•高风 险
汇丰银行信贷风险识别及监控
风险监察组
团队重心
•高风 险
•前线人员 •识別的风
险
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•低风 险
•风险监察组 •识別的风险
•高风 险
汇丰银行信贷风险识别及监控
风险监察组
涵盖的贷款级别
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汇丰银行信贷风险识别及监控
风险监察组
其他辅助职责
§ 为前线部门提供行业的相关知识和信息 § 为管理信息系统提供贷款组合的统计资料 § 因特定事件而发布的指引 § 组织信贷研讨会 / 论坛
信贷营销前线人员的角色
§ 前线人员需承担客户管理责任 § 前线人员需要在不牺牲信贷质量的情况下实现业
务增长 § 前线人员有完成销售指标的压力，可能因此而忽
略潜在的风险
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷营销与信贷风险管理的关系
信贷风险管理部(CRM)的角色
§ CRM 扮演检查者和制衡者的角色以控制信贷质量 § CRM 为前线人员提供以下支持：
•财务顾问准备一 份须向客户经理和 客户了解的信息清 单
•客户经理填写 •审核范围表
•客户经理发 现问题并委派 财务顾问
汇丰银行信贷风险识别及监控
高风险客户的处理
放款服务组风险咨询
§ 客户由贷款回收经理涵盖 § 更紧密地控制客户关系策略 § 确保恰当的担保文档 § 比较危险的信贷级别为4的客户:
– 银行风险资产大 – ６个月内可能转变成信贷级别５的客户 (风险资产)
帐户发展 (2003年11月)
§ 此客户没有还款， RID建议客户经理:
–立即将帐户的信贷级别降为4 –要求客户提供更多的财务信息 –派遣财务咨询组
§ 客户经理同意了这些建议并制订了策略降低此客 户的贷款额
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汇丰银行信贷风险识别及监控
实例 1 – Proper Trading 集团
帐户发展 (2003年12月)
– 信贷审批 – 风险识别和监控 – 风险评估 – 资产收回
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷营销与信贷风险管理的关系
CRM 和前线部门的关系
§ 强调共同管理 § 相互尊重、有专业精神 § 对于信贷问题进行详细的交流以达成共识 § 基于事实，依据指引的互动沟通
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汇丰银行信贷风险识别及监控
§ 未能达成降低贷款额的目标 § 客户经理确信可以降低贷款额 § 客户转入放款服务组风险咨询名单 § 贷款额逐步降低
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实例 1 – Proper Trading 集团
帐户发展 (2004年1月)
§ 前线人员改变策略决定结束此客户关系 § 制定时间表，设定于2004年4月完全结束此客户
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信贷风险识別流程
新客户的跟踪
§ 第一年内进行例行内部审查 § 审查频率依贷款风险和使用情况而定 § 如发现忧虑未能得到缓解 => 列入关注名单
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷风险识別流程
风险监察组关注名单
§ 客户关系管理的责任由客户经理承担 § 风险监察组同客户经理合作以期:
信贷风险识別流程
客户降级
§ 继续列入关注名单 (信贷级别为4) § 必需有清楚的客户关系策略及时间表以完成指定
事项 § 更为严格的审批标准 / 限制 § 更为频繁的信贷审查 / 报告
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汇丰银行信贷风险识别及监控
高风险客户的处理
财务咨询的目标
§ 通过提高财务透明度来减少呆坏账的产生 § 对信贷级别是4-6的客户进行财务分析 § 把客户经理从繁重的资料搜寻及分析工作中解脱
于2004年5月完全结束此客户关系
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实例 2 – CarpetCo 集团
公司背景
核心业务:
销售并铺设地毡
新投资:
研发以生物技术为基础的营养品
信贷关系建立: 1992年
香港证交所上市: 2001年7月
筹集资金:
4,600万港币
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汇丰银行信贷风险识别及监控
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷风险识別及监控
信贷风险识別及监控的目的
§ 在事态恶化前发现信贷风险 § 允许采取早期纠正措施 § 避免因不恰当的贷款结构和文件而导致的可控损
失 § 最小化因营运环境不利变化所引起的不可控损失
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷营销与信贷风险管理的关系
汇丰银行信贷风险识别 及监控
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2020/11/22
汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷风险识別及监控
内容大纲
§ 信贷风险识別及监控的目的 § 信贷营销与信贷风险管理的关系 § 风险监察组 (RID) 的职能及工作重点 § 信贷风险识別的流程 § 关注名单 / 高风险客户的处理 § 信贷风险识别及监控的主要成功要素 § 风险监察组与前线人员合作实例
信贷风险识別流程
•汇丰贷款组合
•采用风险筛选模式 (risk filters) •的风险识别程序
•发现忧虑 •否 •/ 风险？
•是
•RID联络客户经理澄清问题
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•澄清忧虑 /
•是•缓解风险?
