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BT合同收益权投资集合资金信托计划尽职调查报告

A·B温泉城

市政道路工程BT合同收益权投资集合资金信托计划

尽职调查报告

目录

一、项目概况 (1)

㈠项目背景 (1)

㈡方案简介 (1)

㈢交易结构 (2)

二、信托方案要素 (2)

㈠项目名称 (2)

㈡信托规模及资金来源、认购起点、信托期限 (2)

㈢融资方全称 (2)

㈣融资成本、信托报酬及受益人预期收益率 (2)

㈤信托财产的管理、运用和处分 (2)

㈥风险控制措施 (3)

⒈集团保证 (3)

⒉质押担保 (3)

⒊个人保证 (3)

⒋工程保证 (3)

⒌C回购承诺 (3)

⒍资金监管 (3)

㈦保管机构 (3)

㈧信托利益的计算与分配方案 (3)

㈨信托费用及税费的承担、核算及支付方法 (3)

㈩信托成立、变更及终止 (4)

⒈信托成立条件 (4)

⒉信托终止条件 (4)

三、合规性分析 (4)

㈠资金用途 (4)

㈡BT合同收益权回购资金来源 (5)

㈢融资方和实际控制人 (5)

㈣担保措施 (5)

四、融资方介绍 (5)

㈠融资方基本情况及经营情况 (5)

⒈基本信息 (5)

⒉股权结构 (5)

⒊公司组织构架、人员状况 (6)

⒋融资方经营模式和近年发展现状 (8)

㈡融资方财务状况及资信情况 (9)

五、用款项目及BT合同收益权介绍 (12)

㈠用款项目简介 (12)

㈡项目立项、审批情况 (13)

㈢项目规划与建设进度 (13)

㈣资金预算及投资进度 (16)

⒈资金预算 (16)

⒉投资进度 (17)

㈤融资安排 (17)

㈥BT合同收益权界定及价值分析 (17)

⒈BT合同收益权界定 (17)

⒉价值分析 (18)

六、还款来源分析 (18)

㈠第一收益权回购资金来源 (18)

⒈B投资经营净现金收入 (18)

⒉B投资收取C支付的代建项目回购款 (20)

㈡第二收益权回购资金来源 (22)

七、资金监管 (25)

㈠监管目标 (25)

㈡现金流测算与监管方案 (25)

㈢监管措施 (27)

八、担保方式 (27)

㈠集团担保 (27)

⒈基本信息 (27)

⒉股权结构及实际控制人 (28)

⒊发展状况及子公司概况 (28)

⒋开发中的主要项目 (29)

⒌财务分析 (29)

⒍融资及盈利预测分析 (33)

⒎资信状况分析 (33)

㈡质押担保 (33)

㈢个人保证 (33)

㈣工程保证 (34)

㈤C回购承诺 (34)

九、存在风险及防范措施 (34)

㈠主要风险 (34)

㈡防范措施 (34)

十、尽职过程与结论 (35)

㈠尽职过程 (35)

㈡尽职结论 (35)

附:尽职调查资料清单 (37)

一、项目概况

㈠项目背景

B投资有限公司(以下简称“B投资”)系B(福建)集团有限公司(以下简称“B (福建)集团”)在重庆地区业务发展平台公司——B地产(集团)有限公司(以下简称“B地产”)下辖子公司;B国际温泉城(以下简称“B温泉城”)是B投资正在开发的大型综合性温泉旅游项目。

2009年8月8日,B投资与城乡建设开发公司(以下简称“C”)签署了《B国际某项目委托代建合同书》(以下简称“《代建合同书》”),规定:B投资作为代建单位,负责预先垫资建设B温泉城市政道路工程,代建项目工程竣工验收交付使用后,由C 回购该代建项目。

B温泉城市政道路工程规划道路总计13条、全长7.68公里,项目估算总投资19531万元,建设工期为三年。截至2010年8月30日,B投资累计完成投资7522.17万元,为支持B投资加快本项目建设进度和提高资金使用效率,由西安国际信托有限公司(以下简称“我公司”或“受托人”)发行集合信托计划募集人民币10000万元投资于B温泉城市政道路工程以获得该BT合同收益权,期限不超过24个月,剩余建设资金需求由B投资自筹,信托计划到期前,由B投资溢价回购该BT合同收益权。

㈡方案简介

表 1信托方案简介

㈢交易结构

本信托计划交易结构如下:

二、信托方案要素

㈠项目名称

A〃B温泉城市政道路工程BT合同收益权投资集合资金信托计划

㈡信托规模及资金来源、认购起点、信托期限

信托规模:人民币10000万元

资金来源:发行集合资金信托计划(合格投资人)。

信托期限:不超过24个月

认购起点:100万元人民币

㈢融资方全称

B投资有限公司

㈣融资成本及受益人预期收益率

综合融资成本: %/年

受益人预期收益率:受益人预期收益率见下表(暂定):

表 2信托受益人预期收益率

㈤信托财产的管理、运用和处分

本信托计划所募集资金投资于B温泉城市政道路工程项目,以获得该BT合同收益权。

B投资将信托融资所得资金用于B温泉城市政道路工程的委托代建项目。信托计划到期时,B投资溢价回购该BT合同收益权。

本信托计划的第一收益权回购资金来源为B投资对该BT合同收益权溢价回购款,其资金来源为经营净现金收入和收到C支付的代建项目回购款;第二收益权回购资金来源为B地产经营净现金收入,我公司通过向B投资收取溢价回购款,为受益人获取

信托收益。

㈥风险控制措施

⒈集团保证

B地产提供连带责任保证担保。

⒉质押担保

C应支付B投资的代建项目回购款办理应收账款质押登记。

⒊个人保证

实际控制人E先生提供个人无限连带责任保证担保。

⒋工程保证

B投资为B温泉城市政道路工程按时竣工验收提供保证,并提供工程质量和进度保证函。

⒌C回购承诺

C承诺B国际温泉城市政道路工程代建项目回购款优先偿还本信托融资,即代建项目回购款拨付至我公司与B投资的共管账户;B投资出现经营风险时,回购款直接拨付至信托账户或共管账户。

⒍资金监管

设立资金监管账户,资金的划拨使用以B某项目实际投资支出为准,C支付代建项目回购款,并划拨共管账户后,在满足资金监管风险控制的前提下,多余资金可由B投资用于缴纳B温泉城城市建设配套费。

㈦保管机构

XX银行(待定)

㈧信托利益的计算与分配方案

本计划受益人的预期收益按日计、按季结,信托计划生效后每年年底分配一次,信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

㈨信托费用及税费的承担、核算及支付方法

表 3 信托费用和税费表(待定)

注:其他信托费用包括信托计划推介发行费、信托文件的印制费、信托账户开户费、资金汇划费以及相关中介费用等。

㈩信托成立、变更及终止

⒈信托成立条件

⑴受托人与B投资已签署《BT合同收益权售后回购合同》,并办理该代建项目回购款的应收账款质押登记。

⑵C出具关于B温泉城市政道路工程代建项目回购款优先偿还信托融资的承诺书,即由C直接划拨代建项目回购款资金于监管账户,并于B投资出现经营风险时将代建项目回购款直接拨付至我公司信托专户。

