第二：竞争对手研究
第三：市场自检
(1)行政数据 (2)基础经济数据 (3)区域市场渠道分 类
(1)品牌数量、渠道 战略
(1)通路情况—— 布 局 (2)通路情况—— 分 销
(2)竞争品牌终端表
现 （3）竞争品牌价盘
第一：基础营销环境研究
（1）行政数据（面积、人口及分布、行政区域划分与定位）
济宁调味品市场
147.84 1028.28
1024.32 950.4 609.84 1177.44
汶上县
旅游、文化、商 1、农贸菜场 2、口味偏淡 业
工业
1、农贸菜场 2、口味偏重
济 宁 市
梁山县 微山县 鱼台县 任城区 太白湖新区 嘉祥县 泗水县 曲阜市 邹城市 金乡县
旅游、煤矿、农 1、农贸、商超 2、口味偏重 业 农业 商业、旅游
1、农贸菜场 2、口味偏重 1、农贸菜场 2、口味偏淡
2
15 13 12 16
12
80 60 64 115
旅游、文化、商 1、农贸、商超 2、口味偏淡 业 旅游、农业
1、农贸菜场 2、口味偏淡
172.8
1152 864 921.6 1656
216
1440 1080 1152 2070
158.4
1056 792 844.8 1518
(2)基础经济数据
C、消费构成 B、人均消费 A、人均收入
2016年济宁市消费支出 ： 衣着支出15%：1610.85 食品支出30%：3221.7 居住支出14%：1503.46 交通支出13%：1396.07 通讯支出12%：1288.68 外饮支出16%：1718.24 外饮年平均增长：9%
2016年济宁城乡居 民人均可支配收入 21854元，其中城 镇居民人均可支配 收入29987元，农 村居民人均可支配 收入13615元，
玉兔
醋
销售较少
巧媳妇
绿酿 红烧老抽 味极鲜 清香米醋/五粮醋 袋装 原汁酱油 食醋 袋装
每月1-2箱
伊利家 玉堂
较
少
一个月3-5箱
第二：竞争对手研究
(2.3）卖场连锁终端调味品使用品牌、规格、
品牌 子品牌 规格 1.28L 900ML 750ML 500ML 1.75L 1.28ML 900ML 500ML 1.28L 900ML 800ML 500ML 4.9L 1.9L 1.28L 900ML 800ML 500ML 1.6L 1.8L 1.3L 1L 800ML 500ML 160ML 1L 500ML 160ML 1.8L 1L 500ml 300ML 150ml 1L 500ML 230ML 150ML 玉兔 黄豆酱油 味极鲜系列 KA渠道：海天酱油多品种策略， 其中900ML、1.28L、1.9L酱油家 庭购买比较多 销售状态 品牌 子品牌 特级头抽 锦珍生抽 金标生抽 草菇老抽 天成一味 精选生抽 薄盐醇味鲜 鲜香红烧 规格 500ML 1750ml 1650ml 630ml 500ml 500 1.75L 500 150 1.65l 500 500ML 1L 800ML 1.28L 160ML 2.5L 1.65L 1L 450 160 2.5L 1.65L 1L 450 KA渠道：欣和主要销售味达美系 列产品，1L、1.8L、800ML酱油 为主 160 老抽酱油 800ml 2L 主要800ML、1.9L 销售状态 味极鲜
地区 品牌 海天 济宁市 欣和 伊利家 年销售（万元） 30575 23237 1830 业务 8 12 1+铺货团队 畅销品项 1L草菇老抽，1L金标生抽，1.9L草菇老抽、800g黄豆 酱、2kg黄豆酱 1L味达美、1.8L味达美、800g豆瓣酱 5.6kg红烧酱料
目录
第一：基础营销环境研究
788.832 360
986.04 450
723.096 330
2 13
14 16 11 15
11.2 77.9
77.6 72 46.2 89.2 21854
经济技术
无
161.28 1121.76
1117.44 1036.8 665.28 1284.48
201.6 1402.2
1396.8 1296 831.6 1605.6
第二：竞争对手研究
(2.1）餐饮终端调味品使用品牌、规格
餐饮渠道
类型 品牌 欣和 子品牌 味达美 玉堂酱油 玉堂 大型连锁 醋 金麦酱 老抽 味极鲜 耗油 YES 伊利家 中型餐饮 伊利家酱油 玉堂酱油 醋 金麦酱 酱 酱油 醋 酱 品项 味极鲜 酱油 米醋 甜面酱 特级酱油 特级酱油 精制/上等 黄豆酱 草菇酱汁 红烧酱料 酱油 米醋 甜面酱 豆瓣酱 20kg 20kg 20斤 型号 1.8L 3.78L 18.5L 20kg 25kg 10.5L 4.9L 6KG 10KG 6KG 2.8kg 2.7kg 5.6kg 18.5L 20kg 25kg 20kg 25kg 酱油、醋月度消耗350500斤左右，酱月度消 代理商送货 耗230-300斤斤左右 月度用量 销售类型
