指发起管理人将收到的融资企业按《理财直接融资
合同》约定所偿还的融资利息划付给登记托管结算机构后，由登记托
管结算机构向理财直接融资工具份额持有人分配当期利息之日；如果
该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日。