汽 车 零 部 件 调 研 报 告(1) 一、中国汽车产业目前状况 自2010年汽车产销量达到1800万辆，同比增长幅度达到32%。这一数字超过美国历史上产销最高峰1700万辆，中国成为真正的世界第一大汽车市场。2011年是十二五开局之年，也是我国汽车工业发展由大至强转变的关键时期。随着行业集中提高，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型车企被列为十二五的发展目标，在整个中国绸缪未来五年的大背景下，席卷整个汽车产业的颠覆性重组重组亦提上了日程。 汽车行业兼并重组是行业发展的必然。面对国际汽车企业的激烈竞争，我国汽车产业要不断的抢占国内市场乃至国际市场，建设一条中国的民族汽车产业，这就要求我国有实力的汽车企业要不断并购整合一些小的或经营不善的企业，来扩大企业规模、资产规模，能够立足于国内，并不断的拓展海外市场。最新统计数据显示，2010年，4家汽车生产企业产销规模超过200万辆，其中上汽集团汽车销量突破300万辆，达到355.84万辆，东风、一汽和长安分别达到272.48万辆、255.82万辆、237.88万辆。上述4家企业2010年共销售汽车1122.02万辆，占汽车销量总量的62.1%。而目前现有的130多家整车企业中，绝大多数年产销不足万辆，且国内还有数百家汽车改装厂、特种车生产厂等等，产业结构调整迫在眉睫。 在政策的大力推动下，两年来，汽车行业兼并重组此起彼伏。目前，广汽跨区域收购长丰汽车以及吉奥汽车；山东重工集团成立，将肩负起山东大枣千亿汽车零部件集团的重任；兵装集团与中航工业联手组建中国长安汽车集团有限公司，整合后的新长安规模超过东风汽车，仅次于上汽和一汽，跻身国内汽车行业前三；北汽收购宝龙、与重庆银翔合资在西南建立微车生产基地等。 二、中国汽车零部件行业概述 日益增大的汽车保有量将对汽车零部件和服务市场提供稳定的盈利来源。据保守统计，与整车发展息息相关的中国汽车零部件产业在2012年总产值将达到2万亿元。 虽然这两年中国汽车市场一片欣欣向荣，但这并不意味着中国的汽车零部件公司就此一帆风顺。2012年，从汽车零部件企业生存现状来看，仍是困难重重：原材料涨价、整车厂把成本压力向零部件供应商转移、价格恶性竞争、外交打压等不利局面。 汽车零部件工业是建立强大汽车工业的基础。但是，中国汽车零部件工业长期严重滞后于整车的发展。上世纪80、90年代政府曾经把解决汽车零部件工业滞后发展问题作为重中之重但是效果甚微。进入21世纪，中国汽车工业整车生产能力飞速提高，汽车零部件工业却越来越滞后。因此，支持汽车零部件工业发展是中国政府制订汽车工业政策应当关注的又一个重点。汽车零部件工业的发展，对于新能源汽车的发展影响甚大。因为新能源汽车的关键在于是否拥有高水品、高质量、高可靠性的电池、电机、电控系统等。这些新一代的汽车零部件决定着新能源汽车水平的高低。 相对于整车，零部件投入的周期更长、资金门槛更高、经营风险也更大，时至今日，我国汽车零部件核心技术缺乏的困境依然明显存在。国内汽车零部件企业却大多集中在技术含量少、利润水平低的低端领域，价格几乎成为了我国企业唯一的竞争手段。这样，零部件产业逐渐成为我国汽车产业中一道卖不过去的坎，严重制约着我国汽车强国战略的实施。 商务部的数据显示，外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件销售收入仅占全行业的20-25%，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的75%以上，在这些外资供应商中，独资企业占55%，中外合资企业占45%，本土零部件主要应用于自主品牌汽车，市场占有率低。 