附件2情报调研成果申报表（2013年度）《燕山石化公司2013年度情报调研第号》丙烯酸(酯)单体市场分析郑承旺北京东方石油化工有限公司2013年12月丙烯酸(酯)单体市场分析郑承旺(北京东方石油化工有限公司)摘要：详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产和消费状况。

至2012年年底，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年。

中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家，丙烯酸的装置产能为168万吨/年，丙烯酸酯的装置产能为172万吨/年。

中国常规丙烯酸下游产品(如胶粘剂、涂料等)已经得到了比较充分的发展，市场已经达到了一定规模；高档丙烯酸下游产品(如SAP、混凝土减水剂等)的发展则刚刚起步，未来还有长足的发展空间，因为中国的房地产、铁路、卫生用品等领域的发展还有很大的空间，丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用。

关键词：丙烯酸丙烯酸酯应用产能产量一、全球丙烯酸及酯产能概况1. 产能概况至2012年12月，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年，较2011年年底的537.9万吨/年增长了8.9%。

表1所示为近5年全球CAA产能的增长情况。

表1 全球酯化级丙烯酸装置产能(截止至每年年底，万吨/年)至2012年年底，全球通用丙烯酸酯(AE)的装置产能为508.7万吨/年，同比增长6.1%。

AE的产能显著小于CAA产能，增幅也小于CAA，这是因为越来越多的CAA用于生产高纯丙烯酸(GAA)，GAA主要用于超吸水性树脂(SAP)的生产。

表2为2012年12月全球CAA和AE的装置产能情况。

表2 2012年12月全球酯化级丙烯酸(CAA)和通用丙烯酸酯(AE)装置产能(万吨/年)2. 产能分布表3所示为2012年底全球CAA生产装置的地区分布。

美国、欧洲和中国是全球主要丙烯酸生产地区，中国是近年丙烯酸产能发展最快的国家。

到2012年年底，中国的装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸产能最大的国家。

表3 2012年年底全球CAA装置产能的地区状况分布二、国内丙烯酸及酯生产与消费1. 历年装置产能和产品产量(1) 装置产能从2005年起，国内丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速。

2012年起国内又迎来一个装置建成的高峰期。

2012年国内投产的装置有江苏三木两套装置产能共14万吨/年，中海油一套产能14万吨/年，江苏裕廊化工有限公司一套16万吨/年，2012年国内新增CAA产能44万吨/年。

表4所列为国内2004年以来CAA产能增长情况。

表4 国内历年酯化级丙烯酸装置产能(万吨/年)(2) 产品产量国内丙烯酸及酯产量仍处于快速发展轨道。

表5是2004年以来国内CAA和AE产量增长情况。

表5 中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量(吨)2. 2012年装置产能与产品产量明细2012年国内CAA产量136.2万吨，同比增长15.5%；AE产量127.2万吨，同比增长6.9%。

2012年国内CAA装置开工率为80%、AE装置开工率为73%，较上年分别下降12.5和8.3个百分点。

表6和表7为国内装置产能和产品产量详情。

表6 2012年年底国内丙烯酸及酯装置产能统计(吨/年)表7 2012年1～12月份国内丙烯酸及酯产品产量统计(吨)6 上海华谊230,876 54,185 29,400 0 28,770 186,398 38,287 253,4557 南京扬巴168,600 0 62,27048,100 0 138,418 0 186,5188 宁波台塑131,585 0 29,355 7,233 0 87,136 27,677 122,0469 开泰实业34,782 29,377 0 5,985 0 0 0 5,98510 正和集团16,892 0 0 0 0 18,258 0 18,25811 兰州石化68,500 31,800 0 0 0 61,190 0 61,19012 江苏三木58,453 15,097 11,172 0 0 35,070 0 35,07013 中海惠州14,017 1,560 0 0 0 17,730 5,452 23,182合计1,362,428 170,805 313,134 106,667 93,749 968,487 103,542 1,272,4453. 国内主要产品价格变化2012年国内外丙烯酸及酯装置总体运行正常，9月29日日本触媒SAP装置的爆炸事故影响较大，短期对国内市场价格造成很大波动，参见下图。

图1 华东地区丙烯价格走势图(2012-6-15～2013-8-29)(元/吨)图2 国内精丙烯酸价格走势图(2012-6-14～2013-8-15)(元/吨)图3 国内丙烯酸丁酯价格走势图(2012-4-15～2013-8-16)(元/吨)4. 丙烯酸及酯进出口情况随着国内装置产能的急剧增加，从2010年起，我国成为丙烯酸及酯的净出口国，预计未来我国出口丙烯酸及酯产品的量将逐年有所增加。

表8是近5年的进出口统计数据。

表8 中国丙烯酸及酯历年进出口数量统计(吨)进口出口年份丙烯酸丙烯酸酯酸酯合计增长(%) 丙烯酸丙烯酸酯酸酯合计增长(%) 2008 45,094 81,927 127,021 -5.2 36,208 61,307 97,515 32.7三、2012年丙烯酸行业重大项目1. 日本触媒在亚洲建SAP新厂日触化工（Nisshoku Chemical）公司2012年年初决定投资5600万美元新建一条3万吨/年的SAP 生产线，使其在张家港的SAP产能翻番，新装置预计2014年7月投入商业运行。

日本触媒2011年7月宣布，其在印尼的子公司将在印尼新建一个产能为8万吨/年的丙烯酸厂，并使其在印尼的SAP 产能扩大2倍，增至9万吨/年，新厂预计2013年8月开始运营。

