原型建设-交付清单
交付物 阶段 数据采集 系统配置 系统建设 方案测试 业务解决方案验收 阶段回顾与评估 一级任务 用友 《信息码表制作》 《数据采集培训PPT》 《系统配置方案》 《测试报告》 《业务解决方案》 《测试案例》 《测试方案》 《业务解决方案调整记录单》 客户 《静态数据确认单》
《项目实施阶段总结汇报PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》
《客户方项目组实施组织架构》 《客户方项目成员职责与任务》 《双周计划》 《周报》 《实施主计划书》 《启动会ppt》 《会议纪要》（启动会） 《HCM项目管理制度》
《启动会议程》 《领导讲话稿》
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总 目 录
• 项目规划阶段
• 需求差异分析
― 阶段说明 ― 操作攻略 ― 交付清单
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项目规划-交付清单
阶段 一级任务 内部交接 组建顾问团队 交付物 用友 《销售与实施内部交接记录单》 《用友项目组实施组织架构》 《用友方项目成员职责与任务》 客户
首次拜访
项目规划 组建客户团队 项目管理制度建立 确定实施计划 项目启动会
《首次拜访项目经理沟通提纲》
•高层访谈纪要 •最佳实践Demo •现状流程梳理 •关键用户培训 •差异方案初稿 •数据规范确认 •方案内部评审 •方案内部测试 •里程碑回顾和汇报
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差异分析-操作攻略
高层访谈纪要：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实； 最佳实践Demo+业务代表调研：统一思路、管理理念宣贯、全局思路、 选某几个业态典型客户代表进行差异调研； 现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认； 关键用户培训：关键用户、标准培训、控制差异； 差异方案初稿：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、细化成果、搭 建业务模型和方案架构； 数据规范确认：覆盖全面、应用方便； 方案内部评审：专家参与、专题讨论； 方案内部测试：测试案例、测试充分； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
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上线切换-交付清单
阶段 一级任务 业务配置调整 数据导入 系统运行维护制度 系统权限管理制度 上线切换 最终用户培训 交付物 用友 《系统配置清单》 《数据导入计划》 《内部支持体系参考文档》 《系统权限管理规范》 《用户培训计划》 《培训考题》 《用户培训总结报告》 《系统切换方案》 《系统切换检查报告》 《动态数据导入计划》 《动态数据转换方案》 《项目实施阶段总结汇报PPT》 《静态数据检查报告》 《系统运行维护制度》 《权限规划表》 《培训课件》 《用户培训考核记录》 客户
HR基础数据 编码规范 静态数据采 集计划源自静态数据 采集模板原型建设
T09. 测试环境准备 （配置导入） T10. 方案测试
上线切换
T13. 生产环境准备
持续支持
T15. 运维支持
关 键 活 动
T02. 建立项目组织 T03. 实施规划 （计划、策略）
T14. 数据导入
T16. 持续优化
T11. 方案修订
HCM标准实施方法论指南
用友软件股份有限公司 2013年 3月
总 目 录
• 项目规划阶段 • 需求差异分析 • 原型建设阶段 • 上线切换阶段
• 持续支持阶段
HCM实施路线图
项目规划
T01. 项目内部交接
需求差异分析
T05. 高层访谈 T06. 最佳实践 demo演示+ 业务代表调研 T07. 根据差异需求 编写差异方案 T08. 方案初稿
系统上线工作
里程碑回顾与汇报
《系统安装配置备忘录》 《动态数据检查报告》
《阶段实施回顾及评估报告》
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总 目 录
• 项目规划阶段
• 需求差异分析
• 原型建设阶段
• 上线切换阶段 • 持续支持阶段
― 阶段说明 ― 操作攻略 ― 交付清单
持续支持-阶段说明
《测试方案》
年 月 日 年 月 日 年 月 日
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总 目 录
• 项目规划阶段
― 阶段说明 ― 操作攻略
― 交付清单
• 需求差异分析 • 原型建设阶段 • 上线切换阶段 • 持续支持阶段
项目规划-阶段说明
部署路线图
项目规划 差异分析
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； •内部交接 •组建顾问团队 •首次拜访 •组建客户团队 •项目管理制度建立 •确定实施计划 •项目启动会
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总 目 录
• 项目规划阶段
• 需求差异分析
