酸奶行业分析
XXX 2017/11/29
中国酸奶市场现状
酸奶销售额
1400 1200 销售额（亿元） 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 时间 80% 60% 40% 20% 0% 中国大陆 日本 香港 美国 英国
45%
随着中国人口消费升级，酸奶价格不仅持续增长，层出不穷的 高端酸奶更是推涨了整个酸奶市场
页 共
9
页
口感与健康促使酸奶市场蓬勃发展
酸奶蛋白质含量高于其他产品
4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2.90%
酸奶蛋白质高于其他产品
酸奶是由牛奶发酵而来，保存了牛奶中本身的营养物质； 酸奶中含有多种酶，有利于消化吸收，改善肠道菌群；
酸奶中富有许多营养 物质，和微量元素。 适合中老年快速吸 收，尤其是添加一些 滋补成分，将成为独 特的保健品。 第
9
由于上佳的口感和较 长的保质期，可以作 为青少年零食。
全天然，无添加成分 的快消产品符合人们 的精神追求，酸奶本 身作为高端产品，提 高消费者的消费体 验。
页 共
9
页
低温酸奶
低温奶的保质期比较短，一般为1-7天左右 最大程度的保持了牛奶的风味和营养成分
缓解便秘，有益肠道健康
相比常温酸奶，口感更佳，营养物质更全面
第 页 共 页
4
9
冷藏极大限制了低温酸奶
低温酸奶销售集中在一、二线城市 中国人均冷库容量远低于世界其他国家
低温酸奶目前主要销量在一、二线城市
销量仅能在冷链完善的一二线城市打开，如一线城市 （北上广）的低温酸奶消费在整体乳制品消费中占比
常温酸奶以线上为主
常温酸奶依然是最畅销的乳制品 线上销售占总销售额60% 天猫超市作为线上销售的主要渠道 线下渠道未很好的开发和扩充
第
8
页 共
9
页
常温酸奶的趋势
营养、趣味
中老年营养品
健康概念的零食
全天然快消产品
口感是选择酸奶的首 要因素，推出富有营 养、且口味上佳的酸 奶将是儿童和女性的 不二之选。
多数城市冷库建设不足
2014年中国冷库保有量最大的省份是江苏和上海，是中西部地区省份 的2-3 倍。
约30%。
第
5
页 共
9
页
布局二、三、四线城市
中国常驻人口分布
5.20%
25.80%
16%
53%
一线城市
二线城市
三、四线城市
农村
二、三、四线城市潜力巨大 二、三、四线城市常住人口销售额
希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高达 76%
120% 100% 80%
60%
40% 20% 0%
第
7
页 共
9
页
早餐
中餐
晚餐
整体
常温酸奶线上销售为主
10月份乳制品行业top5热销产品
2016年线上常温酸奶平台格局
60.00% 55.30% 50.00% 40.00% 30.10% 30.00% 20.00% 8.20% 10.00% 2.70% 2.30% 0.80% 0.50% 0.00%
第
2
1200 1000
酸奶销售量逐年增加
2016年酸奶销售额达1000亿，2017年将至少1400亿，增长率将 达到40%
销售额
中国大陆酸奶占液体乳比例较低
中国大陆乳制品正处于高速发展阶段，酸奶在液态乳中所占比 如将迅速增加
2015年各国酸奶品类占液体乳比例
59% 46% 29% 47%
人口消费升级助长酸奶销售增加
随着人均收入的增加和消费升级，健康酸奶这一概念将更加被普及 和推广
第
6
页 共
9
页
常温酸奶的出现
常温酸奶的出现突破了冷链的限制
国内冷链运输覆盖不足，使得口感较好的低温新鲜产品无法覆盖到广大四线城市及农村地
区。而常温酸奶的出现突破了冷链的限制。
常温酸奶的味道相比调味奶更优
与传统的调味奶相比，常温酸奶的味道更 好，包装更小，你不会把它当成一顿正餐， 而是工作学习之余的treats。美国非常成功 的希腊酸奶品牌Chaboni事实上走的也是这个 路数，只不过美国的冷链更发达，消费者的 知识更丰富，导致他们选择了低温酸奶。
34.1 18.8 18.3 13.7 13.1 11.3 10.9
第
3
页 共
9
页
常温酸奶与低温酸奶
低温酸奶销售额
500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
常温酸奶
可以在常温下销售和存放，保质期长达4个月 对于那些因为种种条件无法冷藏，也不便购买酸奶的 人，常温酸奶是更好的选择 常温酸奶作为合适的礼品赠送 2近年来迅速增长，2016年销售额达300亿
1.00%
0.70%
0.50%
0.70%
消费选择时首先考虑口感和健康效果
CMMs数据显示，40% 的消费者选择饮用酸奶是由于口感 酸奶具有清淡、酸甜的口感，老少皆宜 饮用适量的酸奶有助于身体健康，补充微量元素
80 60 40 20 0
67.3
45.1 37.8 34.4
消费者选择时首先考虑口感和健康效果