印度电信市场介绍北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司二零一一年二月精品文档目录第1章印度电信市场概述 (4)1.1印度电信部门介绍 (5)1.1.1分邦而治 (5)1.1.2通信管制部门的分工与职能 (7)1.2用户和市场发展 (8)1.2.1用户发展和渗透率 (8)1.2.2固网市场 (8)1.2.3移动市场 (8)第2章主要运营商介绍 (12)2.1A IRTEL (12)2.2R ELIANCE (12)2.3V ODAFONE-E SSAR (13)2.4BSNL (13)2.5IDEA(含S PICE) (13)2.6TATA(TTSL) (14)2.7A IRCEL (14)2.8VSNL(TCL) (14)2.9LOOP(BPL) (15)2.10S-TEL (16)2.11U NITECH (16)2.12SS (16)2.13D ATACOM (17)2.14ET DB (17)第1章印度电信市场概述印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场，但目前仍然有一半的人口没有使用手机。

目前整个印度移动用户总量接近3.5个亿，这使得印度市场在容量上成为能够和中国并驾齐驱的、具有重大潜力的市场，所以全球各大供应商都把印度列为其重要的战略市场。

但同时由于竞争很激烈，资费较低，所以运营商在低成本控制方面力度非常大，这样就造成印度市场价格压力比较大。

印度电信市场基本上是一个开放和充分竞争的市场，全国运营商数量比较多，除了政府主导的国有运营商外，还有大量的私有运营商，而且几乎所有的私有运营商都有来自国际资本的支持。

由于市场开放，竞争激烈，所以资费相对来说一直都比较低。

2007年，印度通信市场进入了一个高速发展的时期，2007年年底，其移动用户的增量速度已达到或超过了中国的水平。

从2008年下半年开始，每月新增用户超过1000万，2008年整个用户的增量超过1个亿。

图1.印度电信市场的发展2010年3G频谱牌照拍卖并确定，Bharti Airtel、Reliance Communications、V odafone Essar、Idea Cellular、Tata Teleservices、Aircel、Etisalat共7家运营商获得了3G频谱，但没有一家获得全部23个电信服务区域的频谱。

这标志着印度电信市场进入了3G时代。

印度市场今后的发展趋势可以概括如下：GSM投资大规模增长，GSM制式用户将大量增加政府发放3G牌照之后，3G市场会成为另外一个主流发展市场CDMA网络投资规模不断压缩，CDMA未来的建设主要集中在EV-DO数据上，而普通语音业务的投资将大量压缩固定网络呈现和中国类似的情况，固定语音用户数量一直在下降宽带，无论是固网宽带还是无线宽带，都将呈现出高速发展期由于海量用户的支撑，使得各种各样的增值业务，处于一个高速发展阶段1.1印度电信部门介绍1.1.1分邦而治印度共有27个行政邦，但是电信邦只有23个，行政邦和电信邦之间的对应关系如下：印度地图C-Circle B-Circle A-Circle Metro图2.印度23个电信邦的分布1.1.2通信管制部门的分工与职能在印度有四个主要的移动行业监管机构。

其中：通信部（Department of Telecommunication，DoT）负责发放固网和移动牌照等重大方针政策的制定；电信监管局（Telecom Regulatory Authority of India，TRAI）负责监督DoT颁布政策的执行情况，也进行运营商的监管；电信争议仲裁局（Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal，TDSAT ）负责解决运营商之间以及运营商和消费者间的争议；无线规划协调局（Wireless Planning and Coordination Wing，WPC）则负责无线频谱的分配和管理。

图3.印度电信监管部门组织架构上图中的名词解释：TEC：Telecom Engineering Center，负责标准、技术、管理及和标准组织的联系、合作（如APT、ITU、ETST等）。

TEC 负责制订电信产品的印度国标GR（Generic Requirement）C-DOT：负责本地电信产品研发。

Equipment Manufacturers：印度本地电信设备制造商。

包括一个国有设备制造商（PSU－Public Sector Unit）ITI 。

ITI能够固定拿到30％的国有运营商（BSNL、MTNL）的预留份额。

但由于ITI本身没有系统设备制造能力，因此都是采用与其它厂商合作的方式。

ITI拿提成。

1.2用户和市场发展1.2.1用户发展和渗透率印度是全球增长速度最快的通信市场，近年来印度通信市场正处于突飞猛进的快速发展阶段。

2008年印度移动市场以月新增800万用户的速度飞速增长，而预计受到渗透率低的B类和C类电信市场的驱动，印度移动市场将达到25%的年均增长率。

截至2008年10月底，印度电信市场用户总数为3.64亿，其中移动用户达到3.26亿，电信渗透率31.5%。

1.2.2固网市场印度固网运营商有BSNL、MTNL、TTSL、Bharti、RELIANCE、HFCL、SHYAM 共7家，其中两家国有运营商BSNL和MTNL占据了近88%的市场份额。

