包装印刷行业分析报告一、概述印刷包装产业是典型的都市型产业,不仅是涉及创意、设计、包装、印刷、出版、广告等众多服务、加工领域的综合产业体系,而且是创新、创意为一体的科技型产业。
其分类:印刷行业分类:按印刷设备可分为:胶版印刷、凹版印刷、柔版印刷、丝网印刷;按印刷对象可分为:票据印刷、宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷包装,其中宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷包装又叫商务印刷。
我市印刷企业大部分从事商务印刷,同时还承接多种产品类别的印刷。
包装行业分类:按包装材料可分为:纸包装制品、塑料包装制品、玻璃包装制品、金属包装制品、竹木包装制品;按包装对象可分为:食品包装、烟酒包装、医药包装、日化包装等。
目前,我市的包装企业主要围绕食品、医药及农副产品等三大行业,集中在纸包装制品、塑料包装制品和印刷包装业等三个包装行业。
按统计局行业代码分类:表1 哈市相关印刷包装产业代码及分类1印刷行业2223 加工纸制造包装行业2034 木容器制造2 2231 纸和纸板容器的制造2221 机制纸及纸板制造3 2239 其他纸制品制造2921 塑料薄膜制造4 2311 书、报刊印刷2926 塑料包装箱及容器制造5 2319 包装装潢及其他印刷3055 玻璃制品制造6 2320 装订及印刷相关服务活动3333 金属包装容器制造7 2330 记录媒介的复制二、国内外发展现状(一)全球及先进国家印刷包装发展情况1、全球印刷和包装工业发展现状全球印刷企业呈多样化的发展趋势,不仅有小作坊,还有像魁北克人全球公司和当纳利这样的大型企业。
当纳利具有140年的发展历史,总部位于芝加哥,是全球印刷业的巨头,目前,在北美洲、南美洲、欧洲及亚洲地区开设了超过600个分部,员工总数超过6万人。
1993年在我国深圳开设了第一家当纳利公司,随后在上海、北京、东莞和中国香港建立了生产和服务组织。
2010年当纳利在全球销售收入达到100亿美元,同比增长1.6%。
从世界包装产业结构看,以纸包装制品占的比例最高,为32%;其次为塑料制品,占28%;第三是金属制品占24%,其他占16%。
从目前全球印刷包装发展现状还可以看出另外一个特点,印刷包装发展速度与经济发达程度成正比。
以2011年为例,从世界各国人均GDP来看,排在前面的是美国47284美元、日本42820美元、德国40631美元,而中国只有4383美元。
从年人均消费印刷和包装品的水平看,最高的也是美国为1257美元,而中国仅为40美元,中国远远落后于上述发达国家。
世界人均GDP排名前三国家人均消费印刷和包装品水平2、先进国家印刷包装特点美国的经验特点:(1)美国是世界上最大的印刷国。
其印刷产值约占世界印刷产值的四分之一,居世界首位;(2)中小企业是美国印刷业的主流,约占美国印刷企业总数的80%;(3)美国印刷业在数字化和网络化方面的应用已非常普及,2008年底已达到普及化;(4)创意产业引领美国印包产业的发展,在全球范围内吸引一批杰出的创意人才进入美国,使美国的创意产业发展始终走在世界各国的前面。
德国的经验特点:(1)由于德国制造业技术发达,尤其是海德堡、曼罗兰等德国制造的印刷设备世界领先,为印包产业发展奠定了产业基础。
同时也由于欧美印包市场的发展催生了德国印刷机械不断创新;(2)政府积极创造健康的竞争环境是推动印包产业发展的关键。
政府从产业萌芽阶段到发展阶段以至市场竞争阶段,根据不同阶段的实际情况,制定出相应的政策与措施,鼓励和保护企业健康发展;(3)重视人才是奠定产业竞争力的基础。
德国从20世纪初就采取了企业、协会以及大学等共同建立各类印刷技术学校和专业培训机构,建立了一整套完善的培训制度和规定。
各个专业学校为德国提供了大量印刷机械产业的工程技术人才,这些人才进入企业和研究机构后,增强了德国印刷产业在世界上的竞争实力。
日本的经验特点:(1)日本的21世纪“十年新经济计划”已将印刷产业作为重点扶持;(2)以重点城市人口、密集度最大、经济最发达的东京、大阪等城市为龙头,带动周边的印刷企业形成庞大的产业网络;(3)政府积极支持和促进印刷业与信息技术、数字技术等新兴领域的融合。
(二)我国印刷包装产业发展情况印刷包装产业是一个依存性很强的产业,书籍、报刊等出版物以及纺织服装、家用电器、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印包产业有关联。
因此,印包产业的发展在很大程度上受制并服务于整个国民经济和社会的发展。
近年来,随着我国国民经济的迅猛发展,促进了印包产业的快速增长。
印包产业对中国经济增长的贡献日益突出,每年在以两位数的速度增长,2011年已占全国GDP同时,我国印刷包装的区域竞争优势已日渐形成,2011年印包百强企业中珠三角地区占21家、长三角43家、环渤海11家,企业数量上占全国的75%和销售收入总值的78%。
其特点是:(1)珠三角地区的广东省印包企业在参与国内市场竞争的同时,还瞄准了欧美国际市场,借助香港这一国际印刷包装贸易平台,承接境外订单,使该地区初步形成了生产加工国际订单的基地;(2)位于长三角地区的浙江省杭州市已将印包产业列入全市工业发展的五大重点产业之一,温州市以食品包装、商标印刷为主,义乌市以名牌服装、袜业包装为主的特色印包产我国印刷包装工业总产值5000100001500020000250002006年2007年 2008年 2009年 2010年 2011年单位:亿元业基地。