•否 •列入关注名单
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信贷风险识別流程
•关注名单
•制订 •新的策略
•降低信贷级别 / •列入风险咨询
信贷营销与信贷风险管理的关系
CRM 和前线部门的沟通
§ 高透明度以避免误解 § CRM定期发出信贷警报 § CRM组织信贷研讨会 / 论坛 § 前线人员可通过上层领导进行反馈
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷营销与信贷风险管理的关系
其它要点
§ CRM的人员编制
– 有信贷背景 – 熟悉客户经理的想法
实例 1 – Proper Trading 集团
公司背景
核心业务:
铁矿产品贸额度#:
港币5,800万
净风险额度（扣除有形抵押）港币1,900万
#背对背信用证/进口/一般贷款额度
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实例 1 – Proper Trading 集团
实例 2 – CarpetCo 集团
公司背景 (续)
集团额度 (贸易贷款/一次性贷款) 2,640万港币
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信贷风险识別流程
制定客户策略(续)
§ 一旦相关问题解决，将之从关注名单上删除 § 如果相关忧虑没有被解决 / 情况恶化:
–协商出一个新策略; 及/或 –把这个客户降级; 及/或 –将此客户列入放款服务组的风险咨询名单
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汇丰银行信贷风险识别及监控
–强调风险范围以引起相关客户经理的关注 –提供更加独立的观点 –确保给于信贷客户正确的评级
§ 监控措施取决于问题严重程度
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷风险识別流程
制定客户策略
§ 寻求客户经理接受RID之忧虑 § 缩小客户经理及风险监察组的风险评估之差距 § 协商出一个双方都接受的客户关系策略 § 共同跟进策略的实施
实例 1 – Proper Trading 集团
帐户发展 (2003年10月)
§ 将客户列入关注名单 § 要求客户经理评估该客户资金紧缺的情况 § 营运资金转移到内地一家钢铁厂项目 § 答应在11月之前用销售收入来结清贷款 § 客户经理冻结现有的贷款额度
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汇丰银行信贷风险识别及监控
实例 1 – Proper Trading 集团
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷风险识別流程
特发风险筛选模式
§ 营运 / 管理环境的突然变化
–例如：油价或原材料价格的上涨
§ 交易方风险
–例如：买方/供应商
§ 特定事件风险
–例如：非典爆发
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汇丰银行信贷风险识别及监控
信贷风险识別流程
对已筛选客户的第二阶段信贷审查
§ 全面的信贷风险评估 § 着重于业务和财务风险 § 与业内同行的比较
•财务顾问提供初步反馈给 客户经理并确认是否需要 进一步的信息。
•财务顾问将财务 咨询报告交给客户 经理
•财务顾问通知客户经理是否需 要拜访客户。如需要，财务咨 询员估算所需天数
•客户经理负责收取 财务咨询费用，作 为年检费的一部分
•财务顾问收集信息并在需要 时向客户发送 现金流模式
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关系 § 如无法达成还款目标，同意将客户转至贷款服务
组
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汇丰银行信贷风险识别及监控
实例 1 – Proper Trading 集团
结果
经共同努力，未还款额大幅下降:
(单位： 万港币） 10/03 11/03 12/03 01/04 02/04
余额
4000 3800 1500 1200 700
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高风险客户的处理
财务咨询的服务目标
§ 服务的目标对象为信贷级别4-6的客户, 有以下特 征的客户:
–财务风险高 –财务透明度低 –财务管理差
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汇丰银行信贷风险识别及监控
高风险客户的处理
财务咨询的流程
•拜访客户。财务顾 问在开始拜访和结束 拜访时通知客户经理
§ 客户经理的业绩衡量应与信贷质量挂钩，不仅仅 是收益和增长