Crm系统操作问题汇总1、员工调岗，crm帐号怎样处理？ (2)2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？ (2)3、短信产生费用如何计算、支付？ (2)4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？ (2)5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？ (3)6、怎样向客户群客户发送短信？ (3)7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？ (3)8、我为什么不能导出数据？ (3)9、导出数据为什么打不开？ (3)10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？ (3)11、怎样汇总列项？ (4)12、怎样巧用“生日提醒”功能？ (4)13、怎样实现新开户短信回访？ (4)14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？ (4)15、营销人员为什么看不到自己的客户？ (4)16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？ (5)17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？ (5)18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？ (5)19、可否批量订阅客户短信？ (5)20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？ (5)21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？ (6)22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？ (6)23、哪些人有权使用短信功能？ (6)24、新开crm账户怎么无法登陆？ (6)25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？ (6)26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？ (6)27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？ (7)28、怎么捆绑mac地址？ (7)29、我的帐号为什么不能看多维分析？ (7)30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？ (7)31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？ (7)32、经纪关系审批包括几步流程？ (8)33、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？ (8)34、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？ (8)35、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？ (8)36、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？ (8)37、新建用户如何安装、登陆crm系统？ (8)38、更换电脑后如何登陆？ (9)39、贡献度中的利差的具体数是多少？ (9)40、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？ (9)41、怎样复制帐号、姓名等字段？ (9)42、crm-信息服务-信息栏目，有哪些短信息可以订阅？ (9)1、员工调岗，crm帐号怎样处理？答、有两种方式：1、更换登录帐号：如调为营销人员，需要销掉原帐号，重新设立帐号。
第一步先解除原有账户下挂的客户（营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询-关系解除），第二步交易部经理、营销总监、总部营销主管分别审批（营销人员信息管理-电子审批-审批操作-“流程类别”选择“营销人员客户关系解除”-查询-审批通过），第三步销户，第四步开立新账户，第五步挂接客户关系。
2、使用原有帐号：（相对比较简单）直接从营销人员资料维护处变更营销人员类型即可（营销人员信息管理-资料维护-查询-修改-基本信息-营销人员类型选择），资料更改后需要营业部营销总监和总部营销管理审批才能通过。
2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？答：有几种情况：（1）信息管理员没有向总部报备。
目前crm短信发送由两级控制，营业部负责“功能赋权”，总部控制该信息员的“每月发送条数”，若没有报备，则“每月发送条数”为空，不能发送。
（2）营业部客户短信发送量较大，每月超出2万条。
这种情况需要申请增加条数，营业部信息管理员可自己查询“每月剩余短信条数”。
（3）信息管理员更换，原信息管理员的“每月发送条数”被取消，则原信息管理员订制的客户收不到短信。
这种情况需要取消客户的原有订阅关系，并由新信息管理员重新订阅。
（4）客户手机号属于电信运营商限制号码，如：黑名单等。
3、短信产生费用如何计算、支付？答、由总部统一支付，本营业部客户收到的短信均计入本营业部的费用。
目前收费标准分别为：移动手机号码5分/条、联通3.5分/条、电信3.5分/条。
4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？答、可使用客户群功能，客户管理-客户群管理-新增客户群，然后在“客户群客户管理”添加个人客户，最后使用客户群统计实现所要数据。
5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？答、可参考上问，客户群功能。
6、怎样向客户群客户发送短信？答、客户管理-客户管理-客户管理，选择条件“客户群代码”，展示客户并发送短信。
