严万龙230800135 魏书柽230800129 孙超敏230800125 林伟宾230800119 李悦垚230800114 李计波230800111 李贵洪230800110 队员�崔文斌230800106 团队�IRONMEN 2 �四�、三纲的战略规划-----------------------------14 �三�、三纲的SWOT分析------------------------14 2、鞍钢的竞争优势与劣势---------------13 1、鞍钢的相关信息------------------------12 �二�、竞争对手分析-------------------------------12 �一�、公司简介-------------------------------------12 三、福建省三明钢铁集团有限公司相关分析-----12 �一�、宏观环境分析-------------------------------8 �二�、市场环境分析-------------------------------10
二、福建省钢铁行业环境分析------------------------8 一、研究背景---------------------------------------------3 目录 3 发展速度、从业人员发展速度、钢铁行业产品出厂价格指数、成品钢材产量发展速度。 随机因素��与2009年相比�所有指标均不同程度的上升�利润总额发展速度、税金总额 景气已经连续上升三期。构成钢铁行业景气指数的5个指标�经季节调整剔除季节因素和 1季度�钢铁行业的景气指数为100.34点�与2009年相比上升2.5个点�目前钢铁 钢铁行业景气指数持续回升 ◎钢铁行业投资增速迅速回升 ◎钢铁行业效益好转 ◎成本压力助推钢铁价格的上涨 ◎外需改善拉动钢铁出口 ◎价格上涨推动销售收入的上升 ◎钢铁产量恢复性增长
◎钢铁行业预警指数回升至“绿灯区”
◎钢铁行业景气指数持续回升 2010年1季度�钢铁行业价格继续上涨景气指数重回“绿灯区” 一、研究背景 4 价格上涨推动销售收入的上升 年同期基数低的影响导致了当前钢铁行业处于恢复性增长。 材当月产量分别为6176.13万吨、5559.37万吨�当月同比增速分别为37.71%、18.1%。上 1-2月�成品钢材产量为11735.5万吨�同比增长27.66%�其中1、2月份�成品钢 钢铁产量恢复性增长 预警指数重新运行在“绿灯区”。 1季度�钢铁行业预警指数为26点�与2009年相比上升9点。一年以来�钢铁行业
钢铁行业预警指数回升至“绿灯区” 5 成本压力助推钢铁价格的上涨 需逐月改善拉动了钢铁出口。 1-2月�我国钢铁产品累计出口538万吨�同比增加191万吨�同比上升55.1%。外 外需改善拉动钢铁出口 的上涨推动着销售收入的提升。 1-2月�钢铁行业累计实现销售收入7186.2亿元�同比增长34.76%。近期钢材价格 6 行业投资增速迅速回升 降反升�钢铁行业效益已经好转。 库存因素�钢厂享受到上期较低的成本和本期较高的产品价格�因此在这一阶段�盈利不 1-2月�钢铁行业实现利润总额为176.7亿元�比上年同期上升了183.9亿元�由于 钢铁行业效益好转 数分别为98.56、99.78。成本上涨压力助推钢材价格的上升。 1-2月钢铁产品出厂价格指数为99.17。细分来看�其中1、2月钢铁产品出厂价格指 7 的好转�钢铁行业的整体回升向好的势头进一步发展。 总体上来说�我国钢铁行业的盈利状况自2009年受经济危机的影响后有了一定 资增速0.7%来说�钢铁企业的投资意愿已明显增强。 1-2月�钢铁行业投资总额累计达到235.76亿元�同比上涨28.3%�相比2009年投 8 础。 汰落后产能�福建钢材市场将进一步扩大�将为钢铁企业成长奠定坚实基 求持续旺盛�钢材需求稳步上升。同时�随着国家关闭“五小”钢厂�淘 船舶制造业、工程机械制造业、汽车工业快速发展�进而促使福建钢铁需 福建�近年来�福建省经济持续快速健康增长�带动金属制品工业、 钢材消费。 环境幅�并预期2010年保持8%的增长目标�国内经济继续向好发展拉动国内 国内�在国际金融危机的背景下�09年国内生产总值保持了8.7%的增 经济 E�可能会出现再次衰退�这又不利于钢铁需求的增长。 钢铁出口量增长。但是世界经济复苏的基础还很脆弱�前景具有不确定性� 历了去库存化后需要重建库存�因而钢铁需求将逐步回升�有望带动我国 全球的贸易量和投资量呈现恢复性增长�除我国以外的诸多国家钢铁业经 国际�世界经济度过了金融危机中最困难的时期�展现出复苏的姿态� 也淘汰轮候产能及节能减排的进程正在加紧推进中。 不断完善相关配套政策和措施�来引导钢铁业健康有序发展。此外�钢铁 过了《钢铁产业调整和振兴规划》�可以看出政府职能部门正在加紧制定并 策 2005年国务院通过了《钢铁产业发展政策》�而在09年初�国务院通 P�政 见》�指出加快建设海峡西岸经济区�促进福建省经济社会又好又快发展。 会议讨论并通过了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意 国家“十一五”规划明确提出发展海西经济区�并在09年国务院常务
