智能手机市场结构分析15120638 蒋婷行业现状(一)国内智能手机市场发展现状智能手机行业现状分析调研显示,苹果iPhone手机取得的巨大成功,让各大厂商看到了智能终端市场蕴藏着的无限商机,纷纷强势出击,不断发布各种类别不同、性能多样的智能手机新品,智能手机市场的竞争早已是硝烟弥漫,产品规模也是持续扩张着。
据预估,2014年全球智能型手机市场可望达 4.52亿台规模,将较去年增长55.8%国内市场上,随着手机使用环境的不断成熟以及经济各方面的逐步发展,手机在人们的生活中已经变得十分普及。
中国报告大厅数据显示,2013年前8个月,我国累计生产手机6.99亿台,同比增长了19.3%,(二)中国引领智能手机平价潮流智能手机行业现状分析显示,国内智能手机市场的迅速发展,很大程度上得益于终端厂商以及运营商对中低端智能机型的大力推崇。
一方面,随着An droid操作系统呈现迅速上升态势,华为、中兴等国内厂商趁机在中国以及国外市场上力推中低阶智能手机,这对于目前存在着很大一部分中低端用户的全球市场来说,相对苹果iPhone以及其他品牌的高端智能机型,无疑具有发展优势。
另一方面,近几年来国内运营商更是在市场上大推千元智能机。
据悉,中国电信还将联合包括华为在内的多家合作伙伴推出更多新款千元大屏智能手机,进一步掀起智能手机普及热潮,预计市场需求量将超过1000万部。
相信在中国电信的推动下,国内普及型智能手机将更加多元化。
(三)智能手机市场竞争趋白热化科技发展日新月异,手机市场的更新换代速度不可谓不快,手机厂商间的竞争也将更加激烈。
华为等国产手机发展潜力不容小觑。
近年来,国产手机无论是在质量和技术上都已经有了很多的提升。
智能手机行业现状分析指出,踏着智能手机的浪潮,国产手机迅速成长,华为、中兴等凭借千元智能手机大举攻占国内市场。
在我国手机市场销量前十名品牌中,国产品牌占据六席。
国产品牌整体市场份额达到37.5%正在逐步赶超国际品牌市场份额。
预计,2014年国产手机整体市场份额将超过50%国产手机正在强势崛起。
(四)智能手机市场加速汰弱留强放眼智能手机市场,无论是终端厂商间的火拼,还是操作系统厂商间的争夺,抑或是各种终端的更新迭代,本质上都是市场汰弱留强的必然结果。
放眼当下,手机市场尤其是智能手机领域堪称群雄环伺,新品频出,竞争日益白热化。
随着市场的演变,手机市场的洗牌速度也将加快,而产品则是始终不变的竞争利器。
苹果以9%勺销量造就了高达75%勺利润,iPhone手机功不可没。
三星能与苹果上演霸主攻守战,其Galaxy系列手机更是立下汗马功劳。
可以说,终端产品是厂商们未来竞技的焦点。
智能手机行业现状分析,智能手机市场竞争充满变数,从来就没有固定的胜者。
这一点从智能手机霸主宝座频繁易主中就可以窥见一二。
如今手机市场已经呈现大洗牌格局,每一轮的市场洗牌之后,究竟谁能笑到最后都很难说。
不过有一点是值得肯定的,那就是在手机市场大浪淘沙之下,留给人们的将是更多更好的手机终端,消费者也会因此得到更多的选择。
市场结构(一)市场集中度智能手机产业的市场集中度处于很高的水平,可以认为该产业的市场结构是寡头垄断市场。
并且,市场集中度有进一步提高的趋势。
(1)品牌集中度中国智能手机市场上,三星获得22.3%勺关注比例,成为最受用户关注的智能手机品牌,同时也是唯一一个关注度超两成的品牌。
苹果以10.3%的关注比例排在第二位。
联想以0.3%的领先优势跻身前三甲,诺基亚居第四。
HTC、华为两家品牌关注比例集中在5%-7%之间,HTC领先0.5%其他上榜品牌关注度则均在5河下。
整体来看,智能手机市场品牌关注度同样呈集中态势,前十五家品牌累计占据92.0%的关注比例。
与2012年对比可见,2013年最受用户关注的十五家智能手机品牌中,十四家品牌排名波动,其中苹果、联想分别取代HTC和诺基亚跻身前三甲之列。
诺基亚、HTC则分别滑至第四、第五位。
2012年排在第四位的摩托罗拉下降幅度最大,降至前十之外,这与摩托罗拉移动被谷歌收购后,手机战略有所改变有直接关系。
其他品牌中,华为、小米、OPPO、酷派、vivo品牌排名均较去年出现不同幅度的提升,索尼移动、中兴、魅族、LG则均较去年排名下降。
而在实际市场份额中,三星一直稳居榜首,联想紧随其后,华为、酷派、小米等国产手机的销量也不断增加,在智能手机市场中占有一席之地。
2012 年2013 年排名品牌关注比例品牌关注比例1 三星21.6% 三星22.3%2 HTC 14.1% 苹果T 10.3%3 诺基亚9.8% 联想T 7.9%4 摩托罗拉8.7% 诺基亚J 7.6%5 苹果8.6% HTC J 6.2%6 索尼移动 6.8% 华为T 5.7%7 联想 5.1% 索尼移动J 4.9%8 华为 3.9% 小米T 3.8%9 小米 3.2% OPPO f 3.7%10 中兴 2.7% 酷派T 3.6%11 魅族 2.4% 摩托罗拉J 3.5%12 酷派 2.3% 中兴J 3.4%13 LG 2.2% vivo f 3.1%14 OPPO 1.5% 魅族J 3.0%15 vivo 1.1% LG J 2.8%—其他 6.0% 其他8.2%表1 2012-2013年中国智能手机市场品牌关注比例对比Q1 Q2 Q3 Q4 排名d品牌市场份额品牌市场份额品牌市场份额品牌市场份额1 三星17.3% 三星18.6% 三星18.4% 三星15.07%2 联想13.1% 联想12.4% 联想12.5% 联想11.86%3 酷派10.3% 酷派11.2% 酷派10.0% 华为9.57%4 华为10.1% 华为9.3% 华为9.4% 酷派9.39%5 中兴 6.9% 中兴 6.3% 中兴 5.4% 小米 6.45%6 苹果 6.4% 天语 4.8% 天语 4.7% 苹果 4.81%7 天语 4.1% 苹果 4.6% OPPO 3.7% 中兴 4.04%表2 2013年Q1-Q4中国智能手机市场厂商份额(2)产品操作系统结构从智能手机操作系统格局来看, An droid 系统一家独大,获得 78.9%的关注比例,接近 八成。