⑶受托人与B地产签署集团连带责任《保证合同》。

⑷受托人与E先生签署个人无限连带责任《保证合同》。

⑸相关合同办理具有强制执行效力的公证手续。

⑹已办理工程保险,B投资对工程质量、进度出具保证函。

⑺推介期结束,信托单位发行资金达到最低募集资金额。

⒉信托终止条件

⑴信托期限届满,信托计划终止。

⑵发生下述情形之一的,信托计划提前终止:

①信托目的已经实现或不能实现;

②本信托被解除或被撤销;

③受益人大会决议终止信托;

④法律法规规定的其它情形。

⑶信托终止后,清算后的信托财产扣除信托费用后归属于受益人。

三、合规性分析

㈠资金用途

本信托计划募集资金用途明确,资金投资于B温泉城市政道路工程项目,以获得该BT合同收益权。

B投资将信托融资所得资金用于B温泉城市政道路工程的委托代建项目,该市政道路工程已具备相关批文,工程完工后将有利全面完善该片区的交通基础设施,提升城市形象、促进畅通重庆的建设,符合国家相关法律、法规和政策。

㈡BT合同收益权回购资金来源

本信托计划的第一收益权回购资金来源为B投资对该BT合同收益权溢价回购款,其资金来源为经营净现金收入和收到C支付的代建项目回购款;第二还款来源为B

地产经营净现金收入。

㈢融资方和实际控制人

B投资、B地产及其控股母公司B(福建)集团为合法经营单位,信誉良好;B

投资、B地产、B(福建)集团法定代表人、实际控制人。

㈣担保措施

B地产、实际控制人E签署《保证合同》不存在法律障碍;C出具承诺书不存在障碍,代建项目回购款办理质押登记不存在法律障碍。

四、融资方介绍

㈠融资方基本情况及经营情况

⒈基本信息

全称:B投资有限公司

住所:

法定代表人:E

公司类型:有限责任公司

企业法人营业执照注册号:

注册资本:人民币

实收资本:人民币

经营范围:房地产开发;利用自有资金从事旅馆业、旅游业、化工建材业、农林业、能源矿业产业项目的投资;批发零售、代购代销;建筑材料、化工产品、纸、机电产品。

中国房地产开发企业资质证书:

组织机构代码:

税务登记证:

贷款卡号及状态:

⒉股权结构

B投资由2个企业法人股东构成(见下表),B地产为控股母公司,实际控制人为

E先生。

表 4B投资股权结构

图 1B投资股权结构图

⒊公司组织构架、人员状况

⑴组织架构

B投资实行董事长领导下的总经理负责制,下设行政人事部、财务管理部、计划运营部、投资资金部、拆迁办、对外联络部、设计研发部、精装修管理部、采购管理部、成本管理部、住宅工程管理部、商业运营部、品牌中心、酒店筹备处、经营销售部、公建工程管理部等16个职能部门。

⑵人员状况

目前,B投资共有员工163人,其中行政人事部22人,财务管理部13人,计划运营部2人,投资资金部4人,拆迁办5人,对外联络部8人,设计研发部14人(其中,工程技术人员13人),精装修管理部7人(其中,工程技术人员6人),采购管理部7人,成本管理部11人,住宅工程管理部8人(其中,工程技术人员7人),公建工程管理部8人(其中,工程技术人员7人),品牌中心4人,酒店筹备处4人,经营销售部26人(其中,营销市场策划4人,置业顾问13人),商业运营部9人。如下表所示:

表 5B投资员工专业技术职称情况

⑶公司高级管理人员①董事长 E先生

②总裁

③副总裁

④财务总监

⒋融资方经营模式和近年发展现状

⑴经营模式

B投资作为B(福建)集团在重庆地区业务发展的平台公司——B地产的控制子公司,秉承了B(福建)集团近20年地产运营的积淀,践行独立而成熟的“大盘运作、复合型业态、城市运营”的开发理念和价值创造模式。

①大盘运作

B投资和B地产把握区域经济发展节奏和城市化进程,大面积取得开发用地,并进行成片区域大规模开发,有效降低了土地取得成本,并为企业长期持续开发准备了条件,同时也增强了项目运营各阶段的谈判议价能力,充分体现其规模效应,使项目整体获得了具有竞争力的价格优势。

②高复合度业态

B投资和B地产以建设复合型业态的理念对大盘进行开发运营,项目以住宅为载体,集合商业、酒店、娱乐以及全面的生活配套功能,形成住宅、商业、旅游等良性互动的复合型业态,各业态间相互呼应,形成合力效应,以培育和提升项目的整体价值。

项目以成熟的商业及旅游业态和完善的生活配套增强辐射力,增加客户群体宽度,带动人流、物流、信息流、资源流的全面汇集,提升住宅业态价值;复合型大盘衍生出的商业及旅游资产,作为企业自持物业进行商业运营,依托大规模的住宅业态对城市资源和人气的聚集给养商业,形成企业持续稳定的利润及现金流源泉。

③城市运营

B投资和B地产站在城市运营的高度统筹整个项目,建设功能复合的和谐社区,打造区别于其它楼盘生活方式,扩大市场知名度,形成巨大的社会影响力,并以过硬的品质,为企业赢得长期品牌。

从项目总体规划设计和开发建设,到物业管理及商业运营,从区域内道路交通网络的建设和立体商业体系的构筑,到文化、休闲、娱乐等生活配套设施的完善,B地产注重街区和公共空间建设,与城市共生共赢。通过成熟的成片区域综合打造和城市资源的有效整合,在为项目酝酿商机的同时,提升企业竞争力和美誉度,在推动城市化进程同时,谋求企业的长远利益,为企业在区域内的持续发展奠定基础。

⑵发展状况

㈡融资方财务状况及资信情况

⒈财务状况调查及主要指标变动情况分析

表 6 B投资近三年经审计的主要财务数据

⑴总资产

截至2010年6月30日,B投资的总资产20.37亿元,比年初增加3.81亿元,其中流动资产为18.63亿元,比年初增加3.80亿元,主要由货币资金、其他应收款和存货构成;非流动资产为1.74亿元,比年初减少0.09亿元,主要由固定资产和长期股权投资构成。

⑵货币资金

截至2010年6月30日,B投资拥有货币资金3.25亿元,比年初增加0.89亿元。货币资金占总资产15.97%,占流动资产17.46%。B投资现金储备较为充裕。

⑶存货

截至2010年6月30日,B投资存货13.25亿元,比年初增加2.75亿元。占总资产63.41%,占流动资产71.14%。

截止2009年12月31日,B投资的存货和抵押情况如下:

表 7 B投资存货明细

表 8 B投资存货抵押情况(2009年12月31日)

⑷其他应收款

截止2009年12月31日,B投资的其他应收款为1.8亿元,前五名列示如下:

表 9 B投资其他应收账款明细

⑸负债

截至2010年6月30日,B投资总负债17.77亿元,比年初增加4.01亿元;流动负债11.34亿元,比年初增加1.61亿元,其中,预收帐款为8.06亿元,应付账款为2.60亿元。非流动负债6.43亿元,均为长期借款,比年初增加2.4亿元。

根据2010年9月3日,查询B投资贷款卡基本信息,该公司贷款余额均为长期借款,为5.653亿元,其中2011年2月27日到期的长期负债为4000万元,2012年9月到期的长期负债为19880万元,2013年到期长期负债为12700万元,2018年到期长期负债为19950万元。

