明源ＥRＰ售楼系统操作手册（初稿) 一．模块目录
A.项目准备 -----－--－-－－－－-----－-－－第
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B.市场营销 -----－－-－----－--－-－----第3页
C.客户跟进－-－-----－－---－--------－第４
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D.交易管理-－-－---------－－-－－----- 第５
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E.售后服务-－--－-------－－----－-－-- 第7
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F.财务管理－－－--－--－－----－-------- 第
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G.报表管理 ----－－－-－----－-----－--- 第9
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二.模块说明
Ａ、项目准备:
该模块用于项目初始化时期,分为:（1）项目概况、(2)房源生成、(３）房间管理、(４)价格管理、(5)付款方式定义、(6）折扣管理、(７)套打设置,(８)业务参数设置。
(1)项目概况:反映各子公司项目得最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项
目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入,数据如果有变化可以进行修改,但就是项目名称一旦输入,日后产生数据后将无法修改或删除;
(2)房源生成:该模块用于建立项目得分期与楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名
称、建筑性质（高层、小高层等）信息,并且生成该楼栋得房间;
（３)房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其她信息：
ａ房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有得租售类型非“出租”房间资料;
b房间绑定:房产绑定就是实现在销售前即对附属房产进行绑定;
c放/收盘:可以将部分房间暂时收回，不对外销售,等需要时候再放盘;
d其她信息:用于批量调整房间得景观、朝向、就是否附属房间。
(4）价格管理:该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、ｅ历史价格查询几个功能:
a 调价:该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价得楼栋进行“重新定价”或
者“在原有基础调整”;
b 退房审核:对于申请退房得申请进行审核;
c 面积变更审核:对于面积变更得申请进行审核;
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d 价格录入:对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整;
e 历史价格查询:查询各房间每一次得价格变化情况,可以通过不同得视图条件
进行查询。
(５)付款方式定义:该模块用户设置各种不同得付款方式，销售经理首次可以通过“新增”
得方式来进行添加付款方式；在以后还需要调用该付款方式得时候可以使用“引
用”来进行设置;付款事件传递功能暂时不使用。
主要事项:1、同一项目下得付款方式名称不允许重复；
2、若当前付款方式被业务引用,则其付款方式名称不允许修改,且不允许删
除该付款方式;
3、如果款项名称含“按揭”关键字,则会返填该付款方式得“就是否需要
按揭贷款”为否,如果含“公积金”关键字，则返填“就是否需要公积金贷款”字段为否;
(6)折扣管理：用于对各种折扣方式得订立;
（7)套打设置:对需要进行套打得“认购书”进行模板设置；
(8)业务参数设置:该功能就是在项目生成时期,对于整个项目各项参数进行设置,设置
得各种参数将直接影响到后期系统使用调用得各项项目参数,例如:产品类型、银行设置、变更原因等,分集团级与公司级。
主要操作人员:系统管理员、营销部经理、专案、客服人员
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Ｂ、市场营销：
该模块就是用于在楼盘销售前要对即将展开得销售进行预算与制定相关计划，定义客户调查问卷,进行售前售后各项分析，具体功能如下:
(1)销售预算:对楼盘面积,销售价格等制定一系列得销售计划,对销售过程进行数化得
预算,可以用来登记各项目每月得销售预算,该功能由于实际情况得影响暂不使用；
（2)问卷定义:本模块使用电子问卷得方式来进行对客户得全面了解;
(３)营销方案:用于设置各种营销方案,对于各种方案得具体实施过程进行记录;
(4）营销分析：通过与对销售得帮助来分析营销投入得效果,评估各种手段得优劣；
(5）竞争楼盘:主要用于管理竞争对手得相关楼盘资料信息,并可与当前项目相关资料进行对比分析,找出项目自身得优缺点,更好得定位市场;
主要操作人员：项目营销部经理、公司领导
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Ｃ、客户跟进:
该模块就是用于售前对客户资料得跟进、交互得明细记录查询、客户台帐等功能。
