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谋在 当下 赢在 未来
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基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
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一、职级
二档六级
我的目标
三档六级
行销精英系列
高级收展主任
收展主任
高级收展员
收展员延长期 收展员
准收展员
收展主管系列
区经理 高级收展处 处经理 高级组经理 组经理 准组经理
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基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
准收展员升级考核指标： 1M=FYC500元
1.考核期内FYC达到1.5M；
2.考核期内卡折式新单保费达到800元； 3.考核期内推荐人数达到1人。
FYC750+卡800 或FYC750+1人
对上述指标中有2项指标未达成者（其中第1项为必达指标），不予
升级并解除代理合同。
准收展员连续3个月FYC为零或在签约起9个月内按最近三个月累计达成 情况进行考核不能升级为收展员者，则解除代理合同。
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基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
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销售系列职级考核——准收展员考核
收展人员（含机动收展人员）按季度考核，每年1、4、7、10月为考核月。当季 任职未满三个月者，并入下一考核期。
准收展员考核周期为三个月，当月15日前签约者，当月起按考核周期进行考核； 当月15日后签约者，如在当月举绩则从当月起按考核周期进行考核，如在当月未 举绩则从次月起按考核周期进行考核。
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收展员晋升准组经理指标
• 任收展员（含）以上职级满三个月以上 • 个人保单持续率达到90%以上 • 个人FYC达到3M且卡折式新单保费达到
800元 • 个人直接推荐人数2人（含）以上 • 考核时拟建团队人数达到4人 • 考核时拟建团队中收展有效人力达到2人
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收展员晋升组经理指标
• 任收展员（含）以上职级满三个月以上 • 个人保单持续率达到90%以上 • 个人FYC达到3M且卡折式新单保费达到
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二、责任—销售系列人员的职责
• 1.遵守法律、法规及保险代理合同约定的内容； • 2.掌握保单的服务功能及其服务区域内的业务情况，有效管理业务清
单和客户资料，做好客户资料的保密工作； • 3.全面掌握客户与原销售情况，建立客户服务卡，及时更新客户保单
信息，定期开展相关客户服务活动，积极开拓二次保单，不断提高区 域客户服务满意度； • 4.负责续期保单和附加险、卡折式业务的续保工作，协助客户对个人 保险业务的咨询、变更、给付等保单保全与服务工作，主动回访客户； • 5.按时完成公司规定的有效拜访客户数量和准客户积累工作，认真填 写《活动日志》等工具； • 6.拓展新单业务，并进行增员和新人辅导； • 7.按公司规定准时参加早会、二次早会等会议、培训和活动； • 8.协助开展生调等工作； • 9.完成公司委托的其他事宜。
800元 • 升级为组经理前个人直接推荐3人（含）以
上 • 考核时拟建团队人数达到6人 • 考核时拟建团队中收展有效人力达到3人
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基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
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收展人员委托报酬如下表
金高底薪
新人津贴＝新人津贴基数×月参会率系数
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收展员职级维持考核指标
• 保单持续率达到90%以上 • 新单指标：
– 首次考核：考核期内FYC达到2M – 常规考核：考核期内FYC达到3M
• 考核期内卡折式新单保费达到800元 • 考核期内推荐人数达到1人
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收展员晋升高级收展员指标
• 考核期内保单持续率达到90%以上 • 考核期内FYC达到6M • 考核期内卡折式新单保费达到800元 • 考核期内推荐人数达到1人
销售系列收展人员职级津贴按月发放。
职级津贴＝职级津贴基数×（日常考核得分/100）
销售系列职级津贴基数标准：
销售系列职级 收展员
高级收展员 收展主任
高级收展主任
职级津贴基数 800 1000 1300 1600
各职级人员职级津贴基数适用 于大专学历，本科（含）以上 学历人员按照上述标准的 110%执行，高中及其他学历 按照上述标准的80%执行。机 动收展人员职级津贴基数按销 售系列收展员职级津贴基数的 50%标准执行。
日常考核得分
二、成功增员 本人当月成功增员1人，该项目权重按40%计算； 当月成功增员2人，该项目权重按55%计算； 当月成功增员3人及以上，该项目权重按70%计算。 本人最近三个月内有成功增员则不扣分，该项目权重按30%计 算；未能成功增员，该项目扣除30%权重分数。 成功增员是指收展新人签约且在3个月内举绩，若签约在上月， 举绩在次月，则成功增员计算在次月。
准收展员考核期提前达成升级考核指标者，可提前升级为收展员。
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销售系列职级考核——不在考核期内的处理
准收展员、收展员延长期人员升级为收展员后，如不满一个考核期，
并入下一考核期，FYC考核指标按以下标准执行，其它指标不变。
原职级
准收展员 收展员延长期
考核累计FYC
五个月
四个月
3.3M
2.7M
5.0M
4.0M
什么叫“基本法”
“根本”大法 职责、内容、规范展 业（遵循规则）、劳动报酬、保险保 障
浅层次 考核大法 深层次 激励大法
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为什么讲基本法？
1、书中自有黄金屋，基本法中也有真正的黄金 2、让基本法唯我所用，而不是管我所用 3、让基本法引领职业发展（职涯规划、目标设定） 4、收入与地位的双丰收
抓住基本法 就能抓住你的精彩人生
新单业绩得分=（月FYC完成额/月FYC责任额）×100分。
个人月FYC责任额标准如下：
职级 收展员（首次考核期） 收展员（常规考核含延长期）
高级收展员 收展主任
高级收展主任
月FYC责任额 1.0M 1.6M 2.2M 3.5M 5.5M
新单业绩分值取整，按四舍五入法计算，新单业绩最高分100分。
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收展员延长期人员职级津贴
基数按照收展员职级津贴基数 标准的50%执行。
销售系列收展人员当月新单FYC为零或参会率低于70%时，职级津贴基数 为零。
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日常考核得分
销售系列收展人员日常考核采用积分制，包括新单业绩、成功增员、参会管理三 个定量考核项目，基本分均为100分，权重分别为50%、30%、20%。 一、新单业绩
新人津贴拿 全3个月哦
签约时间
第1－3个 月
月FYC区间
10M（含）以上 4M（含）—10M 2M（含）—4M 1M（含）—2M
新人津贴 基数（元
） 2000
1800
1200
1000
参会率
参会率系数
90%（含）以上
1.0
80%(含)-90%
0.8
70%（含）-80%
0.7
70%以下
0
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销售系列收展人员--职级津贴