项目跟踪与管理程序内容1 目的Purpose (4)2 适用范围Scope (4)3 术语和定义Defines (4)4 职责和权限Roles and Responsibilities (4)5 工作程序Procedure (5)5.1 项目周会Project Weekly Meeting (7)5.2 数据收集Data Collection (8)5.3 数据分析Data Analyze (9)5.4 沟通交流Communication ............................................................................ 1..0...5.5重大里程碑评审Milestone Review ................................................................. 1 1 5.6 度量Measurement ...................................................................................... 1..2. 5.7 验证Verification ............................................................................................ 1..2.5.8 剪裁指南Tailoring Guideline ....................................................................... 1 26 参考程序与文档Cross Reference Processes and Documents (13)7 质量记录Quality Records (13)8 编写与批准Name Designation and Date Process Approval 错误! 未定义书签。

1 目的 Purpose本文件是项目实施过程控制的工作程序和指导文件，目的在于收集、分析和 管理数据，以跟踪项目实施过程的实际进展，当项目偏离《项目计划》时，项目 经理能够及时发现并采取有效措施。

其目标包括三个方面：1 、 跟踪项目计划执行实际情况；2、 偏离项目计划时采取持续有效的纠正措施；3、 项目组间协调问题得到跟踪与解决。

2 适用范围 Scope适用场合：事业部、企管部业务范围：项目运作中的过程控制3 术语和定义 DefinesPAL ： process asset library过程财富库 DNS ： digital nerve system 数字神经系统相关组：项目组外参与项目跟踪与管理活动的组，主要有：确认测试人员、 QA 人员、 SCM 人员和其他项目组。

4 职责和权限 Roles and ResponsibilitiesMSP ：在程序中特指项目的PDB ： process database Microsoft Project 进度计划 过程数据库5 工作程序Procedure项目经理接受过QMS 文件、QMS 剪裁和PDB 使用、Microsoft Project 项目管理、软件工程、项目应用领域、人员管理方面的培训或具有相应的能力，项目各小组负责人接受过软件工程、QMS 、项目应用领域的培训或具有相应的能力。

(SPTO AB4/AB5;ISM AB2 AB3 )参考PAL进行跟踪管理 (ISM AC5 ) 关键跟踪项Key Tracking Items项目经理依据《项目计划》必须管理的关键跟踪项有：规模、工作量、费用、进度、关键计算机资源、风险、缺陷数、技术状态。

规模规模有三种度量单位：代码行数(源代码) 、功能点和页数( WORD 文档) , 以每次形成基线为基准进行度量。

(SPTO AC5.1/5.2/5.3 )在重大里程碑处统计实际规模，并与估算值作比较，依据偏差重新预测软件规模,(SPTO AC5.4 )如实际规模与估计规模的偏差预计超出阈值 (ISMAC6.5 )，则需要分析该偏差对进度、费用等各方面的影响，采取相应措施，必要时修订《项目计划》和MSP 。

在项目运行过程中，注意识别并监控用户需求变更、技术环境等显著影响软件规模的因素。

(ISM6.4 )工作量在公司DNS 中，项目组成员按天填写工作日志，项目经理可通过数字神经了解重大里程碑、任务所花费的工作量，通过MSP 了解人员配置情况。

在重大里程碑处统计项目实际工作量，与估计值相比较获得目前项目工作量和人员配置与估计值的偏差,并依据偏差调整以后工作量的估计值。

( SPTOAC6.1/6.3;ISM AC7.4 ) 当需求发生重大变化时，应更新相应的工作量估算数据。

(ISM AC7.4 ) 当实际工作量与计划工作量的偏差预计超出阈值 (ISM AC7.5 )，则采取相应措施，必要时调整《项目计划》和MSP。

(SPTO AC6.4;ISM AC7.5 )费用在重大里程碑处，项目经理应从公司数字神经系统的《重大重大里程碑信息》中查询实际费用数据，并与估计值比较,获得偏差, 并依据偏差调整以后成本的估计值。

(ISM AC7.4 )当需求发生重大变化时，应更新相应的成本估算数据。

(ISM AC7.4 ) 当实际费用与估算费用的偏差预计超出阈值，应采取相应措施，必要时调整《项目计划》和MSP 。

( SPTO AC6.2/6.4 )进度项目经理在每项任务完成时和每个重大里程碑到达前检查进度情况，每周跟踪项目进度的关键路径和关键依赖关系，当任务进度偏差预计超出阈值时 (ISM9.5 )，分析原因并采取相应措施( SPTO AC8.1/8.2 )。

必要时调整《项目计划》和MSP 。

( ISM AC5.4/5.5 )关键计算机资源关键计算机资源使用情况主要通过内存、CPU 、硬盘使用情况等来度量，估计目标硬件的配置是否够用。

(SPTO AC7.1 )在重大里程碑处确定项目的关键计算机资源的使用情况 (SPTO AC7.1 ),当预计值将超过阈值时( ISM AC8.5 )，应采取相应的调整措施。

