(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年7月正文目录1.国内安防市场快速增长，全球安防市场主要驱动力 (6)1.1.国内安防行业发展现状 (6)1.2. 全球安防行业市场稳步增长，国内市场增速高于全球 (8)2. 安防市场空间巨大，多重因素驱动行业持续成长 (10)2.1. 国内安防设备渗透率较低，市场仍有较大成长空间 (10)2.2. “一带一路”战略推进，相关地区安防建设需求迫切 (10)2.3. 平安智慧城市建设驱动行业发展 (12)2.4. PPP模式直击传统模式痛点，调动行业整体灵活性 (14)3. 人工智能、民用产品渗透驱动安防行业发展 (16)3.1. 人工智能深度应用驱动安防行业整体升级 (16)3.1.1. 人工智能应用深化发展是安防行业发展必经之路 (16)3.1.2. 安防行业智能化发展趋势 (18)3.1.2.1. 视频监控前端设备深度智能化 (18)3.1.2.2. 存储技术持续升级 (21)3.1.3. 海康威视率先布局人工智能产品，提供智能化监控解决方案 (24)3.1.3.1. 人工智能向前端产品进行布局 (24)3.1.3.2. 全城Smart智慧监控解决方案 (26)3.1.3.3. 道路智慧监控系统解决方案 (27)3.1.4. 大华股份致力于人工智能领域研究，AI 方案多领域落地 (29)3.1.4.1. 视图萃取技术 (29)3.1.4.2. 人脸识别技术 (31)3.2. 民用市场渗透助力安防行业新成长 (33)4. 安防行业竞争格局 (38)4.1. 美、英安防行业保持持续增长，国外安防市场多形态发展 (38)4.1.1. 美国安防行业市场规模将超千亿美元 (38)4.1.2. 英国安防行业发展将呈现加速趋势 (40)4.1.3. 国外安防市场多形态发展 (41)4.2. 国外零组件厂商占据市场主导权，国内零组件厂商逐步崛起 (42)4.2.1. 图像传感器芯片 (42)4.2.2. 编解码芯片 (44)4.2.3. 视频监控硬盘 (46)4.2.4. 人工智能芯片 (47)4.2.5. 深度学习算法 (49)4.3. 海康、大华双寡头全球崛起，国内市场集中度提升 (50)4.3.1. 海康威视、大华股份保持高增长，国内双寡头全球领先 (50)4.3.2. 国内安防行业竞争加剧，市场集中度逐步提升 (51)4.4. 布局海外市场与智能化发展，海康大华优势有望进一步巩固 (53)5. 主要公司分析 (55)5.1. 海康威视 (55)5.2. 大华股份 (56)图目录图1：安防行业产业链示意图 (6)图2：2016年国内安防行业业务构成（亿元） (7)图3：2014-2019年中国视频监控设备市场规模（亿美元） (7)图4：2016年国内安防各子系统所占市场份额（亿元） (8)图5：2016年安防产品在各行业应用占比 (8)图6：2011-2020年全球安防行业市场规模（亿美元） (9)图7：2011-2016年国内安防行业市场规模（亿元） (9)图8：各地每千人拥有监控摄像机数量(台） (10)图9：2012-2016年乌鲁木齐市公共安全财政支出（百万美元） (11)图10：PPP模式 (15)图11：高清摄像头占比 (17)图12：HS智能视频分析软件 (18)图13：智能视频分析系统的框架设计 (19)图14：旷视人脸识别智能摄像机MegEye C1 (20)图15：CPU与GPU不同的架构 (21)图16：NVIDIA Jetson TX1 GPU模块 (21)图17：嵌入式NVR存储的存储架构 (22)图18：IPSAN产品结构图 (23)图19：安防专用云存储 (24)图20：海康威视基于深度学习技术的全系列智能安防产品 (25)图21：“深眸”系列专业智能摄像机 (25)图22：Smart 2.0智系统 (26)图23：智慧监控系统原理图 (27)图24：道路智慧监控系统解决方案 (28)图25：智能化视频分析 (30)图26：视图萃取技术 (31)图27：人脸识别技术原理示意图 (32)图28：海康威视小区安防整体解决方案 (33)图29：商铺视频监控系统示意图 (34)图30：摩托罗拉婴儿安全监护仪 (34)图31：智能摄像头示意图 (35)图32：智能门禁示意图 (36)图33：现代智能防盗报警示意图 (37)图34：智能家居示意图 (38)图35：2011-2015年美国安防行业市场规模（十亿美元） (39)图36：2015-2020年美国安防行业市场规模（十亿美元） (39)图37：2011-2015年英国安防行业市场规模（十亿美元） (40)图38：2015-2020年英国安防行业市场规模（十亿美元） (41)图39：CCD、CMOS图像传感器示意图 (43)图40：希捷Seagate高清录像机1TB安防监控硬盘 (47)图41：2014年中国视频监控市场占有率 (52)图42：中国视频监控市场集中度 (53)图43：海康威视海外市场营收（亿元） (54)图44：大华股份海外市场营收（亿元） (54)图45：海康威视研发投入占营收比例（亿元） (55)图46：大华股份研发投入占营收比例（亿元） (55)表目录表1：2017年新疆PPP安防项目 (12)表2：2016年平安城市亿元项目 (13)表4：安防项目采用不同模式对比 (15)表5：CCD与CMOS具体参数对比 (44)表6：2016年全球十大安防公司 (51)表7：2015年全球十大安防视频监控公司 (51)表8：2016年国内视频监控公司营收情况（亿元） (52)1.国内安防市场快速增长，全球安防市场主要驱动力1.1.国内安防行业发展现状我国真正意义上的安防产业兴起于20世纪80年代，历经30逾年的积淀，已形成较为完整的产业链。
