海湾七国汽车市场情况及法规趋势分析长城汽车股份有限公司 2019年7月18日19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议目 录WEY一、海湾七国汽车市场情况简介二、法规体系及认证要求 三、油耗、排放、安全趋势19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议目 录WEY一、海湾七国汽车市场情况简介二、法规体系及认证要求 三、油耗、排放、安全趋势19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议北美洲美国加拿大墨西哥欧盟成员国阿根廷巴西智利哥伦比亚厄瓜多尔阿联酋巴林 沙特阿曼卡塔尔科威特也门伊朗中国印度韩国马来西亚日本越南俄罗斯白俄罗斯 以色列 土耳其哈萨克斯坦 乌克兰泰国新加坡伊拉克东南亚国家联盟——ASEAN海湾阿拉伯国家合作委员会——GCC欧亚经济联盟—CUTR全球重点市场区域联盟印尼菲律宾南美洲国家联盟—CSN玻利维亚 秘鲁乌拉圭巴拉圭委内瑞拉南美洲欧洲 亚洲文莱阿尔及利亚 南非埃及 非洲 突尼斯科特迪瓦赞比亚19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议海合会是海湾地区最主要的政治经济组织，成立于1981年5月，总部设在沙特阿拉伯首都利雅得。
成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯、也门7国。
海湾阿拉伯国家合作委员会——简称“海湾合作委员会”或“海合会”(Gulf Cooperation Council – GCC ） 。
阿联酋 巴林沙特阿拉伯阿曼卡塔尔科威特也门19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议海湾，也称波斯湾，是世界上最重要的内海之一。
海湾四周，从东向南，围绕着伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和阿曼8个国家，被称为海湾国家，或海湾地区，绝大多数人信奉伊斯兰教。
海湾地区气候炎热干燥，一年有8个月时间平均气温在40摄氏度以上，最高气温可达50℃以上，年平均降雨不超过200毫米甚至终年无雨。
海湾地区有一条巨大的石油带，它蕴藏着丰富的石油资源，是世界上最重要的石油产区，有“世界油库”之称，其石油蕴藏量占全球的2/3。
19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议◆驾驶习惯◆消费特点1.汽车为主要交通方式，使用频率高，年均行驶里程超过2.5万公里2.起步转速高，等红灯时，习惯空踩油门，起步转速在3000-4000转3.习惯急加速和刹车，油门踏板和刹车系统使用频率较高4.习惯在高速旁或加油站休息时，保持车辆怠速（半小时以上）空调开启1.车型：市场以轿车为主，轿车占比大于50%，SUV占比约24%，皮卡约15%2.车系：日系为主导，韩系位居第二位，中国品牌整体销量均呈现增长趋势3.养车费用：无养路费，无收费站，无停车费，养车成本低4.消费观念：偏爱耐高温、空调制冷性能强、防尘土/密封性、车内宽、自动挡车辆、强动力、四驱19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议目 录WEY一、海湾七国汽车市场情况简介二、法规体系及认证要求 三、油耗、排放、安全趋势19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议资料法规标准 海湾标准化组织GSO评定程序颁发证书◆ 海湾技术法规 ◆ 标准草案制定/发布/修订等海湾合格评定程序 ◆ 制定 ◆ 发布 ◆ 更新对车辆及轮胎进行检验并颁发GCC 证书海湾标准化组织(Gulf Standardization Organization ，简称GSO ) ，全名为海湾阿拉伯国家合作委员会标准化组织，它是GCC 的下属机构，总部设在沙特阿拉伯的首都利雅得。
【注1】： GSO 在制定和采用技术规则、标准、合格评定程序时维护GCC 成员国利益，GCC 证书在所有成员国内有效。
19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议二、GCC-2020MY 技术法规清单序号法规号认证法规名称1GSO144/1991重型柴油发动机车辆排放到大气中的污染物允许限值2GSO145/1991重型柴油发动机车辆排放污染物的试验方法-第1部分：废气污染物的测定3GSO146/1991机动车辆-重型柴油发动机车辆排放污染物的试验方法-第2部分：烟雾的测定4GSO1040/2000轻型柴油发动机车辆排放到大气中的污染物允许限值5GSO1041/2000轻型柴油发动机车辆排放污染物的试验方法-第1部分：废气污染物的测定6GSO1042/2000机动车辆轻型柴油发动机车辆排放污染物的试验方法第2部分：烟雾的测定7GSO1680/2003无铅汽油车辆排放到大气中的气体污染物允许限值8GSO1681/2003无铅汽油发动机车辆排放的气体污染物的试验方法-第1部分：冷启动后废气污染物的测定9GSO1682/2003无铅汽油发动机车辆排放的气态污染物的试验方法-第2部分：废气中一氧化碳浓度的测定10GSO1683/2003无铅汽油发动机车辆排放的气体污染物的试验方法-第3部分：碳氢化合物11GSO1684/2003无铅汽油发动机车辆排放的气态污染物的试验方法-第4部分：发动机曲轴箱排放的气态污染物的测定12GSO1685/2003无铅汽油发动机车辆排放的气体污染物的试验方法-第5部分：污染控制设备耐久性的测定二、沙特传统车技术法规要求清单序号法规号认证法规名称沙特传统车技术法规要求 沙特电动车技术条例二、沙特电动车技术条例沙特标准局SASO 针对电动汽车产品管理发布了《电动汽车技术条例》（2018-1-8发布/实施）。
