将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能 的体现。
名单收集的来源
亲 戚 朋 友 同 学 同 事
邻 居 同 乡 会 员 ……
常见误区——
自以为有些人不会买保险，就把这些人 排除在自己所收集 的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同 ……
名单收集与整理
1
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到以下哪件事 情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
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名单信息一览表
序号
姓名
性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
家庭 结构
是否 优选
分享时刻
立即改进：
写出100个以上名单
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一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
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名单优选的目的——
在寿险行业，短期获得成功和长期获得成功的关键要 素是不同的
寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
名单收集的衡量标准
现在能否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时保有100
个名单
现在能写出多少名单是你过往人生经历和人 生积累的写照；
知、信、行合一
谢谢!
结论
客户的真实需求远远大于我们的想象 凡是你能想到的人都是你名单收集的对象
名单收集的工具
通讯录 手机通讯录
影集 集体照
名片簿
家庭生活照
……
……
……
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案例（1/2）
新人****借助通讯录、影集和家谱等工具，一
选出适合近期拜访且易成交的准 客户名单
名单优选的标准
容易见面 非常信任你 家庭年收入相对较高 结婚有小孩
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名单优选的步骤
序 号
姓名
性别 年龄 职业 来源
联系 方式பைடு நூலகம்
易见 面度
信任度
家庭 年收入
家庭 结构
是否 优选
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久，你认为做到以
下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.手头上随时保有100个名单
思考
为什么两个同样的测试题，仅仅时间发生 了变化，结果就 完全不同呢?
结论
一些开始很难的技能可以通过多次练习变得非常容易； 而有些技能开始你可能觉得容易，但要长期做到却很 难
1
****
男
30
教师
同学
138**** ***
容易
高
√
√
12万
√
已婚 一子
☆
√
1. 按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√”
2. 符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打“☆”
3. 将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客户”栏内
20 至少优选
个名单
现在能够写出100个名单，并 在将来能够随时保有100个名单， 是业绩长期稳定的基本保证！
次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89人，同事54 人，邻居18人，同乡23人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
1. 亲戚：先自己后配偶 2. 朋友：关系由近到远 3. 同学：从大学到小学 4. 同事：从现在到以前 5. 邻居：从现在到以前 6. 同乡：同县、同市、同省
比一比：
看谁写的名单多