全球香精香料行业竞争格局及行业集中度 与其他行业相比，全球香精香料工业规模并不大，2009年总销售额为200亿美元。不足 一家知名汽车生产企业的销售规模，较小的市场容量和欧美市场的成熟饱和必然会导致 行业集中度不断的提高。欧美发达国家在该领域具有先发优势，全球重要的香精香料生 产企业均来自发达国家，如美国、日本、德国、瑞士和法国等。代表性的企业为：瑞士 的奇华顿和芬美意、美国的IFF和森馨科技、德国的德之馨、法国的曼氏和罗伯特以及 日本的高砂香料和古谷川等。 传统欧美需求市场的饱和和增速下滑使得企业间竞争日趋激烈，竞争策略越来越依赖于 于技术进步和产品创新。只有实力雄厚的企业才能进行持续的研发投入和全球性市场扩 张布局以保障稳健增长。
西欧地区 27%
香精香料销售的应用区域结构（2014年）
其他 17% 北美地区 28%
亚太地区 28%
数据来源：美国弗吉尼亚集团
全球香精香料行业应用领域结构 根据全球最大的香精香料企业瑞士奇华顿公司资料显示：2010年全球香精香料应用领 域方面，食用香精所占比重约为53%，日用香精所占比重为47%。在过去四年中食用 香精所占比重提高了约2个百分点。
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2011 年中国香精香料行业深度研究报告
这些业内领先公司越来越依赖于发展中国家等新兴市场。一方面是受本国本地区市场饱 和的影响，还有就是它们在本国生产均存在环保压力，因此近年来纷纷进行了产品结构 的战略调整，并都实现了以香精为主导的战略转型，除核心技术以及专利产品自己生产 以外， 通用性产品都已经实现在境外生产。 如IFF公司2010年计划关闭欧洲的两家工厂。 并将产能转移到亚太地区。 在发达国家该领域的进入门槛越来越高，因为发达国家具有相对稳定的市场和严格的产 品认证体系。与其他行业相比，香精香料工业是属于大量资金投入而相对较小需求的市 场。另外该行业培养训练合格的研究人员，如调香师和flavorists需要时间和投资。 另外，该行业客户领域，大客户依赖度高，联系合作越来越紧密。而且产品应用的生命 周期缩短；客户的成本意识越来越严格。在物流运输上需要频繁交运，小批量和更短的 交货时间；对产品的质量保证的需求上升。这些经营与市场拓展的壁垒对中小企业都构 成了严格的挑战。而原材料价格上涨以及研发的高投入迫使无力扩张的中小企业逐步退 出或融入大企业。 自20世纪90年代以来，该行业集中度进程明显加快，核心生产企业日趋稳固，前十大 生产企业所占的市场份额不断提升。2009年前十大生产企业合计销售额所占比重达 72.4%；与2000年相比，市场集中度提高了11个百分点。2010年提高至76.2%。
数据来源：嘉肯咨询数据库、莱芬韦尔研究所数据
弗吉尼亚集团的研究报告认为：全球香精香料市场中，欧洲、北美地区的香料香精消费 市场已基本趋于饱和状态；亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业 的主要竞销地区。而亚太地区的需求最为强劲，最近几年达到7.3%的增长率，远高于 世界的平均增长率。 该研究报告认为，在2011年全球香精香料需求市场结构为：北美地区占总销售额的 28%； 亚太地区快 速增长，需求占总 销售额的28%， 跃 居第二；西欧地区 占27%。 其他地区 占17%。 亚太地区最为重 要的需求市场则 为中国和印度。
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2011 年中国香精香料行业深度研究报告
在食用香精 （Flavour） 领域， 饮料比重最大， 约为36%； 其次为咸味香精， 比重为35%； 另外糖果类所占比重为16%；乳制品类为13%。 在日化香精领域，日化产品及口腔护理等消费类产品应用领域比重最大，占67%；其次 为精细香水类，比重为20%；香气成分所占销售额比为13%。
合成香料则是通过化学合成的方法制取的芳香物质。天然香料中，绝大多数成分可通过 有机合成的方法合成出来。合成香料已成为精细有机化工的重要组成部分。 香精是以天然香料和合成香料为原料，通过分析技术、生物工程技术、新型分离和深 加工技术等段萃取或混合而成的芳香类混合物。香精具有品种多、用量少、作用大以 及专用性和配套性强等特点，是现代香精香料工业“高、精、新”技术的集中体现。 根据产品应用领域的不同，通常将香精划分为食用香精、烟用香精和日化香精等。 产品分类 食用香精 烟用香精 日化香精 其他 主要用途 乳品、饮料、糖果、烘焙、冰品、休闲食品、速冻食品、肉制品等 烤烟、混合型烟 口腔护理等卫生制品、皂用、化妆品、洗涤、清洁用品 除臭剂、熏香、昆虫引诱剂、纸张、皮革等
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2011 年中国香精香料行业深度研究报告
香油、桂油、松节油、柏木油等产品的年产量均已占全球产量的相当份额，许多品种产 量已位居世界前列，其中薄荷油、桉叶油、山苍子油、桂油、茴香油的年产量已位居世 界首位。中国在香料植物资源和天然香料品种及数量方面均已在国际上占有重要地位， 并已成为全球天然香料生产大国之一。
全球十大香精香料生产企业市场集中度（亿美元）
