可转债投资协议
甲方（目标公司）：有限公司
注册地址：
公司营业执照注册号：
乙方：
注册地址：
公司营业执照注册号：
丙方：
身份证号：
住所：
上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。
鉴于：
1.甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司。
2.乙方拟根据本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的可转债。
3.甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资。
4.丙方作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下的投资合作。丙方在公司经营中拥有决策权。
5.
据此，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方认购甲方股权的投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守。
第一条释义
除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义：
目标公司
指有限公司
可转债
指
按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购的可转换为目标公司
股权的债权
债转股
指
按照本协议约定将目标公司发行的可转债转换为目标公司的股权
签署日
指
年月日
第二条可转债的金额和期限
为促进公司发展，甲方本次计划融资人民币万元，同时为保障乙方的投资安全，本轮投资分两步进行：
甲方接受乙方以人民币万元认购甲方发行的全部可转债，的股权质押给乙方作为担保。可转债的认购的付款 %并以目标公司．时间应按本协议第五条的约定执行。
各方按照本协议第四条约定投资事宜完成并办理完毕相应的工商变更手续后，视为投资完成。投资完成后乙方共计持有甲方10%股权。
本协议项下的可转债期限为年月日前。
第三条可转债的偿还
自乙方投资款到账日起算三年，如乙方收益未达100%，则甲方应当向乙方承担年化15%的利息。
自乙方投资款到账日起算满1个自然年度后，丙方有权随时按照乙方投资款年化15%的价格回购乙方所占股权。
第四条可转债的转换
乙方最晚应在距离可转债期限届满15日前决定是否要求甲方，将乙方认购甲方的可转债全部/部分转换为目标公司股权，并书面通知甲
方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生的利息，可转债按照15%年化计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日。
各方确认，可转债按约定转换为目标公司股权。
甲方应在收到乙方提出的进行债转股要求后，15个工作日内完成相应的工商变更登记。丙方应当促成上述程序的完成。如因任何原因导致甲方无法完成相应的工商变更登记手续，则乙方有权要求甲方和丙方采用其他符合法律规定的方式确认乙方取得的目标公司股权，保证乙方取得股权的完整性，否则视为甲方和丙方严重违约。
第五条认购款的缴付
目标公司应于投资交割日之前按照乙方的要求提交以下文件：
1）本协议第六条规定的先决条件均已满足的相关证明文件； 2）目标公司向乙方发出的缴付出资的书面通知，应明确指定帐户的名称、开户行、账号等具体信息，指定账户必须谛属甲方。
乙方应在
1） 2017年月日前将可转债万元的认购价款划入目标公司指定的银行账户。
2） 2017年月日前将可转债万元的认购价款划入目标公司指定的银行账户。
自乙方第一次缴付认购价款之日起，乙方即可根据法律和本协议的相关规定，持有甲方发行的可转债并享可转债附带的相关权利，包括但
不限于要求进行债转股、取得相应利息等。
第六条投资的先决条件
除非乙方以书面方式另行免除，乙方在本协议项下缴付认购价款义
务之履行应基于下列先决条件得到全部满足：
陈述与保证。目标公司在本协议项下的所有陈述和保证，以及目标公司提供给乙方的所有信息和资料在投资交割日前均为真实、准确、不存在误导。
目标公司的批准。目标公司已按照《公司章程》规定履行
了本次发行可转债所必需的内部程序，取得了其签署且履行本协议所必需的内部批准和授权，并在本协议签订后15日内向乙方提供相应
的董事会决议和股东大会决议。
如果目标公司签署任何协议约定了增资优先购买权，甲方和丙方应确保此优先购买权不对乙方在此协议中的权利行使造成实质
性障碍。
尽职调查第七条．
转股或要求偿还日之前，乙方及乙方委托的相关机构，有权对目标公司进行详细尽职调查。甲方和丙方有义务全面配合尽职调查中的需求，尽职调查费用支出由乙方承担。
第八条目标公司的陈述与保证
除另行书面披露的事项外，目标公司在本协议签署日向乙方作出以下陈述、保证和承诺：
授权。目标公司签署本协议、履行本协议项下的一切义务以及完成
本协议项下的交易等行为都已获得充分必要的授权，本协议对目标公司具有法律约束力。
公司设立存续。目标公司及下属机构均为依法设立且有效存续的主体，该等主体的注册资本已经依法缴纳。目标公司及下属机构有权从事营业执照上经营范围所列示的各项业务，目标公司及下属机构从事经营范围所列示各项业务所需的授权和批准均已经取得，相关的授权、许可或批准都是合法存续的，该等主体已通过有关的政府授权机关对证照许可的年检。
股权沿革。目标公司股权沿革过程中所涉及的国有资产的产权界定、审计评估、价格确认、对价支付等各方面符合当时法律法规及政策的规定，履行了必要的法律程序，不存在侵害国有资产的情形，合法有效。
股本结构。在工商管理部门登记备案的目标公司章程及章程修正案
中所载的目标公司股权结构准确、完整地反映了增资交割日前目标公司的资本结构，股权没有被设置代持、质押、信托等第三者权益。
不冲突。目标公司和乙方签署本协议，履行其在本协议项下义务以
及签署与本协议有关的任何其他文件，或履行其在该等文件项下的义务，已获得充分必要的授权，将不会导致违反：
）其各自的章程或其他组织文件； 1．
2）任何政府法令、命令，或法院、仲裁机构裁决；
3）与其他第三方的协议的任何约定。
财务报告。目标公司向乙方提供的财务报表真实、完整和准确地反映了目标公司及下属机构的经营状况和财务状况。
诉讼。不存在可能对目标公司及下属机构带来重大不利变化，或者消极影响本协议的订立、效力与可执行性以及本协议下交易的下列情形，无论是已经完成的、未决的或是可能发生的：
