业务部考核表
考核人姓名 考核项目
个人 经纪顾问委托 协议 员工态度
部门 考核内容
优秀 积极向上，善于团队合作，起带头作用，保证部门完成任务
月份 考核等级
良好 合格 不合格
领导评 定等级
客户基本情况调查 了解客户的基本情况和保险需求，做好客户信息调查和用户需求调查 签订委托协议 告知用户业务有关内容，签署服务协议 投保 风险排查 做好业务调查，向客户提供专业意见 风险转移 向客户提供相关的风险转移建议，量身拟定合适的投保方案 询价及报价分析 根据客户要求积极向保险公司询价，根据客户需要推荐合适的保险公司并做好提醒业务 办理投保手续 协助客户完成投保单（保险公司提供）的填写和相关投保资料的收集，通知客户履行缴费业务，并做好划拨 保险期内日常服务 定期回访客户，做好保险有关法律法规调研，关注承保公司偿付能力，并给予客户有关意见 续保 于保单到期日30天前，根据客户的续保要求，向承保公司发出续保要求，并协助客户办理续保手续 理赔 报案 帮助客户做好索赔的准备工作，协助客户填写出险通知书、索赔报告，及时送交保险公司 协助索赔 与承保公司、保险公估方（如果有）保持沟通，协助客户解决索赔的疑难问题，争取得到公正、合理、及时的赔偿 建立业务档案 建立客户档案 根据有关规定建立完整规范的业务档案 业务台账格式 完成客户投保后，应及时建立详细的业务纸质和电子档案，记录投保人信息、投保险种、保费金额、承保公司等信 息 业务资料收集 妥善保管客户资料、经纪委托协议、承保公司合同等业务资料 年终业务统计 做好业务部年终数据统计，填报相关业务资料，收集各营业部资料 保费专用账户 开设账户 组织各分支机构必须开设保费专用帐户 银行选择 尽量选择乡镇、农村有网点的银行，方便就近将保费直接存入对应帐户，避免跨行异地收取手续费 保费全额进入账户 按要求将收取保费打入经纪公司专用保费账户 及时划转保费 在保费金额与客户信息核对无误后，业务部应协助财务部门在双方约定的时间内将保费及时划转至保险公司指定账 户 账户管理 各营业部建立保费转账制度，监督营业部转账，确保资金安全 合作协议 准入制度 选择与省公司签订业务合作协议的保险公司开展业务 申报制度 省公司监督各营业部按要求开展新业务，要求营业部按省公司指示开展业务，杜绝未经申报单独开展业务的行为 业务合作管理权限 监督公司业务合作协议向总公司报备，统一管理各分支机构业务协议，杜绝营业部与保险公司就任何业务直接签订 合作协议。 佣金结算 佣金发票申请表 省公司业务部收集各营业部佣金发票申请表，并做好整理 统一结算 对全省业务佣金实行统一结算，除省公司另行要求外，要求营业部不得单独结算佣金 备注：考核项目每项考核等级为优秀，良好，合格，不合格，其中分，考核采用两级考核办法，即就某一岗位而言，分别由上级和被考核人对其考核评分，季 度考核中，被考核人的上级与本人所占的评分比例为1：1。