外包服务的维护成本估算和报价模型北京研究发展中心2013年7月目录1.业务背景 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11.1外包服务的种类---------------------------------------------------------------------------- 11.2外包服务的服务项目 --------------------------------------------------------------------- 22.外包服务的报价模型 ------------------------------------------------------------------------------ 22.1报价原则 ------------------------------------------------------------------------------------- 22.2报价方式 ------------------------------------------------------------------------------------- 32.3基本服务报价模型------------------------------------------------------------------------- 32.3.1工作量测算-------------------------------------------------------------------------- 32.3.1.1与工作量相关的系数说明---------------------------------------------- 42.3.1.2现场派驻工作量测算 ---------------------------------------------------- 52.3.1.3远程监控及按需现场服务工作量测算 ----------------------------- 52.3.2人工成本和相关费用------------------------------------------------------------- 62.3.3报价模型----------------------------------------------------------------------------- 62.4可选服务报价 ------------------------------------------------------------------------------- 82.4.1设备租赁、顶替、备品备件类业务 ----------------------------------------- 82.4.2现场保障类服务 ------------------------------------------------------------------- 92.4.3其他可选服务 -------------------------------------------------------------------- 102.5有关说明 ----------------------------------------------------------------------------------- 10外包服务的维护成本估算和报价模型1.业务背景中国电信外包服务的产品名称为“网络及IT 外包服务”（以下简称“外包服务”），是指中国电信通过整合内外部专业资源，运用中国电信维护经验，为客户提供包括客户网络及IT 系统的设备租赁及维保、日常监控和故障处理等维护服务。
1.1外包服务的种类主要分为以下四类服务：（一）网络设备租赁、维护及管理外包服务（以下简称“网络外包服务”）（二）视讯系统租赁、维护及会议保障外包服务（以下简称“视讯外包服务”）（三）PBX 系统租赁、维护及管理外包服务（以下简称“PBX 外包服务”）（四）呼叫中心系统租赁、维护及运营管理外包服务（以下简称“呼叫中心外包服务”）。
1.2外包服务的服务项目按照服务提供方式分类，外包服务分为现场派驻服务、远程监控及按需现场服务两类；每类服务又可分为基本服务和可选服务两类，基本服务采用打包方式向客户提供，可选服务可供客户灵活选择。
基本服务和可选服务的服务项目包括：2.外包服务的报价模型2.1报价原则1、外包服务价格按照成本加成定价法确定，主要考虑因素包括外包服务直接成本（人工费、备品备件成本等）、管理费用、税金、利润等。
2、根据与客户签订的SLA，高、中、低不同档次设备型号及数量，外包服务方式以及不同级别的工程师数量综合确定服务价格。
3、为了保证公司获得20%以上的毛利，报价应大于“成本×10／8”。
4、不考虑所得税的情况下，公司应保持15%以上的净利润率，净利润率＝（收入－成本－营业税3.3%）/ 收入。
2.2报价方式主要有按次和包年两种收费方式：1、按次收费方式：包括基本服务费和按次服务费。
基本服务费按年进行收取，与为客户实际提供设备应急顶替服务的次数无关；按次服务费根据为客户实际提供设备应急顶替服务的次数进行收取。
2、包年收费方式：各地可根据实际情况将基本服务费与按次服务费捆绑，通过约定提供设备应急顶替服务次数上限的方式包年收取费用，超出限定次数的服务按照单次服务收取费用。
2.3基本服务报价模型2.3.1工作量测算根据集团公司下发的《中国电信网络及IT外包服务规范（试行）》和相关指导意见，结合工作实际，将外包业务的工作量按照FTE（Full Time Equivalent）人工工时数来核算。
2.3.1.1与工作量相关的系数说明由于每项服务的难度和时限要求不同，因此在核算人工工时数的时候还会用到服务难度、服务人员技术要求、服务等级这三个系数来最终确定工作量：1、服务难度系数（A）是根据客户端设备的维护难度而设定的系数。
2、技术要求系数（B）是根据每项工作的技术含量不同而为每项工作设定的系数。
3、服务等级系数（C）是根据与客户签定的服务时限而设定的系数。
2.3.1.2现场派驻工作量测算现场派驻是由专人在客户端进行设备维护的服务，由于其具有专人、现场维护的特殊性，因此计算该项服务的工作量应该是维护人员的全部工作时间：2.3.1.3远程监控及按需现场服务工作量测算服务周期和服务周期内提供服务的次数可以根据客户的不同要求来另外设定，下表将所有的服务内容的服务周期均设为“月”为单位，计算出年服务总时长。
另外，由于初始服务属于一次性工作，在计算人工工时数的时候不考虑在内。
根据客户的不同情况，因此，每年服务总时长等于：每年服务总时长＝97×服务难度系数A×服务等级系数C×客户设备数量N2.3.2人工成本和相关费用根据公司财务数据，06年人均人工成本约为5万元，相关管理费用（主要包括差旅费、办公费、水电费等）约为1万元,合计为6万元／人.年。
假设一年工作日天数为22×12＝264天，每天按8小时工作时间来计算，总共一年工作时间为264×8＝2112小时。
因此，每人每小时人工成本和相关费用为60000／2112＝28.4元，根据基本服务的工作时长×28.4即可得出每年人均人工成本（含相关费用）。
2.3.3报价模型综上所述，计算报价时需要确定服务总时长和人工成本及费用，计算模型分为两种：1、现场派驻服务现场派驻服务由于其专人现场服务的特殊性质，需要根据客户设备维护的难易程度与客户协商确定配置的维护人员数量。
其报价模型为5×8维护服务的报价＝（2112×维护人员数量×28.4）／81.7%7×24小时维护服务的报价＝（8760×维护人员数量×28.4）／81.7%2、远程监控及按需现场服务报价需要根据下面这个表格测算出所需的工时数：根据测算得到的年服务总时长X，计算得到具体报价。
人均工时数＝每人每年服务总时长X×服务等级系数×服务难度系数×客户设备数量成本＝人均工时数×28.4报价＝成本／（1－3.3%－15%）＝成本／81.7%基本服务报价举例：1、某单位设备10台，为cisco3XXX 系列路由器，这该客户提供1人的5×8小时现场派驻服务，报价＝（2112×1×28.4）／81.7%＝73416元／年2、某单位设备10台，为cisco3XXX 系列路由器，5×8小时远程监控及按需现场服务工作时间要求如下：报价＝（97×1×1×10台×28.4）／81.7%＝33718元／年2.4可选服务报价2.4.1设备租赁、顶替、备品备件类业务1、B1设备租赁服务公司目前设备普遍的使用年限为十年，再综合考虑设备更新换代、适当的利润等因素，一年的设备租赁价格参考报价为设备原值的２０％，另外还应该按照设备原值的５０％向客户收取押金。
2、B2备品备件服务每年按照客户设备当前市价的２０％收取费用。
3、B7网络设备应急顶替服务根据集团公司指导意见，网络设备应急顶替服务业务的价格如下：按次收费：包年收费：2.4.2现场保障类服务重要通信保障服务报价为参考集团公司指导意见，视讯会议保障报价为参考价。
2.4.3其他可选服务下表是根据目前市场行情给出的参考报价，具体报价还需要根据客户需求的数量和实施难度来确定。
2.5有关说明以上报价数据均是基于公司目前人工成本和费用情况、目前的同行业市场行情等数据测算的，销售部门在向客户报价的时候应结合公司相应政策和客户具体情况来调整报价。