2019年船用燃料油供应服务行业分析报告2019年3月目录一、行业概况 (5)1、燃料油产品基本情况 (5)2、燃料油行业 (7)3、船用燃料油产业链 (8)二、行业管理体制与行业相关政策 (9)1、行业主管部门、行业监管体制及行业主要法律法规 (9)2、行业政策 (10)（1）促进服务业发展相关政策 (10)（2）物流业相关政策 (11)（3）船舶相关政策 (12)三、行业竞争情况 (12)1、行业竞争格局及市场化程度 (12)2、行业功能及企业经营模式 (13)（1）行业功能 (13)（2）企业经营模式 (13)3、水上加油行业竞争格局 (15)（1）水上加油市场概况 (15)（2）水上加油行业政策与行业准入 (16)（3）水上加油服务企业情况 (16)4、进入本行业的主要障碍 (17)（1）经营资质壁垒 (17)（2）调合技术能力壁垒 (18)（3）直接采购能力壁垒 (18)（4）应急运输能力壁垒 (18)（5）经营设施壁垒 (19)5、行业利润水平 (19)四、行业需求与供给情况 (20)1、燃料油市场需求情况 (20)（1）船用燃料油市场需求情况 (20)（2）其他行业对燃料油的需求情况 (22)2、燃料油市场供给情况 (23)五、影响行业发展的有利和不利因素 (24)1、有利因素 (24)（1）我国经济快速发展 (24)（2）国际燃料油供应服务从国外逐步向国内转移 (25)（3）沿海港口建设快速发展 (25)（4）提前淘汰国内航行单壳油轮 (26)（5）船舶修造业向中国的转移和发展 (26)2、不利因素 (27)（1）缺少行业规范和行业标准，部分小企业经营不规范 (27)（2）行业整体技术水平不能适应未来市场发展要求 (27)（3）政策推动步骤和力度在各地不尽相同 (28)六、行业经营区域性、季节性与周期性 (28)1、行业的区域性 (28)2、行业的季节性 (29)3、行业的周期性 (29)七、与上下游行业的关联性 (29)1、燃料油行业与上下游行业的关联性 (29)2、上、下游行业发展状况对燃料油行业发展的影响 (30)（1）上游行业 (30)（2）下游行业 (30)一、行业概况1、燃料油产品基本情况燃料油是石油加工过程中继汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的组分较重的剩余产品。

燃料油广泛用于船舶发动机燃料、锅炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。

燃料油主要由石油的裂化残渣油（残渣燃料油）和直馏残渣油（馏分残渣油）构成，其特点是粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。

燃料油的主要理化指标有粘度、含硫量、闪点、水分、灰分和机械杂质。

燃料油品种较多，其中船用180 号燃料油是一种发热量大、燃烧性能好、储存稳定、腐蚀小、使用范围广的燃油，是大马力、中、低速船舶发动机经济理想的燃料，同时可作为中小型喷嘴锅炉燃料。

燃料油常用指标如下：（1）粘度：是燃料油最重要的理化指标，是划分燃料油等级的主要依据，它是对流动性阻抗能力的度量。

它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。

目前国内较常用的是40℃运动粘度（馏分燃料油）和100℃运动粘度（残渣燃料油）。

（2）含硫量：燃料油中的硫过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。

根据含硫量的高低，燃料油可划分为高硫、中硫和低硫燃料油。

（3）闪点：是涉及使用安全的指标，闪点越高则安全性越高。

（4）水分：水分的存在会影响燃料油的凝点及燃烧性能，会造成炉膛熄火、停炉等事故。

（5）灰分：是燃烧后剩余不能燃烧的部分，掺入燃料油后，会加速泵、阀磨损。

如覆盖在锅炉受热面上，使传热性变坏。

（6）机械杂质：会堵塞过滤网，造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞，影响正常燃烧。

原油经过脱盐脱水、常压蒸馏、减压蒸馏、催化裂化、加氢裂化和延迟焦化等加工工艺，可以得到汽油、煤油、柴油、燃料油等一系列产品，燃料油是炼化企业附加值较低的产品，其品性与原油品性有关。

通常其价格低于汽油和柴油。

燃料油可分为重质燃料油和轻质燃料油两大类。

生产企业出厂的原料燃料油，属于重质燃料油的主要包括渣油、油浆、蜡油、页岩油等品种，属于轻质燃料油的主要为馏分燃料油。

经调合后用于船舶发动机的燃料油，根据市场通行的不同产品划分标准，属于重质燃料油的主要包括4 号、120 号、180 号及380 号等品种燃料油及理化指标与上述重质燃料油品种相近的燃料油，属于轻质燃料油的主要包括1 号、2 号和4 号轻质等燃料油品种，以及与上述轻质燃料油品种理化指标相近的燃料油。

轻质燃料油的市场价格一般高于重质燃料油。

由于燃料油是组分较为复杂的复合物，故无论是重质油还是轻质油，由于产地或者提炼工艺不同，其各项主要理化指标都可能存在一定差异。

2、燃料油行业我国燃料油产业链由生产、供应服务和终端用户组成，燃料油产业链如图所示。

燃料油供应服务企业的主要业务活动包括采购、运输、仓储、调合加工、销售及船舶水上加油等。

燃料油产业链2004—2011 年中国燃料油市场供需情况（单位：万吨）2010 年国内燃料油消费结构3、船用燃料油产业链船用燃料油的经营方式不同于汽油、柴油等，炼化企业如欲将燃料油产品直接进入到终端市场，必须建立与汽油、柴油等主产品不同的销售体系，并在对终端市场客户销售前采购其它多个企业的不同理化指标的燃料油进行调合，才能以较为经济的成本满足终端市场不同水上终端客户对产品特性的差异化需求；而单个炼化企业所生产的燃料油品种有限、产量相对不高，产值比例较低，对炼化企业整体经营情况影响较小，因此炼化企业直接经营燃料油供应服务不具备规模效应。

