中国天然气产业趋势及展望
一、xxx年中国天然气行业发展基本情况
1. 天然气储量继续保持快速增长，但增幅回落
xxx年，我国天然气储量继续保持快速增长。新增探明地质储量连续三年超过6000亿m3，达到6164.33亿m3；新增探明技术可采储量连续三年超过3000亿m3，至3818.56亿m3。但是，与2012年相比，新增探明地质储量和新增探明技术可采储量的增幅均有所回落，分别下降35.9%和23.7%（2012年新增探明地质储量9612.2亿m3，新增探明技术可采储量5008.0亿m3）。截至xxx年年底，全国天然气累计探明地质储量约为11.67万亿m3，剩余技术可采储量约为4.6万亿m3。
我国天然气新增探明地质储量仍以中国石油天然气集团公司（简称“中国石油集团”）为主。xxx年，中国石油集团新增探明天然气地质储量4923亿m3，约占全国新增总量的80%。其中，四川盆地安岳气田龙王庙气藏新增天然气探明地质储量4403.85亿m3，是目前中国发现的单体规模最大的特大型海相碳酸盐岩整装气藏。
2. 天然气产量稳步增长
xxx年，我国天然气产量（公司口径）达到1188亿m3，同比增加约107.7亿m3，增长幅度约为10%，增量和增速均高于上年（2012年增量为68.5亿m3，增幅为6.8%）。（国土资源部产量数据为1206.99亿m3，其中天然气产量为1175.73亿m3、煤层气产量为29.26亿m3、页岩气产量为2亿m3。）
天然气生产依然以中国石油集团为主。xxx年，中国石油集团的天然气产量约为888.3亿m3（含8.6亿m3地面煤层气产量），占全国天然气总产量的74.8%；同比增加89.8亿m3，占全国天然气总增量的83.4%。中国石油化工集团公司（简称“中国石化集团”）和中国海洋石油总公司（简称“中国海油”）的天然气产量分别约为183.9亿m3和111.0亿m3（含4.3亿m3地面煤层气产量），分别占全国天然气总产量的15.5%和9.3%。
中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是我国天然气产量最大的三个油气田，xxx年这三个气田的天然气产量合计约695.7亿m3，占全国总产量的58.6%。其中，长庆油田和塔里木油田的天然气产量分别比上年增加56.5亿m3和29.7亿m3，分别达到346.8亿m3和222.8亿m3；西南油气田产量仍然呈下降趋势，比上一年减少5.4亿m3，至126.1亿m3。
3. 天然气管道建设热度不减，储气库建设进程加快
xxx年，我国新增天然气长输管道里程超过8000km，全国干线、支干线天然气管道总长度超过6.3万km，全年投产的国家级天然气管道主要有西气东输三线霍尔果斯-连木沁段、中缅天然气管道、中卫-贵阳天然气管道、铜梁-贵州段、陕京三线良乡-西沙屯段管道、克什克腾旗-古北口煤制气外输管道、阜新-沈阳煤制气外输管道、南疆天然气利民工程、唐山LNG外输管道。
xxx年2月1日，陕京三线良乡-西沙屯段建成，陕京三线全线贯通投产；8月5日，南疆天然气利民工程主干线投产，环塔里木盆地的天然气主干管网形成；10月8日，阜新－沈阳煤制气外输管道建成，为阜新煤制气项目投产奠定了基础；10月20日，中缅天然气管道干线建成投产，与西气东输二线实现末端相连，不仅打通了西南进口通道，也将云贵高原纳入了全国供气管网；10月25日，中贵线全线建成投产，与中缅天然气管道实现对接，我国天然气的调度灵活性和输送保障力大幅提升；12月10日，唐山LNG外输管道正式对外输气，环渤海天然气供应保障能力加强；12月18日，克什克腾旗-古北口、古北口-高丽营煤制气管道正式投产，煤制天然气首次接入全国管网。
xxx年，我国储气库建设突飞猛进，投产数量和投产规模均创历史记录，全年共投产6座储气库，分别为相国寺、呼图壁、双6、板南、苏桥和京-58。截至xxx年年底，我国储气库的设计工作气量达到169亿m3。由于投产初期需要注入垫底气，部分储气库未形成工作气量，因此有效工作气量仅29亿m3左右，仅为天然气消费量的1.7%。
