中亿启航数码科技（北京）有限公司CRM系统使用规范手册2012年 8月 8号目录一：目的 (4)二：规范模块. (4)1：公司平台 (4)1.1 工作报告 (4)1.1.1：周报填写要求 (4)1.1.2：月报填写要求 (4)1.1.3：半年结总填写要求 (4)1.1.4：年终总结填写要求 (4)2：事件目标 (4)2.1 主题格式 (4)2.2 出差任务完成填写行动规范 (5)3：客户管理 (5)3.1 新增客户填写要求 (5)3.1.1：对无效客户处理办法 (5)3.1.2：重复客户处理办法 (5)3.1.3：重复客户审请归属权办法 (5)3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 (5)3.2 客户分类 (5)3.2.1：直接客户定义 (6)3.2.2：分销商客户定义 (6)3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求 (6)3.2.4：公司或单位简介填写要求 (6)3.3 关联日程填写规范 (7)3.3.1：关联日程定义 (7)3.3.2：关联日程填写规范要求 (7)3.3.3：模板调用方法 (7)3.3.4：填写规则如下 (7)3.3.5：填写的关联日程前后记录要求 (7)3.4 主分类客户数量及联络频次要求 (7)3.4.1：直销客户： (7)3.4.2：分销商客户 (7)3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求： (7)3.5.1：与客户沟通记录要求 (7)3.5.2：填写客户信息要求 (7)3.5.3：客户信息检验步骤 (7)3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点 (7)3.5.5：对团队管理层考核 (8)3.5.6：考核依据 (8)3.5.7：考核成绩公布方法 (8)4：销售管理 (8)4.1 建立跟单要求 (8)4.1.1：跟单 (8)4.1.2：跟单0-10 阶段定义 (8)4.1.3：跟单主分类 (8)4.2 新建跟单 (9)4.2.1：新建跟单要求 (9)4.2.2：跟单意向填写 (9)4.3.3：跟单产品 (9)4.4.4：跟单详情要求 (9)4.3 进展记录 (9)4.3.1：进展记录定义 (9)4.3.2：进展记录填写要求 (9)4.3.3：进展记录填写内容提纲 (9)4.3.4：预计成交日期 (9)4.3.5：跟单更新要求 (9)4.3.6：填写进展前后记录要求 (10)5：服务管理 (10)5.1：保内维修服务 (10)5.2：保外维修服务 (10)5.3：初使安装 (10)5.4：在线支持 (10)5.5：回访服务 (10)5.6：培训服务 (10)5.7 填写要求 (10)5.7.1：服务主题 (10)5.7.2：服务状态 (10)5.7.3：服务主分类 (10)5.7.4：选择服务客户 (10)5.7.5：描述，响应时间 (10)5.7.6：服务内容 (10)5.7.7：服务产品 (10)5.7.8：完成时间 (10)5.7.9：服务提醒 (10)5.8 服务查询、统计、排名 (10)5.8.1：服务查询统计 (10)5.8.2：服务排名 (10)6：流程管理 (11)6.1 费用管理中我的费用填写规范 (11)CRM 系统使用规范一：目的1：使用 CRM系统更流畅，更合理，更省时2：提高工作效率，使CRM真正的为公司服务，为使用的每个员工服务。

3：标准化，统一化。

二：规范模块1：公司平台1.1 工作报告周报、月报（ CRM系统中人力资源表格提供相应报告模版）1.1.1：周报填写要求附件文件名： XX 年第 X 周工作周报—姓名周报主题： XX年第 X 周工作周报—姓名内容格式：上级主管称呼XX年第 X 周工作周报，详情见附件。

谢谢！汇报人姓名1.1.2：月报填写要求附件文件名：XX年 X 月工作月报—姓名月报主题： XX年 X 月工作月报—姓名内容格式：上级主管称呼XX年 X 月工作月报，详情见附件。

谢谢！汇报人姓名1.1.3：半年结总填写要求附件文件名：XX年半年工作总结—姓名结主题： XX年半年工作总结—姓名内容格式：上级主管称呼XX 年半年工作总结，详情见附件。

谢谢！汇报人姓名1.1.4：年终总结填写要求附件文件名： XX 年年终总结—姓名总结主题： XX 年年终总结—姓名内容格式：上级主管称呼XX 年年终总结，详情见附件。

谢谢！汇报人姓名2：事件目标2.1 主题格式主题： XX年 XX月 XX 日 - 地区 - 出差计划—姓名2.2 出差任务完成填写行动规范主题：出差报告+姓名行动时间：将开始时间和结束时间调整为行动的执行时间内容：A：目的？B：结果？C：下一步计划？( 简要说明一下步要做的事项即可)3：客户管理3.1 新增客户填写要求客户名称要求填写全称，不允许填写简称，不允许附加与公司称名无关字符，不允许填写系统已有客户信息，否则按无效客户处理。

例 1：新增客户是友好科技客户名称应填写：北京友好创达科技有限公司，其它情况无效例 2：新增客户是北京友好创达科技有限公司，有多个分公司或办事处客户名称应填写：北京友好创达科技有限公 XXX分公司或办事处，其它情况无效例 3：新增客户是中国石油，名下有多个公司或机构客户名称应填写：中国石油 XXX公司或机构，其它情况无效3.1.1：对无效客户处理办法按照 CRM系统考核要求对创建人进行相应的考核处理，同时对无效客户进行删除。

