中长期战略目标
年度战略目标分解（分事业部）
年度战略目标追踪（按事业部）
1. 2017年销售收入 2. 2017年行业排名 3. 2017年国际化收入 4. 2017年重点扩展业务销售额占比
5. xxx
2011 2012201320142015 销售收入 排名 国际化收入
xxx
2011 计划完成 销售收入 排名 国际化收入
2011
2012
2013
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
集团中长期 战略规划
集团中长期 战略规划修编
集团战 略目标 分解
事业板块 战略规划
事业部 战略目 标分解
集团战 略回顾 与总结
事业部 战略回 顾与总
结
集团战 略目标
2.2 全面预算流程
3.投资相关职能
3.1 重大技改规划及管 理流程
3.2 收购兼并决策及执 行流程
3.3 合资合作实施/管理 流程
12.海外业务职能
12.1 海外研发管理流程 12.2 海外采购管理流程 12.3 海外销售管理流程 12.4 海外售后服务管理
流程
4.运营管理 相关职能
4.1 研发立项流程 4.2 物流中心规划流程 4.3 第三方物流商管理
议程
• 战略规划培训介绍 • 战略规划简介 • 集团战略 • 业务单元战略 • 战略回顾 • 问题树分析方法 • 关键职能的战略分解和规划 • 投资和预算规划 • 通用流程和模板
战略规划流程和通用模板（初步）
• 集团战略规划流程 • 集团总体战略通用模板 • 全面经营计划及预算通用模板
战略规划是集团业务开展的出发点
集团总体战略规划模板
集团总体战略规划模板
主要内容
1. 集团愿景、核心价值和战略方向 2. 集团中长期战略综述 3. 宏观经济环境及行业发展分析及对集团影响的
评估 3.1 宏观经济与行业分析 3.2 各板块的整体市场规模 3.3 竞争对手分析 3.4 其他，包括客户分析，政策法规，其他关
键问题和趋势 4. 现有业务发展评估
每项战略举措应分解成详细的行动计划且设定预计执行投入，并 设定关键里程碑及KPI，落实为责任部门的绩效考核指标
战略举措分解与追踪模板
示例
战略举措1 行动计划 1.1 行动计划 1.2 行动计划 1.3
2011
2012
2013
2014
2015
投
投
投
投
投Hale Waihona Puke Q1 Q2 Q3 Q4 入 Q1 Q2 Q3 Q4 入 Q1 Q2 Q3 Q4 入 Q1 Q2 Q3 Q4 入 Q1 Q2 Q3 Q4 入
•… 7. 战略举措实施路径图 8. 集团总体财务效益和资金投入
• 财务效益预测 – 销售收入总额 – 利润总额
–… • 资金投入预算
– 资金需求总额 – 资本市场
–…
1. 愿景、核心价值和战略方向
示例
愿景
核心价值
战略方向
• xxx
来源：科尔尼分析
2. 中长期战略综述
中长期战略综述 • 集团五年发展目标
xxx
2012 计划完成
战
略
规
划 关键举措
部
1. 取得核心技术突破
2. 取得海外运营突破
3. 取得收购兼并突破
4. Xxx
5. xxx
关键举措实施计划分解（分事业部）
关键举措实施追踪（按事业部）
2011 2012 2013 2014 2015 关键举措1 关键里程碑 关键里程碑
关键里程碑
关键里程碑
来源：科尔尼分析
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
考核指标 责
任
里程 碑
关键KPI
部 门
• xxx • xxx
XXX
• xxx A • xxx
XXX
• xxx • xxx
XXX
xxx
xxx
xxx
行动计划 1.4
关键里程碑
来源：科尔尼分析
xxx A
B
• xxx • xxx
XXX
B
战略规划流程和通用模板（初步）
• 集团战略规划流程 • 集团总体战略通用模板 • 全面经营计划及预算通用模板
优化流程 4.4 物流集中运作流程 4.5 大客户管理流程 4.6 销售协同中心建设
流程
5.人力资源管理
5.1 人力资源规划流程 5.2 事业部总经理委任
流程 5.3 总部人员招聘流程
总部流程 海外流程
6.管理/监控职能
6.1 经营评估监控及分 析流程
6.2 财务风险管理流程
7.考核管理职能
7.1 薪酬体系管理流程 7.2 总部部门部长绩效
• 公司整体实力 • 产品/业务分析 • 差距分析(弱点及潜在威胁、挑战） • 现有行业的机会 • 现有行业成功要素 5. 新业务进入分析 • 业务所属行业分析 • 业务与公司主体业务的协同效应
来源：科尔尼分析
• 行业进入壁垒 • 行业进入资源需求 • 具体产品/市场举措 • 总体评价 6. 各业务板块战略目标 • 销售收入 • 利润率
– xxx – xxx – xxx – xxx
• 为实现该发展目标采取的战略举措阐述
– xxx – xxx – xxx – xxx
来源：科尔尼分析
3. 宏观经济与行业分析
具体内容 宏观经济分析
行业需求特点
行业供应特点
行业平衡 产业链分析 行业业绩 总体评价
所含议题
• 宏观经济和市场购买力增长速度 • 宏观经济发展所引发的新增长点 • 重大技术突破和发展及其影响 • 市场需求和增长模式 • 价格趋势 • 潜在替代产品 • 行业内参与者数量及各自的份额 • 生产量趋势 • 生产能力发展及计划 • 行业内生产能力利用预测 • 可能的行业突变及潜在影响
1.集团战略 目标制定
1.1 总体战略制定及目 标分解流程
9.海外事业部战略 目标制定
9.1 海外战略细化流程
10.海外管理职能
10.1 海外投资建厂项目 管理流程
10.2 海外财务管理流程
11.海外人力资源 获取
11.1 海外人员调配流程
来源：科尔尼分析
2.经营相关计划 制定
2.1 年度经营计划制定 流程
分解
事业板块 战略规划
事业部 战略目 标分解
年度经营 计划制定
战略实施监控
年度经营 计划制定
下年绩效 上年绩效 考核方案 考核结果
下年绩效 上年绩效 考核方案 考核结果
战略发展部负责将战略规划分解为年度战略目标与关键举措实施 计划，并需要进行相应的战略实施监控
战略追踪模板
战略制定
战略制定
战略实施监控
考核流程 7.3 事业部总经理/集团
副总考核流程 7.4 集团领导班子奖金
管理流程
8.战略回顾及 修编流程
8.1 战略年度滚动回顾 及修编流程
战略规划（战略发展部主导）依靠自上而下和自下而上并行的方 法进行，输出战略目标作为经营目标分解（BU主导）和全面预 算制定（运营管理部主导）的依据
战略管理流程执行时间序列