电子病历市场分析报告2020年4月P41. 政策是医疗信息化的核心驱动因素1.1 政府、市场和医院发力医疗信息化中心环节医疗信息化定义：用包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业，从而提高医疗系统的效率，降低医疗系统的风险和成本。

医院是医疗信息化的主要对象，围绕医院信息化构建的医疗IT 系统，医保I T系统和医药IT 系统是医疗信息化的中心环节。

政府、市场和医院三元合一推动医疗信息化进程。

图1：政府、市场和医院发力医疗信息化中心环节资料来源：市场部表1：医疗信息化主要政府部门和公众组织单位或部门要点作用CMIA 中国电子学会医药信息学分会全国最早的医疗IT 学术组织每年举办学术交流，国内外专家积极参加，展示行业动态、成果CHIMA 中国医院协会医院信息管理委员会原卫生部和计生委卫健委教育部国务院组织、领导、制定政策、投入资金推动发展学校教育培养医疗信息化方面人才组织、领导、制定政策、投入资金推动发展规划、指导和协调中医医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革国家中医药管理局总后卫生部隶属于国家卫生和计划生育委员会中国人民解放军总后勤部卫生部为中国人民解放军主管卫生工作的业务部门拟订医疗保障制度的法律法规；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；药品采购等；制定定点医药机构协议和支付管理办法等医保局国务院直属机构资料来源：.我国医院信息化发展历程[J].中国卫生信息管理杂志,2016 年4 月,第13 卷第2 期，市场部P5政府是推动医疗信息化发展的核心。

政府能够通过政策、资金、技术、知识传播等，协调市场和医院推动医疗信息化的发展。

如国务院2009 年颁布《关于深化医疗卫生体制改革的意见》，2018 年组建卫健委和医保局等从政策和机构层面推动医疗信息化的发展。

如教育部2003 年批准32 个院校设立医学/卫生信息管理本科从知识传播等角度促进了医疗信息化的发展。

1.2 政策推动医疗信息化市场代际跃升财政投入与医保政策刺激医疗信息化从医院管理信息系统（HIS）跨越到医院临床信息系统（CIS）。

HIS 以财务管理为核心，支持医院的行政管理和事务处理。

CIS 包含电子病历系统（EMR），医学影像系统（PACS），实验室信息管理系统（LIS）等，着眼于支持医院医护人员的临床活动。

2003 年前后，SARS 刺激财政医疗投入，叠加全国医保、新农合开始实施推动医院临床信息系统（CIS）发展。

图2：我国医疗信息化历程资料来源：谭志勇.医疗信息化行业风口起航，迎来快速增长期[R].2015,市场部医改和互联互通需求刺激区域医疗卫生信息化（GM I S）建设。

新医改明确信息化是“四梁八柱”中的一根支柱。

医疗体系中的“孤岛”和“烟囱”系统（如孤立的医院）无法与周围系统沟通，需要建立区域医疗信息化平台促进设立信息数据标准，实现互联互通。

图3：区域医疗卫生信息化平台P6资料来源：卫健委，市场部在政策指导下，医疗信息化未来将进入到智能化阶段。

政策在研究技术发展方向之后会对未来进行新的规划。

预计未来先进的“大数据+人工智能”技术将提升医疗信息化的效能，使医疗信息化从单纯提升效率，走向提升医疗资源供给。

2. 月暗星明格局之下，医疗信息化驱动力强劲2.1 政策蕴含五大力量，中国医疗信息化前路尚远如果没有支撑，推动医疗信息化建设的政策就如无源之水，无本之木。

然而医疗信息化政策植根于我国经济、社会、医疗卫生乃至科技的发展之中，动力强劲。

第一，经济发展促进医疗信息化不断推进。

经济不断发展，医疗卫生事业的水平不断提高，医疗信息化作为提高医疗卫生水平的工具自会不断提升。

图4：我国卫生总费用及其占GDP 比重图5：我国医疗IT 花费及其占卫生总费用比例卫生费用卫生费用占GDP比重（右轴）% % 70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0007654321资料来源：卫健委，市场部资料来源：卫健委，市场部第二，人口数量的不断增长，老龄化程度不断加深需要医疗信息化提升效率，节省成本。

2018 年我国人P7口已经接近14 亿，与此同时60 岁，65 岁以上人口都在双双攀升，2018 年分别达到18%和接近12%。

巨大的人口压力需要医疗信息化的不断发展。

图6：人口总数及老龄人口占比140,000 139,000 138,000 137,000 136,000 135,000 134,000 133,000 132,00020%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018总人口（万人）60岁以上人口（右轴）65岁以上人口（右轴）资料来源：wind，市场部第三，各级医院及医疗机构自身提升效率的需要。

我国各级医院2019 年达到了30 多万所，各级卫生机构达到1000 万的数量，如此庞大的医疗卫生机构数量将是一个很大的市场，需要很长时间消化。

图7：我国各级医院数量三级医院二级医院350,000图8：我国卫生机构数量一级医院未定级医院卫生机构数12,000,00010,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000资料来源：，卫健委，市场部资料来源：卫健委，市场部第四，疫情刺激。

