当前位置:文档之家› 保险客户资料整理表2页001

保险客户资料整理表2页001


月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月பைடு நூலகம் 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
备 注 : 再 访 工 具 可 利 用 保 单 检 视 彩 页 、 E 服 务 函 、 团 险 卡 类 业 务 等
万一网制 作收集整 理,未经 授权请勿 转载转 发,违者 必究

客户基本资料

客户姓 名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日 期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
再访规划
再访工具
邀约产说会规划
月 日
相关主题