1）政府部门对目标公司及下属机构的处罚、禁令或指令；
2）针对目标公司及下属机构的民事、刑事、行政诉讼，仲裁等其他程序或争议。
员工竞业禁止。目标公司主要管理人员和核心业务人员均已与公司签订《竞业禁止协议》，该等协议条款至少包括以下内容：在任职期间以及离开公司后两年内不得以任何形式从事或协助他人从事与公
司形成竞争关系的业务经营活动。
信息披露。目标公司在本协议签署之前和之后向乙方提供的所有文件、资料和信息均是真实、准确和无误导的。
在过渡期（自投资交割日至转股或要求偿还日）内，除非基于本协议约定进行的行为或获得乙方书面同意，目标公司：
1）不会为其本身及子公司以外的第三方的债务提供任何形式的担保； 2）除正常生产经营活动以外，进行投资、借款、固定资产购置等行为需要乙方书面同意；
3）不得修订或重述公司章程。
江宁天元创业服务 与 创达特网络科技可转股债权投资协议
本《江宁天元创业服务与创达特网络科技可转股债权投资协议》（以下称“本协议”）由以下各方于2013年月日在中国省市江宁区签署： 甲方：江宁天元创业服务 住所：市江宁区东山街道上元大街229号 法定代表人：车鸣 乙方：创达特网络科技 住所： 法定代表人： 原股东： 股东1： 住所： ： 股东2： 住所： ： 担保方：创达特()科技有限责任公司、谭耀龙
可转股债权投资协议 鉴于： 1、甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方； 2、乙方及其原股东拟根据本协议的约定，通过债权转股权的方式引 入甲方为投资方。 3、方为乙方的股东，愿意为甲方、乙方履约提供配合 义务，并全体放弃股东的优先认缴出资权。 为保障本次可转股债权交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1、除非本协议另有规定，下述用语在本协议有下列含义： “债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权，包括本金和利息、罚息等。 “债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定，选择将甲方对乙方的全部债权转为对乙方股权。 “行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。 第二条债权 1、甲方应于2013年月日前将借款500万元支付给乙方，乙方账户如下： 开户行： 账户名称： 账号：
2、借款利率及期限：各方同意，500万元借款利率按同期银行贷款基准利率计算；借款期限年，自年月日至年月 日。 3、创达特()科技有限责任公司、谭耀龙为该500万元借款向甲方提供连带责任保证担保。 第三条本次投资 1、为促进乙方发展，同时保障甲方的投资安全，乙方同意接受甲方作为可转股债权投资人对乙方以现金方式（债权）投资人民币500万元。 2、各方同意，自本合同签订之日起年或债权存续期间或乙方要求提前还款时，甲方有权选择并决定将全部所投资金额（包括本金、利息和罚息等）由债权转换为乙方公司股权，甲方可根据乙方经营状况随时选择行权，甲方有权将全部债权转为对乙方的出资，成为乙方股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 3、甲方无论是否选择行权均有权获得债权投资期间的利息回报，利率按同期银行贷款基准利率计算。 第四条债权转股权行使的方式、价格 1、甲方以债权转股权的方式，将对乙方享有的全部债权转为对乙方增资。 2、乙方原股东一致同意放弃优先认缴新增注册资本的权利，放弃乙方增资认缴出资的优先权。 3、甲方选择行权时，投资价格及其他投资事项由双方另行协商。
可转债投资协议（律师已审核） 可转债投资协议《基金与目标公司控股股东、公司之可转债投资协议》（以下简称“本协议”）于年月日由以下各方在签订1.公司（以下称“【公司】”），一家在市设立的股份有限公司；2.目标公司控股股东（以下称“【控股股东】”），一家在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东；3.基金（以下称“投资方”），一家在设立的股份有限公司。 以上协议任何一方在“本协议”中单独称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于1.公司是一家从事牧业业务的股份有限公司；2.投资方拟按照本协议约定的条款和条件向公司投资；为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下第第11条定义除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义本次投资指由投资方以可转债形式向公司投资合计万元现金并按照本协议约定的债转股价格和债转股股数将债权转为公司的股份投资方指基金及其指定的出资平台可转债权指本协议第2.1条约定的投资方向控股股东提供的可按协议约定转换为公司股份的债权挂牌指指在全国中小企业股份转让系统挂牌投资本金指投资方本次向公司实际投入的现金金额元指人民币元工作指中华人民共和国法定休息日及节假日之外的法定工作日日第第22条投资安排2.1总体安排 (1)投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金；
(2)投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转为公司的股份； (3)各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为股份后，投资方持有公司万股股份。 2.2债权投资及转股安排2.2.1债权投资安排 (1)本协议签署后，投资方将于年月日之前（含当日）向控股股东出借人民币万元现金。 (2)在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年化%利率计算自投资本金支付到账之日（含当日）起至投资本金全部清偿之日（含当日）止的利息。 (3)在本协议所约定的可转股债权投资期限内，如果控股股东或公司的业务、财务等方面出现重大不利变化，投资方有权要求控股股东清偿投资本金并支付年化%利率对应的利息，控股股东应在10个工作日内清偿投资本金及利息。 2.2.2债权转股权安排各方同意，在控股股东收到投资方的投资本金后，投资方有权根据如下约定将其对控股股东的债权转为对公司的股份
