丙烯原料多元化及下游产业发展分析
朱燕
（中国化工信息中心咨询部）
2015.03
◆近年来随着非常规天然气特别是页岩气的开发利用新型技术进近年来，随着非常规天然气特别是页岩气的开发利用，新型技术进步得到业内广泛关注，石化原料多元化趋势日益明显。
201034%
世界产能增长
丙烯石脑油裂解制乙烯装置
25%
炼厂催化裂化装置
丙烯乙烯
2001
从长远来看今后全球丙烯市场供应紧张态势还将延续丙烯可获得量将从长远来看，今后全球丙烯市场供应紧张态势还将延续，丙烯可获得量将滞后于需求增速，预计未来亚洲丙烯短缺状况还将进一步加剧。
因此，近年开拓丙烯来源多元化的生产工艺成为倍受全球石油化工界关注的热点
的热点。
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供格
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热
蒸汽裂解投资意向减弱
催化裂化
丙烯
MTO/MTP 烯烃裂解/歧化国内丙烯产能扩张意愿总体较为强烈，PDH
新原料路线的丙烯生产将呈现快速发展趋势 “十二五”期间，计划完成的煤制烯烃项目35套，烯烃规模合计约2033万吨/年，其中丙烯规模约1147万吨/年。
年
预计到2020 年投产的煤制烯烃项目合计约为1271万吨/年。
我国MTO 项目规划产能很高，但这些项目也存在变数。
MTO 已建产能约为177万吨/年，2015年前后约建成83万吨/年。
丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热——PDH新建项目
单位：万t/a
天津渤化，60已建拟建
天津渤化，60
烟台万华，60石大胜华，20长江天然气，65扬子江石化，60*2
浙江海越，60浙江卫星，45绍兴三圆4绍兴三圆，45美德石化，80
福基石化，66
2013年国内第一套丙烷脱氢项目投产，2014年又有3个项目投产，预计2015年仍将是丙
烷脱氢项目集中投产年烷脱氢项目集中投产年。
丙烯来源结构变化
•近年来国内丙烯产能增长迅速，而丙烯原料经历了多元化格局演变。
•未来石油路线的丙烯仍将是我国丙烯供应的主力军，但以煤、甲醇、丙烷等为新原料路线的丙烯供应将发挥更多的补充作用，并将逐步与传统石油路线产能激万t/a 炼厂副产
蒸汽裂解联产
MTP
PDH
烈竞争。
250030003500150020000
50010002005年
2010年
2015年
丙烯来源结构变化导致生产商呈多元化
新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为更多企业进入丙烯生产创造了有利条件。
中石油其他10%
2000
中石化其他27%
2013
35%
42%
神华3%大唐2%中石化55%
中石油23%
中海油
2%
华锦
1% 从产能格局看，虽然中石化、中石油仍将保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降。
201365%2000年中石化、中石油两大集团占据国内丙烯总产能的%，但与年占比高达90%相比，降幅较大，而神华、大唐等煤电企业开始在丙烯市场中谋得一席之地，特别是2014~2015年大量丙烷脱氢项目集中释放，我国丙烯生产商将呈现更为分散的多元化态势。
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供需格局
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
2014年，我国丙烯产量约1840万吨，进口量305万吨。
%万t 产量
进口量
表观消费量
自给率
94969810020002500868890921000150078
8082840
5002005
2010
2011
2012
2013
2014
2005~2010年10.6% 11.4%2010~20148.5% 11.1%产量表观消费量年
%%
进口量年均增速达30%以上。
丙烯产量的增速要低于表观消费量，自给率呈现逐年下滑的趋势。
•丙烯作为石化工业的大宗基础原料，同国民经济发展及国际贸易状况息息相关。
•目前，国内丙烯供应严重不足，真正能提供“商品丙烯”的装置不多，仍存在较大的供应缺口因此“商品丙烯”短缺是不争的事实大的供应缺口，因此，商品丙烯短缺是不争的事实。
•未来，国内丙烯产能仍表现为快速增长趋势，预计到2020年，国内新增丙烯产能1700万吨/年。
届时，我国丙烯来源构成将会有所改变。
煤制丙烯乙烯副产丙烯及其他24%
2020
49%
进口甲醇制丙烯及PDH 27%
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供格
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
随着聚丙烯等下游产品需求的快速增长，丙烯资源供需缺口逐渐增加。
辛醇
丙烯酸
4%苯酚丙酮3%其他
7%
丙烯腈
丁辛醇7%
聚丙烯
65%
环氧丙烷7%7%
PP 6.1% 5.9%
2015~2020年消费增长率环氧丙烷 5.2%
丙烯腈 5.1%
丁辛醇8.1%52%
利润空间尚可
丙烯酸 5.2%
苯酚丙酮7.6%其他 2.8%丙烯产业链跌幅最大的产品
☐丙烯市场商品供应和下游需求不平衡造成供需失衡。
☐丙烯新建装置的布局和消费结构也不尽合理。
新增的煤、甲醇制烯烃装置大多分布在国内欠发达地区，下游配套比较单一，也造成了聚丙烯的比重偏大，为行业发展带来潜在隐患。
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供格
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
丙烯行业发展方向
☐随着众多PDH装置的投产，“商品丙烯”的供应或带来改观。
☐未来丙烯行业发展必须解决原料多元化和产品低层次竞争两个问题。
☐多元化发展的趋势正在轰轰烈烈地进行，也是大势所趋，未来将改变现有丙烯供应格局，而解决产品低层次竞争必须依靠科技创新。
有烯供应格解决产低次竞争必须依靠科技创新
☐能源危机和环境危机实质上是技术危机，而重大技术创新可以引发行业变革
变革。
☐原料多元化趋势发展与技术进步为石化工业展现了广阔的发展前景，也将有利于引领中外企业进一步加强技术与投资合作，为化工企业的转型升将有利于引领中外企业进步加强技术与投资合作为化工企业的转型升
级赋予机遇。
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朱燕
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