【SUV历年销量趋势】
1,326,000
【SUV历年占有率变化】 12.25%
729,673 375,464 202,599 237,274 05年 06年 07年 08年 09年 10年 05年 490,924
6.46%
8.75%
8.69%
7.14%
5.58%
ＳＵＶ占比
06年
07年
08年
09年
10年
3、SUV市场车型变化
车辆使用费&油价逐年攀升·燃油标准日趋严格
■ 环保规定动向 ・ 12年开始导入「第三阶段规定」 ・ 15年实施与欧洲同级别的严格规定 【使用费&油价变化】
油价（元/升） 使用费用（万元） 2.2 2.0 2.0 1.8
2.2 2.4 2.5 2.7
4.0
4.9
5.0
5.8
6.2
9、中高档SUV细分市场-分析
• 中高档SUV(15-30万)，大都是合资品牌城市型SUV的竞技场。该细分市场近年来一直都是国产合资品牌 SUV增长的主力军。尤其是日系的所谓SUV市场的“三剑客”CR-V、RAV4、X-TRAIL以及汉兰达,市场 表现亦一直杰出，再加之今年上半年新投放的德系途观和现代的ix35表现又非常抢眼。该档次SUV份额高 达国产SUV市场的60%； 20万~30万元市场将成为兵家必争之地，因为这里占有SUV的半壁江山，而其中只有9个品牌在竞争。由 于竞争的相对不充分，使得该细分市场的产品可以保持相对较高的利润，有些产品甚至连续数年加价销售。 日系、韩系、德系、美系合资品牌后续将持续推出新车型。日系目前占主导，德系强势加入，韩系将受挤 压。 以长城汽车、北汽等为代表的自主品牌，近年来竭力加入20万~30万元细分市场，但总体表现仅是市场的 点缀，目前车型生存压力很大，后续表现有待观察。
6.8
7.9
8.8
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012
SUV竞争日益激烈 淘汰加速
台 CR-V 猎豹 陆风 Safe 切诺基 哈弗 途胜 欧蓝德 吉奥 帕拉丁
【05年SUV Top10】
26244 25110 13509 11928 11313 9502 9007 8800 8421 8260
1-11月共有十多款新车型上市，其中13款属于城市型SUV，众多城市型SUV为各档次细分板块注入了强大市 场增长活力，拉动城市型SUV市场份额不断扩大。中高端市场在大城市增长强劲，中低端市场在中小城镇也强 劲增长，市场区分比较明显。
5、SUV市场迅猛发展的成因分析
SUV已成为领涨中国汽车市场发展的新版块
5
6 7 8 9 10
圣达菲
众泰 5008 途观 狮跑 瑞虎 北京现 代ix35
77159
70919 70112 67740 65032 63278
46566
44913 0 47876 47138 0
65.70%
57.90%
140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
05年Top10车型 80%已下滑至Top10之外
新 车 型 成 功 转 入 城 市 运 动 型 千台 CR-V 哈弗 RAV4 汉兰达 圣达菲 途观 狮跑 逍客 众泰5008
【10年SUV Top10】
103.3 91.2 78.6
T11瑞虎
65.7 62.4 60.0 58.0 54.4 54.0 50.0
5.3% 6.3% 25.7% 30.6% 18.7%
27.3% 27.2% 42.6% 16.8% 30.4% 16.8% 19.6%
20%
0%
07 年
东北、华东、沿海增速较快，SUV呈现 区域化特色，二三线市场潜力大
13.5% 13.4% 08 年 09 年 10年 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30万以上
成长→成熟期 逍客 凯迪拉克 途胜 狮跑 奇骏 哈弗 科帕奇 哈弗CUV 瑞虎 圣达菲 奥丁 帕杰罗 瑞鹰 CRV都市版 中兴无限 RAV4 大众途观 猎豹CS7 现代ix35 汉兰达 马自达CX7 瑞鹰都市版 哈弗H7 长城迷你 圣达菲C9 圣达菲1.8T 瑞麟X1 奥迪Q5 众泰5008 东南君阁 科帕奇 瑞虎6 05年后，各类型的SUV 定位明确，用户群体相 对清晰，进入以城市型 为主时期，众多新车型 不断上市，市场规模迅 速扩张，日益成熟。
达 菲 观 跑 CR -V RA V4 50 08 H3 虎 汉 圣 田 哈 田 泰 代 ix 35 兰 达 途 狮 弗 瑞
2009年销量 2010年销量
本
丰
众
风
汽
-41.49% 37.96% --
东
一
北
京
现