目前国内几乎所有炼化企业，均主要采取与专业燃料油供应服务商合作的方式销售燃料油，即对专业燃料油供应服务企业批发销售，而不直接从事燃料油调合加工、仓储、配送、销售和终端供油服务。

此外，由于终端用户在交易品种、需求规模、时间、地点、方式上与炼化企业的要求难以匹配，因此客观上燃料油行业要求有一定数量及规模的企业从事燃料油采购、运输、仓储、调合加工、销售、水上供油等供应服务，作为上游炼化企业和下游终端客户的媒介。

燃料油供应服务商一方面面向上游炼化企业进行大单采购，另一方面面向用户提供仓储、调合加工、运输配送、销售及水上加油服务。

经过长期的产业发展和演进，船用燃料油行业基本形成了上游炼化企业、中游供应服务商、下游终端客户的较为稳定的产业上下游结构，大、中、小型供应服务商并存。

燃料油供应服务是整个产业链中不可或缺的重要环节。

二、行业管理体制与行业相关政策1、行业主管部门、行业监管体制及行业主要法律法规船用燃料油供应服务目前尚未列入现有的行业明细分类，尚无统一的归口行业主管部门。

非调合油业务可归入中国国家统计局公布的行业分类标准中H6362 类――石油及制品批发行业；燃料油销售、运输、仓储、水上加油等业务环节则归口各业务所在地的商务、交通运输、海事、港口等部门管理。

燃料油行业目前尚无全国性的行业自律机构。

在地方，山东省等地成立有地方性的燃料油协会，主要职能是以服务、协调、指导为手段，避免多头经营、多环节运作造成的市场效率损失，实现燃料油资源的有效配置。

船用燃料油行业在运输、水上加油等业务环节涉及的法律法规主要有：原交通部颁布的《船舶载运危险货物安全监督管理规定》、上海海事局发布的《关于规范上海港水上加油站安全与防污染管理的通知》等。

《船舶载运危险货物安全监督管理规定》规定：“船舶载运危险货物，必须符合国家安全生产、水上交通安全、防治船舶污染的规定，保证船舶人员和财产的安全，防止对环境、资源以及其他船舶和设施造成损害”。

为加强海洋环境保护，降低单壳油轮重大油污事故风险，提高国内航行油轮的安全与防污染技术水平，交通运输部在《关于发布提前淘汰国内航行单壳油轮实施方案的公告》（中华人民共和国交通运输部公告2009年第52号）中明确提出，自2015年1月1日起，600载重吨及以上不满足防污染双壳结构要求的国内航行油轮，不得载运重质货油在渤海海域、京杭运河航行、停泊和作业；自公告发布之日起，各级交通运输主管部门及其航运管理机构、海事管理机构和船舶检验机构不得为600载重吨及以上不符合本公告要求的国内航行油轮办理船舶检验、船舶登记和营运手续；各级海事管理机构应严格执行本公告要求，禁止违反本公告规定的国内航行油轮进入管辖的港口、近海装卸站和在管辖水域内进行过驳作业。

《关于规范上海港水上加油站安全与防污染管理的通知》规定上海港水上加油站应向所在辖区海事处提交“水上加油站”备案申请，必须满足《水上加油站安全与防污染技术要求》。

2、行业政策（1）促进服务业发展相关政策国务院在《国务院促进现代服务业发展若干意见》中，明确提出：“到2020 年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%，服务业结构显著优化”；“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值。

优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流”；“发达地区特别是珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区要依托工业化进程较快、居民收入和消费水平较高的优势，大力发展现代服务业，促进服务业升级换代，提高服务业质量，推动经济增长主要由服务业增长带动”。

（2）物流业相关政策《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了大力发展现代物流业，加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

国务院于2009 年3 月颁布了《物流业调整和振兴规划》，规划中指出“加强主要港口、国际海运陆运集装箱中转站、多功能国际货运站、国际机场等物流节点的多式联运物流设施建设，加快发展铁海联运，提高国际货物的中转能力，加快发展适应国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易业务要求的国际物流，逐步建成一批适应国际贸易发展需要的大型国际物流港，并不断增强其配套功能”。

水上交通运输业是物流业的重要组成部分，《物流业调整和振兴规划》的实施将对水运业及相关配套的燃料油供应服务业的发展起到良好的促进作用。

（3）船舶相关政策国务院于2009 年6 月颁布了《船舶工业调整和振兴规划》，规划中明确提出：“加快淘汰老旧船舶和单壳油轮”、“研究鼓励老旧船舶报废更新政策。

抓紧出台单壳（包括单壳双底和双壳单底）油轮强制淘汰政策，严禁超龄船舶改造、运营”。

这一政策支持水上加油服务行业的经营单位用高规格、高安全性的加油船舶替代目前单壳、安全环保性较差的小型加油船舶。