整理课件
14
整理课件
4
维度二：安家置业
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5
维度三：子女教育
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6
维度四：退休规划
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7
维度五：遗产规划
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8
五大维Байду номын сангаас 三种手段
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9
手段一：保险手段（狭义保险）
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10
手段二：投资手段
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11
手段三：税收筹划
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12
附1：生命周期与综合理财
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13
附2：“财务需求”为导向的金融产品整合
家庭金融服务需求分析
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1
家庭金融服务需求：五大维度、三种手段
维度
保险手段 （狭义保险）
遗产规划 退休规划 子女教育 安家置业 基础保障
投资手段
税务筹划
手段
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2
五大维度 三种手段
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3
维度一：基础保障
• 普通寿险：定期寿险、终身寿险、两全保险…… • 意外险：意外伤害、意外医疗…… • 健康险：重大疾病保险、医疗保险……