中国钢材市场格局
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钢铁生产工艺流程图
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1.3 钢铁冶炼成本要素分析
高炉冶炼用的原料主要有铁矿石(天然富矿和人造富 矿)、燃料(焦炭与喷吹燃料)、熔剂(石灰石和白云 石等)。冶炼一吨生铁大概需要品位为63%的铁矿石 1.60~1.65 吨,0.3~0.6 吨焦炭,0.2~0.4 吨熔剂。 炼钢工艺的生产成本构成主要为生铁、废钢、合金、 电极、耐火材料、辅助材料、电能、维检和其他等费用。 中国目前主要的炼钢设备为转炉和电炉,基于冶炼原理 的不同,转炉和电炉在主要的原料(生铁、废钢)配比 有一定的差异,转炉工艺一般需配置10%的废钢,而电 炉工艺废钢的使用量则占到80%。
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结合国内钢铁企业的平均情况,炼铁工艺中影响 总成本的主要因素是原料(铁矿石、焦炭)成本, 其他费用(包括辅料、燃料、人工费用)与副产品 回收进行冲抵后仅占总成本的10%左右,而炼钢 工艺中因为耗电量的增加、合金的加入以及维检 费用的上升使得除主要原料外的其他费用占到炼 钢总成本的18%左右。 炼铁、炼钢工艺中的其他费用波动不大。
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2.3我国钢铁消费情况和流通特点
与国民经济发展的经济周期相对应,1991-2007 年我国钢(材)消费增长经历了上升—下降—再上 升三个阶段。 1991-1993年为第一阶段,我国粗钢消费量大幅 增长,表观消费量(折粗钢)由1990年的6712万吨 增加到1993年的12872万吨,增长近1倍,1992、 1993年的增长率高达22.9%和48.5%; 1994-2000 年为第二阶段,钢材消费出现负增长 或增幅很小,这七年粗钢消费的年均增长率仅为 1.1%; 2001-2007 年为第三阶段,钢消费量大幅增长, 由2000年的1699万吨增加到2007年的43436万吨, 27 年均增长率达到14.3%。
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从分品种来看,我国出口钢材中钢筋、线 材的比重仅占23%左右,而中厚板占出口 钢材总量的比重高达21.3%,其他如热轧、 冷轧、镀锌板的出口数量合计也有近20%, 加上无缝钢管,整个板管材在出口钢材总 量中的比重已经达到约50%。可见,板管 材出口比重的增加是目前我国出口钢材的 一个重要特点。
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国内建筑钢材市场生产布局相对集中,华东 地区是我国螺纹钢、线材最大产区,2001-2005 年该地区的螺纹钢、线材产量占全国产量的比重 一直维持在35%-39%,螺纹钢比重2006、2007 年进一步增加到40%以上。 40% 其次为华北地区,2001-2005年该地区的螺 纹钢、线材产量占全国产量的比重在23%-29%, 螺纹钢比重2007年下降到22.1%。 再次为中南地区,2001-2007年该地区的螺 纹钢、线材产量占13-19%,该地区的线材产量占 全国的比重呈上升趋势,由2001年的13.0%上升 到2007年19.1%。 西南、东北、西北线材产量所占比重较低。 40
按照五年计划时间段分析,“八五”累 计消费粗钢5.03亿吨,“九五”累计消费粗 钢6.26亿吨,比“八五”增长39.5%;“十 五”累计消费粗钢12.73 亿吨,比“九五” 增长1.22倍。 从主要钢材品种流通环节上,板管材直 供比重较大、建筑钢材直供比重较小。 2007年大中型钢铁企业热轧薄板、热轧窄 钢带、冷轧窄钢带、焊接钢管的直供比重 都在50%以上。钢筋的直供比重为16.6%, 盘条(线材)为24.8%。
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螺纹钢简介: 螺纹钢简介: 螺纹钢的标准名称是热轧带肋钢筋(Hotrolled Ribbed Bars)(GB1499-91), 以性能分类 (级),按强度级别(屈服点/抗拉强度)将螺纹 钢分为3个等级:一级、二级和三级。 螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建 设。
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二、我国的钢材市场格局
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3.2进出口情况
由于产品标准和质量等级较低,出口难度较 大。螺纹钢出口占螺纹钢产量的比重较低,19952004年均在2%以下,2006、2007年虽有所上升, 但也分别只有4.5%和5.8%。从线材占钢材出口总 量的比重来看,2002年以前,除个别年份外普遍 较低,2005年上升到15%以上,2006年、2007 年又有所回落,但仍在10%以上。 螺纹钢进口量很小,2001年以来,螺纹钢占 钢材进口总量的比重不足1%;线材进口占钢材进 口总量的比重来看,2000年以前较高,进口占表 观消费量的比重在10%以上,2001-2007年下降 到1.5%-3.5%。
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2008国内建筑钢材市场的基本特点
1、新增产能不多,产量增长明显放缓 2、生产企业分散,市场竞争激烈,价格波动频繁, 基本维持在行业平均成本线附近上下波动 3、生产布局相对集中,市场价格呈梯度排列 4、下游行业单一,受国家政策影响较大 5、产品标准和质量等级较低,出口难度较大
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未来我国的钢材市场发展的趋势
国内钢材综合价格指数变化
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国内钢铁产业供需情况
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我国钢材产能利用率水平处于低位,钢铁 生产能力大于国内需求。我国作为正处于 工业化、城镇化建设高速增长的发展中国 家,粗钢产量的统计数据来看,2008 年8 月份开始出现了下滑,截止到11月份,连 续4 月都大幅减少,与峰值比较月产能减少 近1000 万吨,可以说我国的钢材产能利用 率已经到了非常低的水平,排除淘汰的落 后产能,估计实际的产能利用率不到70%, 这将给钢价上涨制造巨大的阻力,市场的 供需关系已经严重失衡。
