第41卷 第3期 2019年3月29

研究与探讨Research and Approach

世界及中国油气发展形势 初步分析

张 姗（中国海洋石油集团有限公司，北京 100010）摘要：本文分析了世界石油及天然气资源、石油生产成本和市场变化趋势，特别是美国页

岩油成本的不断降低，美国页岩气和LNG产业的快速发展，对国际石油价格以及对全球LNG供需形势的影响；概括介绍了国外地下储备库建设情况以及对能源安全内涵认识的不断变化。从中国石油天然气需求和对外依存度的快速增长出发，分析了中国石油及天然气产业发展面临的形势，指出加大国内石油天然气勘探开发力度，努力稳定石油产量、加快天然气产业发展极其重要并且是具备资源基础的；分析了中国天然气市场的特点，指出天然气价格与替代燃料相比要有竞争力，有竞争力的价格是国际LNG供应商扩大中国市场的条件。关键词：石油；天然气；发展形势；分析

中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1003-2355-(2019)03-0029-04Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2019.03.006

Abstract: This article aims to analyze the influence on global oil price and LNG supply & demand, which includes the factors of global oil & gas reserve change, production cost and market situation, especially the continuously descending cost of U.S. shale oil and the rapid growth of U.S. shale oil and LNG industry. It also tries to summarize the current situation of oversea underground storage facility construction, and introduce the ever changing cognition on the concept of energy safety. By analyzing the development environment which the Chinese oil & gas industry are now facing under the condition of rapid climbing domestic oil & gas demand and external dependence, this article emphasizes the importance of increasing investment on domestic oil & gas exploration and development, and tries to illustrate that the resource condition is mature for stabilizing oil production and accelerating the development of natural gas industry. Meanwhile, it analyzes the characteristics of China’s natural gas market,and points out that natural gas price shall be competitive when compared with alternative fuels, and competitive price is a necessary condition to the expansion in Chinese market for global LNG suppliers. Key words: Oil; Gas; Development Situation; Analysis

收稿日期： 2019-02-

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作者简介：张姗（1986-），硕士，主要从事国内外的石油政策、发展趋势的研究及油气项目经济评价等工作。

1589亿t，当年的产量是34.6亿t；2017年底全球石油探明剩余可采储量达到2315亿t，当年的产量接近44亿t。由此看来，世界石油资源是丰富的。特别是美国的页岩油革命，打破了传统的石油地质学认识；技术创新、理论创新以及管理创新是推动世界石油工业发展的动力和关键。石油工业的发展趋势总体上是从过去的陆上常规油气资源

1 世界油气发展形势1.1 世界石油资源概况随着石油领域的技术创新与理论创新，石油勘探开发程度不断提高，人们对全球石油资源的认识也在不断变化。虽然世界石油产量不断增长，但是探明剩余可采储量也在不断增加。根据《BP能源统计》，1997年底全球探明剩余石油可采储量约为ENERGY OF CHINA30

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勘探开发到近海区域，从近海区到深海区，再从深海区到陆上的非常规资源。目前，非常规石油资源成为石油增储上产的重要领域。1.2 世界石油市场变化趋势从供应侧来看，美国页岩油革命使美国已经超过俄罗斯，成为全球最大的石油生产国；同时，美国页岩油革命对OPEC和俄罗斯等传统石油生产国构成了严重的挑战。总体分析，石油供应西移，呈现多元化的趋势；从消费侧来看，中国和印度等亚洲新兴经济体成为石油消费的主导力量。2012年，非OECD国家石油消费量已经超过OECD国家，石油需求中心向东转移。目前，国际石油市场买方特点比较突出。1.3 全球石油生产成本分析随着2014年国际石油价格的下跌，石油勘探开发成本也在逐渐降低。总体来看，从2014年下半年到2018年上半年，整个石油勘探开发成本还是在降低。由于油价的回升，全球新开发石油项目的全周期盈亏平衡成本2018年微升不到5%，即从2017年的全球平均成本42美元/桶升至2018年的44美元/桶，比2014年的世界平均水平57美元/桶低20%左右。大多数大型油气区块的新项目盈亏平衡成本在60美元/桶之下，而2014年这一成本则高至90美元/桶。1.4 国际石油价格分析由于涉及因素较多，国际石油价格很难准确预测。从长远来看，国际油价受供需基本面影响；但短期内，国际油价可能受一些不确定因素震荡影响，包括供求关系、地缘政治、美元货币价格、大国博弈、技术进步等，难以准确预测。受中东局势和美国对伊朗制裁等因素影响，油价曾冲高至80美元/桶。随着特朗普政府对8个国家和地区进口伊朗石油给予豁免，国际油价开始大幅度下跌。由于美国石油产量是由市场决定的，而且美国有众多的石油公司和服务公司，低油价促使这些企业加速管理创新、技术创新，使得页岩油成本不断降低，而且企业的生命力很强。二叠纪盆地好的页岩油甜点区，甚至国际油价降至每桶20美元都有经济性，所以油价高了，页岩油钻机很快就增长了；油价低了，钻机就减少。从长期来看，国际油价长期高于70~80美元/桶的可能性不大。1.5 能源安全保障问题10年前讲能源安全，很可能大部人认为能源安全即石油安全，或是说石油的安全供应。今天讲能源安全，很多人会认为不只是石油安全，也应该包括天然气安全供应和电网的安全运行；而且对能源安全的内涵认识也发生了很大变化，能源安全不仅是供应的稳定性，也包括价格的可承受性、环境的可持续性。随着我国天然气市场快速增长、用气人口不断增多，天然气供应涉及到千家万户，特别是我国天然气对外依存度的快速增长，因此目前天然气的供应安全比石油更显得重要。尤其是2017年冬天和2018年春天发生的大范围供气紧张，引起了各层面对天然气供应的高度重视。1.6 世界天然气资源概况技术的进步、认识的突破，使美国页岩气得以快速发展。世界天然气产量不断增长，天然气剩余可采储量也在不断增加。根据《BP能源统计》，1997年底世界天然气剩余探明可采储量为128.1万亿m3，当年世界天然气产量2.19万亿m3；

2007年底剩余可采储量163.5万亿m3，当年世界

天然气产量2.94万亿m3；2017年底剩余可采储量上升到193.5万亿m3，当年世界天然气产量达到了3.68万亿m3，储采比约为53。1.7 美国页岩气和LNG产业发展趋势全球天然气产量的增长，美国是最大的贡献者。美国的天然气产量增长快得益于美国页岩气革命。2000年美国页岩气产量仅有232亿m3；2005年时仅为317亿m3，5年增长不到100亿m3；水平分段压裂技术突破之后，页岩气产量快速增加，2010年达到1530亿m3，5年增长超过1200亿m3；

2015年产量达到4250亿m3，5年增加了2700多

亿m3；2016年产量为4447亿m3，2017年达到了4740亿m3，2040年有望达到8000亿m3。页岩

气革命使得美国超过俄罗斯，成为全球最大的天然气生产国。随着美国页岩气的快速增长，美国LNG液化能力也快速增加。2016年开始出口LNG，当年出口379万t，2017年出口量1457万t，2020年美国天然气液化能力将达到6800万t，仅次于卡塔尔和澳大利亚。资料显示，到2025年左右，美国LNG液化能力有可能达到1.8亿t，成为全球最大

的LNG液化能力的国家；2024年卡塔尔LNG液化能力将从目前的7700万t增加到1.1亿t。因此，从长远看，全球LNG供需形势应该是比较宽松。