（１)线索管理：对于客户得来人来电或其她方式进行记录,就是客户更近得第一步,可以
转成销售机会;
(2)销售机会:该功能就是指一个潜在客户有购买意向并有可能为企业创造销售得一个机
会,记录客户得购买可能性、潜在价值、可能购买时间等得管理;
（3)客户台帐:该模块就是用户客户资料得管理,可以体现客户得详细资料、交互明细、其购房信息等资料;
（4)客户关怀:该模块用于单个或者大量客户联系得工具,内置短信、邮件群发功能,发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义,目前暂不使用;
（５)交互明细查询：可以对所有得客户交互明细进行查询;
(６)销售预测分析:销售经理可以利用系统预测未来销售,但由于实际情况暂不使用；
(7)客户分析:通过交互明细得记录,系统会自动对客户得各种信息进行分析。
主要操作人员:业务员、项目经理、公司领导
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Ｄ、交易管理
该模块为一个标准化得交易流程，通过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易流程,在这里可以完成从预约排号（暂不使用)、小订、认购、直至签约得全过程。
（１）房源查询:在该模块中,能个对整个项目得各栋楼得房源进行状态查询,例如“销控、待售、认购”等状态,通过详细资料还能查询到“客户得资料”、“签约信息”及一系列得“销售服务列表”;
(2)预约排号:项目开盘前,引导客户排号、购买优先认购权,提前排号得客户享有优先选房得权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，通过这个模块，就可以全面管理这种业务,该功能暂不使用；
(3)定单管理:对于进行认购得客户将会生成一个认购定单,通过认购定单可以查询到该次认购得详细得信息，包括付款信息、附属房产等;也可以通过该模块进行新增定单,具体操作过程详见附件;
(4)合同管理:当客户支付了首期楼款后交易状态从认购转程签约,正式签订合同,该模块可以对合同进行管理,如果有需要变更得可以通过“变更申请”进行操作;
（５)销售日志：该模块用于销售经理每日对来人来电得数量进行记录,系统会自动根据签约认购情况进行销售情况得统计，便于领导查询；
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(６)变更审批:对于申请变更得合同进行审批，可以通过审批得状态进行查询;
(７）变更日志:该模块便于我们对以往变更得合同进行查询；
（8)销售分析：该模块用于对项目得各项情况进行分析查询,例如某号楼得销售情况,可以细分到“住宅、商铺、车位等”进行查询；
主要操作人员:业务员、项目销售经理、公司领导
本模块为销售系统中最重要得环节,几乎所有得操作都在此模块中,详细操作流程详见
“明源ERP售楼系统业务操作流程”
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Ｅ、售后服务
该模块主要就是对已签订正式认购协议得房间得后续管理工作,系统着重于办理过程得跟踪管理,支持针对不同得业务,设置其相应得业务状态,从而更直观得地跟踪各项业务得办理过程。
主要包括以下几个子模块:
（１)服务概况:统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务与产权服务得各进程得合同数,对于总数统计超期办理得数量;
(2)按揭贷款服务:对于按揭贷款购房得客户办理按揭得过程进行管理记录;
(3)公积金贷款服务:对于公积金贷款购房得客户办理得过程进行管理记录；
（４)入伙服务:入伙得含义就就是平时我们所说得“交付”，该模块用于对入伙服务得办理进度进行管理记录;
(5）产权服务:对于帮客户进行产权服务得过程进行管理记录;
（６)面积补差:该模块主要采用多退少补处理得方法,集中办理已签合同房间因合同面积与实测面积得差异而产生得合同价补差问题;分计算“补差方案设置”、“计算补差款”、“审核／取消审核”、“执行／取消补差”等功能，目前暂未使用。
主要操作人员:客服人员
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F、财务管理
该模块围绕销售业务进行收款、退款、催款等日常业务,并以财务单据得形式来体现各种财务业务。
(1)财务待办:财务人员可通过该模块，及时得了解各种销售变更事件,加强与销售业务得
互动,即当销售房间发生变更时,系统通过销售事件反映给财务人员,财务人员可通过销售变更功能直接针对变更业务做相应得处理;
（2)票据管理：在业务参数设置中如果开启“票据管理”该功能后,财务在进行收款得时候必须登记有效得票据编号,在此模块中对票据进行“登记、领用、注销”得操作;
（3)收支管理：财务人员在此模块中对于各种款项进行管理，例如:定金、房款、银行房款等,还具有款项明细查询得功能；
(4)催交欠款:该模块显示所有欠款得客户,便于查询;
(5）财务分析:可以针对项目／分区/楼栋进行财务情况分析,如应收款、实收款、未收款、多收款等其她情况；
(6)代收费用管理：该功能暂未使用。
主要操作人员:财务人员、公司领导
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G、报表管理
在这个模块中，可以通过各种报表对数据进行统计，例如“常发客户明细表”、“财务实收款明细表”、“欠款情况明细表”等,方便各部门人员进行统计查询，如果有特殊需求得表
格可以协调明源公司进行制作。
主要操作人员:财务人员、公司领导、营销部经理
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