4. 液化天然气（LNG）项目核准速度加快，天然气进口量持续增加
xxx年，我国有3座LNG接收站投产，分别是珠海LNG、天津LNG、唐山LNG接收站。珠海LNG接收站隶属于中国海油，是中国海油投产的第五座LNG接收站，一期规模为350万吨/年，xxx年10月25日首艘LNG船抵达，正式进入试运营阶段；天津LNG接收站也隶属于中国海油，是我国首座浮式LNG接收站，一期规模为220万吨/年，xxx年7月获国家发改委核准，11月21日开始试供气，12月10日正式投产；唐山LNG接收站隶属于中国石油集团，是中国石油集团投产的第三座LNG接收站，一期规模为350万吨/年，11月15日首次接船，12月10日投入运营。
xxx年，LNG接收站核准速度明显加快，全年共核准5项，分别为粤东LNG接收站、广西LNG接收站、天津浮式LNG接收站、大连LNG接收站二期、唐山LNG接收站增建4号储罐工程。粤东LNG接收站隶属于中国海油，2月获得国家发改委核准，3月9日正式开工建设，一期建设规模为200万吨/年，计划2015年建成投产；广西LNG接收站隶属于中国石化集团，6月获得国家发改委核准，7月30日正式开工建设，一期建设规模为300万吨/年，计划2015年建成投产；大连LNG接收站二期工程隶属于中国石油集团，8月获得国家发改委核准，建设规模为300万吨/年，计划2015年建成投产；唐山LNG接收站增建4号储罐工程隶属于中国石油集团，8月获得国家发改委核准，计划2014年底建成投产。
截至xxx年底，我国已投产的LNG接收站有9座，分别为：
深圳大鹏LNG接收站（一期规模370万吨/年）；
福建LNG接收站（一期规模260万吨/年，二期规模260万吨/年）；
上海LNG接收站（一期规模300万吨/年）；
江苏LNG接收站（一期规模350万吨/年）；
大连LNG接收站（一期规模300万吨/年）；
浙江LNG接收站（一期规模300万吨/年）；
珠海LNG接收站（一期规模350万吨/年）；
天津浮式LNG接收站（一期规模220万吨/年）；
唐山LNG接收站（一期规模350万吨/年）。
已获核准正在建设的LNG接收站有7座，分别为：
青岛LNG接收站（一期规模300万吨/年）；
海南LNG接收站（一期规模300万吨/年）；
迭福LNG接收站（一期规模400万吨/年）；
粤东LNG接收站（一期规模200万吨/年）；
广西LNG接收站（一期规模300万吨/年）；
大连LNG接收站二期（二期规模300万吨/年）；
唐山LNG接收站4号储罐。
xxx年，我国共进口LNG 1790万吨，同比增加343万吨，增长约24%；进口管道天然气285.8亿m3，同比增加约58亿m3，增幅为25%；全年共进口天然气约535.8亿m3，天然气总进口量同比增加约111亿m3。
LNG资源引进方面，xxx年中国海油完成与BG集团500万吨/年增量资源采购协议的签署和增持权益的交割（澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG项目）。截至xxx年年底，我国签署的进口LNG合同规模达到3775万吨/年。
5. 天然气消费保持高位增长，增速大幅回升
天然气仍然是我国消费增长速度最快的一次能源，消费增速明显回升。xxx年，我国天然气表观消费量约为1691亿m3，约占能源消费总量的5.8%，较上年增加约228亿m3，增幅约为16%，增量与增幅均高于上年（2012年增量为157.7亿m3，增幅为12%）。增量继2011年下跌之后重新回升到200亿m3以上，这主要是由于京津冀、乌鲁木齐、兰州等多地大范围实施“煤改气”工程，导致用气量大幅增长。