根据2010年10月20日,查询B投资贷款卡基本信息,该公司贷款余额为6.253亿元。

⑹所有者权益

截至2010年6月30日,B投资所有者权益为2.60亿元,比年初减少0.2亿元;未分配利润-0.4亿元,比年初减少0.2亿元。

⑺预收账款及净利润

截至2010年6月30日,B投资实现净利润-0.2亿元,比2009年全年净利润减少0.44亿元,但B投资预收账款为8.06亿元,较年初增长5.41亿元,该预收账款尚未结转营业收入。

⒉财务状况评价

⑴成长能力分析

近三年来,B投资总资产稳健快速增长,营业收入及预收账款增长快速,表现出

了良好的成长性。

⑵短期偿债能力分析

截至2010年6月30日,B投资流动比为164.25%,速动比为28.68%;预收账款高达到8.06亿元,扣除预收账款后流动负债为3.28亿元,流动比为567.92%,速度比为163.91%;同期,B投资拥有货币现金为3.25亿元,扣除存货流动资产为5.38亿元,同时存货也具有一定的变现能力,因此,整体看B投资的短期偿债能力较强。

⑶长期偿债能力分析

从资产负债率看,高于80%;扣除预收账款8.06亿元,B投资的资产负债率为47.64%,低于50%;其中非流动负债均为长期借款,通过查询贷款卡信息,B投资2012年底到期的长期贷款余额为2.388亿元,信托存续期间内,长期借款到期偿债压力较小;另外,随着B温泉城项目已全面启动,未来收入增长快速,项目盈利能力强,长期偿债能力进一步提高。

⑷盈利能力分析

近三年的发展,B投资取得B温泉城土地价格较低,随着销售增长和土地成本优势的进一步体现,B投资未来将表现出更强的盈利能力。

⒊资信状况分析

⑴融资方信用情况

B投资贷款卡号:。通过人民银行征信系统查询,无对外和被担保记录、企业无不良记录、不涉及诉讼等。

⑵关联企业不良信用情况描述

关联企业无不良记录、不涉及诉讼等。

⑶实际控制者在当地及行业中的信誉情况

B投资的控制母公司为B(福建)集团系国内知名的大型企业集团,具有较高的行业影响力;实际控制人E先生系中国房地产行业优秀代表,全国著名企业家,个人信用良好。

五、用款项目及BT合同收益权介绍

㈠用款项目简介

2009年8月8日,C通过公开招标方式,确定了B投资为代建业主,并签署了《代建合同书》(《B国际某项目委托代建合同书》),规定:B投资作为代建单位,负责预

先垫资建设B温泉城市政道路工程,待项目工程竣工验收交付使用后,由重庆市沙坪坝区城乡建设开发公司实施项目回购,资金来源为B温泉城城市建设配套费返还款。

㈡项目立项、审批情况

⒈《

㈢项目规划与建设进度

表 10 B温泉城市政道路工程13条道路规划明细

图 2B温泉城市政道路规划

表 11 B温泉城市政道路工程项目进度表

㈣资金预算及投资进度

⒈资金预算

表 12 B温泉城道路工程投资估算表(《可研报告》新时代咨询)

BT合同范本

XXXXX工程 投资建设-移交-回购合同 1.总则 为加快城市基础设施建设,改善XX城区交通状况,经XXX 人民政府批准,XXXXX工程项目已经进入建设阶段。根据中华人民共和国法律、法规和规范性文件的相关规定,依循平等互利、诚实信用的原则,经XX人民政府(以下简称“甲方”)、通号创新投资有限公司公司(以下简称“乙方”)和XXX平台公司(以下简称“丙方”)友好协商,就XXX工程投资建设-移交-回购项目,双方于XX年XX月XX日在XXX签署本合同,以资共同恪守。 1.1 鉴于条款 1.1.1甲方依照职权并根据授权,采取投资建设-移交-回购模式建设XXX工程。甲方授权XXX平台公司为本项目的日常管理机构。乙方具有相应的投融资能力。经甲方对乙方进行综合考察评估(或公开招投标或竞争性谈判),最终确定乙方为本项目的投资建设方。 1.1.2甲方同意按本合同约定向乙方支付回购价款,乙方同意按照本合同约定投资、通过合法程序将工程发包给具有相应资质的施工单位施工并最终向甲方移交工程项目。丙方同意以XXX 地块对本项目的回购提供抵押担保(或银行保函)。 1.2词语定义 在本合同中,下文定义的措词和用语,应具有本款赋予的含

义。 1.2.1 “项目名称”(下称“本项目”): 1.2.2“工程内容”: 1.2.3“甲方”:指XXX人民政府,系本合同项下项目回购方。 1.2.4“乙方”:指通号创新投资有限公司,系本合同项下项目投资建设方。 1.2.5“丙方”:指XXX平台公司,系本合同项下项目回购担保方。 1.2.6 “项目管理机构”:指乙方为投资、建设、管理本项目而在项目所在地设立的管理机构。 1.2.7 “回购基数”:是经甲方和乙方最终确认的项目建安投资。回购基数=建安投资。 1.2.8“建安投资”:指由建筑安装工程费、工程变更、价格调整和其它费用等组成。 1.2.9“回购价款”:回购价款为回购基数与投资收益之和。 1.2.10“投资收益”:是指甲方应支付给乙方,乙方在本合同项下投资建设应得的投资收益,包括建设期投资收益和回购期投资收益。计算公式为:“建设期投资收益额”=∑(按每月计量确认的月建安投资×年投资收益率×资金占用天数/365),其中:资金占用天数为资金注入之日至工程交工验收合格签字之日;“回购期投资收益额”=∑(未回购部分的建安投资×年投资收益率)。 1.2.11“投资收益率”:指对本项目进行投资建设并移交给甲方,甲方给予乙方投资收益的比率。本项目的年投资收益率为同期中国人民银行3-5年期贷款基准利率计算利息的基础上+5%。

房地产项目尽职调查报告模板

尽职调查报告 (报告完成日期:【】年【】月【】日) 目录 1项目背景与交易结构概述2 1.1项目背景2 1.2交易结构概述2 2融资人资信情况4 2.1融资公司基本情况4 2.2融资公司经营情况4 2.3融资人财务状况4 2.4融资人银行贷款及对外担保情况5 3项目概况和建设情况5 3.1项目基本情况5 3.2项目建设条件6 3.3项目建设实施进度6 3.4项目的设计、施工、监理情况6 4项目市场情况7 4.1项目投资环境7 4.2项目分析及市场情况7 4.3项目租售情况预测8

5项目财务效益评估8 5.1房地产项目总投资预测8 5.2项目资金来源情况10 5.3项目损益预测10 5.4项目有关财务效益指标11 6信托方案与风险防范措施12 6.1交易结构安排及信托计划摘要12 7意见及建议13 8项目资料13 1

1项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 此处简要介绍项目背景情况 例如:【】年【】月【】日,某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块,地块编号为【】(以下简称“【】项目”)。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。 1.2 交易结构概述 1.2.1 简要描述本项目的信托结构 融资方式:【贷款】/【股权投资】 融资总成本: 融资人要求信托资金到位时间: 信托期限:【】年 公司收入:其中信托报酬方式收取【】% ;财务顾问费形式收取【】% 保管人保管费: 受益人的预期收益: 项目发行计划(适用于集合类项目),详细制定项目的发行计划: 我公司私人银行部发行的额度【】万元 银行代销:【】万元发行费率: 第三方理财机构代发:【】万元发行费率: 1.2.2 项目现状 此处介绍项目现状,包括土地取得方式、价格(包括总价及楼面价格)、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况 1.2.3 项目总投资及资金来源 项目总投资共【】万元。 2