即“上游零部件供应商—中游软硬件供应商、系统集成商、运营服务商和经销商—下游的终端用户。
图1：安防行业产业链示意图根据CPS中安网报告，从产业构成来看，在安防行业总收入中，2016年中国安防工程产值约3100亿元，安防产品产值约1900亿元，报警运营服务及其他产值约410亿元。
图2：2016年国内安防行业业务构成（亿元）近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了快速发展，整体市场规模迅速扩大。
根据产研智库报告，2014年我国视频监控设备市场规模为57.07亿美元，2018年将突破100亿美元，2014-2019年复合增长率为15.7%。
根据CPS中安网报告，从安防应用角度分析，2016年安防产品行业应用中，平安城市、智能交通和智能楼宇所占比例最高，分别达到24%、18%和16%，占据整个应用市场份额过半。
此外，安防产品还应用在文教卫、金融和能源、司法等多个领域，应用范围十分广泛。
图3：2014-2019年中国视频监控设备市场规模（亿美元）图4：2016年国内安防各子系统所占市场份额（亿元）图5：2016年安防产品在各行业应用占比1.2. 全球安防行业市场稳步增长，国内市场增速高于全球根据MarketLine披露数据显示，全球安防服务行业近年来呈现快速发展趋势。
2015年，全球安防产业总收入2182亿美元，同比增长8.4%，2011年至2015年复合增长率达到8%。
其中，实体安防业2015年总收入1413亿美元，占安防行业总收入的64.8%，信息技术安防总收入769亿美元，占比35.2%。
根据MarketLine预测，安防市场规模未来五年（2016-2020）将持续增长，但增速预计将略有放缓，年复合增长率预期为7.6%。
到2020年，安防市场年销售额将达到3150亿美元。
相比全球市场，中国安防市场发展更为迅速。
在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，国内安防行业实现快速成长。
根据CPS中安网报告，2016年我国安防行业总产值达到5400亿元，安防产业占国内生产总值7%，行业增速11.11％，国内安防市场增速显著高于全球平均水平。
图6：2011-2020年全球安防行业市场规模（亿美元）图7：2011-2016年国内安防行业市场规模（亿元）2. 安防市场空间巨大，多重因素驱动行业持续成长2.1. 国内安防设备渗透率较低，市场仍有较大成长空间根据欣智恒报告，英国每千人约拥有75台监控摄像机，美国平均每千人约有96台监控摄像头，而相比之下，我国摄像头密度位居前列的北京与上海每千人配备的摄像头数目均不到40，而其他二三线城市人均摄像头数量更是远远小于英美等发达国家。
较低的人均安防设备数量以及安防地区发展的不均衡为国内提供了充足市场，我们认为目前国内安防监控市场仍具有较大空间。
此外，安防产品不同于其他产品，其应用环境比较恶劣。
同时安防设备技术升级换代较快，从行业调研数据来看，一般3~5年就会升级换代一次。
相对于增量市场，存量市场设备更新换代也是组成了安防市场发展的重要部分。
图8：各地每千人拥有监控摄像机数量(台）2.2. “一带一路”战略推进，相关地区安防建设需求迫切2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，拉开了一带一路国家顶层战略的序幕。
我们认为一带一路战略对于相关地区安防要求将提出较高要求，相关地区安防行业有望受到强力拉动。
以新疆地区为例，新疆作为“一带一路”经济的核心区，地区安全维稳关乎“一带一路”国家级顶层战略推进的进程，安防需求不断增长。
根据网易新疆报告，从2009年开始，新疆大幅增加财政对公共安全领域的支出，年增速均保持在10%以上，2016 年同比增加约20%，大幅领先全国水平。
据新疆政府和社会资本合作中心的数据，2017年新疆各大城市区域的平安城市、智慧城市以及安防工程相继开始招标建设，新疆周边城市在乌鲁木齐安防建设示范下开始加紧平安城市及智慧城市建设。
图9：2012-2016年乌鲁木齐市公共安全财政支出（百万美元）新疆地区在智能化安防方面，其智慧安防产业园区已吸引数十家致力于智能安防产业发展的国内顶尖企业项目入驻，旨在形成技术、研究、生产及市场开拓为一体的智能安防产业集群，成为我国西北地区一流的智能安防产品生产基地。
并且新疆地区地广人稀，智能化安防需求显得愈加重要。
2016 年11 月，乌鲁木齐高新区（新市区）与中国电子科技集团公司第三十八所签订战略合作协议，签约“太赫兹产业化基地”项目，总投资额约 4 亿元。
该项目将填补新疆太赫兹领域的行业空白，大力提升新疆安检安防产业水平。
2017 年1 月，新疆喀什莎车县与大华股份签订平安城市PPP 项目协议，总金额38.65亿元，项目内容包括莎车县视频全覆盖（含高空瞭望建设和无人机建设）；莎车县133 个小区流动人员封闭式管理；新建莎车县大数据中心；公安先进实战应用系统（视频图像信息联网共享系统、智能实战图侦系统、视图库系统、车辆大数据应用系统、人脸识别应用系统、智能运维管理系统）等。