7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？答、crm客户的资料包括综合资料和扩展资料两部分组成，综合资料是完全拷贝恒生柜台数据，无法改动；扩展资料可以依据客户实际情况改变（客户不必到现场），地址也不必是身份证上的地址，属于客户最实际的资料，因此它的改动和维护是独立的，不与恒生连接，只是在系统建设最初的时候导入了一次基本资料的数据。
订制短信发送就是依据扩展资料的“客户手机”来发送的，因此客户更改了恒生柜台的手机时，应同步手工更改crm扩展资料的信息。
8、我为什么不能导出数据？答、数据导出权限属于重要权限，需要通过oa向总部申请。
9、导出数据为什么打不开？答、目前crm使用的Excel是2003版本的，2007版本的不兼容。
10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？答、使用“空过滤”试一下，就是在展示窗口的最上端有个“过滤数据”，打开后点击过滤，看看结果有无变化。
11、怎样汇总列项？答、点击“汇总统计”，选择“可选列”中列项内容相同的列项（比如网点代码），导入“分组列”，点击“计算公式”下方的空白项，选择函数关系，“计算列”选择所要统计的列，点击“生成数据”。
12、怎样巧用“生日提醒”功能？答、crm营销服务工作-今日提醒-生日提醒中展示的客户是最近一周过生日的客户信息，比如3月11日-17日，假设需要给3月16日过生日的客户发送生日祝福短信，可使用“过滤数据”筛选，点击“过滤数据”-“列名”选择“生日”-“操作符”选择“包含”-“条件值”选择“0316”-“过滤”。
选中客户或多个客户-短信发送。
13、怎样实现新开户短信回访？答、有两种方式实现，（1）通过营销服务工作中的新开户提醒，展示最近三天开户的客户信息，crm的数据为T+1数据，当天的开户不显示。
（2）通过客户管理中的“开户日期”条件查询所需客户明细。
14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？答、Ctrl+print,,开始-程序-附件-绘图-编辑---粘贴，试一下。
15、营销人员为什么看不到自己的客户？答，查看该人员的客户范围是否设定。
营业部的管理员登录-系统维护-权限管理-员工权限设置-查询后查看客户范围。
16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？答、未建立上下级关系，要求应把所有营销人员的“上级员工”设置为客户发展部经理。
具体步骤：营业部crm管理员登陆--营销人员信息管理—资料维护—基本资料维护—选中某营销人员—修改—上级员工部门选择本营业部、上级员工选择客户发展部经理—保存；逐一设置营销人员；设置客户发展部经理的“上级员工”为营销总监。
17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？答、有两种方式：（1）通过客户管理查询，选择部门、营销人员，查询。
（2）营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询。
18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？答、crm管理员或薪酬管理员通过统计报表实现，统计报表-绩效报表-营销人员业绩统计报表，选择“统计指标”和“经纪关系类型”查询。
19、可否批量订阅客户短信？答、当然可以，信息服务-订阅管理，先根据条件筛选出客户，然后批量客户订阅。
如无法筛选出所要客户，可以先设客户群，把目标客户导入客户群，然后使用“批量订阅客户”界面中的“客户群代码”条件筛选出目标客户，发送短信。
20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？答、二级管理员重新审查交易部经理的权限设置，系统维护-权限管理-员工权限管理-查询-选中目标，检查其四项权限设置：1、设定角色-选择营销人员和交易部经理；2、设定审批岗-交易部经理；3、设定客户范围-公有客户、所有客户；4、设定营业部范围。
21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？答：上报，由总部系统管理员“激活”22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？答：是的。
可以通过更改基本资料更换人员。
23、哪些人有权使用短信功能？答、原则上每个营业部只有信息管理员能发短信，为方便维护客户，经本营业部总经理确认，可适当增加短信发送人员，并报备到营销服务中心。
24、新开crm账户怎么无法登陆？答、需通过信息中心要求的统一登陆平台登录,默认密码为“666666”，遇问题拨打3咨询。
25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？答、营销总监或有多维分析权限的人员，进入多维分析模块-账户排名-盈亏排名。
26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？答、选择“资产区间”，剔除干扰。
27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？答、是的，帐号和电脑的mac地址绑定可有效化解营业部客户资料泄漏的风险，公司要求，所有账户均要捆绑mac地址。
28、怎么捆绑mac地址？答、（1）要求员工报告指定电脑的“网络连接实际地址”（具体获取方法：“网上邻居”鼠标右键—属性—“本地连接”右键—“状态”—“支持”—“详细信息”—“实际地址”）。
（2）二级管理员为员工开立营销人员账户后，点击“系统维护”—“权限管理”—“员工账户管理”—查询—选中目标点击“修改”—在“网卡地址”输入该员工的“网络连接实际地址”。
29、我的帐号为什么不能看多维分析？答、多维分析需要下载单独的程序，程序放于vpn登陆后的界面中；还需要由营业部管理员赋权“多维分析角色”。
30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？答、有效。
31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？答、预约客户在20个工作日内在本营业部开户成功后，CRM系统在第二天自动检索匹配，如果（1）客户姓名一致，并且（2）身份证号码或手机号码任一正确，则系统自动匹配成功，进入经纪关系审批流程。
多个案例显示，未匹配成功有几种情况：（1）恒生柜台系统或crm系统客户姓名中间有空格。
（2）恒生柜台手机号码录入位置不正确。
（3）客户手机号码在存量客户中有重复。
（4）手机号码数字字体不正确。