在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统、ABS和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别是100%、100%和91、69%。 在此态势下，中国零部件企业必须增强自身的实力，只有集团化才能与外资零部件企业相抗衡。如国内自主零部件品牌万向、法士特，都是从小企业做起来的，现在很多外国的零部件企业都没有办法与他们竞争。 未来汽车零部件企业集团化发展的趋势已经越来越明朗。如2010年吉利汽车与法国佛吉亚集团、浙江利民公司联合成立合资公司，打造零部件集团。以佛吉亚拥有的全球领先的汽车零部件技术和世界一流的品质保障能力，结合吉利集团的整车研发和成本控制能力、本土零部件厂商浙江利民公司的成本控制能力，为吉利集团新车型的品质提升，带来显著帮助。 而中国汽车工业当局也下决心获得发动机、变速器和汽车电子等核心技术，以便减少对外国公司的依赖。该计划上所列关键产品包括符合欧洲4号排放标准的发动机、混合动力汽车配件、汽油直接喷射系统、柴油发动机清洁系统、尾气再循环系统、无级自动变速器、半自动手动变速箱、全自动变速箱和双离合器自动变速箱。 三、汽车零配件的分类 序号 名称 零 部 件 名 称 1 发动机配件 节气门体、发动机、发动机总成、油泵、油嘴、涨紧轮、气缸体、轴瓦、水泵、燃油喷射、密封垫、凸轮轴、气门、曲轴、连杆总成、活塞、皮带、消声器、化油器、油箱、水箱、风扇、油封、散热器、滤清器。 2 传动系配件 变速器、变速换挡操纵杆总成、减速器、离合器、气动、电动工具、磁性材料、电子元器件、离合器盘、离合器盖、万向节、万向滚珠、万向球、球笼、离合器片、分动器、取力器、同步器、同步器环、同步带、差速器、差速器壳、差速器盘角齿、行星齿轮、轮架、吐缘、齿轮箱、中间轴、齿轮、档杆拔叉、传动轴总成、传动轴凸缘。 3 制动系配件 刹车蹄、刹车片、刹车盘、刹车鼓、压缩机、制动器总成、制动踏板总成、制动总泵、制动分泵、ABS-ECU控制器、电动液压泵、制动凸轮轴、制动滚轮、制动蹄销、制动调整臂、制动室、真空加力器、手制动总成、驻车制动器总成、驻车制动器操作杆总成。 4 转向系配件 主销、转向机、转向节、球头销 5 行走系配件 后桥、空气悬架系统、平衡块、钢板、轮胎、钢板弹簧、半轴、减震器、钢圈总成、半轴螺栓、桥壳、车架总成、轮台、前桥 6 电气仪表系配件 传感器、汽车灯具、蜂鸣器、火花塞、蓄电池、线束、继电器、音响、报警器、调节器、分电器、动力机（马达）、单向器、汽车仪表、开管、保险片、玻璃升降器、发电机、点火线圈、点火器。 7 汽车灯具 装饰灯、前照灯、探照灯、吸顶灯、防雾灯、仪表灯、刹车灯、尾灯、转向灯、应急灯。 8 汽车改装 轮台打气泵、汽车顶架、汽车顶箱、电动绞盘、汽车缓冲器、天窗、隔音材料、保险杠、定风翼、挡泥板、排气管、节油器 9 安全防盗 方向盘锁、车轮锁、防盗器、后视镜、后视系统、摄像头、安全带、行驶记录仪、中控锁、GPS、ABS、倒车雷达、排挡锁 10 汽车内饰 汽车地毯（脚垫）、方向盘套、方向盘助力球、窗帘、太阳挡 11 汽车外饰 轮轱盖、车身彩条贴纸、牌照架、晴雨挡 12 综合配件 粘结剂、密封胶、随车工具、汽车弹簧、塑料件 13 影音电器 胎压监视系统、解码器、显示器、车载对讲机 14 化工护理 冷却液、制动液、防冻液、润滑油 15 车身及附件 雨刷器、汽车玻璃、安全带、安全气囊、仪表台板 16 维修设备 钣金设备、净化系统、拆胎机、校正仪 17 电动工具 电冲剪、热风枪、电动千斤顶、电动扳手