股权投资合作协议书 甲方：NJ高新创业投资有限公司 地址：NJ高新区号大厦8楼 邮编： 法定代表人： 乙方：深圳市*****有限公司 地址：深圳市福田区 邮编：518040 法定代表人： 甲、乙双方根据国家的相关法律法规，本着平等互利、公平公正、诚实守信和双赢共荣的原则，充分发挥双方优势，在创业投资领域共同达成以下合作条款。 一、合作目的 1、甲、乙双方建立长期战略合作关系。 2、整合双方资源，建立私募股权投资基金。 甲方在本地及区域经济具有主导地位，为贯彻落实“保增长，促就业”的国家经济发展目标，促进本地主导产业升级，优化投资环境，引导创业投资发展方向，需要大力发展创投事业；乙方是一家专业创业投资与创业投资管理公司，为企业提供上市前融资、改制服务，其团队拥有丰富的项目分析和判断经验，拥有丰富的项目来源，目前其旗下所管理的四家有限合伙私募基金运行良好，已涉足国内多个产业领域的投资活动。乙方能够发挥自身优势，为目标企业提供必要的投资服务，包括弥补拟投资或已投资的中小企业在战略规划、规范管理、人力资源、财务管理、产品营销等方面存在的不足。 为充分调动乙方的团队管理优势和在基金管理上的业务专长，甲乙双方精诚合作，共同设立创投基金，促进本地或本区域中小型高新技术企业的快速发展。 二、合作方式 1、双方同意根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称“《合伙企业法》”)参与并发起设立一家有限合伙企业(下称“合伙企业”)。除本协议约定之外，各合伙人之权利义务关系应遵从《合伙企业法》之规定。 2、甲方作为政府创业投资引导资金出资，作为有限合伙人，并利用其所掌控的优势社会资源，协助合伙企业寻找优质的投资项目，并确保相关合法手续及事项经行政部门审批得以妥善完成，并积极争取税收等优惠政策。 3、乙方出资作为普通合伙人，负责投资项目的寻找、筛选及评估，投资谈判与交易设计，投资后的增值服务与监管，投资后管理与退出策划。并帮助投资企业制定发展战略，充任企业管理顾问。 4、除甲方和乙方出资以外，其他自然人或法人出资，作为有限合伙人承诺出资本协议目标筹资金额中的剩余款项。
可转债投资协议 甲方（目标公司）：有限公司 注册地址： 公司营业执照注册号： 乙方： 注册地址： 公司营业执照注册号： 丙方： 身份证号： 住所： 上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于： 1.甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司。 2.乙方拟根据本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的可转债。 3.甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资。 4.丙方作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下的投资合作。 5.丙方在公司经营中拥有决策权。
据此，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方认购甲方股权的投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守。 第一条释义 除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义：目标公司 指有限公司 可转债 指 按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购的可转换为目标公司股权的债权 债转股 指 按照本协议约定将目标公司发行的可转债转换为目标公司的股权 签署日 指 年月日 第二条可转债的金额和期限 2.1 为促进公司发展，甲方本次计划融资人民币万元，同时为保障乙方的投资安全，本轮投资分两步进行： 2.1.1甲方接受乙方以人民币万元认购甲方发行的全部可转债，并以目标公司%的股权质押给乙方作为担保。可转债的认购
的付款时间应按本协议第五条的约定执行。 2.1.2各方按照本协议第四条约定投资事宜完成并办理完毕相应的工商变更手续后，视为投资完成。投资完成后乙方共计持有甲方10%股权。 2.2 本协议项下的可转债期限为年月日前。 第三条可转债的偿还 3.1 自乙方投资款到账日起算三年，如乙方收益未达100%，则甲方应当向乙方承担年化15%的利息。 3.2自乙方投资款到账日起算满1个自然年度后，丙方有权随时按照乙方投资款年化15%的价格回购乙方所占股权。 第四条可转债的转换 4.1 乙方最晚应在距离可转债期限届满15日前决定是否要求甲方，将乙方认购甲方的可转债全部/部分转换为目标公司股权，并书面通知甲方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生的利息，可转债按照15%年化计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日。 4.2 各方确认，可转债按2.1.2约定转换为目标公司股权。 4.3 甲方应在收到乙方提出的进行债转股要求后，15个工作日内完成相应的工商变更登记。丙方应当促成上述程序的完成。如因任何原因导致甲方无法完成相应的工商变更登记手续，则乙方有权要求甲方和丙方采用其他符合法律规定的方式确认乙方取得的目标公司股权，保证乙方取得股权的完整性，否则视为甲方和丙方严重违约。 第五条认购款的缴付
可转债投资协议甲方（目标公司）：有限公司 注册地址： 公司营业执照注册号： 乙方： 注册地址： 公司营业执照注册号： 丙方： 身份证号： 住所： 上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于： 1.甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司。 2.乙方拟根据本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的可转债。 3.甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资。 4.丙方作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下的投资合作。 5.丙方在公司经营中拥有决策权。 据此，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关