私募股权投资基金 资金监管协议

私募股权投资基金 资金监管协议 第一章协议当事人 委托人: 注册地址: 执行事务合伙人/法定代表人: 资金监管人: 注册住址: 法定代表人: 本协议项下的资金监管人于年月日经批准在成立,持有合法、有效的营业执照,并持有中国银行业监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》,是我国的商业银行金融机构,具有承担完全民事责任的能力。 双方书面授权签字代表获准在本协议上签字、盖章。 第二章协议的目的 为了建立规范的私募股权投资资金使用监督机制和高效的资金运作机制,委托人决定将其资金委托给监管人银行进行监管。 为明确委托人、银行在资金监管相关事宜中的权利、义务及职责,保护委托人、监管人双方的合法权益,委托人和监管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本资金监管协议,并按本协议享有权利,承担义务。 依据相关法律、法规,委托人对其资金有完全自由的处分权,保管人无权干涉。因此,对于违反本协议约定或未通过监管人进行的委托人的资产移转和变动,监管人无过错的,无须承担由此引起的委托人资金损失和其他相关法律责任。监管人有过错的,应承担相应的赔偿责任和其他相关法律责任。 第三章定义与解释 在本协议中除非文义另有明确说明,下列词语具有以下含义: 有限合伙企业:指依据《中华人民共和国合伙企业法》及其他相关法律、法规设立的有限合伙企业。 委托人:。 保管人:。 有限合伙企业资金/委托人资金:指合伙人资金接收专用账户中所收到的普通合伙人和有限合伙人缴纳的合伙企业现金出资及其投资所产生的现金收益。 有限合伙人资金接收专用账户:指有限合伙企业在银行XX支行开立的,专门用于接收合伙人缴纳的有限合伙企业现金出资的银行 。 于的营业机构开立的银行账户,户名为。有限合伙企业的一切货币收支活动,包括收取合伙人资金接收专用账户内的合伙人现金出资、支付有限合伙企业投资支出、收取合伙企业投资收益及投资变现收入、支付有限合伙企业分配资金及有限合伙企业费用,均必须通过该账户进行。 有限合伙企业费用:指根据本协议第九章确定的、由有限合伙企业所需承担

BT投资建设合同样本

某地铁支线 BT 投资建设合同 甲方:****公司 二〇〇五年 月 公司 公 司 乙方:

合同协议书 甲方(全称):****公司 乙方(全称): 依照《中华人民国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则,双方就某地铁支线BT 工程投资建设事项协商一致,订立本合同。 一、 工程概况 工程名称:某地铁支线BT 工程 工程地点: 二、 工程承包围 承包围:某地铁支线BT 工程,主要包括施工前期准备(不含征地及房屋拆迁)、土建工程( 站除外)、轨道工程、供电工程及一般车站机电系统等工程。详见附件3《招标文件》第一卷第一章总则 第4条招标围即工程承包围。 三、 乙方的承诺 (一)乙方应在合同约定时间组建项目公司、就工程的建设进行投融资、组织工程建设、在工程竣工并在项目公司收到竣工证书后,乙方负责将项目公司的全部股权依法向甲方及/或甲方指定的受让人转让并在质量保修期承担工程质量保修责任。 1、工程开竣工时间 工程开工日期:2005年月日 约定竣工日期:2008年月日 ****公司 公司****公司 ****公司 联合体

2、质量标准 工程质量标准:达到本合同中相关文件规定的验收标准。 3、项目公司组建 (1)乙方应自收到中标通知书之日起60 日完成组建项目公司,项目公司暂定名为中铁工程某地铁支线项目(以工商核准的名称为准,下同); (2)项目公司注册资本为人民币384,000,000元;乙方应于项目公司成立后、2006年6月1日前以现金形式缴清上述注册资本;具体每笔资金交纳时间为:第一笔资金为人民币114,000,000元,在项目公司注册时到位;第二笔资金为人民币114,000,000元,在项目公司成立后6个月之到位;其余资金在2006年6月1日前到位。 (二)乙方应在项目公司组建后,形成股东会决议,要求项目公司出具项目公司承诺履行附件1《合同条件》中规定由项目公司承担的责任和义务的确认书。 (三)向甲方提供不可撤销的连带责任担保书,对项目公司按本合同规定所应履行的义务以及由此引起的责任承担连带责任。 四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付项目公司股权转让价款及其他应 当支付的款项。 五、项目公司股权转让价款 金额:人民币(大写): 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、合同协议书 2、合同条件 3、中标通知书 4、招标文件(第二卷《BT投资建设协议合同及附件》除外)

有限公司的尽职调查报告

有限公司的尽职调查报告 在整个尽职调查体系中,财务尽职调查主要是指由财务专业人员针对目标企业中与投资有关财务状况的审阅、分析等调查内容。以下是为您带来的有限公司的尽职调查报告,感谢您的阅读! 关于某有限公司的尽职调查报告 有限公司: 上海市xx律师事务所接受贵司委托,指派中国执业律师××、××对某有限公司(以下简称“W公司”)进行了尽职调查。 在与贵司的多轮磋商中,我们和贵司确定了本次尽职调查的工作范围,并以《委托合同书》的形式确定下来(详见附件一:尽职调查范围)。 根据本案的工作范围,本次尽职调查工作采用认真阅读W公司提供的文件(详见附件二:W提供文件目录),进行书面审查;与W公司相关负责人谈话、向中国工商行政管理局调取资料等方式,在提供本尽职调查报告的同时,我们得到的承诺为: 1、W公司提交给我们的文件上的所有签名、印鉴和公章都是真实的;提交给我们的所有文件的原件都是被认可的和完整的;并且所 有的复印件与原件是一致的; 2、我们审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、正确的; 3、接受我们谈话的相关负责人陈述的内容没有任何虚假和遗漏的,是客观、真实的; 4、W公司没有未披露的对外抵押、保证等担保行为;

5、同时,我们没有得到任何暗示表明以上承诺是不合法的。 基于以上的承诺和我们采集到的资料与信息,根据现行有效的中国法律、法规以及政策,根据W公司提供的文件,根据我们指派律师的工作经验,我们作出以下尽职调查报告内容: 一、 W公司基本情况 1、基本信息(略) 2、W公司历次变更情况(略) (详情见附件三:W公司变更详细) 3、W公司实际控制人(略) 二、W公司隐名投资风险 外国人某某通过中国自然人投资于W公司的行为属于隐名投资行为。外国人某某为“隐名股东”,中国自然人为“显名股东”。 1、中国法律及司法实践对于隐名投资的规定 根据中国法律及司法实践,一个隐名投资行为如想得到法律的认可,必需具备以下条件: (1)隐名股东必需实际出资。具体体现为,隐名股东有证据证明显名股东投资于公司的财产属于隐名股东所有; (2)公司半数以上其他股东明知。这里的以上包括半数; (3)隐名股东以实际股东身份行使权利且被公司认可。这里的以股东身份行使权利得并被公司认可,既可以表现为隐名股东实际上担任了执行职务的董事,实际行使了管理职能;公司股东名册等法律文

私募股权投资基金合同(模板)