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国内进口: 从2004 年开始,由于国内钢铁产能的迅猛 增长,钢材进口大幅下降,我国进口钢材 4.2% 占国内表观消费量的4.2%。我国进口钢材 的主要来源地为日本、中国台湾、韩国、 俄罗斯和欧盟,2001-2007 年,从这五个 国家和地区的进口量均有所增长,但增幅 不大。
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我国出口钢材分品种比重
一、钢铁需求还将继续保持增长态势,但增速将明显放缓 1.我国经济保持平稳较快发展的势头不会改变 1.我国经济保持平稳较快发展的势头不会改变 2.新农村建设和基础设施建设将继续带动钢材消费增长 2.新农村建设和基础设施建设将继续带动钢材消费增长 3.科学发展关和创建节约型社会影响钢材需求增长。 3.科学发展关和创建节约型社会影响钢材需求增长。 二、我国钢铁产量将继续保持增长态势 1.国内需求将继续拉动钢铁产量增长 1.国内需求将继续拉动钢铁产量增长 2.调整结构、淘汰落后进程加快 2.调整结构、淘汰落后进程加快 3.未来中国极大钢铁集团已经初具雏形 3.未来中国极大钢铁集团已经初具雏形 4.我国钢铁业是国内为数不多的具有全球竞争力的行业 4.我国钢铁业是国内为数不多的具有全球竞争力的行业
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1.4 钢材基本分类
钢材的种类极其繁多,全世界大概有2000 种型号左右,分类方法也多种多样,可以 按品质、化学成分、成型方法、用途、冶 炼方法等多个角度进行分类,以下重点介 绍从外形角度进行的分类。根据外形的不 同,钢材主要分为型材、板材、管材和金 属制品四大类十六个品种。
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1.5 线材、螺纹钢分类、等级、用途
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螺纹钢、线材的生产相当分散,并以地方企 业和民营企业为主。 2007年,螺纹钢产量居前三位的沙钢、唐钢、 莱钢的螺纹钢产量所占的比重在5%以上,其他企 业产量比重均在4%以下。2007年由于钢铁企业 兼并重组取得明显进展,线材生产的集中度显著 提高,前10 家企业产量占全国的比重上升到 41.6%。2007年,线材位居第一位的沙钢,其线 材产量所占的比重超过7%,其他企业产量比重均 在6%以下。
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1.2 钢铁生产基本工艺流程
现代钢铁生产流程是将铁矿石在高炉中冶炼成生铁, 将铁水注入转炉或电炉冶炼成钢,再将钢水铸成连铸 坯或钢锭,经轧制等塑性变形方法加工成各种用途的 钢材。 一个钢铁联合企业一般包括原料处理、炼铁、炼 钢、轧钢、能源供应、交通运输等生产环节,是一个 复杂而庞大的生产体系。我国的钢铁企业一般都是这 样的全流程联合企业。
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2.4 我国钢铁进出口情况分析
出口: 我国钢材出口的主要目的地为韩国、美 国、中国香港和欧盟,2001-2006 年我国 向这四大地区出口的钢材大幅增长,尤其 是向韩国增长最快。2007年由于我国相继 出台的限制钢材出口的措施发挥作用,加 上欧美频繁对我国钢铁产品实施反倾销, 我国钢材出口趋于分散。
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以1吨钢生铁需要1.6吨铁矿石、0.45吨焦炭 为计算依据,参照2008年中国钢铁行业的 平均铁钢比(0.96)和废钢单耗(0.15吨) 作为测算依据,形成以下模型: 生铁吨制造成本=( =(1.6× 生铁吨制造成本=( ×铁矿石 +0.45×焦炭)/0.9 ×焦炭) 粗钢吨制造成本=( =(0.96×生铁 粗钢吨制造成本=( × +0.15×废钢)/0.82 ×废钢)
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2.5 目前我国钢材流通渠道
主要有以下五种: (1)钢铁企业对批量大、专用性强的产品实行直 供直销; (2)钢铁企业在全国建立自己的分销网络或与流 通企业合资建立销售网络和 加工配送中心; (3)钢铁企业建立自己的网站,实施网上销售; (4)通过中间商(包括经销商、代理商)销售; (5)依托钢材交易市场进行销售。
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三、线材、螺纹钢产贸格局 线材、
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3.1我国螺纹钢、线材产量
国内建筑钢材市场,新增产能不多,螺 纹钢、线材主要为建筑用钢材,由于我国 正处于城镇化快速发展的历史阶段,螺纹 钢、线材一直占据着我国钢材生产的较大 比重。2001年以后,随着世界制造业向我 国的转移,我国进入重化工业阶段,板管 带材产销所占的比重逐步增加而建筑钢材 所占比重逐年下降。2008年,我国螺纹钢 产量占钢材产量的比重下降到16.7%,线材 产量的比重下降到13.8%。
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2001-2008 年中国钢铁产量与表观消费量
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2.2 我国钢铁产品和品种结构变化情况
近年来,随着我国发展阶段和经济结构的变化, 钢材消费结构发生了很大变化,与之相适应,我 国钢铁产品生产结构也有明显改变。 主要表现在板带材比重呈持续增加趋势,长材比 重则持续下降。 2007年板带材产量达到24251万吨,所占比重为 43.0%,比2000年上升8.5个百分点;长材产量为 26617万吨,占钢材总量的比重为47.1%,比 2000年下降9.5个百分点;管材产量为4224万吨, 占钢材产量的比重为7.5%,比2000年增加0.4个 百分点。 25