四、外资汽车零部件在华企业简介（主要部分） 外资企业品牌 外资企业公司名称 公司简介及主要产品 德尔福(Delphi) 德尔福派克电气系统有限公司 德尔福派克在中国的产品分三大系列，包括德尔福电子电气分配系统、德尔福连接器系统和德

尔福电气中心。 德尔福于1993年进入中国，并立足在中国长期发展。目前，德尔福上海德科电子仪表有限公司 上海德科是专业研发、生产汽车组合仪表、空调控制器及相关汽车电子产品的OEM企业。公司注册资本12245万元人民币，总投资2.45亿人民币。 在华企业的投资已超过5亿美元，设立了管理德尔福在华业务的投资性管理公司、全球研发中心、客户服务中心以及十多家独资、合资生产企业。德尔福在华员工总数超过20,000人。 德尔福遵循积极引进先进技术实现本地化的原则，向中国的汽车工业提供广泛多样的产品和系统。目前，德尔福在中国生产和销售的40多个系列产品，包括：电子与安全系统、动力总成系统、电子/电气系统和热交换系统等。 上海德尔福汽车空调系统有限公司 主要产品有HVAC系统，管片式、管带式和平行流试冷凝器，层叠式蒸发器、暖风和其他热交换零件。 上海德尔福汽车门锁防盗系统有限公司 门锁、防盗装置、遥控系统、车身电子产品。

上海德尔福汽车排放控制系统有限公司 专业生产摩托车和汽车汽油及柴油用三元催化转换器，年设计生产能力为120万套三元催化转换器总成，120万套三元催化剂芯体（触媒）。 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 主要开发和生产汽车发动机管理系统 ( 电子燃油喷射系统 )。

上海德尔福国际蓄电池有限公司 主要生产多种型号的免维护蓄电池，为国内近30家整车厂提供产品，年产量达到300万只。2003年该公司的产品占国内乘用车配套市场的55%，占商用车配套市场的23%。

德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司 美国德尔福中国有限责任公司与河北凌云工业集团有限公司合资成立的公司。公司的经营范围是生产汽车用等速半轴及其零件，销售本产品。 德尔福(上海)汽车转向底盘系统有限公司 主营车身及附件。

德尔福(上海)动力推进系统有限公司 公司德尔福集团下的一家独资公司。主要产品汽车鼓式制动器总成，大部分出口欧洲，为欧宝轿车配套。同时制动器分泵大批出口北美。近年，引进的最先进的发动机电子控制燃油喷射系统制造技术，其中喷油器，调压器等产品出口韩国。此外，为上海通用汽车公司别克轿车等配套的产品有轴承组件和手动仃车操縱机构，制动器，转向管柱，发动机节气门总成，微电子控制液压泵等。

采埃孚(ZF) 上海采埃孚转向机有限公司 主导产品为液压助力转向机、电子助力转向机、转向管柱，以及转向阀组、齿条等转向系统相关零部件。自1996年批量生产以来，公司产量以每年平均近25%的速度递增，已经成长为国

内规模最大、市场占有率最高、综合能力最强的转向系统专业生产基地。

德国ZF公司是当今世界上最重要的传动系统产品专业制造厂家之一。 其主要产品除了机械式变速器、液力自动变速器和各式齿轮传动箱外，还有转向机、驱动桥、泵、

采埃孚汽车变速箱(上海)有限公司 是国内首家自动变速器制造厂商，由德国采埃孚集团与世界500强企业上海汽车股份有限公司合资，于2004年6月组建成立，主要生产5档和6档自动变速器。ZFTS的主要客户是上海大众，沈阳宝马等中高档汽车制造商。

采埃孚转向泵金城(南京)有限公司 成立于2001年6月，共投资2200万美元，从事采埃孚转向泵的生产、销售和服务。公司秉承德国ZF的管理模式，已成为一汽大众的二级供应商，正争取成为一级供应商。 柳州ZF机械有限公司 是广西柳工集团有限公司与德国采埃孚（ZF）亚洲建筑有限公司共同投资组建的主要生产工程