建筑信息化行业分析报告2021年3月9日目录（一）行业监管体制及相关政策法规 (1)（二）中国软件行业发展概况 (5)（三）中国建筑行业发展概况 (6)（四）建筑信息化行业的发展概况 (8)（五）影响行业发展的有利因素 (33)（六）影响行业发展的不利因素 (34)（七）进入该行业的壁垒 (35)（一）行业监管体制及相关政策法规1、行业主管部门和行业监管体制公司所属行业行政主管部门为国家工业和信息化部，行业自律性组织为中国软件行业协会及各地方、领域分会、国家建筑信息模型（BIM）产业技术创新战略联盟等。
按照产品的功能及用途，公司所处细分行业为“建筑信息化行业”，还受国家住房和城乡建设部关于建筑行业信息化相关法律法规及部门政策的管辖。
工业和信息化部主要职责包括统筹推进国家信息化工作，组织制定行业发展战略、发展规划及产业政策，拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施与行业相关的国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，并协调信息化建设中的重大问题。
中国软件行业协会是经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。
中国软件行业协会的主要职责为：对各地软件企业认定机构的工作进行指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和企业资质工作。
通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作，加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软件企业集团化；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用。
软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。
省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。
软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。
公司的客户广泛分布于建筑行业产业链，由相应的国家主管部门负责制定本环节企业系统信息化的规划、政策和标准，并负责指导具体工作。
公司产品涉及互联网增值业务的，所需特殊资质由相关行业主管部门进行认证，产品和服务也应遵循相关政策要求。
2、行业主要政策及法律法规（1）软件和信息技术服务业相关法律法规及政策软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。
软件信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。
我国政府一直高度重视我国软件和信息技术服务行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件和信息技术服务行业发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境，主要包括：（2）建筑信息化相关法律法规及政策进入21 世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。
中国政府自上世纪90 年代中期以来就高度重视软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境。
2006 年以来，随着国民经济的持续高速增长，中国软件行业保持快速健康发展态势，“十一五”期间，软件行业收入年均增速达31%。
随着国内软件行业的逐渐成熟壮大，整个行业自“十二五”开始逐渐结束高增长态势，步入稳定增长时期，在信息化大背景下，行业整体规模持续扩张。
2016 年，在整体经济增长放缓的条件下，软件行业依然保持超过GDP 增速的增长规模。
根据工业和信息化部统计数据显示，我国2019年共实现软件业务收入7.18 万亿元，同比增长15.40%，全行业实现利润总额9,362 亿元，同比增长9.9%。
2011-2019 年我国软件产业收入增长情况（单位：亿元）资料来源：工业和信息化部《2011-2019 年软件和信息技术服务业统计公报》中国软件产品行业经过多年的培育，已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系初步建立。
但我国软件行业由于起步相对较晚，基础软件市场基本上掌握在国外巨头手中，国内软件产品发展受限，主要集中在行业应用领域。
1、国内建筑行业总体规模持续扩大，总产值增速降低国家统计局数据显示，以现价口径统计，2017 年国内生产总值82.07 万亿元，第二产业中建筑业增加值为5.79 万亿元，占GDP 比重为7.06%；2018 年国内生产总值90.03 万亿元，第二产业中建筑业增加值为6.55 万亿元，占GDP 比重为7.27%；2019 年国内生产总值99.09 万亿元，第二产业中建筑业增加值为7.09 万亿元，占GDP 比重为7.16%，是国民经济支柱产业之一。
2011-2019 年建筑行业总产值及增速（单位：亿元）资料来源：Wind 资讯、中国国家统计局网站2、人口红利消失，建筑行业粗放式发展模式难以为继建筑业企业的业绩增长很大一部分来自于国家宏观政策和固定资产投资的拉动，发展方式呈现出依靠人力资源、生产资源不断投入的规模扩张模式，毛利率低、盈利能力较弱。
