该流程的名称（必填）
流程名称：
历经岗位：
问题表现：
改进期望：
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把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：该流程优化的目标
流程优化小组可以围绕 以下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来 填写
流程优化 的目标
你所希望的最终结果是 什么？优化完成后,情况 和现在有何不同?从理想 角度出发,必须做到哪三 件事?必须最大限度地维 持什么?巩固什么?
衡量成功的 标准
你如何知道已经获得这些 成果呢？ 你要用什么指标表明我们 的行动路线仍是正确的呢？ 你希望看到何种程度的改 进、你的最低接受程度是什 么、以及怎么才能代表全面 成功？ 我们可以采用哪些你已有 的标准？ 应该为这次优化专门确立 什么新的标准？

根据产品类别的 新业务量月报
流程中没有有效控制关键环节之处 1） 2）
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用“外在动力识别表格”进一步识别优化点
流程优化的动力识别表格 流程编号 类别 名称 流程名称 以前的情况 当前的情况 改进方向
前端 后端 技术因素
公司价值取向 和绩效要求
外部环境
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基于以上改进点的识别，对前述ASME表格进行再深入分析与调整
流程优化的方法与工具 面向行动的学习
课后作业所需要的模板
本人所在的小组序号： 本人姓名：
注意：由于本模板的部分内容引用自AMT咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此， 本文档不仅属于到AMT旗下格源培训的文档控制范围内，也属于AMT咨询的文档控制范围内。未经允许， 不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业化地做法，进行内容来源 的明确标注。
该流程的ASME表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动， 必须练习的工具，必填）
序号 1 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时间 操作者 （m）
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 时间合计 每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
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本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（一）
流程名称 商户委托提现调账流程 分析人 杨丽娟
流程对计划提出的要求 序号 计划名称 主要内容 无 审批 指导范围 备注
流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 序号 1 岗位名称 客户经理 对岗位提出的要求 需要事先了解客户委托提现的流程 备注
ESEIA的五种优化举措 （必须练习的工具，必填）
清除E 简化S 增加E 整合I 自动化A
原则
先找出并清楚 或彻底铲除非 增值活动
清除非必要 活动后，简 化省下的活 动
补充一些创 造价值的新 活动
简化和增加 任务后，需 要整合来保 障流畅性
利用信息技 术提升流程 速度
对哪些活 动使用这 些举措
对优化后 流程的一 些说明
流程对部门提出的要求 序号 部门名称 部门职能的调整 无 流程对制度提出的要求 序号 1 制定部门 资金部 制度名 商户委托提现调账流程 修订内容 新流程 审批 部门负责 人 约束对象 业务发展部 客户经理和 负责人 备注 备注
填写说明：本表是八方面的配套设计中的四个方面，另外四个方面见下一页
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时 间 操作者
时间合计
每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
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首席执行官在 OA中的审批工 作量 客户服务副总裁 在客户投诉方面 的季度统计报告

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该流程的“不增值活动”识别
商户委托提现调账流程 该流程的客户 该客户认为什么才有价值
该流程中不增值活动识别
该活动是谁做的 该活动做了什么 为什么认为这个活 动并没有创造客户 价值
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本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（二）
流程名称 流程对绩效提出的要求 序号 绩效指标 无 流程对报表提出的要求 序号 报表名称 无 内容 提交方式 提交人 接收人 备注 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注 分析人
流程对会议提出的要求 序号 会议名称 无 会议目标 会议参加人 会议输入文件/信息 会议输出 文件/信息 会议如何触 发及频度 备注
把交叉销售（CROSS SELLING）引入流程，使 得营业额达到2%以上的增 长 从根本上减少CEO在基层 事务审批上所耗费的时间 将客户对于不同人员多 头联系这方面的投诉降至 为零
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把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：衡量该流程优化成功的标准
流程优化小组可以围绕以 下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写
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该流程的现状描述
将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化 到岗位，岗位不明确则细化到部门
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用“一般问题诊断表”进一步识别优化点
流程一般问题诊断表格
流程名称 流程执行不顺畅之处 1） 2）
流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处
1）
2）
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流程的深入优化：本流程有那些CHECKLIST值得建立/完善 （必须练习的工具，必填）
流程名称
流程的主 要阶段名 称 流程涉及 的部门与 人 需要的 CHECKLIST 名称
CHECKLIST 的价值 CHECKLIST 的受益者
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欢迎进一步沟通与交流
Байду номын сангаас第16页 共 48 页
流程对IT提出的要求 序号 应用系统 无 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 备注
其他需要说明的事项
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流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图
流程名称 商户委托提现调账流程 知识历程图名称 商户委托提现调账流 程
流程的 主要阶 段名称
流程涉 及的部 门与人 需要的 知识文 档 可以求 助的人 必须要 生成的 文档