法律法规，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方认购甲方股权的投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守。 第一条释义 除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义： 目标公司 指有限公司 可转债 指 按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购的可转换为目标公司股权的债权 债转股 指 按照本协议约定将目标公司发行的可转债转换为目标公司的股权 签署日 指 年月日 第二条可转债的金额和期限 2.1 为促进公司发展，甲方本次计划融资人民币万元，同时为保障乙方的投资安全，本轮投资分两步进行： 2.1.1甲方接受乙方以人民币万元认购甲方发行的全部可转债，并以目标公司 %的股权质押给乙方作为担保。可转债的认购的付款时间应按本协议第五条的
约定执行。 2.1.2各方按照本协议第四条约定投资事宜完成并办理完毕相应的工商变更手续后，视为投资完成。投资完成后乙方共计持有甲方10%股权。 2.2 本协议项下的可转债期限为年月日前。 第三条可转债的偿还 3.1 自乙方投资款到账日起算三年，如乙方收益未达100%，则甲方应当向乙方承担年化15%的利息。 3.2自乙方投资款到账日起算满1个自然年度后，丙方有权随时按照乙方投资款年化15%的价格回购乙方所占股权。 第四条可转债的转换 4.1 乙方最晚应在距离可转债期限届满15日前决定是否要求甲方，将乙方认购甲方的可转债全部/部分转换为目标公司股权，并书面通知甲方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生的利息，可转债按照15%年化计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日。 4.2 各方确认，可转债按2.1.2约定转换为目标公司股权。 4.3 甲方应在收到乙方提出的进行债转股要求后，15个工作日内完成相应的工商变更登记。丙方应当促成上述程序的完成。如因任何原因导致甲方无法完成相应的工商变更登记手续，则乙方有权要求甲方和丙方采用其他符合法律规定的方式确认乙方取得的目标公司股权，保证乙方取得股权的完整性，否则视为甲方和丙方严重违约。 第五条认购款的缴付 5.1 目标公司应于投资交割日之前按照乙方的要求提交以下文件：
【】有限公司 与 【】 关于 【】有限公司 之 可转股债权投资协议
可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2012年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页
目标公司、公司或 公司 指【】有限公司 投资方、乙方指【】有限公司 原股东、甲方指【】、【】 控股股东指【】 债转股指乙方行使转股权将债权转为股权 各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东 投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 登记日指债转股增资完成工商变更登记之日 关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括：（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释 中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 中国证监会指中国证券监督管理委员会工商局指【】工商行政管理局 人民币指中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币
股权投资协议书 【篇一：私募股权投资协议】 私募股权投资框架协议 本框架协议旨在规定 a 对 b 投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。本框架协议不构成投资人和公司之间具有法律约束力的协议， 但保密条款 ] 排他性条款和管理费用具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获…… 时间： 本框架协议旨在规定a对b投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。 本框架协议不构成投资人和公司之间具有法律约束力的协议，但“保 密条款”]“排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。在投资人完成 尽职调查并获得投资委员会批准，并以书面（包括电子邮件）通知 公司后，本协议便对协议各方具有法律约束力。协议告方应尽最大 努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。 排他性条款 排他性条款规定目标企业b于投资者a进行交易的一个独家锁定期。在这个期限内，b不能跟其他投资者进行类似的交易谈判。在创业投资业务中，这个锁定期可能只有60天；而在一个并购业务中，锁定 期则可以很长。 保密条款 投资意向书中的保密条款和保密协议规定的是不同的保密内容。该 条款下主要规定，在没有各方一致同意下，任何一方都不应该向任 何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。对于那 些其他当事人事先并不掌握，并且不为公众所知的保密信息，各方
都要承诺，仅将这些信息用于交易目的，并且尽力防止这些保密信 息被其他人以不合法的手段获取。各方也要保证，仅向相关的员工 和专业顾问提供保密信息，并在提供保密信息的同时告知他们保密 义务。 先期工作 在这部分内容中，应该记载双方交易的前提。最重要的就是卖出方 是否有权利出卖目标企业的股权。如果有权利，应该说明这种权利 是如何获取的。 时间表 . 在框架协议中，应该规定整个交易的时间表。通常，时间表主要包 括三个主要的阶段。第一个阶段是a向b注入资金的阶段；第二个 阶段是a和b共同合作，推进b价值提升；第三个阶段是在a退出后，a和b也要共同努力建立长期友好的战略合作关系，促进b的 进一步发展。其中第三个阶段的内容主要是为日后进一步合作铺路，比较虚幻。但前两个阶段对于a、b双方很重要。 投资条款 这一类条款主要规定投资总额、价格等内容，通常要包括以下条款。 1、投资金额。 该条款规定投资者投资的总金额，购买股数，以及这部分股份占稀 释后总股数的比例。此外，这一条款中应该指明获得股份的形式。 因为投资者并不一定能够总是以购买普通股的方式注资，投资者可 以选择的工具也可以是优先股、可转债或者仅仅是贷款。即使是普 通股，也可能是有限制条件的普通股，这些情况都应该作出说明。 由于普通股拥有的权利最广泛，所以， 在这接下来的部分中，我们主要以普通股投资为例，来设立这个框 架协议。