19重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议目 录WEY一、海湾七国汽车市场情况简介二、法规体系及认证要求 三、油耗、排放、安全趋势2019重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议资料一、适用要求：2019-1-1，沙特阿拉伯标准组织SASO 发布SASO-FDS -2864-0000(PHASE II) “2021-2023年轻型车企业平均燃油经济性CAFÉ”征求意见稿，延续2016-2020年法规执行管理方案，主要调整了车型目标值考核指标，增加了BEV 电动车、PHEV 混动车车型燃油经济性实际值计算方法。
乘用车：乘员≤10人的客运车辆（不包括越野车）轻型货车：满足以下任一条件即可：①乘员＞10人②提供临时住所 ③开放式运输平台； ④货舱容量＞客舱容量 ⑤越野车⑥为载货或非载客目的而进行改装的车辆☐2021-1-1到2023-12-31进入沙特境内销售的轻型车☐新车和进口二手轻型车：总质量≤3500kg 的乘用车和货车2019重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议二、企业平均燃油经济性目标值：▲ 车型燃油经济性目标值为乘用车和轻型货车的单车燃油经济性目标值，计算如下：【注】:二手车(销售≥2 年或行程＞1000km)最低燃油经济性要求：在美国EPA 测试循环下乘用车实际燃油经济性≥10.3km/L ，轻型货车实际燃油经济性≥9.0km/L 。
CAFE 目标值2019重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议三、企业平均燃油经济性实际值：CAFE 实际值=Σ车型总销量/Σ[车型销量×（1/车型燃油经济性实际值+循环外技术改善值+高效空调改善值）]【注1】：车型燃油经济性实际值为传统动力、纯电动、混合动力和插电式混合动力乘用车和轻型货车的单车燃油经济性实际值，计算方法如下：三、油耗、排放、安全趋势【注2】：循环外技术改善值 循环外技术采用美国CO2 标准，包括废热回收、高效外部灯光、太阳能电池板、热控技术、发动机变速器预热、空气动力改善和怠速启停，计算方法如下：三、油耗、排放、安全趋势【注3】：空调效率改善值：具备以下技术的车型可以获得空调效率改善值（L/km ）三、油耗、排放、安全趋势2019重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议四、年度燃油经济性积分结余达标要求：企业需满足以下条件才可满足企业平均燃油经济性（CAFE）法规：▲企业乘用车积分=（企业平均燃油经济性实际值-企业平均燃油经济性目标值）×10×乘用车销量+结转积分+转移积分≥0 ▲企业轻型货车积分=（企业平均燃油经济性实际值-企业平均燃油经济性目标值）×10×轻型货车销量+结转积分+转移积分≥0 【注】：①全球销量≤10000辆的制造商豁免CAFE标准；②乘用车和轻型货车需分别进行核算，但可跨类转移使用积分。
五、积分结转与转移结转抵偿①企业产生的正积分可结转5年；②企业产生的负积分需在后续3年内进行抵偿，若未弥补完成，则后续年份销售的车型均需满足其车型目标值要求，即目标值为限值。
积分转移①企业可在互相转移同一年份乘用车和轻型货车产生的正积分，乘用车积分与轻型货车积分转移比例为10:8（即每10个乘用车积分相当于8个轻型货车积分）。
②企业之间可相互转移积分（仅限同一类型车辆之间进行积分转移）：接收积分=接收积分制造商CAFE实际值×接收积分制造商CAFE目标值转移积分制造商CAFE实际值×转移积分制造商CAFE目标值×转移积分219重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议六、企业提交平均燃油经济性数据报告①制造商；②车辆品牌；③车型年份；④车辆商业名称；⑤发动机排量（cm 3）；⑥发动机型式（内燃、混合动力、电动、其他）；⑦进气技术（普通，增压，涡轮增压，双涡轮增压，其他）；⑧轴距(mm)；⑨前轮距（mm ）；⑩后轮距（mm ）；⑪燃料类型(汽油91、汽油95、柴油、其他)；⑫燃油经济性申报值（km/L ）；⑬整备质量（kg ）；⑭最大车重（kg ）；⑮机动车类别（乘用车或轻型货车）；⑯变速器类别（手动、自动或自动手动变速箱等）；⑰传动齿轮（4、5、6、7、8等）；⑱发动机功率(马力)；⑲气缸数(4、6、8等)；⑳驱动系统描述(FWD 、RWD 、AWD 等)；㉑门数(4、5等)；㉒座位数(5、6、7等)；㉓高效空调技术列表；㉔为每项高效空调技术申请的积分；㉕循环外技术列表；㉖循环外技术申请的积分；㉗车型年度销量预测；㉘电池容量（kWh ）；㉙车辆电耗（kWh/100km ）；㉚PHEV 使用内燃机的燃油经济性（km/L ）。
☐每年7月底对销售计划进行年中回顾☐年度销售计划（提前三个月提交至投资贸易部（MoCI ）），销售计划提交的信息包括：☐下一年1月底前提交年终实际销量报告2019重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议1. 汽油车辆:GSO 取消最低满足欧四排放等级的要求；2.柴油车辆:厂家应考虑部分成员国柴油的硫含量将达到2000PPM ，针对这一特殊情况，厂家在申请证书时应使用不同备注：A ：对于不满足欧四排放要求的车辆：证书中不声明具体出口国家；B ：只出口到阿联酋的欧四车辆，证书中需注明只出口至阿联酋；C ：出口至所有GCC 国家的欧四车辆，需要向GSO 提交一份声明，保证该车辆能适应GCC 国家的柴油油品。
2018年7月5日，GSO 就海湾七国排放要求发布最新通知:2019重点汽车出口市场政策法规宣讲会会议卡塔尔将于2020年度开始正式实施欧IV 排放要求。