数据显示,目前中国智能手机市场上在售的机型中,搭载An droid 系统的产品占据90.1%的比例,为市场的绝对主流。
除 An droid 夕卜,苹果iOS 与 Win dows Pho ne 系统机型分 别获得10.3%和7.6%的关注度,关注份额相对较低。
与2012年相比,An droid 系统关注度提升了 3个百分点,苹果iOS 与Win dows Phone 系统机型关注度也分别较去年上升了 1.7% 3.5% Symbian 和黑莓BlackBerry OS 系统关注度则持续萎缩,均降至 1%以下。
整体来看,智能手机市场上 An droid 、苹果iOS 、Win dows Phone 三大系统三足鼎立的格局正在形成。
(详见图1)而从2011年-2013年的智能手机操作系统全球市场份额上来看: An droid 系统所占份额越来越大,呈上升趋势;苹果 iOS 系统份额较为稳定;Windows Phone 份额虽少,但也呈上升趋势;黑莓BlackBerry 的份额巨缩。
由此可以发现,这三大系统确实占据了市场上超过90%的市场份额,集中度相当高。
(详见图2)关注比例100%50%60気43% 23%0%数榕来源亘联网消费调研中心()2012-2013^中国智能手扒产品操作系统关注比例对比2012年2013^图1 2012-2013年中国智能手机产品操作系统关注比例对比图2 2011年-2013年全球智能手机产品操作系统市场份额(二)产品差异化随着智能手机普及进程的加快,An droid系统的开放性以及低门槛,让国产手机第一次有了和国际一线品牌叫板的机会。
这不但是因为全球有75%的手机都在中国制造,更因为中国有全球最大的手机市场。
然而,An droid智能手机大行其道给国产厂商带来同质化的困境时,差异化是必然的出路。
在这样的背景下,国内乃至全球安卓智能手机市场,差异化的发展氛围、策略可谓百家争鸣。
差异化其实并不高深莫测,例如魅族M9、小米以及OPPOX903手机增添对于文件夹和截屏功能。
中国人喜欢绚丽不拘一格的屏幕显示风格,国产手机便加入主题功能,并且提供海量的在线主题下载。
中国消费者喜欢续航能力强的手机,因此国产手机随机附带的电池容量往往远远超过国际厂商的手机,而且国产手机也懂得在电源管理上进行优化。
(三)进入壁垒智能手机领域,在位者相对于潜在进入者所具有的绝对成本优势:一方面,国外厂商拥有成熟的技术,而国产手机由于缺乏核心技术,得到的只是终端的少许利润;另一方面,绝对成本壁垒还体现在元件的采购上,随着整个手机产业的急剧发展,当手机元件紧缺时,供应商一般都会优先满足诺基亚、摩托罗拉等大厂商的需要,国产品牌需要花更多的采购成本才能满足对元件的需求,在位厂商尚且如此,就更不用说潜在进入者了。
规模经济壁垒方面,像所有其他电子产业而一样,智能手机行业的在位者因规模经济相对于潜在进入者所具有的优势是明显的,厂商只有进行大规模的生产,才能享有规模经济带来的各方面的成本节约。
总体来说,中国智能手机行业的进入壁垒比较高。
三、市场行为(一)竞争行为主要表现在以下几个方面:1.定价行为,如An droid智能手机价位覆盖面广,相对于昂贵的iPho ne手机而言,在此方面就具有优势;2.产品性能等非价格竞争行为,如在平台软件应用领域,苹果的APP Store和谷歌的Android^ Smartphone Dominance Is GrowingSm^rtphane operating sys[em market 5hare (H □>(global unit shipments}■ 2011 0 2012 ■ ion■r KfMashable statists^An droid Market 的竞争;3.专利权竞争的行为,各种类型的智能手机大都保有众多的技术专利;4.兼并行为,如谷歌对摩托罗拉的收购等。
下面我就关于智能手机的价格做详细分析。
从价格关注情况来看,售价在1000-2000元价格段的智能手机最受用户关注,获得27.8% 的关注比例,其次为2001-3000元价格段机型,关注比例为22.2%= 1000元以下机型关注度接近两成,为19.0% 3001-4000元、4001-5000元价格段机型关注度也基本相当,前者小幅领先0.4% 5000元以上机型关注度较低,为 5.8% (详见图3)从均价来看,1-11月智能手机市场均价在1700-1900元之间呈小幅波动走势,最高点出现在7月,为1829元,较4月最低点高128元。