江苏省无锡市发挥其印刷包装的传统优势,将包装印刷产品做到全国。
该地区的荡口镇从明朝时期就开始了印刷业,具有500多年的历史,目前有近20户产值在亿元以上的企业和165户产值在千万元以上的企业。
上海市作为这条产业带的龙头,将印包产业链向两端延伸,将创意设计、印包产品的研发、中高档印包设备器材的生产作为重点培育发展的方向;(3)以北京市为主线的环渤海经济带,借助地理优势,逐步向集印刷、技术研发、耗材代理、物流配送、信息传播于一体的印刷服务港方向发展。
表2 国内部分城市印刷包装产业发展对比(2011年)2000年以来,国内经济发达地区陆续创建了印包工业园区,各地政府借助工业园区抓整合,打造产业的聚集平台以带动经济发展。
据统计,我国印刷包装产业园区,大都集中在长三角、珠三角和环渤海三个产业带上。
我市的印刷包装产业园是在今年的9月份刚刚动工兴建,在园区建设上与先进地区相比还有很大的差距。
(三)我省印刷包装产业发展情况截止到2011年底,全省规模以上印刷包装业总产值81.8亿元,其中印刷业产值15.2亿元,同比增长14.8%;包装业产值66.6亿元,同比增长52.3亿元。
其中上亿元企业10户。
我市占全省印包产业总产值的30%,上亿元企业占60%,包装和印刷等大规模企业大都集中在哈市区域。
黑龙江省印刷包装产业从产值、企业规模、发展态势上在全国均处于中等偏下水平。
三、我市印刷包装产业发展现状2011年,哈尔滨市在册印刷包装企业达到838户,其中包装装潢印刷企业340户,出版印刷企业120户,其它印刷378户。
我市规模以上包装印刷企业39户,产值只有24.6亿元,其中包装行业产值17.8亿元,占我市规模以上包装印刷企业总产值的72%,印刷行业产值6.8亿元,占我市包装印刷总产值的28%。
我市亿元以上企业6户,产值10.8亿元。
2010年以来我市印刷包装市场份额近180亿元,有150多亿元的市场份额被广东、浙江等省份占据。
我市规模以上印刷包装企业为数不多,只有39户,5000万以上企业只有15户。
其它印包企业都是小规模,分布散,处于市场竞争的弱势和自由发展的阶段。
表4 哈尔滨市包装与印刷规上企业分类统计 单位:万元单位:万元我市在全国印包产业中,与印包百强企业相比较还有很大的差距。
2011年全国印刷包装百强企业第1名当纳利(中国)产品销售收入为31.97亿元人民币,增幅22%;第100名美灵塑料制品产品销售收入为3.09亿元,增幅37%;而我市印刷包装发展最好的企业和鑫实业集团在2011年底印刷包装产品销售收入为1.87亿元,增幅26.4%。
中国印刷包装100强企业对比表6 单位:亿元、人民币四、SWOT分析(一)优势(Strength)具有地域优势。
哈尔滨地处我省的交通要道,水陆空交通便捷,又是连接俄罗斯等东北亚的必经之路和最近之处。
目前,东三省及内蒙古地区还没有形成有影响、有规模的印刷包装产业聚集区域,均是各自发展,俄罗斯等东北亚地区的印刷包装市场还未完全开发。
具有产业基础优势。
我市具备包装印刷产业的发展基础。
具有规模以上包装印刷企业几十户,包装印刷园区的建设和发展将进一步增强印包产业的聚集效应,提升我市印包产业的发展层次。
近几年,在人力资源方面,哈尔滨商业大学轻工学院、哈尔滨轻工学院和哈尔滨应用职业技术学院等陆续开设了印刷技术、印刷设备及其自动化、包装工程、数字媒体技术和数字印刷技术等专业本(专)科和高职技能专业,每年都有一大批毕业生流向包装印刷行业,为产业发展提供了人力资源保障。
具有市场优势。
我市辖区现有人口近千万,普通高等院校和中小学校3553所,规模以上工业企业909户。
随着我市医药、食品、粮食、酒类等产品包装印刷和教科书、笔记本等商务印刷的业务规模不断加大,为我市包装印刷产业提供了稳定的市场来源。
(二)劣势(Weakness)印包市场管理不规范,限制了印刷包装业的发展。
目前,我市的印包企业处于自由发展的阶段,行业协会的作用没有充分的发挥出来。
由于企业规模小,配套能力弱,原材料价格、工人工资和产品设计费用不断增加,导致生产成本的提高,市场竞争力弱。
印刷包装产业的技术和装备滞后。
大部分企业缺乏自主研发的能力,受制于先进地区同行业的牵制,没有市场话语权,企业发展受到制约。
同时,我市大部分企业的生产设备大都停留在上个世纪八十年代的层次上,工艺和设备滞后,相当一部分民营企业无经济实力更新设备,有的只能购买南方企业的二手淘汰设备。
导致产品质量不高,创新能力不强,生产不出高精端产品。
市场竞争力弱,缺少知名品牌。
由于企业发展层次低,发展速度缓慢,我市在国内印包行业100强中未能占有一席之地,叫得响的知名品牌寥寥无几。
在印包产业上还没有形成产业链,企业大多是自由发展,缺乏市场的竞争力。
(三)机遇(Opportunity)1、市场和消费需求升级的机遇。
从印刷品需求角度看,中国现有的印刷消费水准仍然处于很低的层次。
从印刷品的消费来看,消费市场对产品的外包装要求越来越高,印刷包装的需求量每年以两位数在增长,中国潜在的市场巨大。
2011年我市印包市场的份额在180亿元左右,而本埠印包企业总产值只有30.36亿元,只占据17%的市场份额,市场发展空间很大。