客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级
附表四客户资料卡
企业名称电话传真所在地址邮编Email
企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话
职务性格嗜好
主要管
理人员
姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围
主要竞
争对手
公司名称地址性质负责人经营范围
本公司
产品
竞争
对手
货源地址价格进货量所占比例
销售情况客户行业
责任业
务员
政策用量
技术
要求
竞争
对手
财务
开户行财务状况
资产负债率资产收益率
与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款
相对合同
价格浮动
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
销售序号合同
号
合同存异于变更情况
信用
评估
提货量
提货
日期
货物
价款
货款
回收
回收
日期
信用
评估
累计
销售
累计
回款
当期信
用评估
上年同
期信用
合计
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录客户名称
拜访序次拜访
目标
面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案
结束面
谈时间
下次计
划时间
附表二客户拜访计划
序次
第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次客户
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
客户拜访记录客户拜访或交通
时间
拜访对象访谈内容会谈结果备注
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
市
场
分
析
产
品
分
析
销
售
回
款
记
录
客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注
公
司
内
部
事
务
时间协调部门事件完成情况备注
主
管
评
价
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。