①，
有所波动㊂ 博世凭借自身优势不断扩张， ２０１７ 年配套营收达到 ４７５ 亿美元， 排名由上年的第 ４ 位上升至第 ２ 位， 同时也是第二家配套营收 ４００ 亿美元以
从前十强企业来看， 前十强主要被传统零部件巨头占据， 前五强的排名
已连续 ８ 年蝉联榜首； 电装 ２０１７ 年营收增长较快， 同比增幅达到 １２������ ７％ ， 上的企业； 前五强中， 麦格纳㊁ 大陆㊁ 采埃孚紧随其后， 其中采埃孚排名下 滑 ３ 个位次， 麦格纳排名保持不变， 大陆排名上升 １ 个位次㊂ 第 ６ 到第 １０ 及佛吉亚配套营收分别同比下降 ８������ ２％ 和 ７������ ４％ ㊂ 位分别是爱信精机㊁ 现代摩比斯㊁ 李尔㊁ 法雷奥㊁ 佛吉亚， 其中现代摩比斯
分产品细分市场来看， 动力系统供应商面临较大的盈利压力， 外饰供应
分产品中以轮胎行业息税前利润率最高， 达到 １１������ ５％ ㊂ 由于受到竞争加剧㊁
于平均水平； 受到轻型车的关注度不断提升的影响， 外饰供应商息税前利润
率提升明显， 盈利能力高于平均水平； 受到先进的驾驶辅助系统和主动安全
图 ４㊀ ２０１７ 年不同产品重点汽车零部件供应商息税前利润率
图 １㊀ ２０１７ 年全球前 １０ 强零部件企业配套营收及增长率
到 ８ 家， 排全球第四位㊂ 从名称和总部上看， 纯中国企业达到 ６ 家： 第 １６ 名
①
从百强企业分布来看， 日㊁ 美㊁ 德企业占比较多， 中国百强企业数量达
相关数据， 不乏部分企业因未递交信息而缺席百强榜单的情况㊂
‘ 美国汽车新闻“ 评选配套供应商百强时， 需厂商提供公司名称㊁ 所在地㊁ 联系方式以及
二 企业利润水平下降，部分市场遇转折点
对比 ２０１０ 年与 ２０１７ 年企业息税前利润率数据， 全球汽车零部件企业平
均水平有所下降， 中国及北美自由贸易区利润率高于平均水平㊂ 伴随着市场
的竞争加剧， 中国及韩国供应商利润率从较高水平逐渐下降， 韩国零部件供
应商面临利润压力； 北美自由贸易区受益于 ２００８ 年金融危机后的大规模重
一 行业营收稳步增长，百强企业格局微调
２０１７ 年， 全球汽车零部件行业营收稳步增长㊂ 根据 ‘ 美国汽车新闻 “
２０１７ 年前 １００ 强汽车零部件企业配套营收达到 ８２３４������ ７８ 亿美元， 同比增长ｓ） 发布的
２０１８ 年全球汽车零部件配套供应商百强榜
２０１８年汽车零部件产业发展分析报告
目录
第一部分２０１７年全球汽车零部件产业发展综述 一 行业营收稳步增长，百强企业格局微调 二 企业利润水平下降，部分市场遇转折点 三 核心技术快速突破，助力新兴产业发展 四 企业加快并购重组，驱动业务转型升级 五 积极应对技术趋势，加快在华市场布局 第二部分２０１７年中国汽车零部件产业发展综述 一 产业政策日趋完善，大力推进新能源发展 二 市场规模稳步增长，进出口额增长率放缓 三 积极展开投资并购，提升全球市场竞争力 四 加快核心技术研发，抢占新兴市场制高点 （一）传统汽车零部件 （二）新能源汽车零部件 （三）智能网联汽车零部件 五 加强电池回收监管，产业生态链稳步形成 图１ ２０１７年全球前１０强零部件企业配套营收及增长率 图２ ２０１７年全球百强汽车零部件企业数量分布 图３ ２０１０年与２０１７年全球各地区零部件供应商息税前利润率对比 图４ ２０１７年不同产品重点汽车零部件供应商息税前利润率 图５ ２０１７年汽车零部件细分领域大型并购数量占比 图６ ２０１７年主营业务收入与利润总额 图７ ２００６～２０１７年汽车零部件进口总额和增长率情况 图８ ２００６～２０１７年汽车零部件出口总额和增长率情况 图９ 国内上市公司研发投入前１０名企业研发总额及占比情况 表１ ２０１７年部分汽车零部件企业核心技术突破案例 表２ ２０１７年汽车零部件行业大型并购案例 表３ 典型外资零部件企业在华新能源汽车业务动态 表４ 典型外资零部件企业在华自动驾驶／智能网联业务动态 表５ ２０１７年汽车零部件相关政策 表６ ２０１７年传统汽车相关产品的收购 表７ ２０１７年典型新能源汽车零部件收购列表 表８ ２０１７年动力蓄电池回收利用政策 表９ 典型动力蓄电池回收利用企业
组及对技术创新的不断重视， ２０１７ 年利润率保持较快增长； 欧洲供应商凭 本供应商能力有所提升， 与其他地区的差距缩小㊂
借多领域的领先技术地位和有利客户群， 企业利润率接近全球平均水平； 日
图 ３㊀ ２０１０ 年与 ２０１７ 年全球各地区零部件供应商息税前利润率对比
资料来源： 罗兰贝格㊂
商息税前利润率大幅提升㊂ ２０１７ 年得益于较为有利的原材料优势， 各类细 各类创新成本提高和电动汽车发展的影响， 动力系统供应商息税前利润率低
资料来源： 罗兰贝格㊂
技术发展的推动， 底盘供应商息税前利润率明显提高， 达到 ８％ ； 而电子信 利能力不断降低㊂
息系统及内饰供应商在行业竞争加剧㊁ 消费者需求不断升级的新形势下， 盈
三 核心技术快速突破，助力新兴产业发展
全球市场大力推进节能汽车㊁ 新能源汽车及智能网联汽车发展， 加速了 在新能源汽车领域， 如大陆集团发布电动车无线感应充电技术， 电动车
第一部分
2017年全球汽车零部件产业发展综述
摘 要：㊀ ２０１７ 年， 全球汽车共计销售 ９２６５ 万辆， 同比增长 １������ ３％ ， 已 连续八年保持平稳增长㊂ 依托于整车产业的健康发展， 汽车 零部件企业配套营收持续增长㊂ 伴随汽车产业的技术变革及 市场竞争加剧， 全球汽车零部件企业不断加快核心技术研发 配套营收㊁ 利润率水平㊁ 技术研发㊁ 并购重组㊁ 在华市场布 局等方面的情况㊂ 及市场布局㊂ 本文详细阐述了 ２０１７ 年全球汽车零部件产业在
的延锋㊁ 第 ６５ 名的海纳川㊁ 第 ７１ 名的中信戴卡㊁ 第 ７９ 名的德昌电机㊁ 新上 美国㊁ 被中航收购的耐世特 （ 第 ６０ 名） 和被均胜电子收购的普瑞 （ 第 ９７ 名）㊂
榜的第 ８０ 名的五菱工业和第 ９２ 名的敏实集团； 被中国企业收购两家： 总部在
图 ２㊀ ２０１７ 年全球百强汽车零部件企业数量分布