订单（合同）评审价格、交期管理办法

1、目的：为了更好的满足客户订单需求，合理利用公司资源，提高工作效率，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于公司内部所有客户订单合同的评审。

3、相关部门职责：

3.1销售部：负责对客户订单进行审核并评审，并负责跟踪整个订单进度完成情况。

3.2计划物流部：负责订单合同评审全过程跟踪及控制

3.3研发部：负责技术资料相关评审工作

3.4质保部：负责订单质量信息相关评审工作

3.5采购部：负责采购周期确认工作

3.6制造部：负责产能交期确认工作

4、合同评审的具体工作要求和流程

4.1国内销售部

4.1.1接到销售工程师或客户以邮件、传真、QQ等联系方式提供的订单（合同）后，需在一个小时内对价格进行审核，看是否与协商价格一致，价格有问题的与客户协商至价格无误。确认价格后，对合同进行分类：

4.1.1.1常规合同：

4.1.1.1.1对于有/无现货的常规产品需在二个小时内根据销售订单及之前的评审记录编写正确的合同评审表，并录入ERP系统生成销售订单，由销售主管审核后，以销售订单的方式传递给计划物流部。

4.1.1.1.2对于有现货的，但需修整的常规产品，针对客户要求填写合同评审表，

组织研发部进行工艺修整评审确认签字后，再通过K3金蝶生成销售订单，由销售主管审核后传递给计划物流部。

4.1.1.2特殊合同：

如新产品、改进产品及顾客有特殊要求的非常规产品，需重新出物料的，则需与客户确定产品规格，并需客户签字确认规格书或图纸。然后根据客户要求编写合同评审表附签字规格书或图纸传递至研发部，研发部应在6个小时内根据评审要求对产品进行技术文件评审确认签字，并给出对应新物料，填写到合同评审表上传递给相应的客服专员，再由客服专员进行ERP系统录入生成销售订单，并经销售主管审核后传递给计划物流部。

4.1.2得到计划物流部反馈的合同评审交期后，与相关销售工程师或客户沟通确认，如符合客户要求需在2小时内在ERP系统中确认通过；如不符合客户需求，应与计划物流部主管进行协商，调至客户满意，再进行合同评审确认。合同评审确认后传递给营销副主任，由营销副主任进行最终确认，审批。

4.1.3合同评审最终确认后，如满足客户合同交期则由部门经理签字确认，再盖章回传；如不满足则需在空白处写上我司实际交期，并由部门经理签字盖章回传。

4.2计划物流部

计划主管接到销售订单后在ERP系统中生成订单评审，并在2小时内传递给研发部，研发部再传递至质量管理部，接到由质量管理部传递过来的订单评审后，进行产品交期评审，在2小时内传递给销售部进行确认，对不满足客户交期的评审，重新评审至满足客户交期为止。

4.3研发部

接到订单评审后，针对不同的产品进行技术方面的评审。

4.3.1如是常规产品则检查是否符合图纸要求，在2小时内完成评审，并将合同评审传递给质量管理部。

4.3.2对于有现货的，但需修整的常规产品，研发部需出相应的工艺修整通知单，4个小时内传递给销售部。

4.3.3如新产品、改进产品及顾客有特殊要求的非常规产品，需重新出物料的，应在6个小时内根据评审要求和客户签字回传的规格书或图纸，对产品进行技术文件评审确认签字，并给出对应新物料，填写到合同评审表上传递给相应的客服专员。

4.4质量管理部

接到订单评审后，进行质量方面的评审，在2小时内完成评审并传递给计划物流部。

4.5采购部

针对合同评审中计划物流部下推的原材料需求数量，根据供应商的生产能力和订单情况评估原材料到位时间，并告知计划物流部计划人员。

4.6制造部

提供各车间生产能力给计划物流部。

4.7每个参与评审的部门接到评审后尽量缩短评审时间，为下个评审部门留取时间，下午4点以后接到的评审在次日上午10点前完成评审；遇有特殊情况评审不能够通过时，计划物流部组织各评审部门进行综合评审，如果还是不能通过评审上报总经理进行裁定。

4.8凡是在评审过程中未按要求评审的，影响整个订单交期的未引起客户强烈不满的每个订单罚款20元，引起客户强烈不满或取消订单的按《责任事故管理办法》执行。

5、合同评审备料流程

5.1客户以邮件、订单或者传真形式要求备料的，销售工程师按备料申请单模板书写备料申请单，并需销售部经理，营销副主任和总经理签字审批。审批后交由相关客服在金蝶上上备料合同评审单，并将领导签字后的备料申请单纸质备份给计划物流部。

5.2计划物流部接到备料合同评审后，根据国内销售部的要求和采购部回复的原材料交期去评审交期，反馈至国内销售部。

5.3采购部根据计划物流部要求的时间按期到料。

6、合同评审变更流程

客户以邮件、或者传真形式要求交期更改，数量更改，暂停等信息的，需进行合同评审变更。

6.1接到客户订单交期提前变更需求后，需第一时间跟计划物流部协商，看生产计划是否满足客户需求。

如满足则可以直接下推合同评审变更合同交期，并由计划物流部更改生产任务单的交货时间并通知制造部。

如不满足则需进行调单，调单原则：“调进一单，调出一单”，防止打乱生产计划，造成产能降低。

6.2接到客户订单交期推迟变更需求后，需第一时间跟计划物流部确认订单完成情况，做到了哪步工序。然后根据订单情况跟客户协商是否可以推迟订单交期。原则：已做到组装工序的一般都做成成品入库。到其他工序或者没有做可暂停推迟至客户需求交期，并下合同评审变更传递给计划物流部，由计划物流部更改生产任务单，并通知采购部及制造部。

6.3接到客户订单数量增加需求后，把增加数量按合同评审流程评审交期，反馈

给客户。

6.4接到客户订单数量减少需求后，需第一时间跟计划物流部确认订单完成情况，并把订单完成情况反馈给相关客户及销售工程师。

6.4.1已来原材料或已做成半成品需跟客户签订相关协议。

6.4.2后续不来相关订单，原材料和半成品需客户承担。

6.4.3原材料还未到则可以取消订单减少数量。

6.4.4订单取消必须写订单取消申请单由营销部副主任和总经理签字确认，纸质备份给计划物流部留档。并下合同评审变更传递给计划物流部，由计划物流部更改生产任务单，并通知采购部及制造部。

6.5接到客户订单暂停需求后，需第一时间跟计划物流部确认，订单完成情况，并把订单完成情况反馈给相关客户及销售工程师。

6.5.1已来原材料或已做成半成品需跟客户签订相关协议.

6.5.2后续此订单暂停更改后，相关原材料和半成品需客户承担。

6.5.3原材料未到则可以按客户需求暂停订单。

6.5.4订单暂停必须写订单暂停申请单由营销部副主任和总经理签字确认，纸质备份给计划物流部留档。并下合同评审变更传递给计划物流部，由计划物流部更改生产任务单，并通知采购部及制造部。

7、订单变更流程

7.1接到客户价格变更需求后，需和相关销售工程师确认。

7.1.1销售工程师跟客户确认后不需变更的，则按原价执行.

7.1.2需变更的销售工程师走价格变更申请单，由营销副主任签字后生效。然后交由相关客服，由客服变更销售订单价格，并要求客户重新回传价格变更后的合同。