股权投资可转债协议 甲方： 姓名： 身份证号： 住址 乙方： 姓名： 身份证号： 住址 总则 201 年月，甲乙双方经协商一致，同意共同投资经营网站。为明确双方的权利义务关系，达成股权投资可转债协议如下： 第一条、201 年月日前，甲方以可转债的形式形式投资人民币 万元给 乙方经营管理的网站，甲方占网站股份的 %。 第二条，乙方网站评估2000万元，甲方最多可占60%股份，其中资金股和市场拓展股各占总占股份的50%。甲方最多出资600万元，即为2000万 *30%=600万元，市场拓展股为30%。 第三条，甲方双方的条件约束： 甲方的条件约束： 甲方需占资金股30%，即总共须支付600万元。甲方每月至少支付15万元，每月15日支付下月资金。 乙方的条件约束： 第二条、乙方在甲方缴足本协议第一条约定的出资额日内，将甲方名
字登记于股东名册，为甲方出具出资证明书。 第三条、权利和义务 甲方的权利和义务： （1）甲方有权利随时了解乙方的运作情况和资金利用情况。 （2）在公司运营过程中，甲方可提出合理化建议供乙方参考。 乙方的权利和义务： （1）乙方每月将公司运营情况和资金利用情况以书面形式交与甲方。 （2）乙方对于甲方的建议，共同商量探讨，并 （3）乙方使用资金单笔超过10万元，需提前告知甲方。 第三条、自甲方缴足出资，取得股东权之日起年内，有下列情形之一者，乙方必须在甲方出具书面通知起日内，无条件收购乙方的股份，将甲方所投入的资金全额退还： 1、点击量未达到次； 2、注册会员量未达到人； 3、连续亏损达年； 4、连续年未向甲方分配红利； 5、网站因违法行为被关闭； 6、其它： 第四条网站经营期间，甲方不参与经营管理，也承担亏损。网站所有债务与法律责任均由乙方承担。 第五条违约责任 1、乙方如未能按本协议第二条的约定办理甲方的股东权身份，则从违约之日起，每日按甲方投资总额的千分之五支付违约金，直至乙方按第二条的约定办理完毕。 2、乙方如未能按本协议第三条的约定收购甲方的股份并退还甲方的投资款，从违约之日起，每日按甲方投资总额的千分之五支付违约金，直至投资款付清之日；
可转债投资协议 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
【】有限公司 与 【】 关于 【】有限公司 之 可转股债权投资协议
可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2012年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 目标公司、公司 指【】有限公司 或公司 投资方、乙方指【】有限公司 原股东、甲方指【】、【】
控股股东指【】 债转股指乙方行使转股权将债权转为股权各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东 投资额、增资价款指 指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】 万元 协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 登记日指债转股增资完成工商变更登记之日 关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括：（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释 中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 中国证监会指中国证券监督管理委员会 工商局指【】工商行政管理局 人民币指中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉
【xx基金】（作为投资人） 与 【】（作为控股股东） 【xx公司】（作为目标公司） 之 可转债投资协议 《基金与目标公司控股股 东、公司之可转债投资协议》（以下简称“本协议”）于年月日由以下各方在签订： 1、公司（以下称“【xx公司】”），一家在市设立的股份有限公司； 2、目标公司控股股东（以下称“【控股股东】”），一家 在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东； 3、基金（以下称“投资方”），一家在设立的股份有限公司。 以上协议任何一方在“本协议”中单独称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于： 1、公司是一家从事牧业业务的股份有限公司； 2、投资方拟按照本协议约定的条款和条件向公司投资； 为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下：
第1条定义 除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义： 第2条投资安排 2.1 总体安排 2.1.1 投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金； 2.1.2 投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转 为公司的股份；
2.1.3 各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估 值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为 股份后，投资方持有公司万股股份。 2.2 债权投资及转股安排 2.2.1 债权投资安排 （1）本协议签署后，投资方将于年月日之前（含当日） 向控股股东出借人民币万元现金。 （2）在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年化 %利率计算自投资本金支付到账之日（含当日）起至投资本金全部清偿之日（含当日）止的利息。 （3）在本协议所约定的可转股债权投资期限内，如果控股股 东或公司的业务、财务等方面出现重大不利变化，投 资方有权要求控股股东清偿投资本金并支付年化 %利率 对应的利息，控股股东应在10个工作日内清偿投资本金及利息。 2.2.2 债权转股权安排 各方同意，在控股股东收到投资方的投资本金后，投资方有权根据如下约定将其对控股股东的债权转为 对公司的股份：
