明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员,通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解,可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定:格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< > 窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明,用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源 (4)二、如何给房间定价或调价 (14)三、如何制定付款方式 (19)四、如何制定折扣 (23)五、如何放盘 (25)六、如何进行客户跟进 (27)七、如何查询房源并打印置业计划 (31)八、如何选房并打印选房确认单 (34)九、如何签署认购书 (36)十、如何签约 (44)十一、如何收款 (46)一、如何建立房源在完成预售/出售登记后,房地产企业可根据登记确认的房产信息,将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下:1、建立项目(系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作)建立新的项目1)点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2)确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目;3)新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目,会出现如图2所示界面,在这里,我们直接点“新增”;图1图24)录入项目信息,在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息,其中红色字段为必填项,录入完成后,点击〖保存〗即可;5)保存项目信息,在保存后,可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页,进行装修标准和户型的设置,设置完成后,点击〖保存&关闭〗即可,如图3。
图3引入其它子系统已建项目1)点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2)确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目;3)新增,点击〖新增〗,系统打开如图2所示界面;4)选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗,进入“修改项目”编辑界面,如图3;5)录入项目信息,在“修改项目”编辑界面,分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页,进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
引入测算项目1)点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2)确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目;3)引入测算项目,点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4;图44)选择测算项目,在测算项目列表中选择项目,点击〖下一步〗,进入“修改项目”编辑界面,如图3;5)录入项目信息,在“修改项目”编辑界面,分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页,进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
提示:项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级,分期以下的管理层级在生成房源时建立。
2、建立区域/楼栋1)点击【项目准备】下的【房源生成】模块,如图5;2)在项目下拉框中选择项目;3)确定分区位置,在项目/分区/楼栋列表中选中项目;4)新增分区,点击〖新增区域〗,在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后,点击〖保存&关闭〗即可。
5)确定楼栋位置,在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域;6)新增楼栋,点击〖新增楼栋〗,在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后,点击〖保存〗即可。
图53、生成房间(系统提供了两种房间布局,您可根据实际情况进行选择)生成多套单位1)确定房间位置,在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋,如图6;图62)点击〖生成房间〗,系统打开“房间生成向导”界面,如图7;3)确定房间布局,选择“多套单位”,点击〖下一步〗;4)设置楼层数及单元数后,点击〖下一步〗,如图8;图7图85)设置楼层名称、单元名称及户数后,点击〖下一步〗,如图9;图96)设置房号及户型,在图10中,可以针对单个房间,整行或整列的房间调整房号或户型,也可以通过〖显示户型特殊设置〗来挑选房间设置户型,设置完成后,点击〖下一步〗;图10图117)确定房号生成规则后,点击〖下一步〗,系统会提示“是否立即生成房间?”,〖确定〗即可,如图12。
图128)房间生成完后,可以通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间,包括增加、修改和删除房间。
