6.5%
银行理 财产品
债券型基 金
P2P平 台
混合型 基金
股票型 基金
低端客户
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低端客户
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优质的团队协作， 实现共赢
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银行理财顾问的工作内容
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建立与定位理财顾问与客户的关系
2 3 4
收集客户金融信息和理财目标
分析评估客户财务状况
工作 内容
实施实现理财目标的计划方案
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监督方案的执行
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STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
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●银行理财顾问的工作内容
●这里可以输入小节标题四
银行理财顾问的神秘面纱
我方
民 生 银 行 是 国 内 首 家 推 出 “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
5
理财顾问的品牌建 设
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竞争对手
招商银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX
产品推荐、投资建议、资 产配置、宏观经济分析
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四种理财价值观诊断
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慈乌型
精打细算，一切为儿女着想。重视子女生活质量，量入为出，从早 打算积累教育金和退休金。
文字标题三
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标题 文本
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5万元起点
我行目前发售了一千四百多款理财产品，品种多样包括：增利 系列，安赢系列，净值系列，天溢金等。
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影响黄金价格的因素
26
美元走势 近30年历史数据， 美元与黄金保持大 概80%负相关关 系
战乱及政局震荡时期 当地货币贬值，黄 金为国际公认的交 易媒介。
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上面的图片可自行更换，动 画效果不变，方法是对图片 点右键->设置对象格式->填 充->填充效果->图片，选择 事先准备好的图片即可。
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2014年九月，共完成了四项工作
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蜗牛族
背壳不嫌苦，为壳节衣缩食。自筹资金或贷款买房，供房成为主要 支出。
3
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蟋蟀族
喜欢享受，及时行乐。消费不节制，不过多考虑未来境遇，很少有 效储蓄或投资。
蚂蚁族
吃苦在前，小心翼翼处事。储蓄率高，重视退休规划，先牺牲后享 受，眼光长远。
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下列图标可以放大、变换 颜色，请放在封面左上角
顾问式理财服务 理财顾问
汇报人 程X
中国民生银行运营管理部武汉运营中心
1 理财顾问的解密 2 银行理财顾问的工作内容 3 银行理财顾问应了解客户
目录
Contents
4 银行理财顾问应了解产品 5 银行理财顾问的岗位效用
01
银行理财顾问的解密
●银行理财顾问的神秘面纱 ●这里可以输入小节标题二
中国民生银行运营管理部武汉运营中心
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文字标题一
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文字标题二
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添加 标题Leabharlann 添加 标题添加 标题
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理财定律
72 定律
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本金增值一倍， 每年利滚利，需 要多少年？公式 为72除以年收益 率。 40%用于供房以 及其他方面的投 资，30%用于家 庭生活开支 ， 20%用于银行存 款以备应急支出。
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最佳投资象限
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现金
添 加 标房地产 题
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债券
添 加 标 题
股票
各种理财工具收益率对比
65%
2015年可推荐产 品：
27% 12 % 4.6% 货币基金 5.5%