可转债投资协议 要点 基金（投资方）与目标公司及其控股股东签署协议，约定基金向目标公司提供借款（投资），该借款可在可转股债权投资期限内转化为目标公司的股权（股份）。 可转债投资协议 《基金与目标公司控股股东、公司之可转债投资 协议》（以下简称本协议”于年月日由以下各方在签订： 1. 公司（以下称【xx公司】”），一家在市设立的股份有限公司； 2. 目标公司控股股东（以下称【控股股东】”），一家在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东； 3. __________________ 基金（以下称投资方”），一家在____________________ 设立的股份有限公司。 以上协议任何一方在本协议”中单独称为一方”合称为各方” 鉴于： 1. 公司是一家从事牧业业务的股份有限公司； 2. 投资方拟按照本协议约定的条款和条件向_____________________ 公司投资； 为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下： 第1条定义 除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义： 本次投资指由投资方以可转债形式 向 ____________________________________ 公司投资合 计______________ 万元现金并按照本协议约定的债转股价格 和债转股股数将债权转 为公司的股份 投资方指____________________________________________ 基金及其指定的出资平
台 可转债权指本协议第2.1条约定的投资方向_________________________ 控股股 东__________________ 提供的可按协议约定转换 为公司股份的债权 挂牌指指在全国中小企业股份转让系统挂牌 投资本金指投资方本次向公司实际投入的现金金额 元指人民币元 工作日指中华人民共和国法疋休息日及节假日之外的法定工作日 第2条投资安排 2.1总体安排 (1) 投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金； (2) 投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转为公司的股份； (3) 各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为股份后，投资方持 有公司万股股份。 2.2债权投资及转股安排 2.2.1债权投资安排 (1) 本协议签署后，投资方将于年月日之前(含当日)向控股股东出借人民币万元现金。 (2) 在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法 律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年 化%利率计算自投资本金支付到账之日(含当日)起至投资本金全部清偿之日(含当日)止的利息。 (3) 在本协议所约定的可转股债权投资期限内，如果 _____________ 控股股 东或公司的业务、财务等方面出现重大不利变化，投资方有权要
可转换债券转换协议（中英文第一部分） CONVERTIBLE NOTE EXCHANGE AGREEMENT TABLE OF CONTENTS RECITALS說明條款 ARTICLE 1 CONVERTIBLE NOTE EXCHANGE第一章可转换债券交换 ARTICLE 2 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE NOTEHOLDERS 第二章债券持有人声明和保证 ARTICLE 3 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE COMPANY 第三章本公司的声明和保证 ARTICLE 4 CLOSING DELIVERIES第四章交割交付 ARTICLE 5 CONDITIONS TO THE CLOSING第五章交割条件 ARTICLE 6 TERMINATION第六章协议的终止 ARTICLE 7 MISCELLANEOUS第七章其他 ARTICLE 8 DEFINITIONS第八章定义 This Convertible Note Exchange Agreement (the “Agreement”), is made and entered into on March 17, 2017 (the “Effective Date”), by and among Wave Sync Corp., a Delaware company (the “Company”), and Zaixian Wang and Mei Yang, each of whom currently owns convertible notes (“Convertible Notes”) of the Company, in respective amounts as listed in Exhibit A (each, a “Noteholder”and collectively, the “Noteholders”). The Noteholders and Company are sometimes hereinafter collectively referred to as the “Parties”and each individually as a “Party”. 本可转换债券转换协议（以下简称“协议”），于2017年3月17日，由Wave Sync Corp.，一家特拉华公司（以下简称“公司”），与Zaixian Wang和Mei Yang签订。Zaixian Wang 和Mei Yang每人各拥有本公司可转换债券（以下简称“可转换债券”），各自的债券数量列在附表A中（分别，一个“债券持有人”及统称为，“债券持有人”）。