中国钢铁行业发展报告更新2010全国客户与市场部中国研究与洞察力中心（CRIC）2010年8月目录中国钢铁行业现状更新•钢铁行业市场概览•最新相关钢铁产业政策主要钢铁集团情况更新中国钢铁行业发展趋势及挑战中国粗钢产量仍居世界首位35341948950056879182885782665231%34%36%38%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0200400600800100012001400160020052006200720082009China (Mainland)Rest of World China %中国粗钢占世界产量比例2005～2009世界钢铁企业粗钢产量排名2009单位：百万吨企业20092008排名产量排名产量安赛乐米塔尔173.20 1101.6河北钢铁集团240.20 433.3宝钢集团338.90 335.4武汉钢铁集团430.30 727.7韩国浦项制铁公司529.50 631.7新日本制铁公司627.61 237.5江苏沙钢集团726.39 1419.2山东钢铁集团826.38 923.8日本JFE 钢铁公司926.28 532.4塔塔钢铁公司1021.90724.4•2009年世界粗钢产量总计12.2亿吨，其中中国粗钢产量达到5.7亿吨，占世界总量的47％，几乎达到了一半。

•2009年前十名世界钢企产量排名中，中国占了5位。

其中民营企业江苏沙钢从2008年第14位迅速跃升至第7位。

•2010年《财富》世界500强排行榜中，中国钢铁生产企业有宝钢集团、河北钢铁集团、沙钢集团、武钢集团4家进入排行榜。

上榜企业中还包括中国冶金科工集团、中国五矿集团、中国中钢集团公司等冶金企业。

中国钢铁产业市场概览中国粗钢生产消费双创历史新高•2009年中国加大了以“铁、公、基”为代表的基础设施建设的投资力度。

同时为了刺激消费，国家出台了家电下乡、汽车补贴等一系列经济刺激政策，间接拉动了国内钢铁消费。

•2009年中国粗钢产量达到5.7亿吨，产能同比增长13％。

粗钢表观消费量达5.6亿吨，相比2008年增长25％。

专家爱预计2010年粗钢表观消费量会继续保持8％-10％的增长，达到6.1-6.2亿吨左右。

中国粗钢产量及增速变化2005～1H2010353419489501568323 25%19%17%2%13%0%5%10%15%20%25%30%0100200300400500600200520062007200820091H2010Crude Steel （MT ）Growth Rate中国钢材进出口&净出口量变化2005～1H2010钢材出口贸易严重受阻•2009年受全球经济普遍萎靡、国际钢材需求急剧下降、各国钢铁企业开工率普遍不足而导致国际贸易保护主义盛行、以及汇率变化等因素的影响，中国的钢材出口大幅减少。

•2009年中国钢材净出口量为696万吨，较2008同比下降84%；中国钢材对外贸易收支相抵，实现净收入额仅为28亿美元，较2008年减少了372亿美元，同比下降幅度高达93%。

26191715188214363582524 -5254643715-10010203040506070200520062007200820091H2010钢材进口量(百万吨)钢材出口量(百万吨)净出口量(百万吨)中国钢铁产业市场概览－续产业集中度略有提升•2009年1000万吨产能企业达11家，其粗钢产量达2.6亿吨，占全部产能的45％，相比去年的41％略有提升。

但仍远远低于国家规划。

•产能在2000万吨以上的企业达6家，分别是河北钢铁集团、宝钢集团、武钢集团、鞍本集团、江苏沙钢和山东钢铁集团。

其粗钢产量达1.9亿吨，占全国的33％。

钢铁企业2009年粗钢产量百万吨2008年粗钢产量百万吨2009占全国钢产量比例2008占全国钢产量比例全国粗钢产量568 500 100%100%重点钢企产量64家466 392 82%78% 1000万吨以上企业(11家)257 204 45%41% 500-1000万吨企业(17家)121 91 21%18% 200-500万吨企业(25家)74 85 13%17%200万吨以下企业116 121 20%24%中国钢铁企业产业集中度2009铁矿石焦煤等原料进口量激增•2009年中国铁矿石进口量继续攀升，达到6.3亿吨，同比增长42％。

铁矿石自给率为58％，相比2008年的65％略有下降。

•2009年一个新的特点就是炼焦烟煤进口明显增长。

2009年炼焦烟煤进口累计约合3,368万吨，增幅在300%以上。

•同期锰铁和铬铁的进口量也远高出去年同期水平，其中锰铁同比增长9倍，铬铁增长78％。

中国铁矿石自产量和进口量及进口均价2005～1H201067 64881368011120406080100120140160 01002003004005006007008009001000200520062007200820091H2010铁矿石产量(百万吨)铁矿砂进口量(百万吨)铁矿石单价(美元/吨)中国钢铁产业市场概览－续中国钢铁全行业销售业绩2005~200916.97.5 8.3 9.1 -9.8 2.74.94.1 -12.7-10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 20052006200720082009销售收入增长率%利润增长率%钢铁行业利润水平大幅下降•2009年中国钢铁行业增产不增收，行业利润水平大幅下降。

中钢协统计的68户大中型钢铁企业，2009年实现主营业务销售收入22,479亿元，比上年下降10.1%；实现利润554亿元（含投资收益、资产减值损失转回168亿元），比上年下降31%。

