售前顾问工作手册版本: 1.0用友软件股份有限公司U8销售支持部2003年12月文档控制更改：日期作者版本更改参考2003.12.1 U8销售支持 1.0 最新创建审阅：姓名职位签字徐永贤售前总监分发：编码姓名地点和位置1 12 23 34 4目录文档控制 (2)第一章环境变化与相关背景 (5)1.1 环境变化与对策 (5)1.2 销售支持与项目阶段 (6)第二章销售支持项目流程 (7)2.1销售支持项目流程： (7)2.2 流程各阶段的任务与分工： (8)2.3 角色职责与能力要求： (8)第三章各阶段工作组织 (10)3.1.客户信息收集与分析阶段 (10)3.1.1 工作目标 (10)3.1.2 角色与责任 (10)3.1.3 工作技巧 (10)3.1.4 提交文档 (10)3.1.5 工具模板 (10)3.2 初步拜访阶段 (11)3.2.1 工作目标 (11)3.2.2 角色与责任 (11)3.2.3 工作技巧 (11)3.2.4 提交文档 (11)3.2.5 工具模板 (11)3.3 售前调研阶段 (12)3.3.1 工作目标 (12)3.3.2 角色与责任 (12)3.3.3 工作技巧 (12)3.3.4 提交文档 (12)3.3.5 工具模板 (12)3.4 销售推进阶段 (12)3.4.1 工作目标 (12)3.4.2 角色与责任 (12)3.4.3 工作技巧 (13)3.4.4 提交文档 (13)3.4.5 工具模板 (13)3.5 招投标阶段 (13)3.5.1 工作目标 (13)3.5.2 角色与责任 (13)3.5.3 工作技巧 (13)3.5.4 提交文档 (13)3.5.5 工具模板 (14)3.6 销售实现阶段 (14)3.6.1 工作目标 (14)3.6.2 角色与责任 (14)3.6.3 工作技巧 (14)3.6.4 提交文档 (14)3.6.5 工具模板 (14)3.7 实施交接阶段 (14)3.7.1 工作目标 (14)3.7.2 角色与责任 (15)3.7.3 工作技巧 (15)3.7.4 提交文档 (15)3.7.5 工具模板 (15)3.8 调研问话技巧 (15)3.9 资料使用指南 (16)3.10售前顾问工作清单 (17)第四章其他 (18)4.1售前关注行业 (18)4.2 项目分类标准 (18)第一章环境变化与相关背景1.1 环境变化与对策随着政府这几年不遗余力的推动，各行各业的信息化蓬勃的开展起来。
国家从行业整体的高度制定行业信息化战略，在各个省成立信息化小组负责具体信息化在各个地方的推动发展。
WTO的不断推进、竞争的加剧以及国企改革的不断深化，促使各种不同所有制的企业与机构都在寻求提高效益、降低成本，并积极学习各种管理知识与引进国外的先进管理经验。
在这个过程中，也逐渐地认识到信息化的重要性。
在这个大的外部环境的影响以及内部因素的制约下，各种不同性质与行业的企业与机构都在不约而同的奔向信息化，寄希望于信息化实现自己的目标。
正是因为这种情况，与以前企业信息化推进的无组织不同，现在有一定规模的企业与机构都在谋求整个企业或集团的整体信息化，并且一般需求是从上而下，由企业或机构的最高管理者推动。
这一点与以前集团企业的各个部门各自为政上软件有着极为明显的区别。
上规模企业或集团的整体信息化项目与以前的部门项目不管在项目总体预算金额以及项目的决策方式方面都有巨大差别。
沿用以前的销售方法必然造成大项目的销售跟进不力，导致丢单，最后影响公司的销售业绩以及后续发展。