债券持有人和本公司在以下有时候统称为“各方”，各自单独称为“一方”。 RECITALS說明條款 WHEREAS, the Company has 19,920,876 shares of common stock of the Company, par value $0.001, issued and outstanding (the “Common Shares”); 鉴于，本公司拥有19,920,876已发行的普通股，面值0.001美元（以下简称“普通股”）； WHEREAS, Zaixian Wang owns $2,050,000 Convertible Notes and Mei Yang owns $163,673 Convertible Notes, which are also set forth in Exhibit A; 鉴于，Zaixian Wang拥有2,050,000美元的可转换债券，Mei Yang拥有163,673美元的可转换债券，这些债券均列在附件A中； WHEREAS, each of the holders has agreed to exchange for or convert to his or her Convertible Notes Common Shares of the Company at the Exchange Ratio, as defined below; 鉴于，各持有人已同意将各自的可转换债券按下文所界定的转换比率转换成本公司的普通股股份；
私募股权投资框架协议 本框架协议旨在规定A 对B 投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但保密条款] 排他性条款和管理费用具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获…… 时间： 本框架协议旨在规定A对B投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。 本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但“保密条款”]“排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获得投资委员会批准，并以书面（包括电子邮件）通知公司后，本协议便对协议各方具有法律约束力。协议告方应尽最大努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。 排他性条款 排他性条款规定目标企业B于投资者A进行交易的一个独家锁定期。在这个期限内，B不能跟其他投资者进行类似的交易谈判。在创业投资业务中，这个锁定期可能只有60天；而在一个并购业务中，锁定期则可以很长。 保密条款 投资意向书中的保密条款和保密协议规定的是不同的保密内容。该条款下主要规定，在没有各方一致同意下，任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。对于那些其他当事人事先并不掌握，并且不为公众所知的保密信息，各方都要承诺，仅将这些信息用于交易目的，并且尽力防止这些保密信息被其他人以不合法的手段获取。各方也要保证，仅向相关的员工和专业顾问提供保密信息，并在提供保密信息的同时告知他们保密义务。 先期工作 在这部分内容中，应该记载双方交易的前提。最重要的就是卖出方是否有权利出卖目标企业的股权。如果有权利，应该说明这种权利是如何获取的。 时间表 . 在框架协议中，应该规定整个交易的时间表。通常，时间表主要包括三个主要的阶段。第一个阶段是A向B注入资金的阶段；第二个阶段是A与B共同合作，推进B价值提升；第三个阶段是在A退出后，A与B也要共同努力建立长期友好的战略合作关系，促进B的进一步发展。其中第三个阶段的内容主要是为日后进一步合作铺路，比较虚幻。但前两个阶段对于A、B双方很重要。 投资条款 这一类条款主要规定投资总额、价格等内容，通常要包括以下条款。 1、投资金额。 该条款规定投资者投资的总金额，购买股数，以及这部分股份占稀释后总股数的比例。此外，这一条款中应该指明获得股份的形式。因为投资者并不一定能够总是以购买普通股的方式注资，投资者可以选择的工具也可以是优先股、可转债或者仅仅是贷款。即使是普通股，也可能是有限制条件的普通股，这些情况都应该作出说明。由于普通股拥有的权利最广泛，所以，
xxx家具厂可转股债权增资投资协议 融资方（甲方）： 身份证号码： 地址： 投资方（乙方）： 身份证号码： 地址： 担保方（丙方）： 身份证号码： 鉴于： 1、甲方为xxx公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司100 %的股份，对公司财产及经营拥有100% 的支配决策权； 2、乙方有意对公司进行投资，以可转股债权形式投资公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。 以下协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规，就公司（以下简称“公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条公司的名称、地址和注册资本 公司名称： 公司地址： 注册资本为：万元 第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限 为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元，对公司进行增资。 可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换为%的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，即投资额的10%（或更低些，可转股债权应比普通债权利率低）年利率利息，按年结算，并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。 公司估值及增资投资额股权比例： 公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务） （表格为制造业盈利预算范例）
南京江宁天元创业服务有限公司南京创达特网络科技有限公司可转股债权投资协议
