２０１８年种子行业深度研究报告目录一、中国种业发展历史概览 .................................................................................... - 4 -1.1品种审定制度历史沿革 ................................................................................ - 4 -1.2种子行业发展历史回顾 ................................................................................ - 5 -1.2.1 玉米种子：由双交种向单交种演变 .......................................................... - 8 -1.2.2 水稻种子：两系杂交育种渐成主流 ........................................................ - 13 -二、国内种业发展现状 .......................................................................................... - 16 -2.1 种子行业市场规模增速放缓 ....................................................................... - 16 -2.2 行业利润率下降，种企集中度提升 ........................................................... - 16 -三、主要农作物品种推广情况 .............................................................................. - 19 -3.1 杂交玉米：老品种推广面积下降，接替品种仍扑朔迷离........................ - 19 -3.2 杂交水稻：前十大品种市占率快速下滑，品种间竞争加剧.................... - 21 -四、农业供给侧改革下我国种业未来发展 .......................................................... - 23 -4.1 量价齐降，玉米种子行业规模下滑， ....................................................... - 24 -4.2 “双改单”持续，优质单季稻种市场扩大..................................................... - 25 -五、投资建议 .......................................................................................................... - 26 -六、风险提示 .......................................................................................................... - 27 -图1：1981-2017年国内农作物品种审定数量 ....................................................... - 5 -图2：农户自留种阶段良种面积和单产大幅提高.................................................. - 6 -图3：“四自一辅”阶段三级良种繁育体系.............................................................. - 7 -图4：“四化一供”阶段历年推广品种数量及结构.................................................. - 7 -图5：种业市场化萌芽阶段历年推广品种数量及结构.......................................... - 8 -图6：我国玉米种子行业主要发展阶段 ................................................................. - 9 -图7：1980s-1990s 玉米种业市场品种数量......................................................... - 11 -图8：1980s-1990s 代表品种推广面积及市占率 ................................................. - 11 -图9：1991-1999年国内玉米种业市场品种数量 ................................................. - 12 -图10：1991-1999年掖单13推广面积及市占率 ................................................. - 12 -图11：1998-2003年全国玉米品种数量 ............................................................... - 12 -图12：1998-2003年主要品种推广面积及市占率 ............................................... - 12 -图13：2004-2016年全国玉米品种数量 ............................................................... - 13 -图14：2004-2016年主要品种推广面积及市占率 ............................................... - 13 -图15：我国杂交水稻育种技术发展重要时期...................................................... - 13 -图16：三系法杂交水稻育种流程 ......................................................................... - 14 -图17：两系法杂交水稻育种流程 ......................................................................... - 14 -图18：2000年以来国内两系法品种过审比例快速提升..................................... - 15 -图19：我国农作物种子市场规模增长情况 ......................................................... - 16 -图20：主要农作物市场规模结构占比 ................................................................. - 16 -图21：我国进口种子数量及结构 ......................................................................... - 17 -图22：我国出口种子数量及结构 ......................................................................... - 17 -图23：2010-2015年国内种子企业数量 ............................................................... - 18 -图24：规模型种企占比不断提升 ......................................................................... - 18 -图25：2010-2015年国内种子企业收入及增速 ................................................... - 18 -图26：2010-2015年国内种子企业利润及增速 ................................................... - 18 -图27：2010-2015年国内前十大种企利润、增速及占比 ................................... - 19 -图28：2010-2015年种子行业利润率及净利率变化 ........................................... - 19 -图29：2005-2015年国内主要农作物品种数量 ................................................... - 19 -图30：2015年国内主要农作物品种结构 ............................................................ - 19 -图31：2005-2016年国内推广玉米品种数量 ....................................................... - 20 -图32：2005-2016年杂交玉米品种审定数量 ....................................................... - 20 -图33：前十大杂交玉米品种市占率逐渐下滑...................................................... - 20 -图34：国内杂交玉米种子各代次主要品种推广面积变化.................................. - 21 -图35：2010-2016年杂交玉米推广前十大品种及推广面积（单位：万亩） ... - 21 -图36：2005-2016年国内推广杂交水稻品种数量 ............................................... - 22 -图37：2005-2016年杂交水稻品种审定数量 ....................................................... - 22 -图38：前十大杂交水稻品种市占率逐渐下滑...................................................... - 22 -图39：主要杂交水稻品种高峰推广面积下降...................................................... - 23 -图40：2010-2016年杂交水稻推广前十大品种及推广面积（单位：万亩） ... - 23 -图41：临储改革下，国内玉米价格大幅下跌...................................................... - 24 -图42：农民种植收益大幅下降 ............................................................................. - 24 -图43：2016-2017年国内玉米种植面积大幅下滑 ............................................... - 24 -图44：2016年国内每亩玉米种子费首次下降..................................................... - 24 -图45：2004-2018年国内早籼稻最低收购价 ....................................................... - 25 -图46：2004-2018年国内中晚籼稻最低收购价 ................................................... - 25 -图47：国内单季稻/双季稻种植收益比有望大幅提升 ........................................ - 26 -表1：我国种业发展主要历史阶段及特征 ............................................................. - 5 -表2: 1960s-1970s我国玉米主要品种特性及推广情况........................................ - 10 -表3: 1970s-1980s我国玉米主要品种特性及推广情况........................................ - 10 -表4: 1980s-1990s我国玉米主要品种特性及推广情况........................................ - 11 -表5: 第6代玉米主要品种特性 ............................................................................ - 13 -表6：三系法与两系法比较 ................................................................................... - 14 -表7：国内四代两系水稻亲本情况 ....................................................................... - 15 -表8：2015年主要农作物种子市场规模计算 ...................................................... - 16 -表9：杂交玉米种子供需平衡表 ........................................................................... - 17 -表10：杂交水稻种子供需平衡表 ......................................................................... - 17 -报告正文一、中国种业发展历史概览1.1品种审定制度历史沿革品种审定是种子品种获准进入市场推广的关键环节，也是我国种子行业发展的基础。