规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行， 规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
新渠道直接收入 项目完成进度及预算控 制 综合开拓新制度执行率 试点成功率 信息系统运作稳定度 业务人员新渠道使用率
战略发展部门人员的满意度 - 绩效管理 - 学习及成长 - 个人发展 信息部门人员的满意度 - 学习及成长 - 个人发展 - 工作环境 新业务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 工作环境 - 工作内容及满意度 留才率
财 务 营 运 顾 客
年度财务预算与实际 差距 现金流量 高阶领导对财务信 息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的 潜在问题
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
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全方位 KPI 指标举例 -个险财务部副总经理
职位名称 个险财务部副总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
工作表现衡量指标 <KPI>
费用/收入比率 提供准确完整会计信 息的及时性 人均产能
财 务 营 运 顾 客
不良资产比率
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
内部顾客满意度 寿险高层领导满意度
部门人员满意度 部门人员专业素质的提 升 留才率
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1.规划中、长期信托业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求 规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务， 规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础
1.规划中、长期财务策略方向，并 供高层领导有关相关决策的顾问 2.创建部门营运及组织策略并确保 效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识、 服务质量及效率 4.确保公司财务系统有效运作并及时 管理公司日常财务经营及会计核算 工作 5.负责公司为因应特殊营运要求所需 的财务评估(集团重组、融资、重 大投资、上市与发债等) 发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效， 发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效，以确保公司财务目标的 达成
财 务 营 运 顾 客
销售成本控制
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 个险营销总经理
职位名称 个险营销总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.制定个险短、中期发展目标及因应 政策 2.创建销售团队，提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才 3.进行市场调查以提高营销能力 4.协调各部门、室、分支机构与各督 导区之间的联系
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
资本充足率 (solvency margin)
集团分业成功上市 财务信息提供，以做为 高阶领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 人均产能 通过内、外部稽核标准 财务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 成就感 财务部门人员专业素质的 提升 - 员工KPI达成率 - 培训参与时数 - 专业证照取得 留才率
创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍， 创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 销售队伍招募的质与 量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费
销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
学 关键岗位 - A类干部 - 人力资源部门 人力资源部门人员的满意度 - 能力成长 - 成就感 - 团队合作
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 -首席信息运行官
职位名称 首席信息运行官 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期信息科技策略方向， 并提供高层领导有关相关决策的顾 问 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识 服务质量及效率，以提升信息科技 服务水平 4.规划及推动综合开拓业务并拓展 新销售及服务渠道 5.制定集团发展及营运策略
财 务 营 运 顾 客
保费收入(综合开拓 业务) ROI〈收入/公司硬、 软件投资及部门运作 成本〉 新渠道客服数量 高阶领导满意度 内部顾客满意度
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 -首席财运行官
职位名称 首席财务运行官 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率
市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 信托总经理
职位名称 信托总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 策略新产品开发速度
财 务 营 运 顾 客
利润 新保费收入成长率
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
理赔及时性 赔付率 人均产能
销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3
全方位 KPI 指标举例 - 寿险总经理
职位名称 寿险总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标
顾 客
继续率 策略顾客满意度 市场形象
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 证券总经理
职位名称 证券总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度
4
全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 个险销售协理
职位名称 个险销售协理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划短、中、长期个险业务的策略 方向 2.创建及规划个险销售团队及组织策 略并确保有效运行 3.订定销售团队的管理制度 4.创建销售团队培训制度，以提升人 员素质 5.发展个险之行销策略
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 策略新产品开发速度
财 务
利润 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 市场占有率
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
理赔及时性 赔付率 人均产能
产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A类干部 - B类干部 留才率 - A类干部 - B类干部
1.规划部门组织及落实工作内容 2.确保部门人员的培训及质量 3.规划及实施资金管理以发挥资金 运作的最大效果 4.规划及确保公司预算能有效支持 各单位 5.检视重要财务状况及趋势，以及 时将关键营运信息反映至寿险高 层领导及首席财务运行官 创建及有效运行财务部门的组织及制度设计，以使会计信息使用单位取得 及时、准确、完整的会计信息及服务，并对财务经营状况进行监督管理
财 务 营 运 顾 客
新保费收入
内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 -人力资源总监
职位名称 人力资源总监 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期人力资源策略方向，并 创建相关制度，以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实，包括: - 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 营 - 人员管理能力 2.规划A类干部选、用、育、留制度 运 3.提供高层领导有关人员管理决策的顾 问 4.有效运用人力资源成本，以强化组织 整体效益 5.有效领导人力资源团队，并确保各级 机构落实总部人力资源政策，以强化部 门对组织贡献度 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，
规划个险短、 规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标 长期营销策略并制定相关制度，
工作表现衡量指标 工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入
销售团队管理制度创建及 有效性 策略新产品促销计划运行 有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象
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全方位 KPI 指标举例 指标举例 - 产险总经理
职位名称 产险总经理 日期 2001年11月1日 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责