虽然企业规模不断扩张，但缺乏综合的整合能力。
大部分企业仍然呈现出劳动密集型、科技含量低、发展粗放的特点。
与工业制造业相比，建筑业的产值利润率低，人均产值低，企业资产负债率普遍偏高。
产值高、盈利能力低、运营效率低的“一高两低”一直是建筑企业的普遍问题。
2019 年建筑业与其他部分工业制造行业产值利润率对比注：除建筑业采用建筑业产值利润率指标外，其他行业均采用销售利润率指标。
资料来源：Wind 资讯、中国国家统计局网站随着中国人口结构的改变，老龄化社会已经在这个时代凸显，带来的就是人口红利的消失。
15-59 岁人口是中国目前及未来十年潜在劳动力的主要群体，但根据国家统计数据，该群体人口绝对值及在人口结构中的占比呈现双下降趋势，劳动力人口已经出现了负增长，人口红利消失直接导致依赖人力资源投入的建筑行业尤其是建筑施工行业出现用人紧缺、劳动力成本逐年增长的态势。
15-59 岁人口数量及变动趋势资料来源：国家统计局《2011-2019 年历年国民经济和社会发展统计公报》3、精细化管理的内生需求和科技渗透共同推动建筑行业信息化崛起从内部驱动力来看，建筑行业总产值增速下滑，建筑企业人均创利水平放缓，人员使用成本高企，各项数据表明建筑行业增长放缓和经营效率降低，行业原本粗放式发展模式难以为继。
建筑行业正步入精细化管理新阶段，而此时通过新技术和新管理方式来提效降费成为行业较强的内在需求。
从外部拉动因素来看，新一代信息技术兴起和跨行业应用，对各行各业都产生较大的影响。
目前，各类新技术与建筑行业不同环节业务的结合已经越来越多，对相关技术和流程的补充或再造已经陆续体现，比如物联网设备及移动互联网数据传输技术在施工现场的监控、信息实时回传与反馈的应用，BIM 技术在工程项目各阶段的应用，实现各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享，为产业链贯通、工业化建造提供技术保障。
新技术的兴起、与传统建造技术的结合势必会对建筑行业产生渗透，加速建筑行业信息化改造的进程。
（四）建筑信息化行业的发展概况1、国内建筑信息化发展历程（1）“甩图板”工程开启设计环节信息化“甩图版”工程开启国内设计环节信息化序幕九五期间（1996 年-2000 年）由建设部领导的“甩图板”工程开启建筑行业设计环节信息化建设序幕，也成为建筑行业信息化的发端。
“甩图板”工程目标是强制推广CAD 技术，实现“甩掉图板，甩掉图库”，到2000 年，实现国产CAD 系统商品化，推出3-5 种我国自主版权，占有一定市场份额的CAD 支撑产品。
目前CAD 技术已经得到普及，设计环节各类软件得到市场的广泛认可和使用。
（2）算量计价软件推广带动项目成本管理的信息化传统模式下，造价师往往通过纸质图纸去手工算量，这种模式不仅工作量巨大、计算繁琐、变更困难、工作效率低下，而且容易出错。
随着CAD 的普及，可以直接通过电子化图纸，叠加符合行业规则、规范的算法直接进行建模算量，得出相应的工程量、钢筋量等；随着算量计价软件的普及，可以在导入电子化图纸的基础上，选择相应的计算规则、算法实现电子化算量，进一步通过计价软件完成快速套价、组价。
虽然由于施工工艺、实操经验的不同，造价过程不可能完全自动化，但CAD 等图形软件、算量计价软件的使用将原先重复繁琐的计算过程电子化、标准化、简便化，大大提高招标、施工、竣工结算、项目审计等环节造价人员的工作效率。
算量计价软件的推广加速招投标环节信息化进程（3）电子招投标的推广从国家政策角度推动建筑行业信息化落地2008 年4 月，国内首个建设工程远程评标系统在苏州开通，并于2009 年7 月1 日起在江苏全省推行。
2009 年3 月，北京市出台了《北京市建筑工程电子化招标投标实施细则（试行）》，规范了工程电子招投标活动。
此外，广州、深圳、南京、昆明、安徽等省市电子招投标系统也进入实质性运行阶段。
2013 年八部委联合发布《电子招标投标办法》，推动了招投标业务的全面信息化，2016 年10 月21 日国家发展改革委等六部委进一步共同制定了《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）》。
建筑行业在电子化招投标政策推动下，实现了全行业在造价过程、标书制作、标书评审环节的信息化、标准化。
（4）BIM 带来建筑行业第二次变革，国内加快BIM 技术应用推广BIM 概念最早由美国的Chunk Eastmen 博士于1975 年提出，后为英国、瑞士、日本、新加坡等国家所引进，逐渐推广开来，经过上世纪80、90 年代欧美各大研究机构的早期研发，初步形成了“建筑信息模型（Building Information Model）”的概念。
2002 年前后Autodesk 公司推出了Revit 软件并在全世界范围内加以推广BIM 技术，其核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型，利用数字化技术，在三维模型的基础上建立完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库，实现从建筑的规划、设计、施工、运营维护乃至拆除的建筑全寿命周期信息的集成，使得建筑全生命周期的信息能够在建设项目的所有参与方（包括政府主管部门、业主、设计、施工、监理、造价、运营管理、项目用户等）中实现共享与传递，起到提高生产效率、节约成本和缩短工期的作用。
建筑设计是将三维的建筑设计方案转变为二维设计图纸的过程，建筑施工则是将二维的设计图纸转化为三维建设过程，建设项目从概念诞生到建成实体的过程就是项目各项数据、信息不断从三维转化为二维再展现为三维甚至更多维度的过程。