XXXXXX一期契约型股权投资基金合同 基金投资者:XXXX 身份证号:XXXX 住址: 联系电话: 基金投资者:XXXX 身份证号:XXXX 住址: 联系电话: 基金投资者:XXXX 身份证号:XXXXX 住址: 联系电话: 基金投资者:XXXX(有限合伙) 执行事务合伙人:XXXX 住所地:XXXX 联系电话: 基金管理人:XXX(有限合伙) 执行事务合伙人:XXXX

住所地: 联系电话: 第一条前言 (一)订立本合同的目的、依据和原则 1、订立本合同的目的是为了明确基金份额持有人、基金管理人作为本合同当事人的权利、义务及职责,确保基金规范运作,保护当事人各方的合法权益。 2、订立本合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《私募办法》”)、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称“《登记备案办法》”)、《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》(以下简称“《合同指引》”)、《私募投资基金募集行为管理办法(试行)》(以下简称“《募集行为办法》”)和其他有关法律、法规。若因法律、法规的制定或修改导致本合同的内容与届时有效的法律、法规的规定存在冲突的,应当以届时有效的法律、法规的规定为准,本合同当事人应及时对本合同进行相应变更和调整。 3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同当事人的合法权益。 (二)本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与本合同不一致或有冲突的,均以本合同为准。本合同的当事人包括基金份额持有人、基金管理人。基金份额持有人自签订本合同之日起即成为本合同的当事人。在本合同存续期间,基金份额持有人

项目合同(已签订定稿)汇总

新余高新区工业地产PPP 项目合同 二〇一六年三月

新余高新区工业地产PPP项目 本项目合同(“本合同”)于2016年月日由以下双方订立:(1)新余高新区发展投资有限公司(以下简称“甲方”) 法定代表人: 法定地址: 联系电话: 传真: (2)(以下简称“乙方”)。 法定代表人: 法定地址: 联系电话: 传真:

前言 为完善新余高新区基础设施,提高新余高新区整体形象,加快新余高新区的发展,依据新余市2015年政府和社会资本合作(PPP)推介项目计划,拟对新余高新区工业地产项目采取PPP模式引进社会资本参与项目的投资、建设、运营、维护及项目运营期内的管理,充分发挥政府和社会资本的各自优势,降低政府直接投资压力。秉承互利共赢、自愿平等的原则,特制定本项目合同。 新余高新区工业地产PPP项目已于2015年12月07日发布《资格预审文件》,并于2015年12月25日在新余市公共资源交易中心进行了资格审查。甲方于2015年12月31日向通过资格审查的潜在投标人发出了《公开招标文件》,经过公开开标和评标程序后,选定中标人为江西建工机械施工有限责任公司、江西省建工集团有限责任公司联合体。(以下称“中标人”) 乙方是中标人与新余高新区发展投资有限公司根据招标文件的要求依法共同组建的项目公司。 新余高新区管委会同意将项目特许权授予乙方并授权甲方与乙方签署和履行本合同。在乙方成立以前,由中标人与甲方草签本合同,并履行本合同规定的权利、义务。乙方成立后,经签署本合同,承继本合同下其权利和义务。 中标人承诺保证乙方无条件的签署和执行本合同。 甲方和乙方为了明确与项目特许权有关的权利和义务,特签订本合同。 为此,双方达成如下协议:

金融投资项目尽职调查报告范本

某公司 某-某城投财产权项目(单一资金) 尽职调查报告 (报告完成日期:【2015】年【6】月【18】日)经办业务部门:【金融市场部】

声明与保证 我们在此声明与保证:本报告是按照《某公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定,根据融资申请人提供的和本人收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字: 年月日 直接调查人签字: 年月日 部门负责人签字: 年月日

目录 一、项目背景55 (一)项目来源55(二)融资需求55 二、信托计划要素及交易结构66 (一)信托计划要素66(二)交易结构66(三)流程描述66 1、确认债权债务关系66 2、设立财产权信托,受让应收账款66 3、债权确认协议66 4、委托人信托受益权回购义务77 5、政府出具相关文件77 6、担保措施77 三、委托人情况77 (一)基本情况77(二)公司性质99(三)财务状况99(四)财务分析错误!未定义书签。错误!未定义书签。(五)征信状况错误!未定义书签。错误!未定义书签。(六)综合评价错误!未定义书签。错误!未定义书签。 四、债务人情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (一)基本情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。(二)财政实力情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 1、某市本级财政收支情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2、某市债务情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 五、应收账款项目情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (一)项目背景错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (二)项目基本情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (三)项目费用的计算和支付错误!未定义书签。错误!未定义书签。六、用款项目情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (一)项目名称错误!未定义书签。错误!未定义书签。(二)项目概况错误!未定义书签。错误!未定义书签。(三)项目建筑规模错误!未定义书签。错误!未定义书签。(四)项目进度错误!未定义书签。错误!未定义书签。 七、抵押物情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。

房地产尽职调查操作流程

房地产尽职调查 、什么是尽职调查 尽职调查又称审慎性调查,是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后, 经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动,通常需要花费3-6个月时间。 二、尽职调查的目的 完成一个尽职调查的目的是:判明潜在的各种问题、风险和它们对收购及预期投资收益的可能的影响。具体来说有三点: 1、发现项目或企业内在价值 2、判明潜在的致命缺陷及对预期投资的可能影响 3、 为投资方案设计做准备 三、尽职调查的方法 1、审阅文件资料 通过公司工商注册、财务报告、业务文件、法律合同等各项资料审阅,发现异常及重大问题。 2、参考外部信息 通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道,了解公司及其所处行业的情况。 3、相关人员访谈 与企业内部各层级、各职能人员,以及中介机构的充分沟通。 4、企业实地调查 查看企业厂房、土地、设备、产品和存货等实物资产。 5、小组内部沟通 调查小组成员来自不同背景及专业,其相互沟通也是达成调查目的的方法。 四、尽职调查遵循的原则 1、证伪原则 站在“中立偏疑”的立场,循着“问题-怀疑-取证”的思路展开尽职调查, 用经验和事实来发觉目标企业的投资价值。 2、实事求是原则

要求投资经理依据创业投资机构的投资理念和标准,在客观公正的立场上对目标进行调查,如实反映目标企业的真实情况。 3、事必躬亲原则 要求投资经理一定要亲临目标企业现场,进行实地考察、访谈,亲身体验和感受,而不是根据道听途说下判断。 4、突出重点原则 需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点,避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。 5、以人为本原则 要求投资经理在对目标企业从技术、产品、市场等方面进行全面考察的同时, 重点注意对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。 6横向比较原则 需要投资经理对同行业的国内外企业发展情况,尤其是结合该行业已上市公司在证券市场上的表现进行比较分析,以期发展目标企业的投资价值。 五、尽职调查的流程 尽职调查的范围很广,调查对象的规模亦千差万别,每一个尽职调查项目均是独一无二的。 对于一个重大投资项目,尽职调查通常需经历以下程序: 立项一一成立工作小组一一拟定调查计划/汇总资料一一撰写调 查报告一一内部复核一一递交汇报一一归档管理一一参与投资方案设计 尽职调查小组的人员构成: 项目负责人、财务专家、市场分析专家、法律专家、行业专家、业务专家 1、专业人员项目立项后加入工作小组实施尽职调查 2、拟订计划需建立在充分了解投资目的和目标企业组织架构基础上 3、尽职调查报告必须通过复核程序后方能提交 六、尽职调查的范围 1、财务尽职调查 1)财务组织 财务组织结构图;年度经营计划、预算的编制、考核;财务分析的体系、报告流程;财务管理模式;内控制度;财务管理系统。