180 160 140 120 66.0% 100 64.0% 80 62% 60 40 20 0 2000年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 61.0% 60% 58% 56% 54% 64.8% 65.0% 64% 65.9% 70.0% 70.7% 74% 72.4% 72% 70% 68% 66%
2000-2009年全球香精香料总销售额（亿美元）
200.2 200 180 160 140 121 120 100 80 60 40 20 0 2000年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
数据来源：嘉肯咨询数据库
嘉肯咨询研究数据发现：全球香精香料行业销售额增速呈减缓的趋势，这主要由于传统 需求市场如西欧和北美地区需求增长趋向饱和，而新兴市场的需求还处于逐渐提高的过 程。特别是在近三年需求市场区域不平衡的特征越发明显，在2010年全球主要的香精 香料生产企业的销售增长贡献大多依赖亚洲和拉美地区等新兴市场。这也促进了全球主 要香精香料生产企业从产能到研发布局向新兴市场转移。
201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 年中国香精香料行业深度研究报告
第一章：香精香料行业介绍
1.1、香精香料概述 香精香料是伴随着现代工业发展而出现的集“高、精、新”技术于一身的产物，其已被广 泛使用于食品、日化、烟草等行业，与人们的日常生活息息相关。 香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精 的主要原料。香料可分为天然香料、合成香料两大类；香精是以天然香料、合成香料和 辅料为原料按相应配方混合而成的产品。 天然香料包括天然植物性香料和天然动物性香料。天然植物性香料是以致香植物为原 料，用水蒸气蒸馏法、浸提法等方法，提炼成的精油、浸膏等；天然动物性香料是以动 物的分泌物等为原料，通过科学手段提取或收集的致香物质。 代表性的植物有檀香、玫瑰、薄荷和八角茴香、肉桂以及熏衣草等。虽然含有精油的植 物很多,但常用的约200余种。产量较大的有松节油、薄荷油、香茅油、柑橘油以及桉叶 油等。 分类 香料 天然香料 植物性香料 动物性香料 合成香料 合成香料 用途 调配香精，亦可直接食用
食用香精的应用领域结构（2010年） 日化香精的应用领域结构（2010年）
乳制品 13%
香气成分 13%
饮料 36% 精细香水 20%
咸味香精 35% 消费类日化产品 67% 糖果焙烤 16%
数据来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析
据弗吉尼亚集团报告显示，到2014年，食品和饮料加工行业仍将占据全球香精香料市 场最大份额，2009年占市场总需求的47%，香精香料通常用于掩盖维生素，矿物质， 抗氧化剂和其他添加剂的异味，此外，快餐和其他便利食品的盛行也将进一步刺激香精 香料市场的增长。
1.2 香精香料行业上下游产业链 香料的来源极为广泛，其产品可以分为天然香料、合成香料两大类。其中，天然香料因 其安全性和可靠性，其开发和使用已成为行业发展的必然趋势，被高档化妆品、食品、 医药等行业所广泛使用。中国是世界香料植物资源最为丰富的国家之一，从南到北都有 香料植物的分布，拥有分属62个科的400余种香料植物，其中已工业化生产的天然香料 约120多种，约占天然香料总数的60%。从国内香料工业地域分布来看，中国香料产地 主要集中在长江以南地区，以广西、贵州、海南、云南、湖南、广东、福建、四川、湖 北等产量最大。 目前，中国盛产的香料精油品种如薄荷油、桉叶油、留兰香油、山苍子油、香茅油、茴
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2011 年中国香精香料行业深度研究报告
（1）食用香精用途 食用香精是香精中的一个重要分支，虽然其在食品配料中所占比例较低，但却对食品的 香气和口味起着举足轻重的作用。它可以给食品原料赋香，矫正食品中的不良气味，也 可以补充食品中原有香气的不足，稳定和辅助食品中的固有香气，在食品工业中的应用 十分广泛。 例如在糖果如硬糖、充气糖果、焦香糖果、果汁糖、凝胶糖果、口香糖、泡泡糖及粉糖 等的生产中，食用香精是其不可缺少的重要添加成分。在肉制品、膨化食品、饼干和方 便面等方便食品生产中，适当添加食用香精可以弥补香气不足的缺陷，让消费者享受到 “色、香、味”俱全的美味食品；在含乳制品如冰淇淋、雪糕和乳酸饮料的生产中，添加 适量食用香精，能使其保持新鲜怡人的口感。 在饮料中食用香精起到赋香、固香、调解口味、中和口感等作用，通过添加不同风味组 分的香精可调配出符合市场消费需求的各类新型饮料产品。 （2）烟用香精用途 烟用香精一方面能调节卷烟的香气和口味、提升卷烟品质；另一方面能修饰或掩盖烟叶 原料的缺陷，具有弥补、增强、调节及改善卷烟的理化特性的作用。烟用香精在现代烟 草加工业中得以广泛应用。 （3）日化香精用途 用于对香水、化妆品、盥洗用品和工业制品加香矫味的香精。主要应用于香水、古龙水、 花露水、美容化妆品、护肤化妆品、香皂、浴用剂和洗涤剂等。