(ISM AC8.5 ) 缺陷数缺陷数据主要来源于对工作产品的评审和测试，根据缺陷严重程度跟踪其从被发现到关闭的全过程。

如果一个缺陷不能关闭，项目经理就需要进行风险分析，采取必要的措施。

(SPE AC9 )风险项目经理应关注进度、成本、资源、技术等风险的变化趋势，评估风险情况，并依据《风险管理程序》跟踪风险。

(SPTO AC10.1/10.2)技术状态项目组成员每周向项目经理报告在项目执行过程中的技术状态( SPTOAC9.1 )和完成的工作产品，提出不能解决的技术问题以及在工作产品中发现的问题，项目经理记录这些问题 (SPTO AC9.3 )，并跟踪技术问题直至关闭 (SPTOAC9.4 )。

项目经理汇总工作产品的完成情况的信息，并与计划比较。

(SPTOAC9.2 ) 对整个项目活动的跟踪与管理以《项目计划》为基础进行 ( ISM AC4)。

流程如下：项目计划任务分派及数据收集5.1 项目周会Project Weekly Meeting输入input1、MSP2、工作日志3、工程日报过程活动Process Activities1 、项目经理每周主持召开项目周会，参加例会的有项目组成员、其它相关成员，必要时项目分管高层经理、确认测试负责人、其他项目组代表、QA 人员参加。

(SPTO AC12.1/12.2 )2 、在周会上，项目组成员向项目经理汇报上周的工作完成情况和遇到的技术问题(SPTO AC9.1) ，项目经理组织项目各工程组一起讨论： (SPTOAC12.1/12.2 )a) 项目进展情况;b) 技术问题，确保各小组对技术需求的解释和实现满足用户需求 (ICAC7.2/7.3 )；c) 项目运行和技术方面的风险； (SPTO AC10.2 )d) 沟通中出现的问题及问题的解决情况 (IC AC2.2/4.2 )。

3、根据MSP 和遗留任务，项目经理为项目组成员分派任务。

(SPTO AB2)4 、项目组成员对任务分派进行讨论，明确任务要求和完成任务时可能遇到的技术及需要协商解决的问题，并将需要协商解决的问题记录在《项目问题处理跟踪表》。

(IC AC7.1)5、会后，项目经理依据《项目周报模板》编写《项目周报》。

6、项目经理将《项目周报》发送给项目组成员、QA 人员、项目分管高层经理。

7、项目经理每月编写《项目月报》，发给事业部高层经理、QA 成员。

输出output1、《项目周报》2、《项目月报》3、《项目问题处理跟踪表》5.2 数据收集Data Collection输入input1、基线化的《项目计划》 ( SPTO AB1)过程活动Process Activities1、项目组成员依据《项目计划》中度量计划定义的度量项进行本人相关数据的记录。

2、项目经理每周跟踪并收集的项目数据有：a) 跟踪工作量和进度数据，并对数据进行分析；b) 跟踪与成本、资源、进度和技术方面有关的项目风险；c) 跟踪项目组的组间协调问题及问题解决情况；(IC AC4.5)d) 跟踪项目组的关键依赖关系。

4、项目经理每重大里程碑跟踪并收集的项目数据有：a) 汇总工作量和进度数据；b) 度量项目的软件规模和费用；c) 跟踪项目的关键计算机资源的使用情况；d) 跟踪和度量用户需求的变更累计数(提出、未决定、已批准、纳入基线)。

5、在每次评审和测试结束后对缺陷进行记录，项目经理每重大里程碑将缺陷数据进行汇总，体现在《项目状态汇总报告》中。

6、跟踪和度量结果体现在《项目周报》、《项目月报》、《项目状态汇总报告》、《项目问题处理跟踪表》和工作日志中。

输出output1、工作日志2、《项目周报》3《项目月报》4、《项目状态汇总报告》5、《项目问题处理跟踪表》5.3 数据分析Data Analyze输入input1、工作日志2、工程日报3、《项目周报》4、《项目状态汇总报告》过程活动Process Activities1、项目经理对数据进行分析，检查实际数据与计划数据的偏差，并找出原因，分析对项目的影响。

(SPTO AC8.1/8.2 )必要时项目经理绘制分析图，分析未来的发展趋势，并组织相关人员对数据的分析结果进行讨论，并对数据收集和分析方法提出改进措施。

2、当实际数据与计划值的偏差接近阈值时，项目经理及时与项目组成员沟通，在项目组内部寻找解决办法。

项目经理根据具体分析情况选定处理措施，这些措施包括：a. 调整MSP ；b. 增加项目组的工作时间和调整任务安排；c. 分析关键路径，调整关键路径上的任务资源，保证关键路径的按期完成；d. 加强人员培训；e. 与用户协商减少部分功能需求；f. 寻求事业部和公司支持。