3.1.2：重复客户处理办法CRM系统中已有客户，在填写时客户名称下方会有同名客户提示，系统会提示此客户名称，客户代码和客户归属人。

3.1.3：重复客户审请归属权办法发邮件或从CRM统系中用即时通讯工具，发客户代码信息给上级领导审请客户归属权，同时抄送给林孔建经理和穆总，由穆总或林孔建经理转发邮件给管理员指示如何处理后，CRM系统管理员按照指示负责对客户作相应的操作。

3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法对恶意或强行填写系统中已有客户，一经发现，按照 CRM系统考核要求做相应处理，同时在 CRM系统中按创建日期的先后顺序排查，对最早创建的客户信息保留，之后重复创建的客户信息合并后移交给最早创建客户的创建人。

3.2 客户分类客户分类示意图如下按渠道客户和直接客户划分图客户直接客户 1 类渠道客户2类核心高成长普通核心高成长普通客户客户客户分销分销分销3.2.1：直接客户定义1.直销客户分类：核心客户、高成长客户、普通客户2.定义A：核心客户：有跟单的客户（跟单客户是指中线跟单或短线跟单客户）、同时在 12 个月内预计成单的最终客户B：高成长客户：有线索或有过成功跟单的最终客户C：普通客户：有产品需求可能的最终客户3.2.2：分销商客户定义1.分销商分类：核心分销商、高成长分销商、普通分销商2.定义A：核心分销商：已有报备项目且有意向与公司紧密合作，年度内预计能下单的分销商B：高成长分销商：与友好公司签代理协议或有过合作的分销商C：普通分销商：有意向与友好公司合作的分销商3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求1.核心客户需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，手机 11 项客户信息齐全有跟单的客户、在 12 个月内预计成单的最终客户2.核心分销需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，手机等11 项客户信息齐全已有报备项目且有意向与公司紧密合作，年度内预计能下单的分销商3.高成长客户需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话11 项客户信息齐全30 天内有过至少一次实质联系电话联络的，有线索或有过成功跟单的最终客户。

4.高成长分销需满足：单位名称，地址，邮编，地区，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话等11 项客户信息齐全，30 天内有过至少一次实质联系电话联络的，与友好公司签代理协议或有过合作的分销商5.普通客户需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话11 项客户信息齐全的并且有产品需求可能的最终客户6.普通分销需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话11 项客户信息齐全，有意向与友好公司合作的分销商3.2.4：公司或单位简介填写要求( 限 50 字内完成概况描述)1：分销商客户单位概况：内容提纲： A：主营产品及品牌B：涉及行业（要与我公司涉及行业相关）C：公司规模（主要说明公司人数，资质，业务范围）2：直接客户A：单位概况：内容提纲： A：单位规模简述？（要与公司经营项目相关）B：单位隶属关系？C：单位主营业务？（要与公司经营项目相关）B：联系人部门填写要求有具体部门的联系人，填写联系人实际所在问门名称例 1：张宏所在部门是信息中心职位是：主任，如实填写即可例 2：张宏是某院院长，所在部门就填写某院，职位：院长3.3 关联日程填写规范3.3.1：关联日程定义是记录与客户交流的真实有效内容，与客户交流结束后马上记录到关联日程中，是 CRM 绩效考核的重要依据。

3.3.2：关联日程填写规范要求内容填写要求以模板为准3.3.3：模板调用方法新建日程，在内容文本区域工具栏点击从左数第一个工具图标选择关联日程模版即可。

3.3.4：填写规则如下主题：来访或去访或致电或来电内容提纲： A：访问对像的姓名或客户参于人姓名及职位B：目的？C：结果？D：下一步计划？( 简要说明一下步要做的事项即可)3.3.5：填写的关联日程前后记录要求与客户前后沟通的记录要有关联性，连续性，否则按无效记录处理，会影响到 CRM 绩效考核得分。

3.4 主分类客户数量及联络频次要求3.4.1：直销客户：1：核心客户：数量不少于10 个，有跟单的客户，并且在12 个月内预计成单的最终客户；如果是短线每 1 周至少沟通 1 次；如果是中线每 2 周至少沟通 1 次。

2：高成长客户：数量不少于20 个，有线索或有过成功跟单的最终客户，每月至少沟通一次。

3：普通客户：没有数量限制3.4.2：分销商客户1：核心分销商没有数量限制2：高成长分销商没有数量限制3：普通分销商没有数量限制3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求：3.5.1：与客户沟通记录要求电话打通并有实质交流、面访或邮件沟通（客户有回复），并及时填写 CRM “关联日程”。

3.5.2：填写客户信息要求填写内容不可有少填、漏填，不可有虚报内容，务必真实有效。

3.5.3：客户信息检验步骤A：大区经理检验下属销售填写情况，核查填写内容的真实有效性B：人力资部协助公司核查销售填写情况，核查填写内容的真实有效性3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点有一项没有按照规范要求执行，填写内容有少填、漏填，虚报内容，信息无效的，当月绩效为零。