采用PEST分析法 �一�、宏观环境分析 二、福建省钢铁行业环境分析 9 板、镀锌板等。 钢铁生产方面也出现了许多专利�如冷轧硅钢片、彩涂 3、我国企业自主创新能力提高�推动钢铁行业技术进步在 2、国家及企业对钢铁科技开发的加大了投资和支持重点。 本、提高产能提供了条件。 采用�信息与自动化技术的发展�为钢铁行业降低成 技术环境�1、世界经济的发展�新技术、新设备、新材料、新工艺的 技术 T� 品�这对钢铁生产也提出了新要求。
人们的环保意识加强�更倾向于在生产或使用时对环境污染少的原料和产 模都将超过����公里�这为福建的交通运输带来极大的便利。 岸高速公路网、海峡西岸三大港口群。����年高速公路和铁路在建规 福建省还将全面推开新一轮基础设施建设�重点构建海峡铁路网、海峡西 会 S�社面�福建多条高速铁路的开通于建设也极大的提高了福建的物流运输效率� 的建设将带动钢铁等大宗商品的需求�为钢铁企业提供成长空间。另一方 一方面�福建长期处于海防前线�基础设施投入严重不足�基础设施 10 业与之进行抗衡。 武钢、鞍钢、沙钢和山东钢铁集团占据产量上的优势�但是不乏其他有实力的企 从全国看�钢铁行业呈现竞争格局�市场集中度低�宝钢集团、河北钢铁集团、 大部分�其余钢铁厂家规模都较小�缺乏竞争力。 从福建来看�市场呈现出垄断结构�三钢集团的钢产量占据福建钢产量的绝 产业内部竞争现状� 热性能好等优点。 主要有铝合金、塑料和新型纤维等�这些材料具有密度低、强度高、耐腐蚀、绝 境的重度污染�易锈蚀�密度大等。从应用的角度看�可能部分替代钢铁的材料 尽管如此�钢铁产品在应用中还是存在着一定的局限�主要体现在钢铁行业对环 铁最为经济�从生产规模看�钢的供给能力最强�没有一种材料能够全面替代钢。 看�在可预见的将来�钢铁仍是人类社会的最主要的材料。从价格性能比看�钢 的应用历史已经足以证明它的生存能力和价值所在。从目前材料科学发展状况 不同的历史阶段�钢铁所扮演的角色其重要性存在着一定的差别�但1000多年 它材料也具有较大的优势�因此钢铁替代性竞争的压力相对而言比较小。尽管在 由于钢铁的应用范围非常广泛�同时还是可再生的资源�性能价格比相对其 替代品� 的大型企业进军福建的情况。 原材料供不应求�部分依靠进口�所以进入行业的难度较大。但是不排除有实力 竞争中会有较大优势�福建省虽然铁矿石和焦炭的储量比较丰富�但是开采不足� 其次�钢铁的原材料尤其是铁矿石的价格变高�所以有原料优势的厂商在未来的 库存量大于国内对于钢铁的需求量�所以总的来说行业呈现出供大于求的现状� 出台了一系列限制政策�并从原则上禁止投资新建钢铁厂。由于国内钢铁业总的 尽管很多资本对钢铁行业虎视眈眈�但国家为了防范钢铁行业的风险�及时连续 在钢铁行业巨大的利益驱动下�想进军钢铁行业的大有人�在2004年之后� 潜在进入者�
波特的5个力分析法 �二�、市场环境分析 11 广东、浙江、江西、台湾等市场。 因此�我省的钢铁市场定位于主要是立足于本省市场的基础上�辐射周边的 台湾因受环境限制�无法发展钢铁冶炼�每年需进口2000万吨粗钢补充不足。 发达�自产钢材远不能满足需求�在钢材结构上和我省一样存在需求空间� 的局面在短期内不可能改变。在海峡西岸经济区中�广东、浙江等省制造业 省市。从全国和我省钢材消费情况看�冷轧薄钢板、宽厚板等钢材供给不足 2.福建省作为海峡西岸经济区的中心�市场可辐射上海、浙江、广东、海南等 可能短期内完成�因此对钢铁的需求也将维持在偏低水平。 需求呈现稳中有升的态势�但是金融危机的破坏性决定了实体经济的修复不 1.钢铁行业在经历了金融危机后�在国家一系列支持性政策出台后�国内钢铁 市场需求�购买者� 因此�增量煤炭问题能通过海运获得解决。 口承接吨位大�则原料到货价位与我国北方煤矿价位相当�而且货源更稳。 来缓解国内焦煤紧张的局面�从沿海企业的运输成本来看�如订货量大和港 从03年起�我国部分沿海钢铁企业已经开始从澳大利亚等国大量进口优质煤 煤全部由外省调入�随着钢铁工业的做大�精煤和焦炭的缺口将逐步扩大。 是白煤储量丰富的省份�但没有烟煤储量�因此我省炼焦所用的200吨洗精 企业实际上都拥有炼焦厂�对焦炭的需求说到底主要是对煤炭的需求。我省 2.焦炭。焦炭是钢铁工业的重要支撑条件之一。从企业成本来看�联合性钢铁 铁矿石的集体涨价�又为钢铁企业的发展造成了障碍。 地理位置得天独厚�这个缺口可利用便捷的海运条件来解决。但是由于进口 目前每年要从外省和国外调入60%左右�而且这个比例每年都在上升。福建
福建省省铁矿资源储量达6.55亿吨�但开采能力不足�每年在200万吨左右。
获取。 产能的扩张和国内资源的枯竭�今后沿海钢铁企业的铁矿主要通过海外贸易 大的铁矿石进口国。我国铁矿石对外依赖度达到了一半以上�随着我国钢铁 随着钢铁业的发展�我国已经成为世界上最大的铁矿生产国�也是世界上最 1.矿石是是钢铁生产的主要原料�是钢铁工业最直接也是最重要的支撑条件。 原材料�供应者