本《南京江宁天元创业服务有限公司与南京创达特网络科技有限公司可转股债权投资协议》（以下称“本协议”）由以下各方于2013 年月日在中国江苏省南京市江宁区签署: 甲方：南京江宁天元创业服务有限公司 住所：南京市江宁区东山街道上元大街229号 法定代表人：车鸣 乙方：南京创达特网络科技有限公司 住所: 法定代表人: 原股东: 股东1: 住所: 身份证号码: 股东2 : 所: 身份证号码:
担保方：创达特（苏州）科技有限责任公司、谭耀龙 可转股债权投资协议 鉴于: 甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方; 乙方及其原股东拟根据本协议的约定，通过债权转股权的方式引 入甲方为投资方。 方为乙方的股东，愿意为甲方、乙方履约提供配合义务, 并全体放弃股东的优先认缴出资权。 为保障本次可转股债权交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1、除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义: “债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有 的债权，包括本金和利息、罚息等。 “债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定，选择将甲方
对乙方的全部债权转为对乙方股权。 “行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。 第二条债权 1、甲方应于2013年_月_日前将借款500万元支付给乙方, 乙方账户如下: 开户行: 账户名称: 账号: 2、借款利率及期限：各方同意，500万元借款利率按同期银行贷款基准利率计算；借款期限 _年，自_年_月_日至_年—月 日。 3、创达特（苏州）科技有限责任公司、谭耀龙为该500万元借款向甲方提供连带责任保证担保。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 债权股权投资融资-可转股债权增资扩股协议 (可转债精细版)[001] 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
融资方（甲方）： 身份证号码： 地址： 投资方（乙方）： 身份证号码： 地址： 担保方（丙方）： 身份证号码： 鉴于： 1、甲方为xxx公司（以下简称公司”）的股东，持有公司100 %的股份，对公司财产及经营拥有100% 的支配决策权; 2、乙方有意对公司进行投资，以可转股债权形式投资公司。甲方愿意对公司进行增资扩股， 为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。 以下协议各方经充分协商，根据〈〈中华人民共和国公司法》（以下简称〈〈公司法》）及其他 有关法律、法规，就公司（以下简称公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条公司的名称、地址和注册资本 公司名称： 公司地址： 注册资本为：万元
第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限 为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元，对公司进行增资。 可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换 为的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息 回报，即投资额的10% （或更低些，可转股债权应比普通债权利率低）年利率利息，按 年结算，并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。 公司估值及增资投资额股权比例： 公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE投资，保守平均应为预期年盈利的 10倍，即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/（公司估值+增资额-公司债务）= 乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务） （表格为制造业盈利预算范例） 公司估值暂先按保守较少200套/每月，每年有效生产工期11个月计算,由此得出
xx银行股份有限公司 (作为发行人) 与 xx证券股份有限公司 xx金融股份有限公司 (作为联席主承销商) 关于 公开发行A股可转换公司债券 之 承销协议
目录 第1条释义 (2) 第2条先决条件 (4) 第3条本次发行的发行、定价、承销及其他事项 (6) 第4条承销费及费用 (7) 第5条声明、保证和承诺 (8) 第6条甲方与乙方的义务 (12) 第7条违约责任 (14) 第8条终止 (14) 第9条保密 (17) 第10条通知 (18) 第11条法律适用和争议解决 (18) 第12条文本和修改 (19) 第13条不可抗力及免责 (19) 第14条利益冲突 (19) 第15条附则 (20)
承销协议 本协议于年月日由下列三方签署。 甲方：xx银行股份有限公司（简称“发行人”） 注册地址：xx 法定代表人：xx 乙方一：xx证券股份有限公司（简称“xx证券”） 注册地址：x 法定代表人：xx 乙方二：xx金融股份有限公司（简称“中金公司”） 注册地址：xx 法定代表人：xx 以下三方合称“各方”，乙方一和乙方二合称“乙方”。 鉴于： 1.甲方系一家根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，且发行之人民币普通 股已在深圳证券交易所挂牌上市，拟进行公开发行A股可转换公司债券项目（下称“项目”）。 2.乙方系依法成立并经中国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及 保荐等业务资格。 3.甲方委托乙方作为本次可转债发行的联席主承销商，乙方同意接受甲方委托，以 余额包销方式承销甲方本次发行的可转债。 4.甲乙双方承诺遵守《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法 律、法规、规则规定。