旅游、煤矿、农 1、农贸菜场 2、口味偏淡 业 旅游、文化 商业、旅游
1、农贸、超市 2、口味偏中等 1、农贸菜场 2、口味偏中等
16
64
农业、旅游
1、农贸菜场 2、口味偏中等
921.6
பைடு நூலகம்
1152
844.8
总计
14县市区
162
848.88
21854
12.23亿
7.63亿
7.28亿
第一：基础营销环境研究
海天 餐饮
玉堂 十勿园
酱油、醋月度消耗250经销商送货、 330斤左右，酱月度消 自购 耗150-200斤左右
小餐饮
齐奥 散装 玉堂
酱油、醋月消耗100120斤左右，酱月消耗 80斤左右
自购
第二：竞争对手研究
(2.2）流通农贸调味品使用品牌、规格
类型 品牌 子品牌
味达美
品项
味极鲜
型号
300ml 500ml 800ml 1L 1.8L 1L 1.8L 300g 500g 800g 500ml 1.28L 1.6L 500ml 1.28L 1.6L 800ml 1.28L 800ml 1.28L 4.9L 1.28L 500ml 1.9L 800ml 800ml 340g 500g 1.1kg 6kg 800ml 800ml 1.3L 1L 800ml 500ml 1L 800ml 500ml 2L 1L 800ml 400g 800ml 400g 260g
济宁地区调味品状况及竞争分析
济宁市渠道竞争环境分析
济宁概述：济宁市下辖14县市区位于山东省西南部，面积1.1万平方公里，人口848.88万人。 16年地区生产总值为4013亿元，财政预算收入368.62亿元。 消费水平： 1.生活品质要求高由低中端向中高端发展，对饮食健康的需求越来越高,追求生活的便利性到社区周边购物，大卖场的客 流比较分散,购物以农贸、菜场为主，大型卖场主要娱乐、购物、休闲为主。烹饪时放酱油很多，喜欢红烧菜系以及副食 大葱蘸酱等 济宁市大卖场占山东大卖场5%以上，零售终端占山东省12%左右，餐饮行业占山东省8%左右，农贸、批发市场分布混乱， 大小不等，辖区14县市区农贸市场10家以上。 1.1产品向中高端方向发展趋势 根据济宁市场业态的不断变化，济宁占整个山东7%以上占地面积，调味品行业正处于整合洗牌中，消费者的需求处于 不断上升阶段，追求高品质健康的产品，口味由“有味”向“好味”直至“健康的吃”的发展。竞品海天、欣和、鲁花一 线品牌以及巧媳妇、老恒和、加加、玉堂、玉兔、伊利家、太太乐、老才臣、东古等二线品牌的发展态势不断完善，欣和 禾然有机、淡盐、海天365零添加、李锦记薄盐、鲁花自然鲜等酱油等调味品也表现出向中高档化方向发展的趋势，中高 档调味品市场容量在进一步扩大。消费者对调味品购买力增强，产品发展日益趋向中高档化，意味着调味品未来消费方向 以低端向高品质高要求生活阶段。 1.2品牌泛滥造成区域产品同质化现象严重 济宁市场市山东鲁西南市场核心地区，竞争品牌穷出不尽，众多新的酱油品牌进入济宁市场，通过模仿、低价、促销， 混觉消费者，其中以珍极、伊利家、老恒和、产品表现最为明显，模仿欣和六月鲜产品包装、营养含量、推广手段等，严 重影响本品销量。这与调味品企业追求眼前利益的短期行为，不重视现代营销体系的建设有直接的联系，产品同质化现象 突出，一味地跟风模仿和乱铺摊子，片面追求产值、产量、而忽略深化管理和满足各层次消费者的核心需求，是调味品业 一个严峻的现实问题。
K A 卖 场 连 锁 超 市 商 超 农 贸 餐 饮 批 发 现代渠道 传统渠道
第二：竞争对手研究
(1)品牌数量、渠道战略 济宁地区品牌：
海天、欣和、鲁花、玉兔、巧媳妇、珍极、玉堂、伊利家、厨邦、东古、太太乐、老恒和、老才臣 海天：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。 战略：中低档、中高档，以餐饮、流通渠道为主，KA渠道为辅。 欣和：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道、特通渠道。
枣庄是山东省南部的一个地级 市，山东省重要的现代煤化工、 能源、建材和机械制造基地， 新兴科技创新基地，鲁南地区 中心城市之一 。东依临沂，西 靠微山，南接徐州，北临邹城。 枣庄市总面积4563平方公里， 常住人口394万。
枣庄市辖区五区一市，辖（市 中区、薛城区、峄城区、山亭 区、台儿庄区）和滕州市。
鲁西南市场调研-济宁
王朴
鲁西南市场战略地图
济宁市位于山东省西南部， 地处鲁苏豫皖四省交接地带。 济宁属暖温带季风气候，面 积1.1万平方公里，人口 808.19万人。
2015年地区生产总值为4013 亿元，财政预算收入368.62 亿元。 济宁市14县市区。 济宁市下辖2个市辖区（任城 区、兖州区），7个县（微山 县、鱼台县、金乡县、嘉祥 县、汶上县、泗水县、梁山 县），代管2个县级市（曲阜 市、邹城市）。