中国乘用车变速器配套市场现状及发展趋势 朱向雷 王静 汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。近年来，中国乘用车变速器市场正处于高速发展期，2006年我国乘用车变速器市场总体规模在300亿元人民币左右，其中国产变速器市场规模达180亿元人民币，并且5年来以每年超过25%的速度不断扩大。随着乘用车销售量的快速增长，乘用车变速器市场规模将越来越大。
目前，在中国乘用车手动变速器市场，国产品牌已占主导地位，但在设计、制造、工艺水平更高的自动变速器市场，却是进口产品的天下。2006年我国乘用车用自动变速器进口量超过126万台，进口金额高达16.37亿美元。近年来，随着中国乘用车市场的快速发展，对变速器的要求无论从数量上还是从技术水平上均不断提高，但技术落后严重阻碍着国产品牌变速器企业的发展。《中国汽车零部件行业“十一五”专项发展规划》已把提高变速器总成核心技术的掌控能力作为技术创新目标的重点，CVT、AMT、AT、DCT变速器被列为未来中国企业发展的重点。
1．乘用车变速器市场空间 中国乘用车市场自2002年以来，经历了2002～2004年的井喷式增长和2005～2006年调整式增长两个阶段，2006年乘用车共销售514.85万辆，较2005年增长29.57%。2007年乘用车销售量继续猛增，2007年1～9月份中国乘用车销量为458.29万辆，较2006年同期增长24.74%。表1、图1列出2005年至2007年9月份中国乘用车市场月度销量变化情况，可以看出，中国乘用车销量保持着稳定快速增长的态势。
表1 2005～2007年9月份中国乘用车月度销量表 单位：万辆 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2005年 24.31 21.35 35.58 33.70 31.74 37.55 31.56 29.24 35.40 31.99 39.36 45.58 397.36 2006年 41.89 34.45 48.60 46.84 39.36 39.64 33.26 37.80 45.57 41.00 49.97 56.48 514.85 2007年 55.25 41.77 56.70 54.58 48.85 51.19 45.72 48.13 56.10 － － － 458.29
数据来源：中国汽车工业信息网，以下同。
图1 2005～2007年9月份中国乘用车月度销量变化情况 汽车变速器的使用寿命与整车基本相当，售后维修市场对变速器总成的需求仅占少数，故此可将乘用车市场空间近似为乘用车变速器配套市场空间。
1.1 乘用车用手动变速器市场空间 2006年中国手动档乘用车共销售354.54万辆，较2005年增长20.54%。2007年1～9月份，手动档乘用车共销售308.65万辆，同比增长21.70%。表2、图2列出2005年至2007年9月份中国手动档乘用车月度销量变化情况。在中国乘用车用手动变速器市场中，国产品牌占主导地位，进口量很小，因而随着手动档乘用车销量的快速增长，手动变速器市场将不断扩大。
表2 2005～2007年9月份中国手动档乘用车月度销量表 单位：万辆 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2005年 19.32 16.97 27.54 25.25 24.14 27.31 22.02 20.66 25.97 23.70 28.20 33.06 294.13 2006年 30.24 24.89 34.59 33.16 27.76 26.74 21.57 24.43 30.23 28.28 34.45 38.20 354.54 2007年 38.39 29.96 40.45 36.47 33.97 34.00 28.94 30.45 36.02 － － － 308.65
图2 2005～2007年9月份中国手动档乘用车月度销量变化情况 1.2 乘用车用自动变速器市场空间 1.2.1 中国自动档乘用车销量情况 装配自动变速器的乘用车能够根据发动机的工况和车速情况自动选择档位，与手动变速器相比具有许多优点，如：较好的驾驶性能、良好的行驶平顺性、高行车安全性、操纵简单等，因而随着消费者结构的变化（例如女性驾驶员增多），自动档乘用车在中国得到较快发展。 中国自动档乘用车2006年共销售160.31万辆，较2005年增长55.31%；2007年1～9月份共销售149.65万辆，同比增长31.50%。表3、图3列出2005年至2007年9月份中国自动档乘用车的月度销量变化情况。
表3 2005～2007年9月份中国自动档乘用车销量表 单位：万辆 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2005年 4.99 4.38 8.04 8.45 7.60 10.24 9.55 8.58 9.44 8.29 11.16 12.52 103.22 2006年 11.65 9.56 14.01 13.68 11.61 12.90 11.69 13.36 15.34 12.71 15.52 18.28 160.31 2007年 16.86 11.80 16.25 18.12 14.88 17.20 16.78 17.68 20.08 － － － 149.65