•产能过剩和资源成本提高是导致利润下降的主要原因。

中国粗钢产量持续维持高位，总体产能释放过度，加上出口受阻出口量下滑，导致了钢铁行业利润大幅下降。

同时水、电、煤、焦油、运输和铁矿石大幅涨价，节能减排、治理污染都增加了大量成本开支，钢企正在面临重大考验。

钢铁产品结构仍待调整•近几年受国家钢铁产业政策调整，钢企由生产长材向生产板材上调整。

2009年受金融危机和国内汽车家电消费下降的影响，板材销售不佳。

与此同时政府在基础设施建设方面又加大了力度。

因此，在当前经济调整过程中，建筑钢材相对于板卷似乎处于更为有利的地位。

型材8%管材8%棒线材39%板材33%其他12%中国钢材产量分类2009中国主要钢铁生产企业•2009年中国前5名钢铁企业产能占全国比重达29％，前10名比重达43％。

根据2009年发布的钢铁振兴计划，3年内通过联合重组前5名钢铁集团占总产能45％以上。

•振兴规划中提出了进一步发挥宝钢、武钢、鞍钢三大央企，以及河北钢铁集团、山东钢铁集团等地方央企的带头作用。

力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；形成若干个产能在1000～3000万吨级的大型钢铁企业。

2009年中国钢铁企业粗钢产量排名(万吨)Urumuqi宝钢集团河北钢铁武汉钢铁鞍本钢铁江苏沙钢排名企业名称2009年2008年增幅1河北钢铁集团4,024 3,458 16%2宝钢集团3,887 3,807 2%3武汉钢铁集团3,034 2,773 9%4鞍本钢铁集团2,918 2,344 25%5江苏沙钢集团2,639 2,467 7%6山东钢铁集团2,131 2,184 -2%7首钢集团1,729 1,787 -3%8河北新武安钢铁集团1,671 1,307 28%9马钢集团1,483 1,504 -1%10湖南华菱钢铁集团1,181 1,126 5%11包头钢铁(集团)1,007 984 2%12日照钢铁控股集团991 747 33%13太原钢铁(集团)946 920 3%14安阳钢铁集团850 904 -6%15北京建龙重工集团838 654 28%16攀枝花钢铁(集团)818 751 9%17酒泉钢铁(集团)759 700 8%18唐山国丰钢铁758 613 24%19北台钢铁公司688 636 8%20河北津西钢铁股份68343856%最新相关钢铁产业政策政策及举措主要内容《十大产业振兴规划》•钢铁业有望获得中央下拨的10亿元左右技改资金。

《钢铁产业调整和振兴规划》•2009年3月发布的《钢铁行业调整和振兴规划》中提出，1）调整部分产品的进出口税率；2）严格控制钢铁总量，提高淘汰落后产能标准；3）推进企业联合重组，提高集中度；4）通过专项资金加大技术改造、研发和引进力度；5）实施有保有压的融资政策。

《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》•2010年6月发布的《若干意见》指出：力争到2015年，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例从2009年的44％提高到60％以上，推动钢铁工业结构调整迈上一个新的台阶。

《钢铁行业生产经营规范条件》•2010年7月12日公布的《钢铁行业生产经营规范条件》，目标是将800余家钢企经过重组后减少到约200家。

•针对中国钢铁业产能增长过快和管理不完善的情况，工信部对钢企在环保、能耗、生产规模等方面做了一系列准入规定。

《钢铁业联合重组指导意见》•《钢铁业联合重组指导意见》也将于2010年内出台。

目标通过相关政策的实施，将通过联合重组、淘汰落后产能等手段，进一步大幅度减少钢铁企业家数。

重启汇改，人民币升值压力加大•2010年6月19日中国人民银行宣布再次进行汇改。

汇改重启以来,人民币兑美元汇率总体上小幅升值，钢铁出口可能再受影响。

财政部取消部分钢材出口退税•经国务院批准，自2010年7月15日起取消部分钢材、医药、化工产品、有色金属加工材等商品的出口退税。

钢铁类产品涉及到热轧板卷、中厚板、大型材、带钢等，这些产品都是目前中国钢铁出口的主要品种。

目录中国钢铁行业现状更新主要钢铁集团情况更新•宝钢•河北钢铁集团•鞍钢•武钢•沙钢•山东钢铁集团•马钢•首钢•华菱中国钢铁行业并购整合的问题与机遇宝钢集团–公司概况•2010年宝钢连续第七年进入《财富》杂志评选的世界500强企业，列第276位。

2009年宝钢产钢3,887万吨，位列全球钢铁企业第3位。

•宝钢股份2010年6月发布最新战略规划：不仅要在2015年产能达到6,600万吨以上，还开始借“国家产业结构调整机遇”，发展新兴产业。

•2009年宝钢股份营业收入1,485亿元，同比下降26％。

净利润总额61亿元，同比下降8％。

•宝钢重点围绕钢铁供应链、技术链、资源利用链，加大内外部资源的整合力度，提高竞争力，提高行业地位，已初步形成了包括钢铁主业及相关多元板块的业务结构。