私募股权基金、投资业务合作协议范本

私募股权基金、投资业务合作协议 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

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甲方: 乙方: 甲乙双方为充分发挥各自的专业、资金、客户、网络、信息等方面的优势,拟在私募股权投资基金资本募集、投资项目推荐等方面建立长期、稳定、良好的业务合作关系。在符合相关法律法规的条件下,甲乙双方经友好协商,达成如下合作协议: 一、合作范围 (一)推荐基金客户 甲方应根据乙方发起设立的私募股权投资基金的结构与特点,结合自身客户需要,在符 合法律法规及监管机构的规定的前提下,仅向具有风险识别和承受能力的特定客户提供 基金背景材料,包括但不限于: 1、协助乙方制订合适的私募股权投资基金的募集材料和募集方案; 2、协助乙方筛选具有风险识别和承受能力的合格投资者并进行投资者培训教育; 3、协调合格投资者与乙方之间就私募股权投资基金的资本募集等事宜进行沟通互动; 4、向乙方提供合法的私募股权投资基金的路演推介平台; 5、在法律法规许可时可在甲方平台发行特定的私募股权投资类理财产品; 6、为乙方提供本阶段相配套的税收、财务、金融等方面的咨询服务。 甲方在此承诺:为乙方推荐潜在的基金投资者时,向投资者充分揭示投资风险及可能的投资损失,不通过在媒体(包括企业网站)发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、向不特定公众发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他公开或变相公开方式(包 括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放招募说明书等)直接或间接向不特定对象进行推介,亦不向投资者承诺确保收回投资本金或获得固定回报; (二)投资项目推荐 1、甲方发挥在,项目评估、项目管理方面的专业优势,向乙方推荐符合乙方投资标准 的潜在投资项目及合作相对人(以下简称“第三人”),并尽力促成乙方与第三人成功达 成投资合作协议并完成股权过户登记。包括但不限于:

最新版公司项目投资合作协议书

最新版公司项目投资合作协议书 甲方: 乙方: 丙方: 甲、乙、丙各方本着平等、互利的原则订立投资合作协议如下: 第一条甲、乙、丙各方自愿合作经营项目,总投资为万 元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币出资万元,丙方以人民币出资万元。 第二条出资期限 各方应于协议签订之日起日内,将各自认缴的出资额以现金方式(划 转)缴入下列帐户,否则应按实际出资重新商定所享有公司的股份,且要承担违约责任。 户名: 帐号: 开户银行: 第三条各方股东合伙依法成立有限公司,在合伙期间合伙人的出资为集体共有财产,用于公司经营和发展,不得随意抽回或分割。所成立公司的基本情况是:公司名称: 组织机构代码: 法人代表: 公司地址: 经营范围:以公司登记主管机关核定的经营范围为准。 第四条公司在由所有股东共同经营管理,各合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人共同所有,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担或者视情况由股东大会讨论商定。公司依《公司法》和协议制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、经理均具有约束力。 第五条企业实现的利润按照股份比例进行分配。 第六条企业债务按照股份比例承担。 第八条股东权利和义务 (一)股东的权利: 1、股东有权出席股东会; 2、提名董事、监事候选人;

3、优先购买其他股东的出资,优先认缴公司的新增资本; 4、依照其所持有的出资比例获得股利和其它形式的利益; 5、依公司法享有的其它权利。 (二)股东的义务: 1、按期足额交纳认缴的出资额,股东在公司登记后,不得随意抽回出资; 2、负责提供成立公司所需要的各项手续等; 3、依公司法承担的其它义务。 第九条股东转让出资的条件 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让出资时,必须经全体股东同意。不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。 第十条公司设立股东大会 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高决策机构。股东会行使下、审议批准公司的年度财务预算2、决定公司的经营方针和投资计划;1列职权: 方案、决算方案;3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;4、对公司增加或者减少注册资本作出决议;5、对股东向股东以外的人转让出资作出决议; 6、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议; 7、修改公司章程。 公司设董事会,其成员为3人。其中甲、乙、丙三方各派1人担任董事。董事会设董事长一人,董事长由方担任,为公司的法定代表人。董事会对股东会负责,行使下列职权:1、负责召集股东会,并向股东会报告工作;2、决定公司的经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、根据经理的提名,聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;5、制定公司的基本管理制度。 公司设总经理,由董事会任命。总经理对董事会负责,行使下列职权:1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;3、制定公司的具体规章;4、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;6、公司章程和董事会授予的其他职权。 第十一条公司的筹建 公司的筹建由甲方负责。筹建期间的费用以独立的帐簿记载,公司成立后,经股东大会审核后列入公司有关会计科目中。如公司未能成立,由各方按各自认缴的出资比例承担。 第十二条自协议签订之日起,甲方负责公司统筹管理事宜,负责定期召开股东大会。甲方可根据第十条规定,委派一名专员(或董事)共同参与股东大会、董事会及经营例会,协助负责公司日常行政事务;乙方前期主要负责,丙方负责。 第十三条本协议有效期暂定年,自各方代表签字之日起生效,即从 年月日至年月日止。 第十四条争议处理 、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;1.、如果各方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向2 人民法院起诉。本协议到期后,各方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续第

BT合同

工程项目 投资建设合同(方式) 项目业主方:开封市人民政府(以下简称甲方) 投资建设方:(以下简称乙方) 第一章总则 一、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》政府纪要等法律文件规定,和甲方专题会议纪要[]号的精神,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,就工程项目投资建设事宜签订本合同。 二、甲乙双方在执行本合同过程中,都必须遵守国家的各项法律、法规和政策。 三、甲方亦为本工程项目的回购方,包括其合法权利继承人和授权委托人,甲方需按照本合同的约定,承担本工程回购价款的支付责任。 四、乙方为本工程项目的投资人及工程建设施工总承包人,以及工程移交后的回购价款收取人,包括其合法权利继承人和受让人。 第二章项目建设内容 本工程项目建设内容为: 详细内容以批准的图纸为准。

第三章项目建设目标 一、工期 、总工期日历天(实际开工日期以监理工程师签发开工令为准。) 、开工日期:年月日,竣工日期:年月日。 二、质量 合格 三、安全文明施工 乙方必须严格贯彻执行建设工程安全生产管理的相关法规、法律,确保安全投入,争创文明工地。 四、造价 、本工程项目暂定价为(人民币)。 、暂定价包含的内容及编制原则: ()、施工图纸设计、图纸会审纪要及甲方签署的各项意见。 ()、执行定额: 《河南省建设工程工程量清单综合单价()》(安装工程)、(市政工程)、(园林绿化)、《河南省统一施工机械台班费用定额()》和有关造价文件。缺项参照(建筑工程)以及国家或地方现行相关的专业定额和相关的配套文件进行计价。 ()、材料价格: 按《开封市工程造价信息》第三期月份进行材料价格调整。《开封市工程造价信息》中没有的材料,可参照郑州市或商丘市造价信息执行。若郑州市及河南省的造价信息也不包含该材料,则由甲、乙双方共同询价后计入工程造价,或由甲方暂定价格,结算时再另行调整。 ()、人工费:

金融投资项目尽职调查报告范本

金融投资项目尽职调查报告范本

某公司 某-某城投财产权项目(单一资金) 尽职调查报告 (报告完成日期:【2015】年【6】月【18】日)经办业务部门:【金融市场部】

声明与保证 我们在此声明与保证:本报告是按照《某公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定,根据融资申请人提供的和本人收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字:

年月日直接调查人签字: 年月日部门负责人签字: 年月日

目录 一、项目背景9 (一)项目来源9(二)融资需求9 二、信托计划要素及交易结构11 (一)信托计划要素11(二)交易结构12(三)流程描述12 1、确认债权债务关系 12 2、设立财产权信托,受让应收账款 12 3、债权确认协议 13 4、委托人信托受益权回购义务 13 5、政府出具相关文件 13 6、担保措施 13 三、委托人情况14 (一)基本情况14(二)公司性质18(三)财务状况18

(四)财务分析50(五)征信状况57(六)综合评价92 四、债务人情况92 (一)基本情况92(二)财政实力情况92 1、某市本级财政收支情况92 2、某市债务情况101 五、应收账款项目情况104 (一)项目背景104 (二)项目基本情况104 (三)项目费用的计算和支付错误!未定义书签。 六、用款项目情况104 (一)项目名称104(二)项目概况105(三)项目建筑规模105(四)项目进度105 七、抵押物情况105 (一)抵押物基本情况105(二)房产抵押情况说明105(三)本项目计划使用的抵押物情况说明105 八、担保人情况105 (一)基本情况105 1、基本情况介绍 105 2、担保人历史沿革 106 3、担保人公司治理和组织结构 106

房地产法律尽职调查报告

法律尽职调查文件清单 致:XXX房地产开发有限公司 1.清单的填写方式: 1.1能够提供清单所指文件的,在清单有/无”栏中填写【有】,同时提供相应资料。 1.2确知清单所指文件不存在的,在清单有/无”栏中填写【无】。 1.3确知清单所指文件存在,但不能提供的,在清单有/无”栏中填写【无】,同时在清单备注”栏中说明不能提供的原因,同时说明能否通过其他渠道协助查阅或获取。 1.4不能确认清单所指文件是否存在的,在清单有/无”栏中填写【无】,同时在清单备注”栏中注明【待查】。 1.5公司认为对本目标物业有价值的情况,请公司在清单备注”栏中说明或另行提供相关文件资料。 2.文件提供方式: 2.1提供任何一个文件时,应提供该文件的全部内容,包括该文件的封皮、封底、附件、附图、补充、修改文件、同一文件的不同文字版本。 2.2只请提供文件原件的复印件(扫描件),以A4纸复印。 2.3提供文件时应在每份文件上以适当方式注明其所对应的本清单序号以及该文件资料的总页数,例如:第17项共6页。 3.清单中有部分文件名称是用加重字体表示的。该等文件是客户极度关注的文件,获取该等文件/有关该等文件的信息对本目标物业交易至关重要,务必提供。如该等文件不存在或不能提供,亦须在清单备注”栏中予以详细说明。

目录 第一类文件:公司文件4 第一类文件:目标物业土地权属相关文件5 第三类文件:目标物业开发建设手续相关文件6 第四类文件:目标物业建筑工程施工合同相关文件7 第五类文件:目标物业经营相关文件8 第六类文件:公司债务文件9 就公司的资产、财产或业务上订立或设立的、或影响公司的资产、财产或业务的所有托管、质权、担保凭证、保证、期权、或信托计划安排或任何其他担保协议或权利限制的详情和文件,以及其相关的登记文件。9 第七类文件:涉及目标物业的诉讼/仲裁纠纷(含查封、扣押、冻结)相关文件 10 第八类文件:其他相关文件11

私募投资基金合同指引3号

私募投资基金合同指引3号 (合伙协议必备条款指引) 一、根据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《合伙企业法》、《合伙企业登记管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《私募办法》)、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称《登记备案办法》)及其他相关规定,制定本指引。 二、私募基金管理人通过有限合伙形式募集设立私募投资基金的,应当按照本指引制定有限合伙协议(以下简称“合伙协议”)。合伙协议中应当载明本指引规定的必备条款,本指引必备条款未尽事宜,可以参考私募投资基金合同指引1号的相关内容。协议当事人订立的合伙协议应当满足相关法律、法规对合伙协议的法定基本要求。 三、本指引所称合伙型基金是指投资者依据《合伙企业法》成立有限合伙企业(以下简称“合伙企业”),由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任,由基金管理人具体负责投资运作的私募投资基金。 四、私募基金管理人及私募基金投资者应在合伙协议首页用加粗

字体进行如下声明与承诺,包括但不限于: 私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,并列明管理人登记编码。私募基金管理人应当向投资者进一步声明,中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可;不作为对基金财产安全的保证。私募基金管理人保证已在签订本合同前揭示了相关风险;已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,不对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺。 私募基金投资者声明其为符合《私募办法》规定的合格投资者,保证财产的来源及用途符合国家有关规定,并已充分理解本合同条款,了解相关权利义务,了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征,愿意承担相应的投资风险;私募基金投资者承诺其向私募基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法,不存在任何重大遗漏或误导。 五、合伙型基金的合伙协议应当具备如下条款: (一)【基本情况】合伙协议应列明如下信息,同时可以对变更该等信息的条件作出说明: 1、合伙企业的名称(标明“合伙企业”字样);

BT合作协议书

建设-转让(BT)合作协议书 甲方:(授权方) 乙方:(投资方) 甲乙双方经平等协商,就项目采取“BT”(建设——移交) 建设模式,即甲方授权乙方作为 项目的投资主体,按照甲方的要求建设,并在建成后移交给甲方,甲方以政府回购得方式分期支付乙方的“BT投资额”的投资建设模式。就此项BT项目甲方双方达成如下协议: 第一条基本概念界定 “BT投资额”,指由乙方投入BT项目建设并经甲方确认的全部投资,包括项目前期费用、工程堪察费用、工程设计费用、工程监理费用、工程管理费用,工程决算费用等。“BT投资总额”,指BT投资额及BT项目融资中支付的利息成本。“BT项目回购款”,指BT投资总额和乙方的投资收益之和。 第二条项目建设内容 1. 1 工程概况:此BT项目占地约位于,详细规划指标由甲方确定,并作为本协议的附件; 1. 2 BT项目内容:BT项目包括经甲方认可的属于总体规划设计以及项目建设的所有内容,具体内容

由甲方确认的详细的建设方案确定,并作为本协议的附件。 1. 3 BT项目总投资额: 1. 4 BT项目建设期限: 第三条特别约定 2. 1 工程的预算、决算按照土建、装饰、安装、市政定额 标准下浮执行,下浮比例为; 2. 2 乙方作为BT项目的投资主体,以获得BT投资总额的作为乙方的投资收益; 第四条BT项目授权 3. 1 甲方授权乙方为本BT项目的投资主体,行使业主的权利,本授权为不可撤销的独家授权; 3. 2 BT项目建设完成并经竣工验收后个工作日内,乙方向甲方移交整个工程使用权;在甲方按本协议的约定支付完BT项目回购款之日起,甲方自然取得BT项目的所有权; 3. 3 本授权从本协议签署之日开始生效。至甲方自然取得BT项目所有权之日起终止。 第五条项目工程管理及使用权移交 4. 1 BT项目必须按照中华人民共和国建设部、部规定的相关建设标准设计建设;4. 2 BT项目涉及的建筑设计由乙方委