我国天然气的利用领域仍在不断拓展，天然气的覆盖范围和覆盖人口仍在不断扩大。xxx年，我国城市燃气行业的天然气消费量约占全国天然气消费总量的1/3，天然气气化人口约为2.6亿，城镇人口天然气气化率达到35%以上；天然气在交通领域快速发展，LNG车用加注站数量从上年的约600座飙升至约2000座；北京、江苏燃气电厂集中投产，发电用气增加；“煤改气”工程进程加快，使得全年用气“淡季不淡、旺季更旺”。
二、xxx年中国天然气行业热点透视
1. 天然气价格机制改革扩展至全国
xxx年6月28日，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》，指出从xxx年7月10日起对天然气价格进行调整：价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理，“一省一价”；居民用气价格不作调整；非居民用气区分存量气和增量气，增量气价格按照广东、广西试点方案中的计价办法，一步调整到2012年下半年以来可替代能源价格85%的水平，并不再按用途进行分类；存量气价格分步调整，力争“十二五”末调整到位。
此次天然气价格机制的调整是在2011年广东和广西实施天然气价改试点、2012年四川实施全省统一最高门站价格后，天然气价格改革在全国的铺开。与广东、广西价改试点方案相比，此次价格调整最大的不同是对存量气和增量气的区分，但价改总体思路未变，仍为“市场净回值法”；可替代能源仍为燃料油和液化石油气（LPG），二者权重仍分别为60%和40%，挂钩比例由试点的90%调整为85%；对于业界关心的调价周期、峰谷气价等问题本次价改并未涉及。
2. 中缅天然气管道投产，西南能源进口通道打通
中缅天然气管道起于缅甸若开邦皎漂，从云南瑞丽进入我国境内，自西向东途经云南、贵州和广西3个省区41个县市，止于广西贵港。干线全长2520km，其中缅甸境内长793km，中国境内长1727km，境内段设计输气能力100亿～130亿m3/年。中缅天然气管道境外段和境内段分别于2010年6月和2012年3月正式开工建设，xxx年10月20日干线管道全面建成投产。
中缅天然气管道是我国第二条引进境外天然气资源的陆上战略通道，其建成投产标志着我国西南能源进口通道的打通，使我国天然气的供应更加多元化，进口风险也有效降低。
同时，中缅天然气管道在广西贵港与西气东输系统相连，在贵阳与中贵线对接，实现了缅甸气与中亚气、西南气区、新疆气区、长庆气区、青海气区、进口LNG的相互调度和置换，国家级天然气管网的调度灵活性和供气可靠性大幅提升。
3. 《页岩气产业政策》出台
xxx年10月30日，国家能源局发布《页岩气产业政策》，将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场，鼓励页岩气就近利用和接入管网，页岩气出厂价实行市场定价。
2011年以来，我国对页岩气产业发展的扶持力度不断加大。2011年12月30日，国土资源部发布2011年第30号公告，批准页岩气为独立矿种；2012年3月16日，国家发改委发布《页岩气发展规划（2011－2015年）》；2012年11月1日，财政部会同国家能源局出台《关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知》，补贴标准为0.4元/m3；xxx年5月30日，国家税务总局发布《关于油气田企业开发煤层气、页岩气增值税有关问题的公告》，明确油气田企业从事煤层气、页岩气生产以及为生产煤层气、页岩气提供生产性劳务，缴纳增值税可与开发石油、天然气一样适用17%的税率；xxx年10月30日，国家能源局发布《页岩气产业政策》。一系列政策和措施的出台，表明了国家推动页岩气产业发展的决心，但政策如何细化、能否真正落地、落地后效果如何仍有待观察。
此外，xxx年我国页岩气开发取得重大进展。2014年3月24日中国石化集团宣布涪陵页岩气田提前进入商业化开发阶段，涪陵页岩气成功开发；2014年4月23日，中国石油集团投产国内首条页岩气外输管道，威远－长宁地区页岩气规模开发速度加快。