• 原型建设阶段
• 上线切换阶段
― 阶段说明 ― 操作攻略 ― 交付清单
• 持续支持阶段
上线切换-阶段说明
部署路线图
项目规划 差异分析
阶段目标 • 完成系统正式运行的所有准备； • 按照系统切换方案进行新旧系统上 线切换；
原型建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 业务配置调整
• 数据导入
• 系统运行维护制度制定和发布 • 系统权限管理制度制定和发布 • 最终用户培训 •系统上线工作
•里程碑回顾和汇报
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上线切换-操作攻略
业务配置调整：根据最终方案，对正式环境配置进行最终调整； 数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统运行维护制度：建立运行维护制度、确保高效执行、宣贯和传达； 系统权限管理制度：建立系统权限管理规范； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估； 系统上线工作：切换方案（确认多种策略和方案、明确责任）；切换检 查（客户参与、准备检查、规避风险）；切换动员会：高层参与、制订 制度、明确职责；动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数 据对比核查； 系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
原型建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书；
• 成功召开项目启动会；
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项目规划-操作攻略
内部交接：成本确认、实施范围确认、实施人天确认、开发 范围确认、内部交接记录单； 组建顾问团队:项目经理、实施团队； 首次拜访：拜访提纲、专业素养、拜访记录； 组建客户团队：专职组织和团队、领导赋权、全职参与的关 键用户； 项目管理制度建立：引导客户、掌握主动、双周计划机制、 周报通报机制； 确定计划：识别干系人、预算和成本控制、管理制度和规范、 实施计划； 项目启动会：启动会准备、启动会召开及宣贯；
T15. 上线培训
T04. 项目启动
T12. 方案终稿
T16. 上线切换
T17. 项目总结
数 据 培 训
实施方法论培训 HCM理念培训
静态数据采 集、检验 方案培训 测试培训
数据导入
数据监控
关键用户培训 数据采集培训
HCM配置培训 HCM运维培训 最终用户培训 2013Yonyou Software Co.,Ltd.
阶段目标
原型建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 静态数据准备；
• 测试环境配置完成； • 正式环境基础配置完成； • 模拟上线测试并确认客户业务应用 的系统实施方案；
• 数据采集
• 系统配置 • 方案测试 • 业务解决方案验收 •里程碑回顾和汇报
• 二次开发完成验收；
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《关键用户培训考核统计》
《数据规范》
《测试用例》 《阶段实施回顾及评估报告》
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总 目 录
• 项目规划阶段
• 需求差异分析
• 原型建设阶段
― 阶段说明 ― 操作攻略 ― 交付清单
• 上线切换阶段 • 持续支持阶段
原型建设-阶段说明
部署路线图
项目规划 差异分析
原型建设-操作攻略
数据采集：关键用户主导、控制检查及审核、专业小组； 系统配置：单据模板配置、参数配置、流程配置、用户角色权限划分； 方案测试：关键用户主导、业务测试方案、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
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差异分析-交付清单
一级任务 阶段 高层访谈纪要 最佳实践Demo 流程梳理与优化 需求分析报告 蓝图设计 关键用户产品 差异方案初稿 数据规范确认 方案内部评审 方案内部测试 里程碑回顾与汇报 关键交付
用友方 《高层访谈提纲》 《高层访谈会议纪要》
部署路线图
项目规划 差异分析
阶段目标 • 持续支持并优化系统；
原型建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•运维支持及优化
• 撰写项目总结文档；
• 成功进行项目验收； • 顺利进行服务交接；
•项目总结及验收
•内部服务交接
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持续支持-操作攻略
运行支持及优化：控制时间、降低风险，保证支持体系运行、修正并完善 方案、控制优化范围、项目问题清单及建议方案； 项目总结及验收：阶段工作及时回顾和总结、树立长期经营的目标、避免 纠缠验收过程和细节、项目知识库和文档归档、召开验收会、后期规划； 内部服务交接：客户顾问制生命周期经营、运维服务人员提前参与并配合 项目收尾；