生成独立别墅1)确定房间位置,在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋,如图6;2)确定房间布局,点击〖生成房间〗,系统打开“房间生成向导”界面,如图7;3)选择“独立别墅”,点击〖下一步〗,弹出“增加房间”窗口,如图13;4)录入房间信息,录入房号、户型等房间的基本资料,其中红色字段为必填项,录入完成后,点击〖保存&关闭〗即可。
图13二、如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价,定价有两种方式,系统计算和导入模板的方式,这里主要介绍导入模板的方式。
具体操作步骤如下:1、导入方案1)点击【项目准备】下的【价格管理】模块,选择<调价>标签页,如图14;图142)选择项目;3)生成模板文件,点击〖调价方案导入〗按钮,在弹出的菜单中选择〖生成导入模板(列表)〗或〖生成导入模板(交叉表)〗,打开“选择项目楼栋”窗口,如图15,选择项目或楼栋后(允许多选),点击〖确定〗,模板文件生成后,系统会弹出“文件下载”窗口,〖保存〗即可;图154)在系统外打开模板文件,按生成的模板格式录入房间的价格信息;5)导入模板文件,进入<调价>标签页,点击〖调价方案导入〗按钮,在弹出的菜单中选择〖导入价格方案〗,打开“导入调价方案”窗口,如图16;6)录入调价方案名称,并选择计价方式、价格标准及导入文件后,〖确定〗即可。
导入完成后,系统会提示“成功导入xx个房间的价格数据!”;若存在没有成功导入的记录,则提示“成功导入xx个房间的价格数据,失败 yy 个!”。
图162、审核方案1)点击【项目准备】下的【价格管理】模块,选择<调价>标签页,如图17;图172)选择项目;3)选择“待审核的调价方案”视图,在调价方案列表中选择需要审核的调价方案,双击打开,如图18;图184)点击〖审核〗,系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗?”,〖确定〗即可。
3、执行方案1)点击【项目准备】下的【价格管理】模块,选择<调价>标签页,如图17;2)选择项目;3)选择“已审核待执行的调价方案”视图,在调价方案列表中选择需要执行的调价方案,双击打开,如图19;图194)点击〖执行〗,系统会提示“执行方案会把价格传递到房间,是否继续?”,〖确定〗即可。
提示:●列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的,而交叉式模板的面积、单价、总价是纵向排列的。
●生成交叉式导入模板时,必须满足“同一楼层的房间数<=250”,若超过,系统会提示“包含同一楼层超过250套房间的楼栋,不适合用交叉式导入模板”。
三、如何制定付款方式项目开始销售前,我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式,以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。
具体操作步骤如下:1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块,选择<付款方式>标签页,如图20;图202、选择项目;3、制定付款方式(系统提供了两种方式,您可根据实际情况选择操作);新增付款方式1)点击〖新增〗,系统打开“付款方式信息”窗口,如图21;图212)确定使用围,当需要指定具体“楼栋”时,可以通过按钮来选择楼栋;3)录入付款方式名称及对应可享受的折扣;4)若要定义付款方式的使用期限,则需录入生效及失效日期;5)确定付款方式中是否包含按揭;6)编辑完成后,点击〖保存〗,界面下方即会刷新出付款方式明细列表;7)点击付款方式明细列表栏的〖新增〗,系统打开“新增付款方式明细”窗口,如图22;图228)选择款项类型及款项名称;9)定义款项的付款期限:➢如果选择时间下拉列表中的“指定时间”选项,则需在指定日期字段中录入具体的日期;➢如果选择非“指定时间”选项,则需录入“几天”或“几个月”字段信息;如上图表示定金的付款期限为签署认购书当天。
10)录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额,若“是否扣除定金”字段选择为“是”,则当前款项的金额还需要扣除定金的金额;11)若款项是分期支付的,还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数;12)编辑完成后,点击〖保存&新增〗可以连续增加多笔明细。
●引入付款方式1)点击〖引入〗,系统打开“引入付款方式”窗口,如图23,在付款方式列表中选择要引入的付款方式后,点击〖确定〗,即在当前项目下增加了一种付款方式;图232)在付款方式列表中,选择之前引入的付款方式,双击打开,如图21,根据实际情况修改相应容后,点击〖保存&关闭〗即可。
提示:引入付款方式时,系统会自动将引入的付款方式名称加上“_1”、“_2”……以示区别。
四、如何制定折扣通常在项目开始销售前与销售过程中,公司会根据营销的需要制定一系列的优惠折扣,这些容可以通过折扣管理进行管理。
具体操作步骤如下:1、点击【项目准备】下的【折扣管理】模块,如图24;图242、选择项目;3、点击〖新增〗,系统打开“折扣信息”窗口,如图25;4、录入折扣名称及折扣类型;5、选择折扣围,如果选择的是特定房间,需在界面下方的房间列表中新增房间;6、选择计算方法,若选择的是减点或打折,则需录入折扣值;若选择的是总价优惠或单价优惠,则需录入优惠金额;7、若录入了生效日期和失效日期,则该折扣仅在该时间段有效;8、编辑完成后,点击〖保存&关闭〗即可。
图25五、如何放盘在房源建立以后,默认是不能销售的,还需要进行放盘。
具体操作步骤如下:1、点击【项目准备】下的【房间管理】模块,选择<放盘>标签页,如图26;2、在项目列表中选择具体的楼栋;3、根据所要放盘房间的围,点击对应的〖放〗按钮进行放盘操作:●点击某一横向记录的〖放〗:表示对当前楼层所有单元的房间进行放盘操作;●点击某一纵向记录的〖放〗:表示对当前列的所有房间进行放盘操作;●点击销控图中最左上角的〖放〗:表示对当前楼栋下的所有房间进行放盘操作;●若要对某个特定的房间进行放盘操作,直接在销控图中点击该房间的房号即可。
4、操作完毕后,点击〖放盘保存〗即可。
图26提示:●所有的“放”和“收”操作只针对“待售”和“销控”状态的房间起作用,非“待售”或“销控”状态的房间均不会受任何影响,还是保持原有的状态。