二、责任—销售系列人员的职责
• 1.遵守法律、法规及保险代理合同约定的内容； • 2.掌握保单的服务功能及其服务区域内的业务情况，有效管理业务清
单和客户资料，做好客户资料的保密工作； • 3.全面掌握客户与原销售情况，建立客户服务卡，及时更新客户保单
信息，定期开展相关客户服务活动，积极开拓二次保单，不断提高区 域客户服务满意度； • 4.负责续期保单和附加险、卡折式业务的续保工作，协助客户对个人 保险业务的咨询、变更、给付等保单保全与服务工作，主动回访客户； • 5.按时完成公司规定的有效拜访客户数量和准客户积累工作，认真填 写《活动日志》等工具； • 6.拓展新单业务，并进行增员和新人辅导； • 7.按公司规定准时参加早会、二次早会等会议、培训和活动； • 8.协助开展生调等工作； • 9.完成公司委托的其他事宜。
新人津贴拿 全3个月哦
签约时间
第1－3个 月
月FYC区间
10M（含）以上 4M（含）—10M 2M（含）—4M 1M（含）—2M
新人津贴 基数（元
） 2000
1800
1200
1000
参会率
参会率系数
90%（含）以上
1.0
80%(含)-90%
0.8
70%（含）-80%
0.7
70%以下
0
销售系列收展人员--职级津贴
3
基本法内容概述一、职级 二职责 三、考核 四、利益 五、保障
一、职级
二档六级
我的目标
三档六级
行销精英系列
高级收展主任
收展主任
高级收展员
收展员延长期 收展员
准收展员
收展主管系列
区经理 高级收展处 处经理 高级组经理 组经理 准组经理
基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
什么叫“基本法”
“根本”大法 职责、内容、规范展 业（遵循规则）、劳动报酬、保险保 障
浅层次 考核大法 深层次 激励大法
1
为什么讲基本法？
1、书中自有黄金屋，基本法中也有真正的黄金 2、让基本法唯我所用，而不是管我所用 3、让基本法引领职业发展（职涯规划、目标设定） 4、收入与地位的双丰收
2
新单业绩得分=（月FYC完成额/月FYC责任额）×100分。
个人月FYC责任额标准如下：
职级 收展员（首次考核期） 收展员（常规考核含延长期）
高级收展员 收展主任
高级收展主任
月FYC责任额 1.0M 1.6M 2.2M 3.5M 5.5M
新单业绩分值取整，按四舍五入法计算，新单业绩最高分100分。
日常考核得分
收展员延长期人员职级津贴
基数按照收展员职级津贴基数 标准的50%执行。
销售系列收展人员当月新单FYC为零或参会率低于70%时，职级津贴基数 为零。
日常考核得分
销售系列收展人员日常考核采用积分制，包括新单业绩、成功增员、参会管理三 个定量考核项目，基本分均为100分，权重分别为50%、30%、20%。 一、新单业绩
销售系列收展人员职级津贴按月发放。
职级津贴＝职级津贴基数×（日常考核得分/100）
销售系列职级津贴基数标准：
销售系列职级 收展员
高级收展员 收展主任
高级收展主任
职级津贴基数 800 1000 1300 1600
各职级人员职级津贴基数适用 于大专学历，本科（含）以上 学历人员按照上述标准的 110%执行，高中及其他学历 按照上述标准的80%执行。机 动收展人员职级津贴基数按销 售系列收展员职级津贴基数的 50%标准执行。
基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
销售系列职级考核——准收展员考核
收展人员（含机动收展人员）按季度考核，每年1、4、7、10月为考核月。当季 任职未满三个月者，并入下一考核期。
准收展员考核周期为三个月，当月15日前签约者，当月起按考核周期进行考核； 当月15日后签约者，如在当月举绩则从当月起按考核周期进行考核，如在当月未 举绩则从次月起按考核周期进行考核。
二、成功增员 本人当月成功增员1人，该项目权重按40%计算； 当月成功增员2人，该项目权重按55%计算； 当月成功增员3人及以上，该项目权重按70%计算。 本人最近三个月内有成功增员则不扣分，该项目权重按30%计 算；未能成功增员，该项目扣除30%权重分数。 成功增员是指收展新人签约且在3个月内举绩，若签约在上月， 举绩在次月，则成功增员计算在次月。
准收展员升级考核指标： 1M=FYC500元
1.考核期内FYC达到1.5M；
2.考核期内卡折式新单保费达到800元； 3.考核期内推荐人数达到1人。
FYC750+卡800 或FYC750+1人
对上述指标中有2项指标未达成者（其中第1项为必达指标），不予
升级并解除代理合同。
准收展员连续3个月FYC为零或在签约起9个月内按最近三个月累计达成 情况进行考核不能升级为收展员者，则解除代理合同。
准收展员考核期提前达成升级考核指标者，可提前升级为收展员。
销售系列职级考核——不在考核期内的处理
准收展员、收展员延长期人员升级为收展员后，如不满一个考核期，
并入下一考核期，FYC考核指标按以下标准执行，其它指标不变。
原职级
准收展员 收展员延长期
考核累计FYC
五个月
四个月
3.3M
2.7M
5.0M
4.0M
收展员晋升准组经理指标
• 任收展员（含）以上职级满三个月以上 • 个人保单持续率达到90%以上 • 个人FYC达到3M且卡折式新单保费达到
800元 • 个人直接推荐人数2人（含）以上 • 考核时拟建团队人数达到4人 • 考核时拟建团队中收展有效人力达到2人
收展员晋升组经理指标
• 任收展员（含）以上职级满三个月以上 • 个人保单持续率达到90%以上 • 个人FYC达到3M且卡折式新单保费达到
800元 • 升级为组经理前个人直接推荐3人（含）以
上 • 考核时拟建团队人数达到6人 • 考核时拟建团队中收展有效人力达到3人
基本法内容概述
一、职级 二、职责 三、考核 四、利益 五、保障
收展人员委托报酬如下表
销售系列收展人员—新人津贴
做多拿多，高佣金高底薪
新人津贴＝新人津贴基数×月参会率系数
收展员职级维持考核指标
• 保单持续率达到90%以上 • 新单指标：
– 首次考核：考核期内FYC达到2M – 常规考核：考核期内FYC达到3M
• 考核期内卡折式新单保费达到800元 • 考核期内推荐人数达到1人
收展员晋升高级收展员指标
• 考核期内保单持续率达到90%以上 • 考核期内FYC达到6M • 考核期内卡折式新单保费达到800元 • 考核期内推荐人数达到1人