7、SUV市场车型档次运行特征-分析
高于25万元（高档）及低于6万元车型（小型）同比增速较快，市场份额不断增加；9-15万元 的增速起伏较大；15-25万元（中高档）增速较平稳。 6-15万元车型市场份额大幅萎缩， 15-25万元（中高档）份额已基本稳定保持在60% 。
10、中档SUV细分市场-分析
33.17% 27.05% 29.90% 81.72%
2009年销量 2010年销量
轿车
SUV
商用车
2、国内SUV市场划分
பைடு நூலகம்
国产SUV分类
高档SUV （30万元以上）
中高档SUV （15-30万元）
中档SUV （10-15万元）
经济型及小型SUV （10万元以下）
分支
越野 型
代表车型
普拉多、 陆地巡洋舰
随着市场需求的转变，6-9万经济型SUV（越野型）市场份额下降明显。该市场相当一部分被 低端都市运动型SUV（众泰+一汽森雅小MPV）抢占。
8、高档SUV细分市场-分析
• • 高档SUV主要是合资品牌(30万以上) 奥迪Q5、全新普拉多、汉兰达等车型的竞技场，2009年以来获得 了巨幅的增长。 这一方面是多年来该细分市场国产化车型的销量甚微，另一方面是受长期以来受进口高档豪华SUV车型 的冲击，份额基本上保持在5%左右。在这个细分市场，国产与进口的“倒挂”现象在未来多年里还将 会持续下去。 短期内，自主品牌在该细分市场很难有大作为。
分支
越野 型
代表车型
帕拉丁、 猎豹
分支
越野 型 城市 型
代表车型
陆风、特拉 卡 哈弗、瑞虎、 瑞鹰
分支
皮卡改装 SUV
代表车型
长城赛系列、 宝威等低端 SUV、众泰及 森雅（小MPV)
城市 凯迪拉克、 Q5 型 说明：档次：根据价位
城市 型
CR-V、 RAV4
分支：越野型SUV标准——外形和内饰偏重运动化、非轿车地盘，多采用分时四驱技术。 城市型SUV标准——外形和内饰偏重轿车化、轿车底盘、独立悬挂、全承载车身 ，多采用全时四驱技术。
6、SUV市场TOP 10 分析
•2010年，销量排名前十位的SUV车型共销售85万辆，占SUV销售总量的64.1%。
•在几款车型中，价格偏低的长城哈弗稳居榜首。
•日系SUV在中国市场占有优势，而且优势越来越明显。 •欧系车型市场表现非常抢眼，在中高端市场将挤压日系SUV。迫使日系部分车型进一步往高偏低端市场靠 拢，进而挤压韩系部分车型进入中端市场。
陆风 赛弗 中兴SUV 万丰 江铃宝威
03年前，国内没有 SUV的概念，期间都 是以越野车和皮卡平 台上的厢式车的名义 出现。 说明： 上市时间为批量销售所处年份 红色字体为城市型SUV；蓝色为 越野车型；灰色为退市车型。
03-04年，是国内SUV元年， 明确导入SUV概念，大量越 野车型进入，部分车型相 继退市，但没有明显的市 场细分。期间CR-V开创了 都市型SUV 先河
•
•
14000
CR-V
09-10年中高档SUV销量走势
途观 ix35 RAV4 逍客 途胜 狮跑 智跑
12000
CR-V 途观
10000
8000 6000 4000 2000
合资品牌竞技场
ix35 RAV4 逍客
途胜 狮跑 智跑
日系主导 德系强势 韩系受挤压 自主品牌边缘点缀
0
0 09\8 09\909\1009\1109\1210\1 10\2 10\3 10\4 10\5 10\6 10\7 10\8 10\910\10
4 、SUV市场使用特征分析
与去年同期相比，城市型、越野型SUV均保持较高增长，其中城市型SUV增速接近约100%，呈翻倍增长。越 野型SUV今年虽有约40%的增长，但其市场份额却在逐年萎缩，已接近约10%，正逐步演变为边缘化车型，市场 增长潜力乏力，市场逐步进入稳定期，该细分市场竞争将越来越激烈，将以新车型蚕食老车型的竞争方式来 扩大销量。
07年至今SUV市场保持高速增长，销量&占有率持续提升。
2、SUV市场价格和区域变化
【SUV各价格带占比变化趋势】
SUV从低价格· 自主· 越野型为主 →转为高端· 都市型· 全球化车型 竞相争夺的市场
100% 80% 60% 40%
0.2% 19.8% 20.6%
0.4% 25.1%
2.4% 4.4% 32.9%
销量（万） 增长率
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
16000000
SUV市场份额增 长最快，增长率 达到81.72%，在 乘用车市场占有 率从去年的6%增 至9.6%，是乘用 车领军增长板块。
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 乘用车