中国和印尼的新厂投产后，日本触媒的SAP生产能力将增至59万吨/年，其中日本本土产能32万吨/年，海外产能27万吨/年。

日本触媒公司2012年12月份重启了位于美国田纳西州的一套闲置SAP装置(产能6万吨/年)，以弥补公司在日本的停工产能损失。

2. 沙特8万吨/年高吸水性树脂项目沙特阿拉伯2012年初了批准总额212亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的朱拜勒和延布石化项目的扩建计划。

其中包括沙特国家工业公司将投资的14亿里亚尔建设产能8万吨/年高吸水性树脂项目。

3. 日本三菱化学向俄罗斯Neftekhim Salavt公司提供丙烯酸生产技术专利许可日本三菱化学2012年向俄罗斯Neftekhim Salavt公司提供丙烯酸生产技术专利许可，该专利将应用在Neftekhim Salavt公司在俄罗斯Salavat建设的石化综合装置上。

这些装置包括8万吨/年的粗丙烯酸装置、3.5万吨/年的高纯丙烯酸装置、8万吨/年的丙烯酸丁酯装置。

它们将于2015年第四季度建成。

4. 巴斯夫-马来西亚石油公司将新建扩建精丙烯酸和SAP项目巴斯夫和马来西亚石油公司2012年决定在马来西亚关丹(Kuantan)扩建现有的精丙烯酸产能并新建SAP项目。

巴斯夫-马来西亚石油公司目前在关丹合资运营一套16万吨/年丙烯酸及配套丙烯酸酯装置。

5. 印度石油公司计划兴建16万吨/年丙烯酸装置印度石油公司计划将在印度Vadodara兴建丙烯酸及酯生产装置，其中粗丙烯酸16万吨/年，丙烯酸丁酯21万吨/年，精丙烯酸6万吨/年，2012年该项目还处于可行性研究阶段。

6. 烟台万华丙烯酸项目规划烟台万华正在规划一系列化工项目，其中有30万吨/年丙烯酸项目、60万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目。

7. 扬巴将新建精丙烯酸装置扬子石化-巴斯夫公司2012年决定，将在南京化工园新建一套19万吨/年精丙烯酸装置和10万吨/年的丙烯酸丁酯装置，另有6万吨/年的SAP 装置计划于2014年初建成投产。

扬巴公司目前已有16万吨/年丙烯酸装置和10万吨/年丙烯酸丁酯装置。

8. 江门谦信化工发展有限公司8t/h丙烯酸丁酯项目江门谦信化工发展有限公司8 t/h丙烯酸丁酯项目2012年开始建设，预计2013年5月投产。

9. 三木集团称2012年6月将投产第二套8万吨/年丙烯酸装置江苏三木集团公司2012年在江苏泰兴共建成投产两套丙烯酸装置，总产能14万吨/年。

10. 江苏裕廊第二套16万吨/年丙烯酸装置于2012年上半年投产2012年，江苏裕廊化工在江苏泰兴投产了第二套16万吨/年丙烯酸装置(前文统计未含此数)。

11. 万州石化丙烯酸项目启动建设万州石化（江苏）有限公司丙烯酸项目2012年中期在南通经济技术开发区开工。

万州石化（江苏）有限公司由台湾炎洲股份有限公司投资设立，该项目年产丙烯酸8万吨、丙烯酸丁酯8万吨。

12. 台塑扩大SAP树脂产能台塑公司2012年表示，将在巴西新建一套年产4至5万吨的SAP装置，以及在美国得克萨斯州建设一套年产能16万吨的丙烯酸新装置，为SAP项目提供原料，预计2016年建成投产。

宁波SAP产能将由4万吨扩大至10万吨，丙烯酸产能将倍增至32万吨，这些项目计划在2013年年底投产。

台塑还将在麦寮新建一年产能6万吨的SAP装置，计划2013年下半年建成投产。

13. 中海油20万吨丙烯酸及酯装置投产2012年9月，中海油惠州丙烯酸及酯装置投产。

其中丙烯酸产能14万吨/年，丙烯酸酯产能16万吨/年。

该装置的投产，结束了华南地区无丙烯酸及酯类产品生产的历史。

14 . 2013年和2014年预计建成的丙烯酸及酯装置2013年或2014年预计投产的国内在建丙烯酸及酯装置见表9。

表9 2013~2014年国内丙烯酸及酯在建项目情况（万吨/年）四、丙烯酸及酯的应用(一) 丙烯酸的应用领域1. 高吸水性树脂除了卫生用品领域，高吸水性树脂还有其它重要的应用，包括农林和园艺领域、电缆和电气方面、医药和农药方面、土建建筑工业、包装和运输领域、石油开采、消防灭火和化妆品领域等等。

2. 混凝土高效减水剂减水剂就是能够减少混凝土用水量的外加剂，其作用是：增大水化效率、减少用水量、增加强度、节省水泥用量，改善尚未凝固的混凝土的易和性，防止成分离析，提高混凝土综合性能。

3. 助洗剂在洗涤剂中加入丙烯酸共聚物助洗剂，可在多方面提高洗涤剂的使用效果，可改善洗涤剂的流动性、可提高洗涤剂的表观性能、可提高洗涤剂的去污能力、可改善洗涤剂的抗灰分沉积性能以及提高洗涤剂的抗污垢再沉淀性能等等，目前丙烯酸共聚物助洗剂在国内外都有长足的发展。

4. 分散剂丙烯酸聚合物分散剂有广泛的用途。

在洗涤剂中可用作污垢悬浮剂和抗灰分沉积剂，在水处理中可用作阻垢分散剂，在油田中可用作钻井、压裂等辅助分散剂，在纺织工业中可用作煮漂等工序的螯合分散剂，在造纸、涂料工业中可用作颜填料的悬浮分散剂与粉体研磨加工的助磨剂等。