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五方面特征显示，丝绸行业正在处于市场成长期。
• 在丝绸产品的业内没有建 立起强势品牌
• 各个品牌之间没
• 企业规模小 • 企业收入小
品牌建设弱
丝绸行业 处于市场成长期
呈现五大特点
企业表现差
产业布局疏
• 区域布局不合理，杭州为主 • 渠道不合理，主要针对海外
• 4.丝绸产品主导国际市场2000多年
自汉武帝开辟“丝绸之路”以来，丝绸产品一直是我国的传统 骨干出口商品, 十九世纪中叶我国丝绸出口额在全国商品出口总额 中所占的比例达到平均每年40%以上的水平
• 5. 丝绸——功勋产业
1、抗战时期，中国丝绸出口最高年份创汇近亿美元， 丝绸出口量几占全国商品出口总值的五分之一。 2、解放后 是国家赚取外汇的主力军。解放后,蚕丝业 为共和国的经济发展做了极大的贡献
达利(中国)有限公司成为 香港达利集团全资子公司
达利开始正式进入 中国市场
爱马仕组织“丝巾艺术 展”全面进入中国市场
代理市场 产品市场开始发展
“上海滩”品牌创 立
“上海滩”品牌被 Richmond收购
金融危机
1994
2000
2007 2008
28
2009
时间
成长期：宣传推广有限，消费意识正在培育。
丝绸行业分析
• 一、茧丝绸生产在中国的历史地位
• 1.栽桑养蚕、缫丝织绸是中国古代人民对世界 文明的重大贡献之一
仰韶“半割”蚕茧
殷墟出土的玉蚕
嫘祖发明养蚕
• 2.农桑业是古代中国的立国之本
皇帝亲耕典礼
• 2.农桑业是古代中国的立国之本
三月吉巳日是举行祭礼的日子。这天，位于西苑太液池北 端的先蚕坛上已经支立起黄色幕帐，帐内供有先蚕神嫘祖的 神位及牛、羊、猪、酒等各种祭品。孝贤皇后在妃嫔、公主 、福晋和女官的陪同下来到祭坛。祭礼程序繁缛，除了一般 祭祀必行的跪拜、上香、献祭品外，最有特点的是被称作“
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
宣传有限，消费者对丝绸知名品牌的认知度很低：各个年 段均至少有42.5%的人群不了解任何丝绸品牌，主要原因 于产品广告投入少，大众推广力度小，多数厂家在观望和 待其，他品牌对市场的教育和培育。
丝绸产品在消费者中的定位高，但消费意识、 购买产品的意愿有待提高
企业表现
产业布局
消费需求
发展时间短：2000年后才开始有品牌真正进入丝绸产品市场，2007年 后行业企业数量开始增多。
企业表现
市场导入期
• 参与企业少，多在市场研究和规 划方面，部分已有产品但没市场；
• 一些奢侈品品牌开始关注丝绸类 产品，前期产品几乎没有销量。
市场成长期
• 2007年以后，企业投资开 始活跃，丝绸逐步开始品 牌化运营；
人士消费的渠道建立
26
消费需求低
• 消费者市场认知度低 • 消费者市场接受度低
成长期：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模 较小。
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
规模小：中国丝绸纺织品销售总额在2004年之后逐渐缩小。目前占纺 织产品销售总额的比重仅7%；
缺乏整体运营：专家认为丝绸行业落后于纺织行业整体发展的原因主 要有两点：1、缺乏技术上的整体突破；2、没有开展品牌运营。
二、丝绸是中国的一张名片
(一）世界丝绸在中国 （二）中国丝绸在浙江 （三）浙江丝绸在杭州
三、丝绸产业的发展规律
（一）丝绸产业是一个国家或地区经济起飞前和经济 起飞阶段的主导产业。
（二）丝绸是一个特殊的产业
传统产业：桑---蚕---茧---丝---绸
1980-2002年浙江省蚕茧产量变化
1951-2002年中国蚕茧产量变化
各年龄段不了解任何丝绸品牌的比例
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成长期：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
产业布局分散：行业内规模以上企业有3500多家，行业集中度很低、企业 均产值及平均利润率均低于纺织行业其他细分行业水平。
产业聚集效应还需提升：产业主要分布在江浙、两广、山东、安徽、四川，不同区域产业之间协同 作用有待提升。
单位：亿元 25000 20000 15000 10000
5000 0 2003
纺织产品销售总额 丝绢纺织及精加工销售总额
87.5%
12.5%
2004
2005
27
93%
7%
2006
2007
2008
注：国研网数据，结合业内专家判断
成长期：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成
品牌建设
市场份额 导入期
6、
情结产业
中国发明
传统特色
自主知识产权
主导国际市场
中国名片
文化底蕴
低碳绿色环保
可持续发展
• 7、中国古代丝绸货币职能的演变 货：财也。币：帛也。
• 丝绸天然是货币 • 战国晚期“布”成为法定货币 • 西汉时期“帛”的货币职能 • 东汉时期“缣”货币职能的增强 • 魏晋南北朝时期“绢”货币职能更为重要 • 隋、唐时期“绫”、“罗”、“绢”是法定货币
1951-1999年日本蚕茧产量变化
1951-1999年印度蚕茧产量变化
1951-1999年韩国蚕茧产量变化
1951-2002年世界主要国家蚕茧产量变
韩国人均国民生产总值变化
人均GDP2000-2500美圆是传统丝绸行业发展的一个拐点
东桑西移工程
四、 丝绸行业现状分析 4.1丝绸行业发展阶段 4.2丝绸行业市场规模 4.3丝绸行业竞争态势
销售渠道单一：目前丝绸行业主要建立了面向出口的销售渠道，而面向国内消费者的渠道亟待完善。
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成长期：业内没有强势品牌
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
•在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌： 知名企业品牌意识不强、品牌体系不完善、也 相应的品牌管理机构对品牌建设进行系统管理。
•同时，企业也没有围绕现有品牌形成核心产品
躬桑”的皇后采桑礼。
孝贤皇后亲蚕礼
• 2.农桑业是古代中国的立国之本
康熙御制耕织 图
• 3.中国养蚕缫丝技术传遍全球
公元前1223年前后，传到朝鲜 公元前700-257年期间传到越南 公元前4世纪传入印度 公元前2、3世纪传入日本 公元3、4世纪传到中亚 公元555年传到希腊 公元7世纪传至阿拉伯与埃及 公元8世纪传到西班牙 公元9世纪传至意大利 公元13世纪传入法国