根据市场的变化，U8事业部把项目进行分类管理。
把所有的项目分为常规项目、公司级大项目与集团级大项目三个级别。
常规项目仍按照以往项目经验进行操作，公司级大项目集中在分公司级进行跟进和签单。
针对集团级大项目，成立U8销售支持部，由售前顾问专业支持各地分公司的集团级大项目。
目前主要集中在行业与专业知识方面进行支持。
本文档用来描述售前顾问的工作守则，包括工作环境、工作流程、工作方法以及相关的工作支持文档与模板。
鉴于售前顾问作为项目组的成员要参与项目的主要部分，并要与其他项目组成员紧密配合，所以工作手册的主线基于项目销售流程展开。
参照项目阶段的划分，一般的销售支持过程分为如下几个步骤：一、客户信息收集与分析二、初步拜访三、售前调研四、销售推进五、招投标六、商务谈判七、签约2.1销售支持项目流程：一、流程图：二、流程说明：整个销售支持过程划分为七个阶段：⏹ 客户信息收集与分析阶段 ⏹ 初步拜访阶段 ⏹ 售前调研阶段 ⏹ 销售推进阶段 ⏹ 招投标阶段收集客户信息1 客户代表企业需求沟通2 客户代表方案制作与演示4.1 售前顾问产品演示4.2 售前顾问标书制作与讲标 5 售前顾问 销售实现 6 客户代表 售前调研3.2 售前顾问企业需求引导3.3 售前顾问项目评估3.1 销售经理 招投标阶段销售实现阶段初步拜访阶段 信息收集与分析销售推进阶段售前调研阶段 实施交接 7 售前顾问 实施交接阶段图例： 活动 序号角色⏹销售实现阶段⏹实施交接阶段2.2 流程各阶段的任务与分工：阶段活动任务角色交付成果模板工具信息收集分析阶段收集客户信息分析客户信息了解客户基本信息客户代表《客户信息登记表》客户基础信息及分析表初步拜访阶段电话联络现场交流了解客户基本需求客户代表、销售经理《拜访交流记录表》公司介绍PPT、ERP理论介绍PPT、实施方法论PPT、典型客户名单售前调研阶段现场调研详细了解客户需求售前顾问与客户代表行业标准调研模板、基本行业知识提交调研报告调研汇总分析售前顾问《调研报告》调研报告案例初步解决方案初步方案售前顾问销售经理《初步方案》解决方案模板、解决方案案例销售推进阶段方案交流方案制作与演示售前顾问《项目建议书》与相关PPT演示资料《项目建议书》与解决方案PPT模板、解决方案PPT案例产品演示产品演示售前顾问产品演示方法、产品演示DEMO、演示数据招投标阶段标书承接制作应标资料准备客户代表客户要求的投标文件标书模板、标书案例、投标资质证明文件、授权书、报价讲标及现场答疑现场讲标与演示售前顾问讲标PPT、标书及附件、常见答疑知识库销售实现阶段商务谈判及签约销售实现客户代表销售经理《软件销售合同书》《软件销售合同书》公司实力展现方法实施交接阶段实施交接与实施沟通前期方案及实施范围界限售前顾问《实施交接表》项目销售总结表及附件、实施交接表2.3 角色职责与能力要求：流程的变化，引起角色和职能的变化：角色职责和任务能力要求客户代表1、收集客户信息(客户邀请)2、初步调研客户业务需求3、学会询问技巧1、熟悉产品功能；2、通过集团组织的U8销售资格认证；销售经理1、对普通销售人员的能力培训及考评2、制定适合本地区的销售流程3、对现有的销售机会评估4、能进行一般公司与ERP知识讲解1、熟悉产品；2、具有项目经验；3、具有较强的组织协调能力；4、通过集团组织的U8销售经理资格5、高层拜访预约6、协调项目资源认证；售前顾问1、负责体验式的专题讲座2、负责应用场景的演示3、负责确认实施范围与界限1、非常熟悉产品；2、具有丰富的行业应用经验3、具有周详的分析与策划能力4、通过集团组织的U8售前资格认证；第三章各阶段工作组织3.1.客户信息收集与分析阶段3.1.1 工作目标通过各种途径，发现、了解并初步分析客户基本信息。