图3 2005～2007年9月份中国自动档乘用车销量变化情况 1.2.2 乘用车用自动变速器进口情况 自动变速器结构复杂，研发成本和生产成本高、零件加工难度大，目前国内自动变速器生产能力还很小，乘用车用自动变速器主要来自进口。2006年我国乘用车自动变速器共进口126.12万台，较2005年增长80.62%。2007年1～9月份，乘用车用自动变速器共进口130.47万台，同比增长43.80%。表4列出了2005年至2007年9月份国内自动档乘用车生产量与乘用车用自动变速器进口情况对比。
表4 我国近三年自动档乘用车产量与自动档变速器进口量对比 单位：万辆，万台
年度 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 自动档 乘用车 生产量 自动档 变速器 进口量 自动档 乘用车 生产量 自动档 变速器 进口量 自动档 乘用车 生产量 自动档 变速器 进口量 自动档 乘用车 生产量 自动档 变速器 进口量 自动档 乘用车 生产量 自动档 变速器 进口量 2005年 16.88 11.06 26.12 15.69 29.23 19.93 30.69 23.15 102.92 69.83 2006年 34.83 25.42 40.46 31.13 41.40 34.18 44.40 35.39 161.08 126.12 2007年 46.39 37.03 51.20 45.12 54.54 48.32 － － 133.06 130.47 图4 我国近三年自动档乘用车产量与自动档变速器进口量对比 从表4数据可以看出自动变速器主要来自进口的事实。表5列出2007年1～9月份中国自动变速器的主要进口国别，表中数据显示，中国自动变速器主要从日本进口，其进口量占自动变速器总进口量比例高达68.21%，其次是德国、美国、韩国、法国和加拿大，进口量所占比例分别为8.15%、6.61%、6.02%、4.29%和3.35%。从以上六国共进口自动变速器126.06万台，所占比例为96.62%。
表5 2007年1～9月份主要自动变速器进口国别统计 单位：台，% 序号 国别 数量 所占比例 1 日 本 889945 68.21 2 德 国 106315 8.15 3 美 国 86183 6.61 4 韩 国 78489 6.02 5 法 国 55922 4.29 6 加拿大 43771 3.35 以上六国小计 96.62 进口总量 100.00
表6列出了2007年1～9月份中国进口自动变速器的主要收货地和生产企业，其中广州市进口自动变速器数量最多，占进口自动变速器的28.89%，其次是上海、长春、天津、重庆、武汉、北京等地区。以上七个地区共进口自动变速器123.54万台，所占比例为94.69%，这与以上七地为中国乘用车主要生产基地是分不开的。
表6 2007年1～9月份主要进口自动变速器收货地区情况 单位：台，% 序号 收货地 主要乘用车生产企业 数量 所占比例 1 广 州 广本、广州丰田、东风日产 376913 28.89 2 上 海 上海大众、上海通用 260525 19.97 3 长 春 一汽-大众 162671 12.47 4 天 津 一汽丰田 138325 10.60 5 重 庆 长安福特、长安铃木 123846 9.49 6 武 汉 东风本田、神龙 101254 7.76 7 北 京 北京奔驰、北京现代 71889 5.51 以上七地小计 94.69 全国进口总量 100.00
2．乘用车变速器行业配套关系分析 中国规模较大的乘用车生产企业一般都具有生产变速器的能力，整车变速器基本自配，但为了降低生产成本，也有部分企业外购变速器；而中国规模较小的乘用车生产企业则一般都采用外购变速器的方式。
2.1 乘用车用手动变速器配套情况 中国乘用车用手动档变速器生产企业分为两类，一类是像一汽、东风、上汽等整车生产集团，集团内自产变速器为其整车配套；另外一类是独立的变速器生产企业，专门为各整车厂配套。中国主要的乘用车手动变速器生产厂家有：唐山爱信齿轮有限责任公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、重庆青山工业有限责任公司、江西江铃齿轮股份有限公司、北京现代摩比斯变速器有限公司等，表7列出了中国主要乘用车手动变速器生产企业（产品型号）与整车生产企业（车型）的配套关系 。
表7 主要乘用车手动变速器生产企业配套情况 主要变速器生产企业 主要产品型号 整车配套企业 主要配套车型
唐山爱信齿轮有限责任公司 035变速器、 037变速器、 038变速器、 5M变速器、 5G（Y）系列变速器
北京汽车制造厂有限公司 北京牌BJ2025CBD6、BJ6430WBB3
北汽福田汽车股份有限公司 福田BJ6476B1DDA-1、BJ6526B1DDA-1 东南（福建）汽车工业有限公司 得利卡、富利卡
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