项目尽职调查及投资分析报告

【LOGO】 XXX公司尽职调查及投资分析报告 (详版) 二〇一X年X月

在本报告中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:普通术语: 专业术语:

●企业概况 【示例】 企业坐落于XX,拥有注册资本XX万元,主要从事XX的生产和销售。实际控制人是XX,持股比例XX。 ●业务简介 【要求】 简要介绍主要产品或服务、盈利模式,以及细分行业地位等。 【示例】 目前公司在XX细分市场占主导地位,行业市场占有率约Y%。 ●财务简况 【要求】 简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标,包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。 【示例】 ●退出方案 【要求】 简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。 【示例】 预计拟投企业2014年申报中小板,2014年底完成挂牌上市,2015年退出。企业上市可行性较高,上市预期比较确定。

●投资方案 【要求】 简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。 【示例】 九鼎投资对企业估值【】亿元,相当于企业【】年承诺净利润【】亿元的【】倍市盈率。本次拟投资【】万元,其中增资【】万元,借款【】万元,占投资后企业【】的股权比例。 ●投资收益 【根据盈利预测结果和投资方案设计,测算退出时的投资收益,以表格列示。】 ●投资价值 【扼要描述拟投企业的核心价值点。】 ●投资风险 【简要描述拟投企业的主要投资风险。】

目录 1 业务分析 (1) 1.1业务简介 (1) 1.2企业简史 (1) 1.3业务定位 (1) 1.4采购分析 (1) 1.5生产分析 (1) 1.6销售分析 (2) 1.7营销分析 (2) 1.8技术研发 (2) 1.9物流及其他 (2) 1.10利益相关者 (2) 1.11商业模式总结 (2) 2 行业分析 (4) 2.1行业界定 (4) 2.2行业政策 (4) 2.3行业规模 (4) 2.4行业周期 (4) 2.5动力及趋势 (5) 2.6产业分析 (5) 2.8小结 (6) 3 竞争分析 (7) 3.1竞争要素 (7) 3.2竞争态势 (7) 3.3公司地位 (7) 3.4国际标杆分析 (7) 3.5互联网竞争 (8) 3.6小结 (8) 4 成长分析 (9) 4.1历史演变 (9) 4.2短期发展 (9) 4.2长期发展 (9) 4.3境内外并购 (10) 4.4小结 (10) 5 团队分析 (11) 5.1组织结构 (11) 5.2股权分布 (11)

房地产项目尽职调查报告两篇

房地产项目尽职调查报告两篇 篇一:房地产项目尽职调查报告两篇 目录 1 项目背景与交易结构概述 4 1.1 项目背景 4 1.2 交易结构概述 4 2 融资人资信情况 5 2.1 融资公司基本情况 5 2.2 融资公司经营情况 5 2. 3 融资人财务状况 5 2.4 融资人银行贷款及对外担保情况 6 3 项目概况和建设情况 6 3.1 项目基本情况 6 3.2 项目建设条件7 3.3 项目建设实施进度7 3.4 项目的设计、施工、监理情况7 4 项目市场情况8 第 1 页共 46 页

4.1 项目投资环境8 4.2 项目分析及市场情况8 4.3 项目租售情况预测9 5 项目财务效益评估9 5.1 房地产项目总投资预测10 5.2 项目资金来源情况10 5.3 项目损益预测11 5.4 项目有关财务效益指标12 6 信托方案与风险防范措施12 6.1 交易结构安排及信托计划摘要12 7 意见及建议13 8 项目资料13 第 2 页共 46 页

1项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 此处简要介绍项目背景情况 例如:【】年【】月【】日,某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块,地块编号为【】(以下简称“【】项目”)。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。 1.2 交易结构概述 1.2.1 简要描述本项目的信托结构 融资方式:【贷款】/【股权投资】 融资总成本: 融资人要求信托资金到位时间: 信托期限:【】年 公司收入:其中信托报酬方式收取【】%;财务顾问费形式收取【】% 保管人保管费: 受益人的预期收益: 项目发行计划(适用于集合类项目),详细制定项目的发行计划:我公司私人银行部发行的额度【】万元 第 3 页共 46 页

政府投资项目BT合同模板范本

《茂名市政府投资项目BT合同范本》业经市人民政府十一届六次常务会议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请直接向市进展和改革局反映。 二О一二年六月十九日 投资建设——回购合同 项目名称: 项目地点: BT发包人: BT投资人: 目录 第一部分协议书

一、项目概况 (1) 二、工程承包范围和承包方式 (1) 三、合同工期 (2) 四、质量标准 (2) 五、合同价款 (2) 六、有关费率 (2) 七、BT投资人承诺 (2) 八、BT发包人承诺 (3) 九、合同份数 (3) 十、合同生效 (3)

第二部分合同条款 一、总则 (4) 1、定义与解释 (4) 2、项目公司 (5) 3、组成合同的文件及解释顺序 (6) 二、项目前期工作 (6) 4、项目许可文件 (6) 5、前期工作 (7) 三、工程相关单位的选择 (7) 6、监理、勘察设计单位的选择 (7)

7、施工单位的选择 (7) 8、BT投资人建设治理责任 (7) 四、项目建设 (7) 9、设计修改和设计变更 (8) 10、建设工程质量 (8) 11、安全文明施工 (12) 12、项目建设进度 (13) 五、验收和移交 (17) 13、工程竣工和验收 (17) 14、单项工程移交 (18)

15、项目整体移交 (19) 六、缺陷责任与质量保修 (19) 16、缺陷责任与质量保修 (19) 七、项目监管 (20) 17、项目监管 (20) 八、回购价款 (21) 18、建安工程费计算 (21) 19、预算、结算的编制、审核、备案 (23) 20、回购价款的计算 (23) 21、回购价款的调整 (25)

投资公司尽职调查报告模板

投资公司尽职调查 报告模板

【XXXX资产管理有限公司】尽职调查报告 一、机构基本情况 1.1公司基本信息 尽职调查联系方式: 1.2公司概况其它补充介绍: 如:行业及市场状况或行业排名等,另外可介绍公司是否在基金销售、财富管理、私募投资等领域排名靠前,获得相关奖项等)(非必填项,若有可加分及快速经过审核)

1.3公司股东构成及股权结构 公司注册资本【】万元人民币,公司股权结构表如下: 1.4控股股东、实际控制人介绍 1、控股股东介绍 控股股东注册资本【】万元人民币,股权结构如下: 2、实际控制人股权结构或从业简历: 二、管理人投资管理能力 1.历史管理的私募产品是否出现过任何风险事件(如兑付风险): □是□否 2.团队简介(提交团队核心人员的简介、投资经理的过往管理业绩) 【范文】公司当前员工人数【】个人,包括【】个投研人员。

主要核心人员简介如下: 3、过往产品简介(提供已发产品的总体概括介绍) 【包含过往产品只数、类型、规模、业绩(收益率)、发行的产品是否出现过风险事件】公司于【】年【】月【】日发行了第一只产品。截止【】年【】月【】日,已经发行【】只,管理规模【】亿人民币。产品类型有【】,主要投资范围为【】。当前公司已发行的产品没出现过任何风险事件。 三、风险合规方面 1.管理人是否出现过任何重大违规事项: □是□否 2.是否存在关于管理人的重大负面消息(可参考全国企业信用信

息公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布系统及网上查询管理人的相关信息): □是□否 3.是否具备完善的内部风控、合规、投资规章制度: □是□否

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