3.1.2 角色与责任客户代表：发现客户并了解基本信息，同行进行知识积累；销售经理：对客户代表进行技能培训，并实施业务指导。
3.1.3 工作技巧U8重点支持的目标客户：行业类型重点支持的行业离散制造机械制造类汽车及配件、机械设备、仪器仪表、机械零部件、专用设备、汽车总装（支持中小型汽车制造）电子电器类计算机及配件、电子、家电、电器、通信设备服装类鞋帽服饰、玩具、家具家具类家具、地板流程制造食品饮料类食品、饮料、纯净水、乳制品，酒业制药类制药化学化工化工、塑胶、日用化工、硅酸盐（陶瓷/水泥/玻璃）纺织类纺织、印染商品流通批发、零售、专业店、专卖店经营模式服务业房地产、旅游、出版、图书参考附件：如何挖掘潜在客户3.1.4 提交文档《客户信息登记表》，文档用于内部管理，保密3.1.5 工具模板模板：《客户信息登记表》用友的发展历程及发展方向：用友的发展历程及发展方向用友产品的发展方向：用友产品的发展方向用友服务：用友服务白皮书ERP相关知识：ERP相关知识U8的产品知识：U8的产品知识价格政策：用友报价手册行业知识：行业知识销售礼仪：销售礼仪3.2 初步拜访阶段3.2.1 工作目标通过电话沟通与现场交流，了解客户基本需求。
3.2.2 角色与责任客户代表：与客户进行接触，了解客户基本需求；销售经理：参与重要的现场交流，并进行必要的公司介绍与一般ERP知识以及实施方法论等的演示介绍。
对客户代表了解的需求进行初步审核，并加以引导。
3.2.3 工作技巧参考附件：电话联络技巧准备工作注意事项（个人名片、公司资料、小礼品、行业典型用户案例分析）常见客户提问及解答技巧3.2.4 提交文档《拜访交流记录表》，文档用于内部管理，保密3.2.5 工具模板模板：《拜访交流记录表》公司介绍PPTERP理论介绍PPT实施方法论PPT典型客户名单客户疼痛点引导分析：表9.客户疼痛点引导分析表3.3 售前调研阶段3.3.1 工作目标经销售经理评估，进入大项目流程。
售前顾问介入调研，调研目标：◆客户管理现状调研评估；◆企业需求引导；◆初步方案形成。
3.3.2 角色与责任客户代表：参与调研过程，加深与客户方项目组关键人员的关系；销售经理：参与项目评估与制定初步方案，并列出推动计划；售前顾问：管理现状评估，客户需求引导，初步方案制定。
通过调研总结报告会，对客户的需求进行确认与引导。
3.3.3 工作技巧参考附件：调研技巧3.3.4 提交文档《调研报告》与《初步方案》，文档用于内部管理，保密3.3.5 工具模板模板：《行业标准调研模板》《基本行业知识》《调研报告案例》《解决方案模板》《解决方案案例》3.4 销售推进阶段3.4.1 工作目标方案交流、产品演示3.4.2 角色与责任售前顾问：方案制作与演示沟通，产品演示客户代表：商务联系3.4.3 工作技巧参考附件：《交流技巧》《演示技巧》3.4.4 提交文档《项目建议书》，文档用于内部管理，保密与相关演示PPT文档3.4.5 工具模板模板：《项目建议书》解决方案PPT模板解决方案PPT案例产品演示方法产品演示DEMO演示数据3.5 招投标阶段3.5.1 工作目标准备投标文件资料，相关资质证明。
并进行讲标。
取得客户方与第三方（咨询方）的认可。
3.5.2 角色与责任客户代表：准备相关投标需要文档资料，资质证明文件等。