本次新冠肺炎疫情和2003 年SARS 疫情都给医疗信息化带来了很大的刺激，一方面促进了医疗信息化各个细分行业发展，另一方面带动了医疗信息化政策的出台。

第五，科技创造需求。

互联网，AI，云计算等供给侧的发展也会给医疗信息化带来很大的进步。

2.2 依附于医疗产业链，医疗信息化厂家林立医疗信息化企业会涉及医疗行业的全产业链。

医疗信息化企业会通过提供工具、搭建系统以及搭建平台等方式涉及上游药品制造商和研发商和下游医院、诊所及基层机构运营的各个环节。

P8图9：医疗信息化企业服务对象产业链资 料 来 源 ： 创璟资 本.浅谈医 疗信息 化[R].2019， 市场部，市场部我国医疗信息化企业可以分为三类：第一类专注于医疗信息化，以创业慧康，卫宁健康和和仁科技为代表， 逐步从 HIS 向 CIS 延伸；第二类是软件服务和 IT 集成企业，医疗信息化只是其技术能力的一个应用，如东 软集团，东华软件；第三类通过并购进入医疗信息化领域，如思创医惠。

图10：2017 年我国医疗信息化解决方案行业的竞争格局图11：2017 年医疗信息化及软件生产供应商情况东软集团 卫宁健康 13.90%25%创业慧康 小型 9.30%44.60%万达信息 大型 5.70% 5.60% 东华软件 中型60%15%易联众5.50%3.50%嘉和美康 2.50%3.10%3.10%3.20%资 料 来 源 ： IDC ， 东 兴 证券研 究所 资 料 来 源 ： 前瞻产 业研究 院，市场部P9医疗信息化企业市场格局较为分散。

根据 IDC 数据，2017 年医疗信息化企业 To p 5 东软集团、卫宁健康、创 业慧康、万达信息和东华软件占比仅为 40%，格局较为分散。

大企业数量众多，发展趋势不十分明朗。

根据前瞻产业研究院的数据，国内从事医疗信息化的企业有 600 多 家，大型企业占比为 15%，数量较多。

大企业之间差距并非十分明显，绝对龙头有待进一步发掘。

图12：2018 年部分上市公司 HIS 市场份额对比图13：2018 年部分上市公司非 HIS 市场份额对比4% 卫宁健康 创业慧康东软集团 东华软件 和仁科技 思创医惠 麦迪科技万达信息 卫宁健康 5% 创业慧康17%东软集团 22%9%12%39%东华软件17% 和仁科技 17%思创医惠15%12%16%麦迪科技2%万达信息3% 5% 5%资 料 来 源 ： 各大招 标网， 市场部 资 料 来 源 ： 各大招 标网， 市场部上市公司细分市场 集中度较高，发展形势 相对明确。

HIS 市场即院内市场由卫宁健康 ，创业慧康，东软集团， 东华软件和和仁科技占据前 5，占比 82%较为集中。

非 HIS 市场，万达信息占据了 39%的市场份额，创业慧 康和卫宁健康占据 17%的份额，东软集团占据 12%，To p 4 达到了 85%。

行业领军者如卫宁健康等在 HIS ， 非 HIS 市场的优势都较为明显。

3. 大空间与大格局，中外双视角看多中国电子病历发展前景3.1 CIS 建设如火如荼，产业空间广阔目前我国正处于医疗信息化 CIS 阶段，预计 2020 年医疗信息化市场规模将接近 809.7 亿元。

预计 2020-2025 年中国医疗信息化市场规模 CAGR 为 9.73%，到 2025 年中国医疗信息化市场规模将达到 1288.2 亿元。

图14：2020-25 年中国医疗信息化市场规模预测市场规模（亿元）1400 1200 1000 800 600 400 200 01288.21192.51096.81001.1905.4809.77142019202020212022202320242025资 料 来 源 ： 中研普 华产业 研究院 ，市场部P10中国医疗信息化市场可以分拆为四个部分：硬件市场，信息化网络设备市场，软件市场，以及服务市场。

预 计硬件市场 2025 年达到 541.04 亿元；网络设备市场 2025 年达到 244.76 亿元；软件市场 2025 年达到 283.4 亿元；服务市场 2025 年达到 218.99 亿元。

图15：2020-25 年中国医疗信息化行业硬件市场规模预测图16：2020-25 年中国医疗信息化网络设备市场规模预测市场规模（亿元）市场规模（亿元）600500 400 300 200 100 0541.04300 500.85244.76460.66226.58250200 150 100 50420.46208.39380.27190.21340.07172.03299.88153.84135.662019 2020 2021 2022 2023 2024 20252019 2020 2021 2022 2023 2024 2025资 料 来 源 ： 中研普 华产业 研究院 ，市场部 资 料 来 源 ： 中研普 华产业 研究院 ，市场部图17：2020-25 年中国医疗信息化行业软件市场规模预测 图18：2020-25 年中国医疗信息化行业服务市场规模预测市场规模（亿元）市场规模（亿元）283.4300250262.35218.99241.3202.73250 200 150 100 50 220.24186.46200 170.19199.19153.92137.65178.13157.08150 121.38 100502019 2020 2021 2022 2023 2024 20252019 2020 2021 2022 2023 2024 2025资 料 来 源 ： 中研普 华产业 研究院 ，市场部 资 料 来 源 ： 中研普 华产业 研究院 ，市场部3.2 政策推动医疗信息化市场持续增长，电子病历百亿空间待发掘根据最近两年发布的重点政策，未来一段时间医疗信息化建设的重点将在三个方面铺开：电子病历系统建设， DRGs 建设，以及互联网医院。