市场的适应性—资本市场的火爆、理财工 具的多样化、
客户的需求
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正确的理财理念
一、保证资金的安全性，不赔本；（案例） 二、多元投资化解风险；（案例） 三、打理财他组合牌，收益最大化；（案例） 四、定量的投入、有效的回报、耐心的持有；
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产品的卖点
一、强制储蓄，积少成多；（案例） 二、资金的安全性； 三、专款专用；（养老金、子女教育等） 四、保障性；
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有利于专业品牌的树立
有利于增强市场竞争力，提升市场价值， 在同业竞争中独树一帜；
有利于银行效益的增长；
专管员技能提升 、价值体现
引导客户理财观念的转变；
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有利于队伍心理的健康
建立队伍的成就感； 正确的角色转换；业务员——理财规划师
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验证理论正确与否的标准
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有利于保证业务品质：
品质问题是基础，过去我们销售趸缴遗留 的时间期限问题、收益问题成为现在限制 我们发展的最大瓶颈；
避免纠纷，保证业务的健康发展；
业务品质是期缴业务的生命线；
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有利于业务的延续性
期缴业务的长期性；期缴业务是今后发展 的趋势，是公司长期经营的策略；
队伍的稳定；理念对了，才有理由
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如何贯彻
领导层级——专管员层级——柜员层级
养成良好的销售习惯
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案例应用
46岁男性：有钱的客户—强调资金安全性； 35岁女性有孩子—专款专用； 23岁年轻女性—强制储蓄；
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总结:
品质 是第一； 观念要转变；
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思想对了，世界就对了，你就对了
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纲要：
一、期缴理论基础的重要性； 二、验证理论正确与否的标准； 三、销售期交产品的正确理念； 四、如何贯彻； 五、案例验证；
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期缴理论基础的重要性——四个有利于
一、有利于保证业务品质； 二、有利于业务的延续性； 三、有利于专业品牌的树立； 四、有利于队伍心理的健康