截至2008年10月底，印度固网用户数量约3822万，与07年9月的3835万相比，下降了2.62% 。

由于固网市场越来越多的固网用户正转为手机用户，前几个季度的固网用户数呈逐步下降的趋势。

根据印度电信监管局（TRAI）公布的08年6月底数据，印度INTERNET用户约1166万，比08年一季度增长5.09%。

其中宽带用户达到438万，接入方式包括DSL、Fiber、Ethernet LAN、Cable Modem和无线等。

截至2008年10月底，印度宽带用户数已增长到505万，比年初增长61.34%。

印度宽带发展目前相对落后，制约其发展的原因包括（1）价格，每月近500卢比（约12美金），这是很多人难以承受的；（2）接入资源不足：铜线资源缺乏，Cable TV基础设施质量无法保证；（3）骨干网络不健全，印度国家Internet交换网（NIXI）实施缓慢，国际宽带价格昂贵；（4）政策原因，对ISP的征税较高，抑制了ISP的发展热情。

1.2.3移动市场目前已有运营的移动运营商众多，其中国有运营商2家，为BSNL和MTNL；主要的私有运营商10家，分别为经营GSM网络的Bharti Airtel，V odafone Essar，IDEA，Aircel，Spice，BPL和经营CDMA网络的TATA，HFCL，Shyam，另外RELIANCE同时经营C网和G网，TTSL的G网正在建设中。

2008年10月底TRAI最新统计，在移动用户中，GSM用户总数为2.42亿，CDMA用户总数为7430万。

私有运营商发展迅速，用户总数在2005年12月首次超过国有运营商，目前已经占据了85%的市场份额。

目前移动市场排名依次为Bharti Airtel、Reliance、V odafone Essar、BSNL、IDEA(含Spice)、TTSL、Aircel、MTNL、BPL、HFCL、SS。

为了实现在2010年移动用户达到五亿的目标，并提高农村地区的电信渗透率，印度电信部在2007年10月开始发放新的移动牌照和频点。

除上述11家运营商对频点和牌照展开争夺外，印度移动电信市场还吸引了新的玩家，已经获得频点和牌照新兴运营商包括Datacom、LOOP Telecom、Unitech、ET DB等等。

按2008年11月底的用户数排名，各运营商的市场份额见下表：图4.各个运营商的市场份额第2章主要运营商介绍2.1AirtelBharti Airtel是印度第一大移动运营商，是少数几个拥有全国移动网络的运营商之一，G网相对成熟完善，覆盖印度23个邦，其GSM用户在2008年上半年的达到了8020万，排名第一；并拥有40，000公里的印度全国光纤网络。

Bharti Airtel是Bharti集团的控股子公司。

Bharti集团是印度最大的私有通信集团。

Bharti Airtel涉足三大业务领域：移动通信，固话和宽带接入，长距离骨干网传输和企业通信服务。

Bharti Airtel在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市。

Bharti Telecom Limited 是公司的第一大股东，占总股本的45.31%。

Pastel Limited 是公司第二大股东，占总股本15.58%。

Pastel Limited是新加坡电信（SingTel）旗下投资公司。

新加坡电信（SingTel）是Bharti Airtel的战略合作伙伴。

2.2RelianceReliance Communication Limited(RCL)为Reliance ADA Group下属电信公司。

在印度电信公司中规模排名第3，其中CDMA第一，GSM第六，移动通讯市场总体排名第二，总体市场占有率18.08%。

此外，RCL在印度因特网市场上占有6%的份额，约有120万用户，排名第五。

RCL于2006年3月9日在印度国家证交所和孟买证交所两地同时挂牌上市，2006年8月6日在卢森博格证交所以预托凭证的方式挂牌交易。

自2006年3月9日以来，RCL的总市值由上市时的81亿美元增加至2008年1月最高峰的435亿美元。

RCL在2007－2008财年，实现销售总收入33.55亿美元、EBITDA 11.11亿美元、税后净利润6.46亿美元、总资产为141亿美元、净资产62亿美元。

RCL已跻身亚洲五大最有价值移动运营商之列。

印度不到22%的电信渗透率为RCL在未来继续保持快速扩张的势头提供了足够的想象空间。

RCL在未来几年内仍将是一家处于快速成长期的公司。

Reliance拥有全国21个电信Circle的CDMA移动运营牌照。

2001年开始建设CDMA网络，早期Lucent作为独家系统主设备商为其承建全国网。

Reliance在Top 10 city还部署有约1200个WiMAX站的商用实验网络(2.7G)。

2.3Vodafone-EssarV odafone Essar为V odafone Group下属公司，4年内2次易主。

前身为Orange India，后和记于2005增购股权控股更名为Hutch，2007年和记出让控股权给V odafone，V odafone经收购拿到67%的股份(Essar 33%)，易名为V odafone Essar。

目前用户数已位列V odafone Group之首。