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债权股权投资融资-可转股债权增资扩股协议
(可转债精细版)[001]
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
融资方（甲方）：
身份证号码：
地址：
投资方（乙方）：
身份证号码：
地址：
担保方（丙方）：
身份证号码：
鉴于：
1、甲方为xxx公司（以下简称公司”）的股东，持有公司100 %的股份，对公司财产及经营拥有100% 的支配决策权;
2、乙方有意对公司进行投资，以可转股债权形式投资公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，
为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。
以下协议各方经充分协商，根据〈〈中华人民共和国公司法》（以下简称〈〈公司法》）及其他
有关法律、法规，就公司（以下简称公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条公司的名称、地址和注册资本
公司名称：
公司地址：
注册资本为：万元
第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限
为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元，对公司进行增资。
可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换
为的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息
回报，即投资额的10% （或更低些，可转股债权应比普通债权利率低）年利率利息，按
年结算，并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。
公司估值及增资投资额股权比例：
公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE投资，保守平均应为预期年盈利的
10倍，即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/（公司估值+增资额-公司债务）=
乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务）
（表格为制造业盈利预算范例）
公司估值暂先按保守较少200套/每月，每年有效生产工期11个月计算,由此得出
公司估值为,乙方投资金额可转换为股权比例为 % ;因盈利预算
可能存在偏差，为最大化保障乙方投资者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估
值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低；若实际年盈利及相应实际公司
估值低于本估值标准，则乙方可转换股权比例在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估
值，等于乙方投资金额/（公司重新估值+增资额-公司债务）,相应调整提高本预设的股权
比例，即本协议保障乙方获得于两年内将投资金额置换为至少不低于的公司
股权及相应的利息收益！
乙方应于本协议书生效之日起日内以银行转帐（或现金支付）的方式分次
（或一次）将上述款项支付给甲方。（分批次的应将每批次的日期与金额界定好；为使乙方
获得足够满意的股权比例，乙方所需支付的投资金额可能超过公司实际运营所需的融资金
额，在这种情况下，经与甲方协商同意，乙方可将剩余资金待到行使股份置换权时再给予注
入公司，并按股东权益进行分配）
第三条声明、保证和承诺
各方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：
1、甲、乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法
律约束力的文件；
2、甲、乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。第四条甲乙双方享有的基本权利与义务责任
1. 双方法律地位平等；
2. 行使股权置换后，乙方享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、
重大决策、选择管理者的权利。对于10万元以上较大投资决策、选择核心管理者(副总经理)、重大经营范围
或经营方式变动享有一票否决权。
3. 乙方不参与公司日常经营，甲方应全职担任总经理职务对整个公司的运营负责直至公司
年盈利达到以上，可以指定职业经理人等代理人负责运营公司。
4. 乙方行使股权置换后，将承担与公司其他股东一致的股东义务
第五条特别承诺
新股东承诺不会利用公司股东的地位做出有损于公司利益的行为。
第六条协议的终止
在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：
1、如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：
(1) 如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。
(2) 如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
(3) 如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方后终止本协议。
(1) 如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
(2) 如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
3、在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第七、八、九条以及终止
之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议
的义务。
4、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议。
本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从